Ustvarjanje kartic po meri v pomočniku za odnose

Velja za Dynamics 365 for Customer Engagement (online), različica 9.1.0

Kartice dejanj vam zagotavljajo najnovejše informacije o e-poštnih sporočilih, sestankih in še veliko več v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement. Te kartice vas opomnijo na prihajajoče dejavnosti, ovrednotijo vašo komunikacijo ter predlagajo primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je že nekaj časa nedejaven, prepoznajo e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozorijo na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko več. Te kartice so prikazane na obrazcih, v nadzornih ploščah in v celotni aplikaciji, da vam posredujejo pomembne informacije v zvezi z delom, s katerim se trenutno ukvarjate. Več informacij: Informacije o karticah dejanj

Kartice dejanj vsebujejo naslednje osnovne elemente:

Osnovni elementi kartic dejanj

  1. Splošna dejanja: več možnosti vsebuje naslednje dejavnostne gumbe:
    • Gumb za odložitev: začasno skrije kartico. Trajanje odložitve se razlikuje glede na vrsto kartice. Ko obdobje odložitve poteče, se kartica znova prikaže.
    • Gumb za opustitev: trajno opusti kartico, ne glede na to, ali ste dokončali dejanje.
  2. Območje dejanj: vsebuje priročne povezave, s katerimi lahko dokončate katero koli dejanje, ki ga priporoča kartica. Število (ena ali dve) in vrsta povezav, ki se prikažejo tukaj, se razlikujeta glede na vrsto kartice.
  3. Glavno območje za vsebino: prikazuje naslov zapisa, na katerega se kartica nanaša, povzetek, vrsto kartice in druge osnovne informacije. Če želite odpreti povezani element, ki je lahko zapis ali e-poštno sporočilo v programu Dynamics 365 for Customer Engagement, kliknite kjer koli v tem območju (razen dveh gumbov).

Te kartice po meri lahko ustvarite na dva načina:

  • Kot vodja prodaje ali skrbnik lahko ustvarite kartice vpogledov po meri (imenujemo jih kartice dejanj), in sicer tako, da uporabite funkcijo Pomočnik, ki temelji na rešitvi Microsoft Flow. S tem vam je na voljo grafični uporabniški vmesnik za ustvarjanje kartic po meri. Za več informacij glejte Predogled: Upravljanje kartic vpogledov

    Opomba

    Priporočamo, da za ustvarjanje kartic vpogledov po meri uporabite funkcijo Pomočnik.

  • Kot razvijalec lahko ustvarite nove vrste kartic glede na zahteve vaše organizacije in jih omogočite za uporabnike. Za več informacij glejte Vzorec: Razširjanje vrste kartice pomočnika za odnose (kartica po meri)

Glejte tudi