Spoznavanje osnov storitve Dynamics 365 for Sales

Začnite tukaj, da hitro pridobite storitev in spoznate aplikacijo Sales in njej uporabniški vmesnik.

Pomik na aplikacijo Sales

  1. Vpišite se v Office 365, izberite zaganjalnik aplikacij Office 365 in nato izberite ikono za Dynamics 365.

    Podokno zaganjalnika aplikacij storitve Office 365

    Opomba

    Aplikacije, ki so vam na voljo v zaganjalniku aplikacij, so odvisne od naročnine.

  2. Na domači strani storitve Dynamics 365 izberite ploščico Prodaja (WEB).

    Ploščica za spletno aplikacijo Dynamics 365 for Sales

    -ALI-

    Če želite odpreti središče za prodajo, izberite ploščico Središče za prodajo (poenoteni vmesnik).

    Ploščica za središče za prodajo

Razumevanje podatkov v aplikaciji

Vsak dan boste delali z različnimi zapisi strank in vrstami zapisov, ko premikate stranke skozi poslovne procese, zbirate podatke, ki jih morate izpolniti v polja za njihove zapise, in jih naposled pridobite za svoj posel.

  • Kaj je zapis? V storitvi Dynamics 365 je zapis popolna enota informacij, kot so vse informacije o enem stiku. Predstavljate si ga lahko kot vrstico v tabeli. Vsakič, ko na primer dodate v aplikacijo nov račun, ustvarite nov zapis v aplikaciji Sales.

  • Kaj je vrsta zapisa? Vsak zapis, ki ga dodate v sistem, pripada določeni vrsti zapisa, na primer kupcu, stiku, možni stranki ali priložnosti.

Hitro ustvarjanje – za hiter vnos novih zapisov

Ukaz za hitro ustvarjanje omogoča hitro in preprosto vnašanje vseh vrst informacij v sistem. Ukaz je v vrstici za krmarjenje in vam je vedno na voljo, kadar koli morate v sistem vnesti nove informacije.

S hitrim ustvarjanjem morate izpolniti le nekaj polj. Pozneje, ko vam bo na voljo več časa ali dodatne informacije, lahko vnesete več podrobnosti.

  1. V vrstici za krmarjenje izberite gumb Novo Ikona za hitro ustvarjanje in nato izberite želeni element.

    Nasvet

    Na mobilni napravi v vrstici za krmarjenje tapnite tri pike in nato tapnite Meni za hitro ustvarjanje.

  2. Izpolnite polja in nato izberite Shrani.