Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v programih (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Izkoristite možnost pošiljanja množične e-pošte strankam, ki spadajo v določeno demografsko skupino, e-poštne akcije za stranke v določeni regiji ali morda telefonske akcije, v katero so vključeni prejšnji kupci določenega izdelka, v okviru hitre akcije programa Dynamics 365. Hitra akcija je enotna akcijska dejavnost, usmerjena na ciljno občinstvo. Sledite uspešnost hitre akcije z odzivi na akcije in pretvorite pozitivne odgovore v nove možne stranke, ponudbe, naročila ali priložnosti.

Čarovnik za hitre akcije

Če želite za svojo akcijo izvesti več kot eno dejavnost, kot je množična e-pošta ali pošiljanje e-pošte, namesto tega ustvarite novo akcijo. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v aplikacijah

  1. Odprite možnost Trženje > Seznami za trženje.

  2. Odprite zapis in nato v območju Hitre akcije kliknite gumb Dodaj Gumb »Dodaj«.

  3. V čarovniku za hitro akcijo preberite navodila na začetni strani in kliknite Naprej.

  4. Podajte ime za hitro akcijo.

  5. Izberite vrsto dejavnosti, ki jo želite ustvariti.

    Izberete lahko tudi, komu bo Dynamics 365 dodelil dejavnost in ali bo program Dynamics 365 samodejno izvedel dejavnost za primerne dejavnosti, kot je pošiljanje e-poštnih sporočil. Če na primer ustvarjate dejavnost telefonskega klica za vse prodajne zastopnike, lahko izberete dejavnost telefonskega klica in nato izberete lastnike zapisov, ki so vključeni v hitro akcijo. Vsak prodajni zastopnik nato lahko vidi dejavnost in ukrepa. Vendar če ustvarjate več e-poštnih dejavnosti, ki jih bo program Dynamics 365 izvajal samodejno, lahko e-poštno dejavnost dodelite sebi in ne lastnikom zapisov.

  6. Dodajte informacije v besedilna polja v obrazcu dejavnosti ali jih spremenite in kliknite Naprej.

  7. Kliknite Ustvari.

    Opomba

    Ko ustvarite hitro akcijo, vanjo ne morete več dodajati zapisov.

Glejte tudi

Uvod v trženje v aplikacijah
Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v aplikacijah
Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah
Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v aplikacijah
Spremljanje odziva na trženjsko akcijo s trženjem v aplikacijah