Ustvarjanje in upravljanje segmentov

Segmenti vam omogočajo, da svoje stranke razvrstite na podlagi demografskih, transakcijskih ali vedenjskih atributov. Segmente lahko uporabite za ciljanje promocijskih akcij, prodajnih dejavnosti in ukrepov za podporo strankam, da dosežete svoje poslovne cilje.

Za entiteto profila stranke in njene povezane entitete lahko določite zapletene filtre. Po obdelavi vsak segment ustvari niz zapisov strank, ki jih lahko izvozite in obdelate. Veljajo nekatere omejitve storitev.

Če ni drugače določeno, so vsi segmenti Dinamični segmenti, ki se osvežujejo po rednem urniku.

Naslednji primer prikazuje zmogljivost segmentacije. Določili smo segment za stranke, ki so v zadnjih 90 dneh naročile blaga v vrednosti vsaj 500 USD in ki so bile vključene v klic storitev za stranke, ki je bil posredovan na višjo raven.

Več skupin

Ustvarjanje novega segmenta

Segmenti se upravljajo na strani Segmenti.

  1. Pri vpogledih v občinstvo odprite stran Segmenti.

  2. Izberite Novo > Prazen segment.

  3. Na strani Nov segment izberite vrsto segmenta in vnesite ime.

    Po želji vnesite prikazno ime in opis, s katerim boste lažje prepoznali segment.

  4. Izberite Naprej, da se pomaknete na stran Graditelj segmentov, kjer določite skupino. Skupina je nabor strank.

  5. Izberite entiteto, ki vključuje atribut, po katerem želite segmentirati.

  6. Izberite atribut, po katerem želite segmentirati. Ta atribut ima lahko eno od štirih vrst vrednosti: numerično, niz, datum ali logična vrednost.

  7. Izberite operator in vrednost za izbrani atribut.

    Filter skupine po meri

    Število Definicija
    1 Entity
    2 Atribut
    3 Operator
    4 Vrednost
  8. Če je entiteta povezana s poenoteno entiteto stranke prek odnosov, morate določiti pot odnosa, da ustvarite veljaven segment. Dodajte entitete s poti odnosa, dokler se na spustnem meniju ne pojavi možnost za izbiro entitete Stranka: CustomerInsights. Nato za vsak pogoj izberite možnost Vsi zapisi.

    Pot odnosa med ustvarjanjem segmenta

  9. Segmenti privzeto generirajo izhodno entiteto, ki vsebuje vse atribute profilov strank, ki se ujemajo z določenimi filtri. Če segment temelji na drugih entitetah kot na entiteti stranke, lahko v izhodno entiteto dodate več atributov teh entitet. Izberite Atributi projekta, da izberete atribute, ki bodo dodani izhodni entiteti.

    Primer: Segment temelji na entiteti, ki vsebuje podatke o dejavnostih strank, povezane z entiteto stranke. Segment išče vse stranke, ki so v zadnjih 60 dneh poklicale službo za pomoč uporabnikom. Trajanje in število klicev lahko v izhodni entiteti priložite v vse ustrezne zapise strank, ki se ujemajo. Te informacije so lahko koristne za pošiljanje e-pošte strankam, ki so pogosto klicale, s koristnimi povezavami do spletnih člankov za pomoč in pogostih vprašanj.

  10. Izberite Shrani, da shranite segment. Če so vse zahteve potrjene, bo vaš segment shranjen in obdelan. V nasprotnem primeru bo shranjen kot osnutek.

  11. Izberite Nazaj na segmente, da se vrnete na stran Segmenti.

Upravljanje obstoječih segmentov

Na strani Segmenti si lahko ogledate vse shranjene segmente in jih upravljate.

Vsak segment predstavlja vrstica, ki vključuje dodatne informacije o segmentu.

Segmente lahko razvrstite v stolpcu tako, da izberete naslov stolpca.

Za filtriranje segmentov uporabite polje Iskanje v zgornjem desnem kotu.

Možnosti za upravljanje obstoječega segmenta

Ko izberete segment, je na voljo naslednje dejanje:

  • Na voljo je Prikaz podrobnosti o odsekih, vključno s trendom števila članov in predogledom članov segmenta.
  • Za spreminjanje lastnosti segmenta lahko uporabite možnost Uredi.
  • Ustvarjanje dvojnika segmenta. Takoj lahko uredite njegove lastnosti ali preprosto shranite dvojnik.
  • Za vključitev najnovejših podatkov lahko izberete Osveži.
  • Segment lahko aktivirate ali deaktivirate prek možnosti Aktiviraj ali Deaktiviraj. Segmenti imajo dve možni stanji - aktivno ali neaktivno. Stanji sta vam lahko v pomoč pri urejanju segmenta. Za neaktivne segmente definicija segmenta obstaja, vendar še ne vsebuje nobene stranke. Ko aktivirate segment, se njegovo stanje spremeni iz »neaktiven« v »aktiven« in začne iskati stranke, ki ustrezajo definiciji segmenta. Če je konfigurirana načrtovana osvežitev, je Stanje neaktivnih segmentov navedeno kot Preskočeno, kar pomeni, da poskusa osveževanja sploh ni bilo. Ko se aktivira neaktivni segment, se bo osvežil in bo vključen v načrtovane osvežitve. Lahko pa uporabite funkcijo Razporedi pozneje v spustnem meniju Aktiviraj/Deaktivira, da določite datum in čas v prihodnosti za aktiviranje in deaktiviranje določenega segmenta.
  • Prek možnosti Preimenuj lahko segment preimenujete.
  • Na voljo je možnost Prenesi za prenos seznama članov kot datoteke .CSV.
  • Možnost Dodaj v pošlje seznam ID-jev strank v segment za obdelavo v drugi aplikaciji.
  • Za brisanje je na voljo možnost Izbriši.

Osveževanje segmentov

Vse segmente lahko osvežite naenkrat tako, da izberete Osveži vse na strani Segmenti, ali pa lahko osvežite enega ali več segmentov, ko jih izberete in nato izberete Osveži v možnostih. Lahko pa konfigurirate ponavljajoče se osveževanje prek možnosti Skrbnik > Sistem > Načrtovanje.

Nasvet

Na voljo je šest vrst stanja za opravila/postopke. Poleg tega je večina postopkov odvisna od drugih nadaljnjih postopkov. Izberete lahko stanje postopka in si ogledate podrobnosti o poteku celotnega posla. Ko za enega izmed poslov izberete Prikaži podrobnosti, se prikažejo dodatne informacije: čas obdelave, zadnji datum obdelave ter vse napake in opozorila, povezana z opravilom.

Prenos in izvoz segmentov

Segmente lahko prenesete v datoteko CSV ali jih izvozite v storitev Dynamics 365 Sales.

Prenesite segmente v datoteko CSV

  1. Pri vpogledih v občinstvo odprite stran Segmenti.

  2. Izberite tri pike na ploščici posameznega segmenta.

  3. Na spustnem seznamu dejanj izberite Prenesi kot CSV.

Izvoz segmentov v storitev Dynamics 365 Sales

Pred izvozom segmentov v storitev Dynamics 365 Sales mora skrbnik ustvariti cilj izvoza za storitev Dynamics 365 Sales.

  1. Pri vpogledih v občinstvo odprite stran Segmenti.

  2. Izberite tri pike na ploščici posameznega segmenta.

  3. Na spustnem seznamu dejanj izberite možnost Dodaj v in nato izberite cilj izvoza, kamor želite poslati podatke.

Način osnutka za segmente

Če niso izpolnjene vse zahteve za obdelavo segmenta, lahko shranite segment kot osnutek in do njega dostopate s strani Segmenti.

Shranjen bo kot neaktiven segment in ga ni mogoče aktivirati, dokler ne postane veljaven.

Dodajanje več pogojev v skupino

Če želite v skupino dodati več pogojev, lahko uporabite dva logična operaterja:

  • Operator IN: oba pogoja morata biti izpolnjena kot del postopka segmentacije. Ta možnost je najbolj uporabna, če določite pogoje v različnih entitetah.

  • Operator ALI: izpolnjen mora biti kateri koli od pogojev kot del postopka segmentacije. Ta možnost je najbolj uporabna, če določite več pogojev za isto entiteto.

    Operator ALI, pri katerem mora biti izpolnjen kateri koli pogoj

Trenutno je mogoče ugnezditi operator ALI pod operator IN, ne pa obratno.

Združevanje več skupin

Vsaka skupina ustvari določen nabor strank. Te skupine lahko združite, da vključite stranke, ki so potrebne za vaš poslovni primer.

  1. Pri vpogledih v občinstvo odprite stran Segmenti in izberite segment.

  2. Izberite Dodaj skupino.

    Dodajanje skupine za skupino strank

  3. Izberite enega od naslednjih nastavitvenih operaterjev: Združevanje, Presek ali Razen.

    Dodajanje unije za skupino strank

    Izberite nastavljenega operatorja, da lahko določite novo skupino. Shranite različne skupine, da določite, kateri podatki se ohranijo:

    • Unija združi dve skupini.

    • Presek prekriva obe skupini. Samo podatki, ki so skupni obema skupinama, se ohranijo v poenoteni skupini.

    • Razen združuje obe skupini. Samo podatki v skupini A, ki niso enaki kot podatki v skupini B, se ohranijo.

Prikaz zgodovine obdelave in članov segmenta

Usklajene podatke o segmentu si lahko ogledate tako, da pregledate njegove podrobnosti.

Na strani Segmenti izberite segment, ki ga želite pregledati.

Zgornji del strani vključuje grafikon trenda, ki prikazuje spremembe v številu članov. S kazalcem miške pokažite na podatkovne točke, da si ogledate število članov na določen datum.

Časovni okvir vizualizacije lahko posodobite.

Časovni obseg segmenta

Spodnji del vsebuje seznam članov segmenta.

Opomba

Polja, ki se prikažejo na tem seznamu, temeljijo na atributih entitet vašega segmenta.

Seznam je predogled ujemajočih se članov segmenta in prikazuje prvih 100 zapisov vašega segmenta, tako da ga lahko po potrebi hitro ocenite in pregledate njegove definicije. Če si želite ogledati vse ujemajoče se zapise, morate izvoziti segment.

Hitri segmenti

Poleg graditelja segmentov obstaja še ena pot za ustvarjanje segmentov. Hitri segmenti vam omogočajo hitro ustvarjanje preprostih segmentov z enim samim operaterjem in s takojšnjimi vpogledi.

  1. Na strani Segmenti izberite možnost Novo > Hitro ustvarjanje iz.

    • Izberite možnost Profili, da ustvarite segment, ki temelji na poenoteni entiteti stranke.
    • Izberite možnost Mere, da ustvarite segment okoli vsake vrste atributov stranke za mere, ki ste jih ustvarili na strani Mere.
    • Izberite možnost Obveščanje, da sestavite segment okoli ene od izhodnih entitet, ki ste jih ustvarili z zmogljivostmi Predvidevanja ali Modeli po meri.
  2. V pogovornem oknu Nov hitri segment izberite atribut s spustnega seznama Polje.

  3. Sistem bo zagotovil nekaj dodatnih vpogledov, ki vam bodo pomagali ustvariti boljše segmente strank.

    • Za kategorična polja bomo prikazali 10 največjih strank. Izberite Vrednost in Pregled.

    • Pri številskem atributu sistem prikaže, katera vrednost atributa spada pod posamezni percentil stranke. Izberite Operator in Vrednost ter nato Pregled.

  4. Sistem prikaže ocenjeno velikost segmenta. Izberete lahko, ali želite ustvariti segment, ki ste ga določili, ali se želite najprej znova vrniti nanj, da dobite drugačno velikost segmenta.

    Ime in ocena za hitri segment

  5. Vnesite ime za segment. Po želji vnesite prikazno ime.

  6. Izberite Shrani, da ustvarite segment.

  7. Ko je obdelava segmenta končana, si ga lahko ogledate kot katerikoli drug segment, ki ste ga ustvarili.

Pri spodnjih scenarijih svetujemo uporabo graditelja segmentov in ne priporočene zmogljivosti segmentov:

  • Ustvarjanje segmentov s filtri v kategoričnih poljih, kjer je operator drugačen od operatorja Je
  • Ustvarjanje segmentov s filtri v številskih poljih, kjer je operator drugačen od operatorjev Med, Več kot in Manj kot
  • Ustvarjanje segmentov s filtri na poljih vrste datumov

Naslednji koraki

Izvozite segment in raziščite kartico stranke in povezovalnike, da pridobite vpoglede na ravni stranke.

Opomba

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).