Kvalificiranje in pretvorba vodi do priložnosti

Ko identificirate časovni okvir, proračun in postopek nakupa potencialne stranke, jo kvalificirajte za ustvarjanje ustreznega računa, stika in priložnosti.

Nasvet

Če želite brezplačno preizkusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno obdobje.

Zahteve glede licence in vloge

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oz Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365
Varnostne vloge	Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge

Potrdi možno stranko

1. Na zemljevidu mesta Sales Hub izberite Potencialne stranke.

2. Na seznamu možnih strank odprite tisto, ki jo želite potrditi.

3. V razdelku Qualify procesne vrstice podajte naslednje podatke:

   • Če je potencialna stranka iz obstoječega računa ali stika, ju izberite v poljih Obstoječi stik in Obstoječi račun .
   • Določite druge podrobnosti, kot sta časovni okvir nakupa in predvideni proračun.

   Nasvet

   Če želite kvalificirati več potencialnih strank, se vrnite na stran s seznamom potencialnih strank in izberite potencialne stranke, ki jih želite kvalificirati.

4. V ukazni vrstici izberite Kvalificiraj. Glede na kvalifikacija možnih strank izkušnjo, ki jo je izbral vaš skrbnik, boste videli poziv za ustvarjanje zapisov stikov, možnih strank in priložnosti ali pa sporočilo Obdelava in zapisi bodo samodejno ustvarjeni.

   Več informacij:

   • Kaj se zgodi, ko je potencialna stranka kvalificirana
   • Kaj se zgodi, ko se med kvalificiranjem potencialnih strank najdejo dvojniki?
   • Kako obravnavam napake kvalifikacija možnih strank?

Vodja preide na naslednjo stopnjo v poslovnem procesu. Možna stranka je prav tako odstranjena iz pogleda Moje odprte potencialne stranke in dodana v pogled Zaprte potencialne stranke .

opomba,

Če priložnost ni ustvarjena pri kvalificiranju potencialne stranke, potek poslovnega procesa ne napreduje v naslednjo stopnjo, čeprav status potencialne stranke postane kvalificiran.

Izključitev možne stranke

Ko se odločite, da se potencialna stranka ne bo spremenila v priložnost, jo lahko diskvalificirate in še vedno imate revizijsko sled za svoj prodajni proces. Zapis lahko znova aktivirate, vključno z vsemi prilogami in opombami, ne da bi prej morali vnesti vse podatke, če v prihodnosti možna stranka z vami naveže stik. Če pa zapis izbrišete, odstranite tudi vse priloge in opombe.

opomba,

Potencialno stranko lahko diskvalificirate samo, če s to možno stranko ni povezana nobena priložnost.

Če želite diskvalificirati, izberite glavnega moža in v ukazni vrstici izberite Diskvalificiraj.

Odpravite težave in pogosto zastavljena vprašanja z kvalifikacija možnih strank

• Za informacije o tem, kako odpraviti pogoste napake, do katerih lahko pride med kvalificiranjem potencialne stranke, glejte vodnik za odpravljanje težav.
• Za pogosta vprašanja o kvalifikacija možnih strank glejte pogosta vprašanja o upravljanju potencialnih strank.

Običajni naslednji koraki

Ustvarite ali uredite priložnost

Spoznajte prodajni proces, negovanje prodaje od oddaje do naročila

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Določite izkušnjo kvalifikacija možnih strank
Natisnite ponudbo, račun ali druge zapise
Priročnik za odpravljanje težav v storitvi Dynamics 365 Sales
Povečajte prodajo z Versium Predict
Pridobite vpogled v prodajo, ki ga poganja InsideView
Odpravite težave z kvalifikacija možnih strank težavami