Povratne informacije

Okolje za pisanje poročil z orodji SQL Server Data Tools

  • Članek
  • 3 min za branje

Ta članek opisuje, kaj je potrebno za ustvarjanje poročil v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

Za pisanje in objavo poročila potrebujete ustrezna orodja za razvoj in ustrezne pravice v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Prav tako morate biti seznanjeni z naslednjim:

  • Visual Studio.

  • Ustvarjanje poročil SQL Server Reporting Services z orodji SQL Server Data Tools (SSDT)

  • Jezik FetchXML za pisanje poročil v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, ki temeljijo na jeziku Fetch.

Potrebna orodja

Za pisanje poročila po meri za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement je potrebno naslednje:

  • Visual Studio. Za podrobne informacije o različicah glejte Zahteve glede razširitve za ustvarjanje poročil.

  • SQL Server Data Tools. To je okolje za ustvarjanje poročil, ki je na voljo kot vtičnik za Visual Studio.

  • Razširitev za ustvarjanje poročil za Dynamics 365. To potrebujete, če pišete poročila po meri, ki temeljijo na jeziku Fetch. Upoštevajte, da aplikacije za interakcijo s strankami Dynamics 365, kot sta Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Customer Service, podpirajo samo poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch. Razširitev za ustvarjanje poročil za Dynamics 365 mora biti nameščena v računalniku, kjer sta nameščena Visual Studio in SQL Server Data Tools. Prenos: razširitev za ustvarjanje poročil za Dynamics 365. Za podrobna navodila za namestitev glejte Namestitev razširitve za ustvarjanje poročil za Dynamics 365.

  • Razširitev za Microsoft Reporting Services Projects. Uporablja se za ustvarjanje projektov na strežniku za poročila. Razširitev je vključena v Visual Studio 2015. Za poznejše različice glejte Razširitev za Report Services Projects.

Hinweis

  • Graditelja poročil za SQL Server Reporting Services ni mogoče uporabiti za ustvarjanje poročil poizvedbe FetchXML. Za ustvarjanje poročil FetchXML se uporablja razširitev za ustvarjanje poročil za Dynamics 365 za orodje SQL Server Data Tools.
  • Razširitev za ustvarjanje poročil za Dynamics 365 je na voljo samo v 32-bitni različici.

Potrebne pravice

Za uvedbo poročil po meri v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, morate imeti račun aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement in dodeljeno varnostno vlogo, ki vključuje pravico PublishReport. Ta pravica je privzeto vključena v varnostni vlogi »Prilagojevalec sistema« in »Skrbnik sistema«.

Postopek razvoja poročil

Na spodnjem seznamu so navedeni koraki za razvoj poročil po meri v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Morda bo treba v razvoju poročil nekatere korake ponoviti.

  1. Razvijte koncept poročila ali specifikacijo v skladu s tem, kateri poslovni podatki naj bodo prikazani.

  2. Ustvarite poročilo po meri ali pa uporabite obstoječe poročilo in ga spremenite z orodji SQL Server Data Tools v okolju Visual Studio.

    • Ustvariti novo poročilo (po meri). Več informacij: Ustvarjanje poročil po meri z uporabo SQL Server Data Tools

    • Prenesite obstoječo datoteko za jezik definicije poročila (.rdl) v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Če želite to narediti, odprite aplikacijo za interakcijo s strankami, izberite zavihek Poročanje, izberite želeno poročilo in nato v ukazni vrstici izberite Uredi. Na strani lastnosti poročila v orodni vrstici Dejanja izberite Prenesi poročilo.

  3. Ustvarite osnovne parametre poročila. Več informacij: Uporaba parametrov v poročilih

  4. Določite nabore podatkov in pogoje za filtriranje, ki bodo uporabljeni za pridobivanje podatkov.

  5. Določite osnovno postavitev poročila, vključno z glavami in nogami.

  6. Dodajte elemente poročila, potrebne v skladu s specifikacijo poročila. Več informacij: Dodajanje krmarjenja po poročilih

  7. Preglejte predogled poročila v okolju Visual Studio in odpravite morebitne napake. Več informacij: Preskus poročil in odpravljanje težav z njimi

  8. Uporabite aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in uvedite poročilo v strežniku za poročanje. Več informacij: Objavi poročila

  9. Zaženite uvedeno poročilo in ga preverite.

Glejte tudi

Sestavljanje poizvedb s FetchXML
Ustvarjanje poročil po meri z uporabo orodij SQL Server Data Tools

Hinweis

Ali nam lahko poveste, kateri je vaš prednostni jezik za dokumentacijo? Izpolnite kratko anketo. (upoštevajte, da je v angleščini)

Z anketo boste porabili približno sedem minut. Ne zbiramo nobenih osebnih podatkov (izjava o zasebnosti).