Vdelano obveščanje omogoča analizo podatkov o interakcijah s strankami

Velja za storitev Dynamics 365 for Customer Engagement (online) različice 9.1.0

Vdelano obveščanje je zbirka funkcij, ki neprekinjeno analizira velike količine podatkov o interakcijah s strankami, ki so že shranjeni v zbirkah podatkov Dynamics 365 for Sales in Microsoft Exchange, s čimer zagotavlja boljše razumevanje poslovnih odnosov, vrednotenje dejavnosti v povezavi s prejšnjimi uspehi ter izbiro najboljše poti naprej.

Vdelano obveščanje vključuje naslednje funkcije, ki delujejo usklajeno za optimizacijo posameznih zmogljivosti:

Za informacije o namestitvi in omogočanju teh funkcij glejte Konfiguracija in omogočanje vdelanega obveščanja.

Prave informacije ob pravem času

Pomočnik za odnose je stalno na delu, spremlja vaše dejavnosti, zapise in komunikacije s strankami, zato vam lahko samodejno pokaže prave informacije ob pravem času. Analizira vaša vsakodnevna opravila in komunikacijo ter jih uporablja za ustvarjanje vpogledov, ki vam pomagajo pri osredotočanju na to, kar je pomembno danes in kako lahko izboljšate svojo komunikacijo, da bi še naprej ohranili zdrav poslovni odnos.

Pomočnik za odnose

Pomočnik združuje in analizira vse informacije, ki so na voljo, in nato ustvari zbirko kartic dejanj, ki so prikazane na prvi strani za Dynamics 365 for Sales v mobilnih napravah in kot pomična vrstica ali stolpci na spletnih nadzornih ploščah. Pri delu s posameznimi zapisi se vam bodo prikazale kartice dejanj, ki se nanašajo neposredno na posamezen zapis (vse vrste zapisov so podprte, vključno z entitetami po meri). Na voljo so najrazličnejše vrste kartic, ki zagotavljajo prilagojene informacije, uporabne povezave in kontrolnike za dejanja za delo s temi informacijami.

Vpogledi v odnose – kartice dejanja

Sistem vas opomni na prihodnje dejavnosti, ovrednoti vašo komunikacijo ter predlaga primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je bil nekaj časa nedejaven. Prav tako prepozna e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozori na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko drugega.

Več informacij: Vodenje komunikacije s strankami s pomočnikom za odnose, Sklic kartic dejanja

Uporabite zanimanje za e-pošto in bolje izkoristite možnosti e-pošte

Zanimanje za e-pošto vam pomaga ustvariti učinkovitejša e-poštna sporočila in ugotoviti, kako se nanje odzivajo stiki. Obvladajte svojo e-pošto in določite prednost za morebitne kupce ali stranke, ki izkazujejo največ zanimanja.

Zanimanje za e-pošto za zbirko funkcij Vpogledi v odnose

Hitro začnite pisati novo sporočilo tako, da izberete najučinkovitejšo predlogo vsebine s priporočili glede prejšnjo stopnjo odpiranja in odgovarjanja.

Ustvarite spremljana e-poštna sporočila, ki vas obvestijo o tem, kdaj prejemnik odpre e-pošto, klikne povezavo, odpre prilogo ali pošlje odgovor.

Sporočila napišite, ko vam to najbolj ustreza, dostavo pa načrtujte za čas, ko jih bodo prejemniki najverjetneje opazili in prebrali. Sistem preveri tudi časovne pasove prejemnikov, da vam lahko predlaga najboljši čas za dostavo.

Nastavite si opomnik za nadaljnje delo na sporočilu. Vaš opomnik je na voljo kot kartica dejanja, ki jo prikaže pomočnik za odnose, tako da bo takoj pritegnila vašo pozornost. Vsaka kartica vključuje povezave, ki vam pomagajo raziskati, ukrepati, nastaviti ponovni opomnik ali zavrniti kartico.

Podatki o odnosih – opomnik kartice dejanja

Stanje in zgodovino spremljanih sporočil si lahko ogledate, kjer koli so ta prikazana v programu Dynamics 365 for Sales. Trenutno stanje in najnovejše interakcije so prikazani na seznamu Dejavnosti za vsak zapis z ustrezno e-pošto. Ta seznam lahko razširite in si ogledate celotno zgodovino interakcij.

Za varovanje nastavitev zasebnosti strank lahko onemogočite spremljana sporočila za posamezne stike tako, da zapis stika ali možne stranke označite z zastavico.

Več informacij: Uporaba zanimanja za e-pošto za ogled interakcij s sporočili

Iskanje vseh pomembnih sporočil iz strežnika Exchange s samodejnim zajemanjem in njihovo sledenje

Dynamics 365 for Sales zdaj lahko e-poštna sporočila analizira neposredno v strežniku Microsoft Exchange in tako poišče vsa sporočila, ki so morda povezana z vašim delom v programu Sales. Sistem išče sporočila, ki ste jih poslali ali ste jih prejeli od pomembnih e-poštnih naslovov, in vam pomembna sporočila prikaže kar v programu v Sales. Z enim klikom lahko sledite vsem predlaganim sporočilom v programu Sales, ki so tako na voljo vaši prodajni ekipi in jih lahko uporabljajo druge funkcije vdelanega obveščanja.

Samodejno zajemanje za zbirko funkcij Vpogledi v odnose

V aplikaciji Dynamics 365 for Sales lahko še vedno sledite sporočilom na enake načine kot prej, vključno prek aplikacije Dynamics 365 App for Outlook ali sledenja mapam. Vsa sledena sporočila v programu Dynamics 365 for Sales so na voljo funkcijam vdelanega obveščanja.

Več informacij: Samodejno zajemanje povezanih e-poštnih sporočil

Izjave o zasebnosti

Za posebne podatke o zasebnosti v zvezi z vdelanim obveščanjem glejte Obvestilo o zasebnosti.

Glejte tudi

Konfiguracija in omogočanje vdelanega obveščanja