Opisovanje izdelka z lastnostmi (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Dodajte lastnosti, ki vam bodo v pomoč pri razlikovanju izdelkov med sabo, in s tem poenostavite upravljanje in razvrščanje. Če izdelkom dodate jasno določene lastnosti, skrajšate čas, ki ga vaši prodajni zastopniki pri sestavljanju naročil porabijo za iskanje izdelkov z ustreznimi specifikacijami ali lastnostmi za vaše stranke.

Lastnost izdelka je lahko njegova velikost, barva, komponenta in tako dalje. Lastnosti se dodajajo na ravni družine. Lastnosti lahko dodate le družini, in to le takrat, ko je v stanju osnutka ali v pregledu. Podrejeni izdelki, paketi in družine podedujejo lastnosti svoje nadrejene družine.

Pomembno

Za različne lastnosti, ki jih določite za izdelek, ne morete nastavljati različnih cen, razen če uporabljate mehanizem za izračunavanje cen po meri.

Dodajanje lastnosti družinam izdelkov (aplikacija središča za prodajo)

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

  2. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato Izdelki.

  3. Na zavihku Lastnosti izdelka izberite Dodaj novo lastnost.

    Dodajanje novih lastnosti družini izdelkov

  4. Na obrazcu Lastnost na zavihku Povzetek vnesite ime lastnosti in po potrebi nastavite druga polja.

    Opomba

    Lastnost lahko skrijete tako, da možnost Skrito nastavite na Da. Če skrijete lastnost, podrejenim družinam ali izdelkom preprečite dedovanje te lastnosti.

  5. Na zavihku Lastnosti izberite vrsto podatkov za lastnost, ki jo dodajate.

    V spodnji tabeli je prikazan seznam lastnosti, ki jih morda želite dodati družini izdelkov »Majice«:

    Ime lastnosti Vrsta podatkov Vrednosti
    Barva Nabor možnosti rdeča, modra, rumena, zelena
    Velikost Nabor možnosti majhna, srednja, velika
  6. Izberite Shrani.

Ponovite korake, če želite dodati več lastnosti.

Spreminjanje lastnosti družine izdelkov, izdelkov ali paketov (aplikacija središča za prodajo)

Podedovane lastnosti posameznega izdelka ali družine lahko spremenite tako, da prepišete njene lastnosti. V družini »Majice« je na primer lahko velikost majhna, srednja ali velika. Izdelek znotraj te družine bo podedoval isto lastnost. To lastnost lahko preglasite in dejansko velikost posamezne majice spremenite v srednjo.

  1. Odprite izdelek, katerega lastnost želite preglasiti.

  2. Na zavihku Lastnosti izdelka odprite lastnost, ki jo želite preglasiti.

    Preglasitev lastnosti izdelka

  3. Na obrazcu Lastnosti izdelka izberite Preglasitev.

  4. Spremenite podrobnosti, kot je potrebno, in shranite zapis lastnosti.

    Opomba

    Lastnosti lahko preglasite le za izdelke in družine, ki imajo podedovane lastnosti od nadrejene družine.

    V spodnjih primerih boste namesto možnosti Preglasitev videli možnost Prepiši:

    • Spremeniti poskušate nepodedovane lastnosti družine izdelkov, ki je v stanju V pregledu.

    • Spremeniti poskušate podedovane in že preglašene lastnosti podrejene družine izdelkov ali izdelka. Če podedovane lastnosti podrejenega izdelka ali družine niso bile preglašene, boste videli možnost »Preglasitev«.

Opomba

Podrejene družine lahko imajo poleg podedovanih tudi svoje lastne lastnosti.

Dodajanje lastnosti družinam izdelkov (aplikacija Sales)

  1. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  2. Izberite Družine in izdelki.

  3. Izberite družino izdelkov, ki ji želite dodati lastnosti.

  4. Na obrazcu izdelka v razdelku Lastnosti izdelka izberite Gumb za dodajanje lastnosti.

  5. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

    Opomba

    Lastnost lahko skrijete tako, da možnost Skrito nastavite na Da. Če skrijete lastnost, podrejenim družinam ali izdelkom preprečite dedovanje te lastnosti.

    V spodnji tabeli je prikazan seznam lastnosti, ki jih morda želite dodati družini izdelkov »Majice«:

    Ime lastnosti Vrsta podatkov Vrednosti
    Barva Nabor možnosti rdeča, modra, rumena, zelena
    Velikost Nabor možnosti majhna, srednja, velika
  6. Izberite gumb Shrani v spodnjem desnem kotu in zaprite obrazec.

    Ponovite korake, če želite dodati več lastnosti.

Spreminjanje lastnosti družine izdelkov, izdelkov ali paketov (aplikacija Sales)

  1. Odprite izdelek, katerega lastnost želite preglasiti.

  2. Izberite lastnost, ki jo želite preglasiti.

  3. Na obrazcu Lastnosti izdelka v ukazni vrstici izberite Preglasitev.

  4. Spremenite podrobnosti, kot je potrebno, in shranite zapis lastnosti.

Opomba

Lastnosti lahko preglasite le za izdelke in družine, ki imajo podedovane lastnosti od nadrejene družine.

V spodnjih primerih boste namesto možnosti Preglasitev videli možnost Prepiši:

  • Spremeniti poskušate nepodedovane lastnosti družine izdelkov, ki je v stanju V pregledu.

  • Spremeniti poskušate podedovane in že preglašene lastnosti podrejene družine izdelkov ali izdelka. Če podedovane lastnosti podrejenega izdelka ali družine niso bile preglašene, boste videli možnost »Preglasitev«.

Opomba

Podrejene družine lahko imajo poleg podedovanih tudi svoje lastne lastnosti.

Shranjevanje različic izdelka (aplikacija središča za prodajo in aplikacija Sales)

Včasih priložnosti trajajo daljše obdobje. V tem obdobju povezani izdelek morda spremenite ali umaknete. V takih primerih je priložnost še vedno treba izpeljati do konca.

Ko pregledate izdelek in spremenite lastnosti, Dynamics 365 samodejno ustvari novo različico izdelka in podrobnosti izdelka iz obstoječega izdelka kopira v novejšo različico. Nova različica izdelka ima vse podrobnosti, vključno s ceniki, odnosi izdelkov in lastnostmi. Že ustvarjene priložnosti s starejšo različico izdelka se lahko še naprej sklicujejo na starejšo različico izdelka. Priložnosti, ki jih ustvarite po pregledu ali umiku izdelka, se sklicujejo na trenutno (novejšo) različico.

Glejte tudi

Nastavitev kataloga izdelkov: Pregled
Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Prodaja«
Ustvarjanje družine izdelkov