Nastavitev izdelkov (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Izdelki so hrbtenica vašega podjetja. Lahko so fizični izdelki ali pa storitve – kar pač vaša organizacija prodaja. Vaši prodajni zastopniki na podlagi izdelkov, ki jih ustvarite v programu Sales, Enterprise edition, pripravljajo prodajne ponudbe, trženjske akcije, naročila in račune. Prav tako jih lahko vaši predstavniki za stranke uporabijo pri ustvarjanju primerov storitev za stranke.

Ustvarjanje izdelka (aplikacija središča za prodajo)

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

  2. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato Izdelki.

  3. Če želite v obstoječi družini izdelkov ustvariti podrejeni izdelek, na seznamu izberite družino in nato v ukazni vrstici izberite Dodaj izdelek. Izbrana družina postane nadrejena družina novega izdelka, ki ga ustvarjate. Ko izdelek enkrat ustvarite, zanj ne morete več spremeniti nadrejene družine. Več informacij: Ustvarjanje družine izdelkov

    -ALI-

    Če želite ustvariti neodvisen izdelek, preprosto izberite Dodaj izdelek.

    Seznam izdelkov

  4. Vnesite svoje podatke:

    • Ime.

    • ID izdelka.

    • Nadrejeno. Izberite nadrejeno družino izdelkov za izdelek. Če ustvarjate podrejeni izdelek v družini izdelkov, sem vnesite ime nadrejene družine izdelkov. Tega ni mogoče spremeniti, ko je zapis shranjen.

    • Veljavna od/Veljavno do. Določite obdobje veljavnosti za izdelek tako, da izberete datum pri možnosti Veljavno od in Veljavno do.

    • Skupina enot. Izberite skupino enot. Skupina enot je zbirka različnih enot, v katerih se prodaja izdelek, in določa, kako se posamezne elemente združuje v večje količine. Če kot izdelek na primer dodajate semena, ste morda ustvarili skupino enot »Semena« in kot njeno primarno enoto določili »paket«.

    • Privzeta enota. Izberite najbolj običajno enoto, v kateri boste prodajali izdelek. Enote so količine ali meritve, v katerih prodajate svoje izdelke. Če na primer kot izdelek dodate semena, lahko izdelek prodajate v paketih, v škatlah ali na paletah. Vsaka od teh enot postane enota izdelka. Če se semena večinoma prodajajo v paketih, to izberite kot enoto.

      Več informacij: Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot v to skupino

    • Privzeti cenik. Če je izdelek nov, je to polje na voljo samo za branje. Če želite izbrati privzeti cenik, morate najprej izpolniti vsa obvezna polja in zapis shraniti. Čeprav privzeti cenik ni obvezen, vam priporočamo, da ga nastavite za posamezen izdelek, potem ko shranite zapis o izdelku. Če v zapisu o stranki ni cenika, lahko program Sales, Enterprise edition za oblikovanje ponudb, naročil in faktur uporabi privzeti cenik.

    • Podprte decimalke. Vnesite celo število med 0 in 5. Če izdelka ni mogoče razdeliti po delih, vnesite 0. Natančnost polja »Količina« v ponudbi, naročilu ali zapisku zmnožka računa je preverjena z vrednostjo v tem polju, če za izdelek ni povezanega cenika.

    • Zadeva. Ta izdelek povežite z zadevo. Z zadevami lahko razvrstite izdelke v kategorije in filtrirate poročila.

  5. Izberite Shrani.

  6. Če ta izdelek ustvarjate v okviru družine, bo izdelek podedoval lastnosti svoje nadrejene družine. Če želite spremeniti lastnost izdelka, v razdelku »Lastnosti izdelka« odprite lastnost tako, da izberete njeno ime, nato pa izberete Preglasitev. Več informacij: Opisovanje izdelka z lastnostmi

    Opomba

    Neodvisnemu izdelku ne morete dodajati lastnosti.

  7. Če želite dodati odnose izdelkov, izberite zavihek Sorodno in nato izberite Odnosi. Več informacij: Določanje sorodnih izdelkov za povečanje možnosti prodaje

  8. Če si želite ogledati vse izdelke, ki so povezani s tem izdelkom v paketu, izberite zavihek Povezano in Paketi izdelkov.

  9. Izberite Shrani.

Opomba

Predogled lastnosti izdelka trenutno ni podprt v aplikaciji središča za prodajo.

Ustvarjanje izdelka (aplikacija Sales)

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. V območju Katalog izdelkov izberite Družine in izdelki.

  4. Če želite v obstoječi družini izdelkov ustvariti podrejeni izdelek, na seznamu izberite družino in nato Dodaj izdelek. Izbrana družina postane nadrejena družina novega izdelka, ki ga ustvarjate. Ko izdelek enkrat ustvarite, zanj ne morete več spremeniti nadrejene družine. Več informacij: Ustvarjanje družine izdelkov

    -ALI-

    Če želite ustvariti neodvisen izdelek, preprosto izberite Dodaj izdelek.

  5. Vnesite svoje podatke:

    • Skupina enot. Izberite skupino enot. Skupina enot je zbirka različnih enot, v katerih se prodaja izdelek, in določa, kako se posamezne elemente združuje v večje količine. Če kot izdelek na primer dodajate semena, ste morda ustvarili skupino enot »Semena« in kot njeno primarno enoto določili »paket«.

    • Enota. Izberite najbolj običajno enoto, v kateri boste prodajali izdelek. Enote so količine ali meritve, v katerih prodajate svoje izdelke. Če na primer kot izdelek dodate semena, lahko izdelek prodajate v paketih, v škatlah ali na paletah. Vsaka od teh enot postane enota izdelka. Če se semena večinoma prodajajo v paketih, to izberite kot enoto.

    Več informacij: Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot v to skupino

    Opomba

    Polji Velja od in Velja do določata trajanje veljavnosti izdelka. V povezavi s tema dvema poljema ni posebne poslovne logike, le datum v polju Velja do mora biti poznejši od datuma v polju Velja od. Po potrebi lahko v teh poljih uporabite svojo lastno poslovno logiko s potekom dela, vtičnikom ali elementom Spletne storitve rešitve Dynamics 365 Customer Engagement. Z uporabo izbranega datuma v polju Veljavno do zaženite na primer načrtovani posel tako, da se izdelki prejšnje sezone samodejno umaknejo.

  6. Izberite Shrani.

  7. V razdelku Elementi cenika izberite gumb Dodaj zapis Gumb »Dodaj zapis« in ustvarite element cenika za vsako enoto, v kateri je izdelek na voljo. Več informacij: Ustvarjanje cenikov in elementov cenika za določanje cen izdelkov

  8. V polju Privzeti cenik označite privzeti cenik. Dynamics 365 ta cenik uporablja za izračune, kadar povezani cenik v priložnosti ali naročilu izdelka ne vsebuje definicije cene za izdelek.

    Opomba

    Cenik lahko izberete šele takrat, ko izdelek, ki ga ustvarjate, dodate na cenik kot element cenika (kot je opisano v 7. koraku).

  9. Če ta izdelek ustvarjate v okviru družine, bo izdelek podedoval lastnosti svoje nadrejene družine. Če želite spremeniti lastnost izdelka, v razdelku »Lastnosti izdelka« odprite lastnost tako, da izberete njeno ime, nato pa izberete Preglasitev. Več informacij: Opisovanje izdelka z lastnostmi

    Opomba

    Neodvisnemu izdelku ne morete dodajati lastnosti.

  10. V razdelku Odnosi izdelka izberite gumb Dodaj zapis Gumb »Dodaj lastnosti« in izberite soroden izdelek. Več informacij: Določanje sorodnih izdelkov za povečanje možnosti prodaje

  11. Izberite gumb Shrani v spodnjem desnem kotu.

  12. Ko končate dodajanje vseh podrobnosti, preglejte vse podatke in se prepričajte, da so pravilni. V ukazni vrstici izberite Predogled. V pogovornem oknu Predogled lastnosti lahko preverite, kako bodo lastnosti izdelka videti prodajnim zastopnikom, ko bodo prodajali izdelek ali paket.

    Ko končate preverjanje, izberite Dokončano.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje cenikov in elementov cenika za določanje cen izdelkov

Gumb »Domov« Razvrščanje izdelkov in paketov v družine izdelkov

Glejte tudi

Nastavitev kataloga izdelkov: pregled Upravljanje prodajne dokumentacije