Uporabniški priročnik (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Dynamics 365 for Sales vam pomaga poiskati prave možne stranke, stike in priložnosti med ustvarjanjem prodajnega lijaka ekipe. Vgrajeni procesi vas vodijo iz ene faze v postopku prodaje v naslednjo ter nadzorne plošče, preproste za uporabo, vam olajšajo postavljanje ciljev in zagotavljajo dejanske vpoglede, ki pomagajo pri sklepanju poslov.

Osnove

  • Pregled aplikacije Sales in aplikacije središča za prodajo
  • Spoznajte osnove
  • Začetek dneva z nadzornimi ploščami
  • Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi
  • Delo z dejavnostmi
  • Kaj so poslovni procesi?
  • Nastavitev osebnih možnosti
  • Sledenje strankam

  • Delo s kupci in stiki
  • Deaktiviranje ali aktiviranje kupca ali stika
  • Povečanje prodaje

  • Spodbujanje prodaje od pridobivanja možnih strank do ustvarjanja dobička
  • Ustvarjanje ali urejanje možne stranke
  • Pretvorite možno stranko v priložnost.
  • Ponovno odpiranje možne stranke
  • Ustvarjanje ali urejanje priložnosti
  • Zapiranje priložnosti kot pridobljene ali izgubljene
  • Ustvarjanje spremnega gradiva in delo z njim

  • Ustvarjanje ali urejanje ponudbe
  • Ustvarjanje ali urejanje naročila
  • Ustvarjanje ali urejanje računa
  • Ustvarjanje trženjskih akcij

  • Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah
  • Ustvarjanje hitre akcije
  • Dodajanje sredstev akciji
  • Ustvarjanje ali urejanje akcije
  • Dodajanje dejavnosti akciji
  • Sledenje odzivu na trženjsko akcijo
  • Uvoz in izvoz podatkov

  • Uvozite stike
  • Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov
  • Izvoz podatkov v Excel
  • Poročila, koledar in tiskanje

  • Zagon poročila
  • Dodajanje ali urejanje upodobitev Power BI na nadzorni plošči
  • Uporaba koledarja delovnega mesta
  • Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov
  • Izboljšano obveščanje o prodajah

  • Dodajanje vidnih elementov rešitve Social Engagement v storitev Dynamics 365
  • Povečanje prodaje z rešitvijo Versium Predict
  • Pridobite vpoglede v prodajo s storitvijo Insights s tehnologijo InsideView
  • Prenesite delo v mobilne naprave

  • Uporaba središča za prodajo v aplikaciji Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike
  • Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike
  • Delo v programu Outlook

  • Uporabniški vodnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook