Ustvarjanje ali urejanje cilja (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Uporabite cilje in sledite napredku pri doseganju ciljnih prihodkov.

Ustvarite cilj

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Cilji.

  3. Naredite nekaj od tega:

    • Če uporabljate aplikacijo Sales, kliknite Novo.
  1. V obrazec Nov cilj vnesite informacije in po potrebi upoštevajte morebitne omejitve ali zahteve. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  2. Kliknite ali tapnite Shrani ali Shrani in zapri.

Urejanje cilja

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Cilji.

  3. Naredite nekaj od tega:

    • Če uporabljate aplikacijo Sales, kliknite Uredi.
  1. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  2. Kliknite Shrani in zapri.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje poizvedbe zbiranja cilja