Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot v to skupino (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Enote so količine ali meritve, v katerih prodajate svoje izdelke ali storitve. Če na primer prodajate vrtnarske izdelke, lahko semena prodajate v enotah, kot so paketi, škatle in palete. Skupina enot je zbirka teh različnih enot.

V programu Dynamics 365 najprej ustvarite skupino enot, nato pa znotraj te skupine ustvarite enote. Oglejmo si obe opravili in za primer uporabimo semena.

Korak 1: Ustvarite skupino enot

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverite svojo varnostno vlogo

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. Izberite Skupine enot.

  4. Če želite ustvariti novo skupino enot, izberite Novo.

    -ALI-

    Če želite urediti skupino enot, jo odprite s seznama.

  5. Vnesite svoje podatke:

    • Ime. Vnesite smiselno ime za skupino enot. V našem primeru vnesite »Semena«.

    • Glavna enota. Vnesite najmanjšo skupno mersko enoto, v kateri se bo izdelek prodajal. V našem primeru vnesite »paket«. V drugih primerih bi lahko vnesli unče, ure ali tone, odvisno od vašega izdelka ali storitve.

    Prikaz ustvarjanja skupine enot v storitvi Dynamics 365

  6. Izberite V redu.

Opomba

Glavne enote v skupini enot ne morete izbrisati.

Korak 2: Ustvarite enote v skupini enot

  1. V skupini enot, v katero želite dodati enote, v levem podoknu pod možnostjo Splošno izberite Enote, nato pa na zavihku Enote v skupini Zapisi izberite Dodaj novo enoto.

    Enota, ki ste jo določili za glavno enoto, je že na seznamu enot.

  2. Vnesite svoje podatke:

    1. Ime. Vnesite smiselno ime za enoto. V našem primeru vnesite »škatla«.

    2. Količina. Vnesite količino te enote. Če je v škatli na primer 12 paketov, vnesite »12«.

    3. Osnovna enota. Izberite osnovno enoto. Osnovna enota ustvari najmanjšo mersko enoto za enoto, ki jo ustvarjate. V našem primeru izberite »paket«.

      Če nato ustvarite enoto »paleta« in ena paleta vsebuje 48 škatel, v možnosti Količina vnesite »48«, v možnosti Osnovna enota pa izberite »škatla«.

      Tako:

    Ustvarjanje enote v skupini enot v storitvi Dynamics 365

    Ustvarjanje enote z osnovno enoto v storitvi Dynamics 365

  3. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje izdelka

- ALI -

Gumb s puščico desno Ustvarjanje paketov izdelkov za prodajo več artiklov skupaj

Gumb »Domov« Nastavitev kataloga izdelkov: pregled