Ustvarjanje ali urejanje možne stranke (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

V aplikaciji Sales za spremljanje poslovnih priložnosti, ki jih še niste potrdili prek prodajnega procesa, uporabljate možne stranke. Možna stranka je lahko obstoječa stranka ali oseba, s katero niste še nikoli poslovali. Možne stranke lahko pridobite iz različnih virov, kot so oglaševanje, mreženje ali e-poštne akcije.

Ustvarjanje možne stranke (aplikacija središča za prodajo)

  1. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Možne stranke.

  2. Izberite + Novo.

  3. Sledite vrstici procesa in vnesite podatke v polja ter pomaknite možno stranko na naslednjo stopnjo.

    Opomba

    Pri novih (neshranjenih) zapisih možnih strank lahko v poljih Obstoječi stik in Obstoječi kupec izberete kateri koli zapis. Ko shranite zapis možne stranke, so ta polja filtrirana tako, da so prikazani le zapisi, ki upoštevajo pravila zaznavanja dvojnikov, zaradi česar dvojniki niso prikazani.

  4. V območju Povzetek na obrazcu Možna stranka vnesite podatke o podjetju možne stranke in njene podatke za stik.

  5. V razdelku Časovnica dodajte vse opombe ali dejavnosti (na primer telefonske klice ali opravila), povezane s to možno stranko. Več informacij: Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi

  6. V razdelku Zainteresirane skupine izberite gumb Več ukazov gumb »Več ukazov«, nato pa izberite + Nova povezava, da dodate stik kot zainteresirano skupino. Predstavnik zainteresirane skupine je ključni stik pri kupcu, ki bo vključen v odločanje.

    V pogovorno okno Iskanje zapisov vnesite ime ali izberite ikono za iskanje, da izberete s seznama predlogov. Ko vnesete želeno ime, izberite Dodaj. Če želite ustvariti nov stik, izberite + Novo. Privzeto je stik, ki ste ga dodali, dodeljen vlogi zainteresirane skupine. Izberite vlogo, ki ustreza stiku, da izberete drugo vlogo, kot je nosilec odločanja ali nadzornik.

  7. V območju Podrobnosti na obrazcu Možna stranka vnesite podatke o industrijski panogi stranke in želenemu načinu vzpostavljanja stika.

  8. V ukazni vrstici izberite Shrani.

Ustvarjanje možne stranke (aplikacija Sales)

  1. Odprite možnost Prodaja > Možne stranke.

  2. Izberite Novo.

  3. V območju Povzetek na obrazcu Možna stranka vnesite podatke o podjetju možne stranke in njene podatke za stik.

  4. V območju Podrobnosti na obrazcu Možna stranka vnesite podatke o industrijski panogi stranke in želenemu načinu vzpostavljanja stika.

  5. Dodajte opombe ali dejavnosti (na primer telefonske klice ali e-poštna sporočila), povezane s to možno stranko. Več informacij: Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi

  6. V razdelku Zainteresirane skupine izberite gumb Dodaj zapis povezave Gumb »Dodaj zapis povezave«, da dodate stik kot zainteresirano skupino. Predstavnik zainteresirane skupine je ključni stik pri kupcu, ki bo vključen v odločanje.

    V polje za iskanje vnesite ime ali izberite ikono za iskanje, da izberete s seznama predlogov. Če želite ustvariti nov stik, izberite + Novo. Privzeto je stik, ki ste ga dodali, dodeljen vlogi zainteresirane skupine. Izberite vlogo, ki ustreza stiku, da izberete drugo vlogo, kot je nosilec odločanja ali nadzornik.

  7. V spodnjem desnem kotu obrazca izberite Shrani.

Dodatni premisleki

Namigi in nasveti

Potrebujete hitrejši način vnašanja možnih strank? Poskusite enega od teh:

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Potrjevanje možne stranke in pretvarjanje možne stranke v priložnost

Gumb »Domov« Spoznavanje prodajnega postopka in spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila

Glejte tudi

Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov