Upravljanje okolij

Opomba

Veljavno od novembra 2020:

  • Storitev Common Data Service je bila preimenovana v Microsoft Dataverse. Več o tem
  • V storitvi Microsoft Dataverse je bil posodobljen del terminologije. Na primer: entiteta je zdaj tabela in polje je zdaj stolpec. Več o tem

Ta članek bo kmalu posodobljen z najnovejšo terminologijo.

Ta članek pojasnjuje, kako ustvariti novo organizacijo in kako omogočiti uporabo okolja.

Prijavite se in ustvarite organizacijo

  1. Pojdite na spletno mesto Dynamics 365 Customer Insights.

  2. Izberite Začetek.

  3. Izberite želeni scenarij prijave in ustrezno povezavo.

  4. Sprejmite določila in pogoje in izberite Nadaljuj, da začnete ustvarjati organizacijo.

  5. Ko je okolje ustvarjeno, boste preusmerjeni na storitev Customer Insights.

  6. Uporabite predstavitveno okolje za raziskovanje aplikacije ali pa ustvarite novo okolje po korakih, opisanih v naslednjem razdelku.

  7. Ko določite nastavitve okolja, izberite Ustvari.

  8. Po uspešnem ustvarjanju okolja boste prijavljeni.

Ustvarite okolje v obstoječi organizaciji

Novo okolje lahko ustvarite na dva načina. Lahko določite popolnoma novo konfiguracijo ali kopirate nekatere konfiguracijske nastavitve iz obstoječega okolja.

Opomba

Organizacije lahko ustvarijo dve okolji za vsako licenco Customer Insights. Če vaša organizacija kupi več kot eno licenco, se obrnite na našo skupino za podporo, da vam poveča število razpoložljivih okolij. Za več informacij o zmogljivosti in dodatni zmogljivosti prenesite Vodnik za licenciranje za Dynamics 365.

Če želite ustvariti okolje:

  1. V glavi aplikacije izberite izbirnik Okolje.

  2. Izberite Novo.

    Nastavitve okolja

  3. V pogovornem oknu Ustvari novo okolje izberite Novo okolje.

    Če želite prekopirati podatke iz trenutnega okolja, izberite Kopiraj iz obstoječega okolja. Prikazan bo seznam vseh razpoložljivih okolij iz vaše organizacije, od koder lahko kopirate podatke.

  4. Navedite naslednje podrobnosti:

    • Ime: ime tega okolja. To polje je že izpolnjeno, če ste kopirali iz obstoječega okolja, lahko pa ga spremenite.
    • Območje: območje, v katerem je storitev uvedena in gostovana.
    • Vrsta: izberite, ali želite ustvariti produkcijsko ali preizkusno okolje.
  5. Če želite, lahko izberete Napredne nastavitve:

    • Shrani vse podatke v: določa, kam želite shraniti izhodne podatke, ustvarjene s storitvijo Customer Insights. Na voljo imate dve možnosti: Shramba za Customer Insights (shramba Azure Data Lake, ki jo upravlja ekipa za Customer Insights) in Azure Data Lake Storage Gen2 (vaša shramba Azure Data Lake Storage). Privzeto je izbrana možnost »Shramba za Customer Insights«.

    Opomba

    Če shranite podatke v Azure Data Lake Storage, se strinjate, da bodo podatki preneseni na ustrezno geografsko lokacijo za ta račun za shrambo Azure in tam shranjeni. Ta lokacija se lahko razlikuje od lokacije, kjer so shranjeni podatki v storitvi Dynamics 365 Customer Insights. Več o tem preberite v Microsoftovem središču zaupanja.

    Trenutno se uvožene entitete vedno shranijo v shrambo Data Lake, ki jo upravlja aplikacija Customer Insights. Podpiramo samo račune za shranjevanje Azure Data Lake Gen2 iz iste regije Azure, ki ste jo izbrali pri ustvarjanju okolja. Podpiramo samo račune za shrambo z omogočenim hierarhičnim imenskim prostorom (HNS) shrambe Azure Data Lake Gen2.

    • Za možnost Azure Data Lake Storage Gen2 lahko izbirate med možnostjo, ki temelji na viru, in možnostjo preverjanja pristnosti, ki temelji na naročnini. Za več informacij glejte Povezovanje vpogledov v občinstvo in računa Azure Data Lake Storage Gen2 z glavnim imenom storitve Azure. Imena Vsebnik ni mogoče spremeniti in bo naslednji: customerinsights.

    • Če želite uporabljati napovedi, konfigurirati skupno rabo podatkov z aplikacijami in rešitvami na podlagi storitve Microsoft Dataverse ali omogočiti uvoz podatkov iz podatkovnih virov na mestu uporabe, zagotovite URL okolja Microsoft Dataverse pod možnostjo Konfiguriranje skupne rabe podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse in omogočanje dodatnih zmogljivosti. Izberite možnost Omogoči skupno rabo podatkov za skupno rabo izhodnih podatkov Customer Insights s storitvijo Microsoft Dataverse Managed Data Lake.

      Opomba

      • Skupna raba podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse Managed Data Lake trenutno ni podprta, če vse podatke shranjujete v shrambi Azure Data Lake Storage.
      • Predvidevanje manjkajočih vrednosti v entiteti trenutno ni podprto, če je omogočena skupna rabo podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse Managed Data Lake.

      Možnosti konfiguracije za omogočanje skupne rabe podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse

    Ko zaženete postopke, na primer uvoz podatkov ali ustvarjanje segmenta, bodo v zgoraj navedenem računu za shranjevanje ustvarjene ustrezne mape. Podatkovne datoteke in datoteke model.json bodo ustvarjene in dodane v zadevne podmape na podlagi procesa, ki ga izvajate.

    Če ustvarite več okolij Customer Insights in izhodne entitete iz teh okolij shranite v svoj račun za shranjevanje, bodo za vsako okolje ustvarjene ločene mape, pri čemer bo v vsebniku ci_.

Vidiki za konfiguracijo kopiranja (predogledna različica)

Kopirane so naslednje konfiguracijske nastavitve:

  • Konfiguracije funkcije
  • Vključeni/uvoženi viri podatkov
  • Konfiguracija poenotenja podatkov (preslikava, ujemanje, spajanje)
  • Segmenti
  • Mere
  • Odnosi
  • Dejavnosti
  • Kazalo za iskanje in filtre
  • Izvoz ciljev
  • Načrtovano osveževanje
  • Obogatitve
  • Upravljanje modelov
  • Dodelitve vloge

Naslednje nastavitve niso kopirane:

  • Profili strank
  • Poverilnice virov podatkov. Za vsak vir podatkov boste morali zagotoviti poverilnice in ročno osvežiti vire podatkov.
  • Viri podatkov iz mape Common Data Model in upravljanega jezera Common Data Service. Te vire podatkov boste morali ustvariti ročno z istim imenom kot v izvornem okolju.

Ko kopirate okolje, boste videli potrditveno sporočilo, da je bilo ustvarjeno novo okolje. Izberite Na vire podatkov, da prikažete seznam virov podatkov.

Vsi viri podatkov bodo prikazovali stanje Zahtevane poverilnice. Uredite vire podatkov in vnesite poverilnice, da jih osvežite.

Viri podatkov kopirani

Ko osvežite vire podatkov, se pomaknite na možnost Podatki > Poenoti. Tukaj so na voljo nastavitve iz izvornega okolja. Po potrebi jih uredite ali izberite Zagon, da zaženete proces poenotenja podatkov in ustvarite poenoteno entiteto stranke.

Ko je poenotenje podatkov dokončano, odprite možnost Mere in Segmenti, da ju prav tako osvežite.

Urejanje obstoječega okolja

Uredite lahko določene podatke obstoječih okolij.

  1. V glavi aplikacije izberite izbirnik Okolje.

  2. Izberite ikono za urejanje.

  3. V polju Uredi okolje lahko posodobite prikazno ime okolja, vendar pa ne morete spremeniti regije ali tipa.

  4. Če je okolje konfigurirano za shranjevanje podatkov v shrambi Azure Data Lake Storage Gen2, lahko posodobite ključ računa. Vendar pa ne morete spremeniti možnosti Ime računa ali imena razdelka Vsebnik.

  5. Po želji lahko posodobitev opravite prek povezave na podlagi ključa kupca s povezavo, ki temelji na viru ali naročnini. Po nadgradnji ne morete povrniti ključa kupca po posodobitvi. Za več informacij glejte Povezovanje vpogledov v občinstvo in računa Azure Data Lake Storage Gen2 z glavnim imenom storitve Azure. Ob posodobitvi povezave ne morete spremeniti podatkov vsebnika.

  6. Izbirno lahko zagotovite URL okolja Microsoft Dataverse pod možnostjo Konfiguriranje skupne rabe podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse in omogočanje dodatnih zmogljivosti. Te zmogljivosti vključujejo skupno rabo podatkov z aplikacijami in rešitvami na podlagi storitve Microsoft Dataverse, uvoz podatkov iz podatkovnih virov na mestu uporabe ali uporabo napovedi. Izberite možnost Omogoči skupno rabo podatkov za skupno rabo izhodnih podatkov Customer Insights s storitvijo Microsoft Dataverse Managed Data Lake.

    Opomba

    • Skupna raba podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse Managed Data Lake trenutno ni podprta, če vse podatke shranjujete v shrambi Azure Data Lake Storage.
    • Predvidevanje manjkajočih vrednosti v entiteti trenutno ni podprto, ko omogočite izmenjavo podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse Managed Data Lake.

    Ko omogočite izmenjavo podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse, bo sprožena popolna osvežitev vaših virov podatkov in drugih postopkov. Če se postopki trenutno izvajajo in so v čakalni vrsti, ne boste videli možnosti za omogočanje skupne rabe podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse. Lahko počakate, da se ti postopki končajo ali jih prekličete, da omogočite izmenjavo podatkov.

    Možnosti konfiguracije za omogočanje skupne rabe podatkov s storitvijo Microsoft Dataverse.

    Ko zaženete postopke, na primer uvoz podatkov ali ustvarjanje segmenta, bodo v zgoraj navedenem računu za shranjevanje ustvarjene ustrezne mape. Podatkovne datoteke in datoteke model.json bodo ustvarjene in dodane v zadevne podmape, odvisno od postopka, ki ga izvajate.

Ponastavitev obstoječega okolja

Če želite izbrisati vse konfiguracije in odstraniti vključene podatke, lahko kot administrator okolje ponastavite v prazno stanje.

  1. V glavi aplikacije izberite izbirnik Okolje.

  2. Izberite okolje, ki ga želite ponastaviti, in izberite tri pike ....

  3. Izberite možnost Ponastavi.

  4. Če želite potrditi brisanje, vnesite ime okolja in izberite Ponastavi.

Izbris obstoječega okolja (na voljo samo za skrbnike)

Kot skrbnik lahko izbrišete okolja, katerih skrbnik ste.

  1. V glavi aplikacije izberite izbirnik Okolje.

  2. Izberite okolje, ki ga želite ponastaviti, in izberite tri pike ....

  3. Izberite možnost Izbriši.

  4. Če želite potrditi izbris, vnesite ime okolja in izberite Izbriši.

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).