Uporabniški priročnik (Sales in središče za prodajo)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Z rešitvijo Dynamics 365 for Sales, Enterprise edition, lažje poiščete prave možne stranke, stike in priložnosti med ustvarjanjem prodajnega lijaka ekipe. Vgrajeni procesi vas vodijo iz ene faze v postopku prodaje v naslednjo ter nadzorne plošče, preproste za uporabo, vam olajšajo postavljanje ciljev in zagotavljajo dejanske vpoglede, ki pomagajo pri sklepanju poslov.

Osnove

Pregled aplikacije Sales in aplikacije središča za prodajo

Osnovni vodnik za Dynamics 365 Customer Engagement

Razumevanje organizacije podatkov

Seznanite se z aplikacijami

Začetek dneva z nadzornimi ploščami

Spremljanje novic o strankah s podatki o dejavnosti

Delo z dejavnostmi

Kaj so poslovni procesi?

Ogled uporabniškega profila

Sledenje strankam

Delo s kupci in stiki

Deaktiviranje ali aktiviranje kupca ali stika

Upravljanje prodajnega procesa

Spodbujajte prodaje in poskrbite za vse: od možnih strank do naročil

Ustvarjanje ali urejanje možne stranke

Potrjevanje možne stranke in pretvarjanje možne stranke v priložnost

Kaj storiti, če ne delate več z možno stranko?

Ponovno odpiranje možne stranke

Ustvarjanje ali urejanje priložnosti

Zapiranje priložnosti kot pridobljene ali izgubljene

Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi

Ustvarjanje spremnega gradiva in delo z njim

Ustvarjanje ali urejanje ponudbe

Ustvarjanje ali urejanje naročila

Ustvarjanje ali urejanje računa

Ustvarjanje izdelka

Ustvarjanje trženjskih akcij

Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah

Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v aplikacijah

Ustvarjanje in upravljanje ciljev

Ustvarjanje ali urejanje cilja

Ustvarjanje ali urejanje poizvedbe zbiranja cilja

Poročila, koledar in tiskanje

Zagon poročila

Dodajanje ali urejanje upodobitev Power BI na nadzorni plošči

Uporaba koledarja delovnega mesta

Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov

Uvoz in izvoz podatkov

Uvozite stike

Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov

Izvoz podatkov v Excel

Nastavitev osebnih možnosti

Nastavitev osebnih možnosti

Prenesite delo v mobilne naprave

Uporabniški priročnik za aplikacijo Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Delo v programu Outlook

Uporabniški vodnik za aplikacijo Dynamics 365 za Outlook

Izboljšano obveščanje o prodajah

Dodajanje vidnih elementov rešitve Social Engagement v storitev Dynamics 365

Povečanje prodaje z rešitvijo Versium Predict

Pridobite vpoglede v prodajo s storitvijo Insights s tehnologijo InsideView