Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot v to skupino (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Enote so količine ali meritve, v katerih prodajate svoje izdelke ali storitve. Če na primer prodajate vrtnarske izdelke, lahko semena prodajate v enotah, kot so paketi, škatle in palete. Skupina enot je zbirka teh različnih enot.

V programu Dynamics 365 for Sales najprej ustvarite skupino enot, nato pa znotraj te skupine ustvarite enote. Oglejmo si obe opravili in za primer uporabimo semena.

Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot (aplikacija središča za prodajo)

Trenutno ustvarjanje skupine enot ali dodajanje enot ni podprto v aplikaciji središča za prodajo. Če želite ustvariti ali urediti skupino enot in enoto, uporabite aplikacijo Sales.

1. korak: Ustvarite skupino enot (aplikacija Sales)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. Izberite Skupine enot.

  4. Če želite ustvariti novo skupino enot, izberite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti skupino enot, jo odprite s seznama.

  5. Vnesite svoje podatke:

    • Ime. Vnesite smiselno ime za skupino enot. V našem primeru vnesite »Semena«.

    • Glavna enota. Vnesite najmanjšo skupno mersko enoto, v kateri se bo izdelek prodajal. V našem primeru vnesite »paket«. V drugih primerih bi lahko vnesli unče, ure ali tone, odvisno od vašega izdelka ali storitve.

      Prikaz ustvarjanja skupine enot v storitvi Dynamics 365

  6. izberite V redu.

Opomba

Glavne enote v skupini enot ne morete izbrisati.

2. korak: Ustvarite enote v skupini enot (aplikacija Sales)

  1. V zapisu skupine enot, kjer želite dodati enote, v vrstici za krmarjenje izberite puščico pri imenu zapisa, nato pri možnosti Skupno izberite Enote.

    Puščica v zapisu skupine enot

    Izbira enot zapisu skupine enot

  2. Izberite Dodaj novo enoto.

    Enota, ki ste jo določili za glavno enoto, je že na seznamu enot.

  3. Vnesite svoje podatke:

    1. Ime. Vnesite smiselno ime za enoto. V našem primeru vnesite »škatla«.

    2. Količina. Vnesite količino te enote. Če je v škatli na primer 12 paketov, vnesite »12«.

    3. Osnovna enota. Izberite osnovno enoto. Osnovna enota ustvari najmanjšo mersko enoto za enoto, ki jo ustvarjate. V našem primeru izberite »paket«.

      Če nato ustvarite enoto »paleta« in ena paleta vsebuje 48 škatel, v možnosti Količina vnesite »48«, v možnosti Osnovna enota pa izberite »škatla«.

    Tako:

    Ustvarjanje enote v skupini enot v storitvi Dynamics 365

    Ustvarjanje enote z osnovno enoto v storitvi Dynamics 365

  4. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje izdelka

- ALI -

Gumb s puščico desno Ustvarjanje paketov izdelkov za prodajo več artiklov skupaj

Gumb »Domov« Nastavitev kataloga izdelkov: pregled