Vodenje komunikacije s strankami s pomočnikom za odnose

Velja za storitev Dynamics 365 for Customer Engagement (online) različice 9.1.0

Pomočnik za odnose je del nove zbirke funkcij zbirke Vdelano obveščanje. Pomočnik spremlja vaše vsakodnevne dejavnosti in komunikacije ter ustvarja zbirko kartic dejanj, ki so strateško prikazane na raznih mestih v programu, da vam zagotovijo prilagojene vpoglede, na podlagi katerih lahko ustrezno ukrepate. Pomočnik vas opomni na prihajajoče dejavnosti, ovrednoti vašo komunikacijo ter predlaga primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je bil nekaj časa nedejaven, prepozna e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozori na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko drugega.

Skrbnik mora omogočiti funkcijo samodejnega zajemanja, preden jo lahko preskusite. Za vse informacije o zahtevah in o tem, kako omogočiti in nastaviti funkcijo, glejte Konfiguracija in omogočanje vdelanega obveščanja.

Kako in kje vam lahko pomaga pomočnik za odnose

Pomočnik za odnose je namenjen temu, da vam zagotovi ustrezne in pomembne podatke, povezane s tem, kar trenutno počnete. Pomočnik deluje tako, da analizira vse podatke, ki so mu na voljo, in ustvari zbirko kartic dejanj. Vsaka kartica vključuje sporočilo s povzetkom vsebine kartice in povezave za dejanja. Pomočnik kartice razvrsti po pomembnosti in jih filtrira v skladu s trenutno vsebino.

Ko se ob začetku dela vpišete v Customer Engagement, vas pomočnik opozori na najpomembnejše elemente in opravila iz različnih področij programa.

Pomična vrstica pomočnika za odnose na nadzorni plošči

Na sliki je prikazana običajna nadzorna plošča, ki vključuje pomično vrstico pomočnika za odnose. Predstavlja naslednje elemente:

  1. Pomična vrstica s karticami dejanj: pomočnik za odnose tukaj prikaže čakajoče kartice dejanj. Najpomembnejša kartice je prikazana na levi strani, glede na ločljivost vašega zaslona in uporabljen pogled pa so lahko prikazane tudi dodatne kartice. Ko med delom kartice opuščate ali jih odložite, se z desne pomikajo nove kartice. Na sliki je prikazana nadzorna plošča najvišje ravni, zato kartice izvirajo iz različnih področij mesta. Pomična vrstica se prikaže tudi v pogledu posameznih zapisov, kjer so kartice prilagojene trenutni vsebini.

  2. Kartica dejanja: to je kartica za eno dejanje.

  3. Gumb za stolpec pomočnika: kliknite gumb, če želite videti vse razpoložljive kartice dejanj v navpičnem pomičnem stolpcu. Ko izberete ta pogled, pomična vrstica ni prikazana.

  4. Gumba za povratne informacije in prilagajanje: prikazana sta v zgornjem desnem kotu pogleda pomične vrstice in pogleda pomičnega stolpca. Z levim gumbom Microsoftu sporočite povratne informacije o pomočniku. Z gumbom na desni odprete nastavitve pomočnika za odnose, kjer lahko izberete, katere vrste kartic želite videti ter nastavite možnosti za nekatere od njih.

Ko se pomaknete do ravni posameznih zapisov, kot so priložnost ali stik, pomočnik prikaže le tiste kartice, ki so povezane z zapisom, ki ga trenutno uporabljate. Ko ste na glavni nadzorni plošči, se pomočnik običajno odpre s prikazom pomične vrstice, v sredini stolpca pa je zavihek Pomočnik, ki ga lahko odprete, če se želite pomikati po vseh karticah, ki so na voljo za trenutni zapis.

Primer kartice dejanja

Kartice dejanj so sestavljene iz naslednjih elementov:

  1. Glavno območje za vsebino: prikazuje naslov zapisa, na katerega se kartica nanaša, povzetek, vrsto kartice in druge osnovne informacije. Če želite odpreti povezani element, ki je lahko zapis ali e-poštno sporočilo v programu Customer Engagement, kliknite kjer koli v tem območju (razen dveh gumbov).

  2. Območje dejanj: vsebuje priročne povezave, s katerimi lahko dokončate katero koli dejanje, ki ga priporoča kartica. Število (ena ali dve) in vrsta povezav, ki se prikažejo tukaj, se razlikujeta glede na vrsto kartice. Več informacij: Informacije o karticah dejanj

  3. Gumb za odložitev: kliknite gumb, če želite kartico začasno skriti. Trajanje odložitve se razlikuje glede na vrsto kartice. Ko obdobje odložitve poteče, se kartica znova prikaže.

  4. Gumb za opustitev: kliknite gumb, če želite kartico trajno opustiti, ne glede na to, ali ste opravili priporočeno dejanje.

Omogočanje in konfiguriranje kartic dejanj, ki vam pridejo najbolj prav

Pomočnika za odnose lahko prilagodite tako, da izberete, katere vrste kartic dejanj naj se prikažejo, pri čemer lahko za nekatere vrste nastavite dodatne možnosti. Če želite konfigurirati pomočnika za odnose:

  1. Odprite pomočnika za odnose na enega od naslednjih načinov:

    • Pojdite na katero koli stran v programu Customer Engagement, kjer lahko vidite kartice dejanj, in nato kliknite gumb Po meri Gumb za prilagajanje kartic, prikazanih v pomočniku za odnose v zgornjem desnem kotu vsebnika kartice.

    • Kliknite gumb Nastavitve Gumb »Nastavitve« v vrstici za krmarjenje v vrstici za krmarjenje in nato na spustnem seznamu izberite Možnosti. V pogovornem oknu Nastavitev osebnih možnosti se prikaže vsebina zavihka Splošno. Na dnu zavihka Splošno kliknite povezavo Upravljanje nastavitev pomočnika za osebne odnose.

  2. Odpre se pojavno okno z nastavitvami pomočnika za odnose, kjer je prikazan seznam vseh vrst kartic dejanj, ki jih je za vaše mesto omogočil vaš skrbnik.

    Okno za nastavitve pomočnika za odnose

    Te nastavitve uporabljajte v skladu z naslednjim:

    • Kartice so organizirane po kategorijah, od katerih ima vsaka razdelek na strani. Posamezne razdelke lahko razširite ali strnete, če želite prikazati ali skriti seznam vrst kartic za vsako kategorijo.

    • Izberite potrditveno polje za vsako vrsto kartic dejanj, ki jih želite videti. Počistite potrditveno polje vrst kartic, ki jih ne želite videti.

    • Nekatere vrste kartic imajo dodatne nastavitve, ki se prikažejo na desni strani potrditvenega polja, če so na voljo.

    • Če niste prepričani, čemu je namenjena kartica na seznamu ali njene možnosti, zadržite kazalec miške nad gumbom za predogled Gumb za predogled kartice dejanja poleg imena kartice, da se prikaže kratek opis kartice.

      Za celoten opis vseh vrst kartic in nastavitev konfiguracije, kjer so na voljo, glejte Informacije o karticah dejanj

  3. Če želite shraniti spremembe in zapreti okno, kliknite Shrani.

Obvestilo o zasebnosti

Za posebne podatke o zasebnosti v zvezi s pomočnikom za odnose glejte Obvestilo o zasebnosti.

Glejte tudi