Ustvarjanje paketov izdelkov za prodajo več elementov skupaj (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Združite izdelke v paket in tako stranke spodbudite, da namesto enega izdelka kupijo več izdelkov. Paketi nadomeščajo staro funkcijo kompletov v programu Dynamics 365. Kompleti so bili ukinjeni, zato priporočamo, da namesto njih začnete uporabljati pakete.

To so razlike med kompleti in svežnji:

  • Izdelka v kompletu ne morete prodati posamično ali ločeno, nekatere izdelke v paketu pa lahko označite kot izbirne in jih prodate posamično.

  • Ko ustvarite priložnost ali naročilo, ne morete videti posameznih izdelkov, dodanih v komplet, izdelke v paketu pa lahko vidite.

  • Ustvarite lahko ugnezdene komplete (komplete znotraj kompleta), v paket pa lahko dodate le izdelke. V paket ne morete dodati družin izdelkov, kompletov ali drugih paketov.

Podobno kot komplet je tudi paket zbirka izdelkov, ki se prodajajo kot posamezna enota. Združevanje izdelkov v pakete je uporabno v teh primerih:

  • Združevanje najbolje prodajanega izdelka z manj priljubljenim

  • Združevanje izdelkov na način, da stranke s celotno linijo izdelkov pridobijo največ koristi, na primer celotna zbirka Microsoft Office ali pa digitalni fotoaparat z objektivom

Ustvarjanje paketa izdelkov (aplikacija središča za prodajo)

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

  2. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato Izdelki.

  3. Če želite dodati samostojni paket izdelkov, izberite Dodaj paket.

    -ALI-

    Če želite paket izdelkov dodati obstoječi družini, na seznamu izberite družino in nato izberite Dodaj paket.

    Gumb za dodajanje paketa v mreži izdelkov

  4. Vnesite podatke:

    • Ime.

    • ID izdelka.

    • Nadrejeno. Izberite nadrejeno družino izdelkov za paket izdelkov. Če želite ustvariti podrejeni paket izdelkov v družini izdelkov, se sem vnese ime nadrejene družine izdelkov. Tega ni mogoče spremeniti, ko je zapis shranjen.

    • Veljavna od/Veljavno do. Določite obdobje veljavnosti za paket izdelkov tako, da izberete datum pri možnosti Veljavno od in Veljavno do.

    • Skupina enot. Izberite skupino enot. Skupina enot je zbirka različnih enot, v katerih se prodaja izdelek, in določa, kako se posamezne elemente združuje v večje količine. Če kot izdelek na primer dodajate semena, ste morda ustvarili skupino enot »Semena« in kot njeno primarno enoto določili »paket«.

    • Privzeta enota. Izberite najbolj običajno enoto, v kateri boste prodajali izdelek. Enote so količine ali meritve, v katerih prodajate svoje izdelke. Če na primer kot izdelek dodate semena, lahko izdelek prodajate v paketih, v škatlah ali na paletah. Vsaka od teh enot postane enota izdelka. Če se semena večinoma prodajajo v paketih, to izberite kot enoto.

      Več informacij: Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot v to skupino

    • Privzeti cenik. Če je izdelek nov, je to polje na voljo samo za branje. Če želite izbrati privzeti cenik, morate najprej izpolniti vsa obvezna polja in zapis shraniti. Čeprav privzeti cenik ni obvezen, vam priporočamo, da ga nastavite za posamezen izdelek, potem ko shranite zapis o izdelku. Če v zapisu o stranki ni cenika, lahko program Dynamics 365 for Sales za oblikovanje ponudb, naročil in faktur uporabi privzeti cenik.

    • Podprte decimalke. Vnesite celo število med 0 in 5. Če izdelka ni mogoče razdeliti po delih, vnesite 0. Natančnost polja »Količina« v ponudbi, naročilu ali zapisku zmnožka računa je preverjena z vrednostjo v tem polju, če za izdelek ni povezanega cenika.

    • Zadeva. Ta izdelek povežite z zadevo. Z zadevami lahko razvrstite izdelke v kategorije in filtrirate poročila.

  5. Izberite Shrani.

  6. Na zavihku Paketni izdelki izberite Dodaj novo povezavo izdelka.

    Odpre se stran Povezava izdelka.

  7. Izberite izdelke, ki jih želite dodati v paket.

    • Paket. Paket, kateremu dodajate izdelke, se privzeto izbere.

    • Izdelek. Izberite gumb Iskanje in izberite izdelek, ki ga želite dodati v paket. Družine ali paketa izdelkov ni mogoče dodati v paket izdelkov.

    • Količina. Določite količino izdelkov, ki jo želite dodati v paket.

    • Zahtevano. Določite, ali je ta izdelek obvezen ali izbiren. Če izdelek določite kot izbiren, lahko paket prodate tudi brez tega izdelka.

    • Enota. Izberite enoto, v kateri želite prodati izdelek.

  8. Izberite Shrani in zapri.

  9. Če želite spremeniti lastnosti posameznega izdelka v paketu, kliknite Uredi lastnosti za ustrezen izdelek in po želji spremenite vrednosti.

  10. Če ste ta paket dodali družini, paket podeduje lastnosti svoje nadrejene družine. Če želite spremeniti lastnost paketa, lastnost odprite in izberite Preglasitev. Več informacij: Opisovanje izdelka z lastnostmi

  11. Če želite dodati odnose izdelkov, izberite zavihek Sorodno in nato izberite Odnosi. Več informacij: Določanje sorodnih izdelkov za povečanje možnosti prodaje

Opomba

Ceniki in elementi cenika niso podprti v aplikacijah, ki temeljijo na ogrodju poenotenega vmesnika. V aplikaciji središča za prodajo ni mogoče ustvariti ali urejati elementov cenika. To lahko naredite prek aplikacije Sales.

Oblikovanje cen paketov (aplikacija središča za prodajo)

Običajno so cene izdelkov v paketih drugačne od cen posameznih izdelkov. Za paket lahko nastavite skupno ceno ali ceno z morebitnim popustom ter to, ali so v paketu izbirni izdelki, nato pa te izdelke na cenik dodate kot elemente cenika. Skupna cena za paket v priložnosti se nato izračuna tako, da se seštejejo cene za vsak element cenika, vključno z izbirnimi izdelki paketa, ki jih stranka izbere. Če izbirnega izdelka ne dodate na cenik, se šteje, da je njegova cena nič.

Nasvet

Če želite ustvariti nov paket izdelkov, ki temelji na obstoječem, v ukazni vrstici izberite Kloniraj. S tem odprete nov zapis paketa izdelkov z istimi podatki, kot jih ima izvorni zapis paketa izdelkov, le da sta drugačna ime in ID.

Ustvarjanje paketa izdelkov (aplikacija Sales)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. Izberite Družine in izdelki.

  4. Če želite dodati samostojni paket izdelkov, izberite Dodaj paket.

    -ALI-

    Če želite izdelek dodati obstoječi družini, na seznamu izberite družino in nato izberite Dodaj paket.

  5. Vnesite podatke, pri čemer po potrebi upoštevajte morebitne omejitve ali zahteve.

  6. Izberite Shrani.

  7. V razdelku Paketni izdelki izberite Gumb za dodajanje zapisa in izberite izdelke, ki jih želite dodati v paket.

    Odpre se stran Povezava izdelka.

  8. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

    • Paket. Paket, kateremu dodajate izdelke, se privzeto izbere.

    • Izdelek. Izberite gumb Iskanje in izberite izdelek, ki ga želite dodati v paket.

    • Količina. Določite količino izdelkov, ki jo želite dodati v paket.

    • Zahtevano. Določite, ali je ta izdelek obvezen ali izbiren. Če izdelek določite kot izbiren, lahko paket prodate tudi brez tega izdelka.

    • Enota. Izberite enoto, v kateri želite prodati izdelek.

    Opomba

    Polji Velja od in Velja do določata trajanje veljavnosti izdelka. V povezavi s tema dvema poljema ni posebne poslovne logike, le datum v polju Velja do mora biti poznejši od datuma v polju Velja od. Po potrebi lahko v teh poljih uporabite svojo lastno poslovno logiko s potekom dela, vtičnikom ali elementom Spletne storitve rešitve Dynamics 365 Customer Engagement. Z uporabo izbranega datuma v polju Veljavno do zaženite na primer načrtovani posel tako, da se izdelki prejšnje sezone samodejno umaknejo.

  9. Izberite Shrani in zapri.

  10. Če želite spremeniti lastnosti posameznega izdelka v paketu, izberite Po meri za ustrezen izdelek in po želji spremenite vrednosti.

  11. Če ste ta paket dodali družini, paket podeduje lastnosti svoje nadrejene družine. Če želite spremeniti lastnost paketa, lastnost odprite in izberite Preglasitev. Več informacij: Opisovanje izdelka z lastnostmi

  12. V razdelku Dodatne podrobnosti izberite Gumb za dodajanje zapisa in dodajte element cenika. Več informacij: Ustvarjanje cenikov in elementov cenika za določanje cen izdelkov

  13. V razdelku Odnosi izdelka izberite Gumb za dodajanje zapisa in izberite soroden izdelek. Več informacij: Določanje sorodnih izdelkov za povečanje možnosti prodaje

Oblikovanje cen paketov (aplikacija Sales)

Običajno so cene izdelkov v paketih drugačne od cen posameznih izdelkov. Za paket lahko nastavite skupno ceno ali ceno z morebitnim popustom ter to, ali so v paketu izbirni izdelki, nato pa te izdelke na cenik dodate kot elemente cenika. Skupna cena za paket v priložnosti se nato izračuna tako, da se seštejejo cene za vsak element cenika, vključno z izbirnimi izdelki paketa, ki jih stranka izbere. Če izbirnega izdelka ne dodate na cenik, se šteje, da je njegova cena nič.

Nasvet

  • Ko dodate vse podrobnosti, v ukazni vrstici izberite Predogled in preglejte lastnosti paketa izdelkov.
  • Če želite ustvariti nov paket izdelkov, ki temelji na obstoječem, v ukazni vrstici izberite Kloniraj. S tem odprete nov zapis paketa izdelkov z istimi podatki, kot jih ima izvorni zapis paketa izdelkov, le da sta drugačna ime in ID.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje cenikov in elementov cenika za določanje cen izdelkov

Gumb »Domov« Razvrščanje izdelkov in paketov v družine izdelkov

Glejte tudi

Nastavitev kataloga izdelkov: Pregled
Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Prodaja«