Objavljanje izdelka ali paketa za prodajo (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Ko ste pripravljeni na prodajo izdelka ali paketa, ga objavite, da bo na voljo prodajnim zastopnikom in bodo lahko sestavili naročila ali ustvarili priložnosti za stranke. Zapisi izdelka so privzeto ustvarjeni v stanju osnutka in so prodajnim zastopnikom na voljo šele, ko objavite izdelek. Izdelke, ki nimajo nadrejene družine izdelkov, lahko s sistemsko nastavitvijo ustvarite neposredno v aktivnem stanju, tako da vam jih po ustvarjanju ni treba objaviti. Več informacij: Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Prodaja«

Opomba

Izdelek ali paket z nadrejeno družino lahko objavite le, če je nadrejena družina izdelkov v aktivnem stanju.

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. V območju »Katalog izdelkov« kliknite Družine in izdelki.

  4. Odprite izdelek, paket ali družino, ki jo želite objaviti in v ukazni vrstici kliknite Objavi.

    S tem spremenite stanje izdelka na Aktivno, tako da je na voljo za prodajo.

Nasvet

Objava več zapisov izdelkov hkrati ni možna. Če želite hkrati objaviti vse podrejene izdelke in družine nadrejene družine, odprite družino in izberite Objavi > Objavi hierarhijo. Zapise izdelkov, ki ne spadajo v nobeno družino izdelkov, objavite posamezno, potem ko jih ustvarite ali uredite, da bodo na voljo prodajnim zastopnikom.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Revidiranje izdelka

Gumb s puščico desno Umik izdelka

Gumb »Domov« Nastavitev kataloga izdelkov: pregled

Glejte tudi

Nastavitev kataloga izdelkov: Pregled