Dodatek za kartico stranke (predogled)

Pridobite 360-stopinjski pogled svojih strank neposredno v aplikacijah Dynamics 365. Če je v podprti aplikaciji Dynamics 365 nameščen dodatek za kartico stranke, lahko izberete prikaz polj profila strank, vpogledov in časovnice dejavnosti. Dodatek bo pridobil podatke iz Customer Insights, ne da bi to vplivalo na podatke v povezani aplikaciji Dynamics 365.

Zahteve

• Dodatek deluje samo z aplikacijami Dynamics 365, ki temeljijo na modelu, na primer Sales ali Customer Service, različice 9.0 in novejše.
• Da se vaši podatki Dynamics 365 preslikajo v profile strank občinstvo insights, jih je treba vneseno iz aplikacije Dynamics 365 s priključkom Microsoft Dataverse.
• Vsi uporabniki aplikacije Dynamics 365 in dodatka za kartice strank morajo biti za ogled podatkov dodani kot uporabniki v vpogledih v občinstvo.
• Za delovanje iskanja podatkov so zahtevane konfigurirane možnosti iskanja in filtriranja v vpogledih v občinstvo.
• Vsak kontrolnik dodatka se zanaša na določene podatke v vpogledih v občinstvo. Nekateri podatki in kontrolniki so na voljo samo v okoljih določenih vrst. Konfiguracija dodatka vas bo obvestila, če kontrolnik zaradi izbrane vrste okolja ni na voljo. Več informacij o primerih uporabe okolja.
  • Nadzor meritev: zahteva konfigurirana merila za vrsto atributov stranke.
  • Kontrolnik obveščanja: zahteva podatke, ustvarjene z napovedmi ali modeli po meri.
  • Kontrolnik podrobnosti stranke: vsa polja iz profila so na voljo v poenotenem profilu stranke.
  • Kontrolnik obogatitve: zahteva, da so za profile strank uporabljene aktivne obogatitve. Dodatek za kartice podpira te obogatitve: Blagovne znamke zagotavlja Microsoft, Zanimanja zagotavlja Microsoft.
  • Kontrolnik stikov: zahteva opredelitev pomenske entitete vrste stikov.
  • Kontrolnik časovnice: zahteva konfigurirane dejavnosti.

Namestitev dodatka za kartice strank

Dodatek za kartico stranke je rešitev za aplikacije za sodelovanje s strankami v rešitvi Dynamics 365. Če želite namestiti rešitev, pojdite na AppSource in poiščite Dynamics Customer Card. Izberite Dodatek za kartico stranke na AppSource in izberite Pridobite ga zdaj.

Morda se boste morali vpisati s svojimi skrbniškimi poverilnicami za aplikacijo Dynamics 365, da boste lahko namestili rešitev. Namestitev rešitve v vaše okolje lahko traja nekaj časa.

Konfiguriranje dodatka za kartico stranke

1. Kot skrbnik pojdite v razdelek Nastavitve v storitvi Dynamics 365 in izberite Rešitve.

2. Izberite prikazno ime povezava za Dynamics 365 Customer Insights Dodatek za kartico stranke (predogled) rešitev.

   

3. Izberite Vpis in vnesite poverilnice za skrbniški račun, ki ga uporabljate za konfiguriranje storitve Customer Insights.

   Opomba

   Preverite, ali preprečevalnik pojavnih oken v brskalniku ne blokira okna za preverjanje pristnosti, ko izberete gumb Vpis.

4. Izberite okolje storitve Customer Insights, iz katerega želite pridobiti podatke.

5. Določite preslikavo polj v zapise v aplikaciji Dynamics 365. Glede na vaše podatke v rešitvi Customer Insights lahko preslikate naslednje možnosti:

   • Če želite preslikavo opraviti s stikom, izberite polje pri entiteti stranke, ki se ujema z ID-jem entitete stika.
   • Če želite preslikavo opraviti s stranko, izberite polje pri entiteti stranke, ki se ujema z ID-jem entitete kupca.

   

6. Če želite shraniti nastavitve, izberite Shrani konfiguracijo.

7. Nato morate v storitvi Dynamics 365 dodeliti varnostne vloge, da lahko uporabniki prilagodijo in si ogledajo kartico stranke. V storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > Varnost > Uporabniki. Izberite uporabnike za urejanje vlog in izberite možnost Upravljanje vlog.

8. Dodelite vlogo Prilagojevalec kartic v Customer Insights uporabnikom, ki bodo prilagajali vsebino, prikazano na kartici, za celo organizacijo.

Dodajanje kontrolnikov kartic strank v obrazce

Glede na vaš primer se lahko odločite, da dodate kontrolnike v obrazec Stik ali obrazec Račun. Če je vaše okolje vpogledov v občinstvo namenjeno poslovnim računom, priporočamo, da v obrazec »Račun« dodate kontrolnike. V tem primeru »stik« v spodnjih korakih zamenjajte z »računom«

1. Če želite v obrazec za stik dodati kontrolnike kartice stranke, v storitvi Dynamics 365 odprite Nastavitve > Prilagoditve.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. Z brskanjem se pomaknite do entitete Stik, jo razširite in izberite možnost Obrazci.

4. Izberite obrazec za stik, v katerega želite dodati kontrolnike kartice kupca.

   

5. Če želite dodati kontrolnik, povlecite poljubno polje iz možnosti Raziskovalec polj na želeno mesto za kontrolnik.

6. Na obrazcu izberite polje, ki ste ga pravkar dodali, in izberite Spremeni lastnosti.

7. Odprite zavihek Kontrolniki in izberite Dodaj kontrolnik. Izberite enega od razpoložljivih kontrolnikov po meri in izberite Dodaj.

8. V pogovornem oknu Lastnosti polja počistite potrditveno polje Prikaži oznako na obrazcu.

9. Izberite možnost Splet za kontrolnik. Za kontrolnik obogatitve izberite vrsto obogatitve, ki jo želite prikazati, in sicer tako, da konfigurirate polje enrichmentType. Za vsako vrsto obogatitve dodajte ločen kontrolnik obogatitve.

10. Izberite Shrani in Objavi, da objavite posodobljeni obrazec za stik.

11. Pojdite na objavljeni obrazec za stik. Novo dodani kontrolnik bo prikazan. Morda se boste morali prijaviti, ko ga boste prvič uporabili.

12. Če želite prilagoditi prikaz na kontrolniku po meri, v zgornjem desnem kotu izberite gumb za urejanje.

Nadgraditev dodatka za kartico stranke

Dodatek za kartico stranke se ne nadgradi samodejno. Če želite nadgraditi na najnovejšo različico, sledite tem korakom v aplikaciji Dynamics 365, v kateri je nameščen dodatek.

1. V aplikaciji Dynamics 365 odprite razdelek Nastavitve > Prilagajanje in izberite možnost Rešitve.

2. V tabeli dodatkov poiščite CustomerInsightsCustomerCard in izberite vrstico.

3. V vrstici z dejanji izberite možnost Uporabi nadgradnjo rešitve.

   

4. Po začetku postopka nadgradnje je do zaključka prikazan kazalnik stanja nalaganja. Če novejše različice ni, se pri nadgradnji prikaže sporočilo o napaki.