Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot v to skupino (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Enote so količine ali meritve, v katerih prodajate svoje izdelke ali storitve. Če na primer prodajate vrtnarske izdelke, lahko semena prodajate v enotah, kot so paketi, škatle in palete. Skupina enot je zbirka teh različnih enot.

V programu Dynamics 365 for Sales najprej ustvarite skupino enot, nato pa znotraj te skupine ustvarite enote. Oglejmo si obe opravili in za primer uporabimo semena.

Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot (Središče za prodajo)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  2. Izberite ikono zemljevida mesta ikona zemljevida mesta, nato izberite tri pike Gumb treh pik za odpiranje več možnosti ter zatem Nastavitve aplikacije.

  3. V območju Katalog izdelkov izberite Skupine enot.

    Skupine enot na zemljevidu mesta

  4. Če želite ustvariti novo skupino enot, v orodni vrstici izberite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti skupino enot, jo odprite s seznama.

  5. Vnesite podatke in nato izberite V redu:

    a. Ime. Vnesite smiselno ime za skupino enot. V našem primeru vnesite »Televizorji«.

    b. Glavna enota. Vnesite najmanjšo skupno mersko enoto, v kateri se bo izdelek prodajal. V našem primeru vnesite »Kos«. V drugih primerih bi lahko vnesli zaboje, kartonske škatle, unče, ure ali tone, odvisno od vašega izdelka.

    Pogovorno okno za ustvarjanje skupine enot

    Opomba

    Glavne enote v skupini enot ne morete izbrisati.

  6. Če želite dodati enote skupini enot, izberite zavihek Sorodno in nato izberite Enote.

    Možnost »Enote« na zavihku »Sorodno«

  7. Na zavihku Enote boste opazili, da je glavna enota že dodana. Izberite Dodaj novo enoto.

  8. Na obrazcu Hitro ustvarjanje: enota vnesite naslednje podatke in izberite Shrani:

    a. Ime. Vnesite smiselno ime za enoto. V našem primeru vnesite »škatla«.

    b. Količina. Vnesite količino te enote. Če sta v škatli na primer 2 kosa, vnesite »2«.

    c. Osnovna enota. Izberite osnovno enoto. Osnovna enota ustvari najmanjšo mersko enoto za enoto, ki jo ustvarjate. V našem primeru izberite »Kos«.

    Hitro ustvarjanje: obrazec »Enota«

Ustvarjanje skupine enot (aplikacija Sales)

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. Izberite Skupine enot.

  4. Če želite ustvariti novo skupino enot, izberite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti skupino enot, jo odprite s seznama.

  5. Vnesite svoje podatke:

    • Ime. Vnesite smiselno ime za skupino enot. V našem primeru vnesite »Semena«.

    • Glavna enota. Vnesite najmanjšo skupno mersko enoto, v kateri se bo izdelek prodajal. V našem primeru vnesite »paket«. V drugih primerih bi lahko vnesli unče, ure ali tone, odvisno od vašega izdelka ali storitve.

      Prikaz ustvarjanja skupine enot v storitvi Dynamics 365

  6. izberite V redu.

Opomba

Glavne enote v skupini enot ne morete izbrisati.

Ustvarjanje enot v skupini enot (Sales)

  1. V zapisu skupine enot, kjer želite dodati enote, v vrstici za krmarjenje izberite puščico pri imenu zapisa, nato pri možnosti Skupno izberite Enote.

    Puščica v zapisu skupine enot

    Izbira enot zapisu skupine enot

  2. Izberite Dodaj novo enoto.

    Enota, ki ste jo določili za glavno enoto, je že na seznamu enot.

  3. Vnesite svoje podatke:

    1. Ime. Vnesite smiselno ime za enoto. V našem primeru vnesite »škatla«.

    2. Količina. Vnesite količino te enote. Če je v škatli na primer 12 paketov, vnesite »12«.

    3. Osnovna enota. Izberite osnovno enoto. Osnovna enota ustvari najmanjšo mersko enoto za enoto, ki jo ustvarjate. V našem primeru izberite »paket«.

      Če nato ustvarite enoto »paleta« in ena paleta vsebuje 48 škatel, v možnosti Količina vnesite »48«, v možnosti Osnovna enota pa izberite »škatla«.

      Tako:

    Ustvarjanje enote v skupini enot v storitvi Dynamics 365

    Ustvarjanje enote z osnovno enoto v storitvi Dynamics 365

  4. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje izdelka

- ALI -

Gumb s puščico desno Ustvarjanje paketov izdelkov za prodajo več artiklov skupaj

Gumb »Domov« Nastavitev kataloga izdelkov: pregled