Ustvarjanje kartic po meri v pomočniku
S pomočnikom lahko ustvarite kartice dejanj po meri, ki so v pomoč pri prikazovanju kartic vpogledov, ki so značilne za vašo organizacijo.
Zahteve za licenco in vlogo
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Skrbnik sistema ali prilagojevalec sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales |
Kaj so kartice dejanj ali vpogledov?
Kartice dejanj zagotavljajo najnovejše informacije o e-pošti, srečanju in še veliko več v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement. Te kartice vas opomnijo na prihajajoče dejavnosti, ovrednotijo vašo komunikacijo ter predlagajo primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je že nekaj časa nedejaven, prepoznajo e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozorijo na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko več. Te kartice so prikazane na obrazcih, v nadzornih ploščah in v celotni aplikaciji, da vam posredujejo pomembne informacije v zvezi z delom, s katerim se trenutno ukvarjate. Več informacij: Sklic na kartice dejanj
Kartice dejanj vsebujejo naslednje osnovne elemente:
- Splošna dejanja:Več možnosti je sestavljenih iz teh gumbov, na podlagi katerih je mogoče ukrepati:
- Gumb za dremež:Začasno skrije kartico. Trajanje odložitve se razlikuje glede na vrsto kartice. Ko obdobje odložitve poteče, se kartica znova prikaže.
- Gumb za opustitev: kartico trajno opusti, ne glede na to, ali ste dokončali dejanje.
- Območje z dejanji: Ponuja priročne povezave, ki vam bodo pomagale dokončati katero koli dejanje, ki ga priporoča kartica. Število (ena ali dve) in vrsta povezav, ki se prikažejo tukaj, se razlikujeta glede na vrsto kartice.
- Glavno območje vsebine: prikazuje naslov zapisa, na katerega se kartica nanaša, njen povzetek, vrsto kartice in druge osnovne informacije. Kliknite kjer koli v tem območju (razen na obeh gumbih), da odprete povezan element, ki je lahko zapis storitve Dynamics 365 for Customer Engagement ali e-poštno sporočilo.
Ustvarjanje kartice po meri
Te kartice po meri lahko ustvarite na dva načina:
Kot vodja prodaje ali skrbnik lahko ustvarite kartice vpogledov po meri (znane kot kartice dejanj) s pomočnikom , na katerem temelji Microsoft Flow. S tem vam je na voljo grafični uporabniški vmesnik za ustvarjanje kartic po meri. Če želite izvedeti več, glejte Predogled: upravljanje kartic vpogledov
opomba,
Priporočamo, da s Pomočnikom ustvarite kartice vpogledov po meri.
Kot razvijalec lahko ustvarite vrste kartic glede na zahteve vaše organizacije in jih omogočite za uporabnike. Če želite izvedeti več, glejte Vzorec: ustvarjanje vrste kartic vpogleda po meri
opomba,
Če želite uporabljati to funkcijo, morate kupiti licenco za Dynamics 365 Sales Insights ali začeti preskusno različico za uporabo funkcij vpogledov v prodajo .
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.
Glejte tudi
Vzorec: razširitev vrste kartice pomočnika (kartica po meri)