Upravljanje projektov

Ko ustvarite potrebne projekte, so na voljo na zavihku Vsi projekti. Prikažejo se naslednje informacije:

• Ime: ime projekta.
• Spremenjeni datum: datum spremembe projekta.
• Ankete: število anket v projektu.
• Odgovori: skupno število prejetih odgovorov v vseh anketah v projektu.
• Okolje: okolje, v katerem je bil projekt ustvarjen.

Izvedete lahko naslednja dejanja:

• Preimenovanje: preimenujte naslov projekta.
• Kopiranje: ustvarite kopijo projekta v istem ali drugem okolju.
• Skupna raba: dajte svoj projekt v skupno rabo z drugimi ljudmi za sodelovanje.
• Posodobitev: posodobite svoj projekt s kopijo istega projekta.
• Brisanje: izbrišite projekt, ki ga ne potrebujete več.

Preimenovanje projekta

1. Vpis v storitev Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na zavihku Vsi projekti se s kazalcem miške pomaknite na projekt, ki ga želite preimenovati, izberite navpične tri pike in nato Preimenuj.

3. V pogovorno okno Preimenuj projekt vnesite novo ime in izberite Preimenuj.

   

Kopiranje projekta

Ustvarite lahko kopijo projekta v istem okolju ali v drugem okolju. Storitev Dynamics 365 Customer Voice novemu projektu dodeli isto ime kot obstoječemu projektu in zraven doda: - copy. Če želite, lahko projekt preimenujete.

Kaj je kopirano v nov projekt?

• Ankete: ankete in njene prilagoditve so v nov projekt kopirane kot nov primerek.
• Metrike zadovoljstva: vse metrike zadovoljstva, ki so bile konfigurirane za ustrezna vprašanja, so kopirane v nov projekt. Metrike zadovoljstva ohranijo svoje preslikave z vprašanji v na novo ustvarjenih anketah.
• Poteki Power Automate: vsi poteki Power Automate, konfigurirani za projekt, se kopirajo v nov projekt.
• Predloge e-poštnih sporočil: vse predloge e-poštnih sporočil, konfigurirane za ankete, so kopirane v nov projekt.

Kaj ni kopirano v nov projekt?

Podatki o odgovorih na anketo in podatki metrik zadovoljstva niso kopirani v nov projekt.

Kopiranje projekta

1. Vpis v storitev Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na zavihku Vsi projekti se s kazalcem miške pomaknite na projekt, izberite in nato Kopiraj.

   Prikaže se zaslon Kopiraj projekt v.

3. Naredite nekaj od tega:

   • Če želite kopirati svoj projekt v istem okolju, v katerem trenutno delate, izberite okolje, navedeno v razdelku Trenutna lokacija.

     

   • Če želite kopirati projekt v drugo okolje, razširite razdelek Vse lokacije in nato izberite okolje.

     

4. Po izbiri okolja izberite Kopiraj. V zgornjem desnem kotu se prikaže obvestilo, ko je projekt kopiran na izbrano lokacijo.

Skupna raba projekta

Projekt lahko daste v skupno rabo z več ljudmi v vaši organizaciji, da bodo lahko sodelovali pri strukturi in postavitvi anket v okviru projekta. Ljudje, s katerimi je projekt v skupni rabi, postanejo solastniki projekta v skupni rabi. Projekti, ki se delijo z vami, so na voljo na zavihku Vsi projekti.

Ko delite projekt, se v imeniku Azure Active Directory ustvari skupina Microsoft 365 in solastniki projekta so dodani kot člani skupine. Ko solastnika odstranite iz projekta, je solastnik odstranjen iz skupine Azure Active Directory. Ko iz projekta odstranite vse solastnike, se skupina ohrani, vi pa ste njen edini član. Ko se ustvari skupina Microsoft 365, se ustvari ekipa Microsoft Dataverse (vrste skupine Azure Active Directory). Ekipi Dataverse se dodeli lastništvo nad podatki projekta in ankete.

Kaj lahko stori solastnik?

Solastnik projekta ima enako raven dovoljenj kot lastnik projekta. To pomeni, da lahko solastnik ustvarja, ureja, posodablja, briše in da projekt v skupno rabo.

Česa solastnik ne more storiti?

• Solastnik ne more odstraniti ustvarjalca projekta iz projekta v skupni rabi.

• Solastnik ne more izbrisati ankete, ki jo je ustvaril drug uporabnik. Anketo lahko izbriše samo uporabnik, ki jo je ustvaril. Če solastnik poskuša izbrisati projekt z anketo, ki jo je ustvaril drug uporabnik, se prikaže sporočilo o napaki.

• Solastnik ne more premakniti ankete, ki jo je ustvaril drug uporabnik. Anketo lahko premakne samo uporabnik, ki jo je ustvaril. Če solastnik poskuša premakniti anketo, ki jo je ustvaril drug uporabnik, se prikaže sporočilo o napaki.

Kako se delijo odgovori?

Če projekt vsebuje odgovore, lahko solastnik vidi vse odgovore v levem podoknu Poročila. V entiteti za odgovore anket aplikacije Customer Voice bodo s solastniki deljeni samo tisti odgovori, ki so bili prejeti, ko je bil projekt v skupni rabi z njimi. Projekti in ankete so v lasti ekipe Microsoft Dataverse (vrste skupine Azure Active Directory). V lasti ekipe Dataverse bodo le tisti odgovori, ki bodo prejeti po tem, ko bo projekt v skupni rabi. Stari odgovori bodo še naprej v lasti lastnika projekta.

Skupna raba projekta

1. Vpis v storitev Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na zavihku Vsi projekti se s kazalcem miške pomaknite na projekt, ki ga želite dati v skupno rabo, izberite in nato Deli z drugimi.

3. Na plošči Deli z drugimi na zavihku Deli z drugimi izberite ime uporabnika s seznama Deli z. Izberete lahko več uporabnikov.

   

   (Izbirno: vključite sporočilo, ki ga pošljete solastnikom.)

4. Izberite Deli z drugimi.

   Solastniki so prikazani na zavihku Dostop.

   

Odstranjevanje solastnika iz projekta

1. Vpis v storitev Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na zavihku Vsi projekti se s kazalcem miške pomaknite na projekt, iz katerega želite odstraniti solastnika, izberite in nato Deli z drugimi.

3. Na plošči Deli z drugimi v zavihku Dostop izberite Odstrani dostop za uporabnika, ki ga želite odstraniti.

   

Lastništvo anketnih podatkov

Ko je projekt ustvarjen, je lastnik projekta in anketnih podatkov (odgovorov in vabil) ustvarjalec projekta, Ko je projekt v skupni rabi, je lastnik projekta in anketnih podatkov (odgovorov in vabil) ekipa Microsoft Dataverse (skupina vrste Azure Active Directory). Ekipi Dataverse bo dodeljena varnostna vloga lastnika projekta in bo postala lastniška ekipa. Več informacij: Sodelovanje in izmenjava informacij z ekipami za dostop in lastniškimi ekipami

V lasti ekipe Dataverse bodo le odgovori in vabila, prejeti in ustvarjeni potem, ko je bil projekt dodan v skupno rabo.

V spodnji tabeli je prikazano lastništvo podatkov v entitetah storitve Dynamics 365 Customer Voice:

Posodobitev projekta

Svoj projekt lahko posodobite s kopijo istega projekta. Kopija je lahko shranjena v istem ali drugem okolju. S posodobitvijo kopije projekta lahko projekt postopoma spreminjate med pošiljanjem ankete anketirancem in prejemanjem odgovorov, ne da bi prekinili anketo.

Posodobiti je mogoče naslednje komponente:

• Project
  • Imenu
  • Meritve zadovoljstva
• Anketa
  • Title
  • Opis
  • Imenu
  • Vprašanja in ustrezne možnosti odgovorov
  • Prilagajanje ankete
  • Nastavitve porazdelitve ankete
  • Predloge e-pošte z ustreznimi jeziki

Oglejmo si postopek posodobitve na spodnjem primeru.

Delate v podjetju z imenom Contoso ter ustvarjate in dokončujete ankete v naslednjih okoljih:

• Razvoj: okolje, v katerem ustvarjate in preizkušate ankete.

• Produkcija: okolje za objavljene ankete, v katerega premaknete dokončane ankete in jih delite z anketiranci.

Anketo o zadovoljstvu strank ste premaknili v produkcijsko okolje in želite jo spremeniti tako, kot sledi:

• Dodati vprašanje
• Spremeniti barvno temo
• Dodati sliko za ozadje

Zaradi politike podjetja anket ne morete urejati neposredno v produkcijskem okolju. Zato ustvarite kopijo ankete v razvojnem okolju in vnesete potrebne spremembe. Nato anketo posodobite v produkcijskem okolju z uporabo kopije, ki ste jo ustvarili in posodobili v razvojnem okolju.

Za posodobitev projekta

1. Vpis v storitev Dynamics 365 Customer Voice.

2. V zavihku Vsi projekti se s kazalcem miške pomaknite na projekt, ki ga želite posodobiti, izberite in nato izberite Posodobi.

   

3. Na zaslonu Posodobitev projekta izberite projekt, na podlagi katerega je treba posodobiti vaš projekt.

   

4. V potrditvenem pogovornem oknu izberite Potrdi.

Ko se projekt posodobi, se v zgornjem desnem kotu prikaže obvestilo.

Brisanje projekta

Izbrišete lahko projekt, ki ga ne potrebujete več. Če izbrišete projekt, odstranite njegove ankete, metrike zadovoljstva, predloge e-poštnih sporočil, podatke o odgovorih na anketo in podatke o metrikah zadovoljstva. Poteki Power Automate, povezani z anketo, so deaktivirani. Iz imenika Azure Active Directory se izbriše tudi skupina Microsoft 365, ustvarjena med skupno rabo projekta. Izbris projekta je trajen in ga ni mogoče povrniti.

Brisanje projekta

1. Vpis v storitev Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na zavihku Vsi projekti se s kazalcem miške pomaknite na projekt, ki ga želite izbrisati, izberite in nato Izbriši.

3. V potrditvenem pogovornem oknu izberite Izbriši.

Glejte tudi

Ustvarjanje projekta
Ustvarjanje ankete
Upravljanje anket