Potrjevanje možne stranke in pretvarjanje možne stranke v priložnost (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

[//]: # ("After" instead of "once" is from the Writing Style Guide.) Ima vaša možna stranka to, kar iščete? In obratno? Ko za prodajo določite časovni okvir, proračun, postopek nakupa in nosilce odločanja, je čas, da potrdite možno stranko. Ko v aplikaciji Sales potrdite možno stranko, jo s tem pretvorite v priložnost.

V idealnem primeru imajo vaše možne stranke ali vaši možni kupci potrebo, za katero lahko zagotovite rešitev, in proračun ter vpliv, ki sta potrebna za sprejemanje odločitev o nakupu. Poleg tega jim morate rešitev zagotoviti v zahtevanem časovnem okviru.

Potrjevanje možne stranke (aplikacija središča za prodajo)

  1. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Možne stranke.

  2. Na seznamu možnih strank odprite tisto, ki jo želite potrditi ali pretvoriti.

  3. V razdelku Potrdi v vrstici prodajnega procesa vnesite vse potrebne podatke.

  4. V ukazni vrstici izberite Potrdi.

Možna stranka se pretvori v priložnost in odpre se zapis priložnosti. Če želite potrditi več strank hkrati, pojdite na seznam možnih strank, izberite te, ki jih želite potrditi, nato v ukazni vrstici izberite Potrdi.

Potrjevanje možne stranke (aplikacija Sales)

  1. Odprite možnost Prodaja > Možne stranke.

  2. Izberite možno stranko, ki jo želite potrditi.

  3. V razdelku Potrdi v vrstici prodajnega procesa vnesite vse potrebne podatke.

  4. Izberite Potrdi na vrhu obrazca Možna stranka.

  5. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Če želite potrditi več strank, pojdite na seznam možnih strank, izberite te, ki jih želite potrditi, nato v ukazni vrstici izberite Potrdi.

Dodatni premisleki

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje ali urejanje priložnosti

Gumb »Domov« Spoznavanje prodajnega postopka in spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila

Glejte tudi

Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov
Povečanje prodaje z rešitvijo Versium Predict
Pridobite vpoglede v prodajo s storitvijo Insights s tehnologijo InsideView