Uporabite Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike, da zaženete aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Uporabite mobilno aplikacijo Dynamics 365 za telefone in Dynamics 365 za tablične račualnike, da lahko zaženete aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ko ste na poti. Z enim prenosom iz trgovine z aplikacijami boste samodejno imeli dostop do vseh aplikacij, ki jih potrebujete za svojo vlogo.

Namestitev aplikacije iz trgovine z aplikacijami v napravi

Več informacij: Namestitev aplikacij Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Vpis

Vpis s spletnim naslovom, uporabniškim imenom in geslom za aplikacijo Dynamics 365. Če potrebujete pomoč s podatki za vpis, se obrnite na svojega skrbnika za Dynamics 365.

1. Na zaslonu za prijavo izberite Prijava s spletnim naslovom.

   .

2. Vnesite URL spletnega naslova za aplikacijo Dynamics 365, ki jo uporabljate, in izberite .

3. Vnesite uporabniško ime in geslo.

4. S seznama aplikacij, do katerih imate dostop, izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.

   .

Izpis

• V vrstici za krmarjenje izberite > Informacije o uporabniku > Izpis.

  

Počisti predpomnilnik naprave

Če ste mobilno aplikacijo v telefonu ali tabličnem računalniku uporabljali le začasno in želite odstraniti vse predpomnjene podatke, preden napravo date drugi osebi, morate aplikacijo konfigurirati znova.

• V vrstici za krmarjenje izberite > Informacije o uporabniku > Vnovična konfiguracija.

  

Med ponovno konfiguracijo se izbrišejo vsi podatki in metapodatki za trenutno organizacijo, vendar te možnosti ne smatrajte za varnostni ukrep.

Preden se odjavite, uporabite možnost Znova konfiguriraj. Če se prijavite v drugo organizacijo, vendar želite izbrisati podatke za prejšnjo organizacijo, v katero ste bili prijavljeni, se boste morali prijaviti v slednjo in uporabiti možnost Znova konfiguriraj, da za to organizacijo iz predpomnilnika izbrišete vse podatke in metapodatke.

Krmarjenje

Za telefone je kot privzeta usmerjenost zaslona nastavljen pokončni način. Za tablične računalnike je privzeto nastavljen ležeči način. Ni mogoče spremeniti usmerjenosti zaslona za aplikaciji za telefone in tablične računalnike.

Z vrstico za krmarjenje se lahko pomaknete na delovno območje, ustvarite nov zapis, iščete, preklapljate med aplikacijami in še več.

Priljubljeni in nedavno uporabljeni zapisi

Možnosti Priljubljeno in Nedavno uporabljeno omogočata hiter dostop do zapisov, pogledov ali nadzornih plošč, ki ste jih nedavno uporabljali ali pripeli med priljubljene.

• Za dostop do možnosti Priljubljene in Nedavno uporabljeno izberite gumb zemljevida mesta > .

• Če želite zapis s seznama zapisov Nedavno uporabljeno pripeti med priljubljene, izberite gumb »Pripni« ob zapisu, ki ga želite dodati med priljubljene. Zapis bo tako premaknjen s seznama Nedavno uporabljeno na seznam Priljubljeno.

• Če želite element odpeti s seznama Priljubljeno, izberite gumb »Odpni« ob zapisu, ki ga želite odpeti.

  

Nadzorne plošče in grafikoni

Nadzorne plošče dajejo pregled dragocenih informacij. Na gumbu »Domov« izberite možnost ogleda nadzornih plošč.

• Če si želite ogledati drugo nadzorno ploščo, izberite puščico dol poleg imena nadzorne plošče in nato izberite želeno nadzorno ploščo.

  

• Če si želite ogledati grafikon na nadzorni plošči v celozaslonskem načinu, izberite gumb »Razširi« .

  

• Če želite videti zapise v grafikonu ali osvežiti pogled grafikona, izberite in nato izberite dejanje Osveži ali Ogled zapisov.

  

Z grafikoni lahko hitro preverite, kako napredujete do svojih ciljev. So interaktivni, tako da lahko izberete območje grafikona za več informacij.

• V grafikonu izberite eno območje, da si ogledate opis orodja, kjer so zbrane hitre informacije o tem območju grafikona.

• Znova tapnite isti razdelek grafikona za pogled mreže z več podrobnostmi o podatkih v grafikonu.

  

• Če želite spremeniti pogled grafikona za prikaz drugačne razčlenitve podatkov, izberite puščico navzdol ob imenu grafikona in nato izberite grafikon, ki si ga želite ogledati.

  

Delo z zapisi

Meni za hitro ustvarjanje omogoča hitro in enostavno dodajanje podatkov v sistem.

1. Če želite ustvariti novi zapis v vrstici za krmarjenje izberite gumb »Več« .

2. Izberite Meni za hitro ustvarjanje.

   

3. Izberite vrsto dejavnosti ali zapisa za ustvarjanje.

   

4. Vnesite zahtevane podatke za zapis in nato izberite Shrani in zapri.

Izvajanje dejanj v zvezi z zapisi

Izvedite dejanja v zvezi z zapisom, ne da bi ga odprli.

1. Izberite gumb zemljevida mesta in nato izberite vrsto zapisa, ki jo želite posodobiti, na primer Računi.

   .

2. Na seznamu zapisov izberite za zapis, ki ga želite posodobiti, in nato izberite dejanje, na primer Dodeli, Deaktiviraj ali Izbriši.

   .

Dodajanje dejavnosti na časovnici

Dejavnosti so podrobnosti, ki jih dodate v zapis in lahko vključujejo opombe, objave, opravila, pošiljanje e-pošte, podrobnosti o telefonskih klicih ali nastavitev sestankov. Te dejavnosti so dodane na zid časovnice zapisa in beležijo vso vašo komunikacijo za zapis v razdelku časovnice. Sistem vsaki dejavnosti samodejno doda časovni žig in prikaže, kdo jo je ustvaril.

Dodajanje dejavnosti

1. Izberite gumb zemljevida mesta , nato izberite vrsto zapisa, ki jo želite posodobiti, kot je Računi. Nato izberite zapis, da ga odprete.

   .

2. V odprtem zapisu poleg možnosti Povzetek izberite > Časovnica.

   > in izberite vrsto dejavnosti, ki jo želite dodati.

   Opomba

   Lahko tudi dodate opombe in priložite fotografije, videoposnetke ter priloge.

   

   Razvrščanje in filtriranje prikaza časovnice

   • Izberite in nato Odpri podokno s filtri, da filtrirate zapise na časovnici po vrsti zapisa ali da osvežite časovnico.

   • Izberite da spremenite vrstni red razvrščanja zapisov z naraščajočega na padajočega in obratno.

   Pošiljanje e-pošte ali opravljanje klica

   Preprosto kličite stranke ali jim pošiljajte e-poštna sporočila v mobilni aplikaciji. Odprite zapis stranke in izberite telefonsko številko v zapisu, da kličete, ali izberite gumb e-pošte, da pošljete e-poštno sporočilo.

   

   Posodobitev slike za zapis

   Če želite dodati novo sliko, odprite zapis in izberite trenutno sliko za zapis. Izberite Uporabi fotoaparat, da posnamete novo fotografijo, ali Naloži sliko, da izberete obstoječo sliko v napravi. Nato sledite pozivom v napravi, da dodate novo sliko.

   

   Potek poslovnega procesa

   Poteki poslovnih procesov omogočajo, da podatke vnašate dosledno in izvedete iste korake vsakič, ko delate z zapisom. Ko urejate nov zapis, v poteku poslovnega procesa vidite posamezne korake, ki jih morate izvesti, če želite ustvariti nov zapis in izpolniti potrebne informacije v skladu s poslovnim procesom vaše organizacije.

   

   Poteki opravila

   Uporabite poteke opravil za dokončanje pogostih sklopov opravil. Če morate na primer pogosto opraviti niz korakov za nadaljnje delo, v vrstici za krmarjenje izberite gumb »Potek opravila« . To vas bo vodilo skozi celotno nalogo od začetka do konca, da ne pozabite pomembnega koraka.

   

   Opomba

   Skrbnik mora vklopiti poteke na podlagi opravil. Več informacij: Ustvarjanje mobilnega poteka opravil

   Iskanje zapisov

   Zapise lahko iščete v več entitetah s funkcijo iskanja po ustreznosti ali funkcijo kategoriziranega iskanja. Funkcija iskanja po ustreznosti hitro zagotovi seznam obsežnih rezultatov iskanja v več entitetah, ki so razvrščeni po ustreznosti. Kategorizirano iskanje zagotovi rezultate iskanja, združene po vrstah entitet, kot so kupci, stiki ali možne stranke.

   Običajno je privzeta možnost iskanja kategorizirano iskanje. Toda če iskanje po ustreznosti omogoči vaša organizacija, to iskanje postane privzeta možnost iskanja.

   Običajno hitro iskanje (kategorizirano iskanje)

   • Začne se z: rezultati vključujejo zapise, ki se začnejo z določeno besedo. Če želite na primer poiskati izraz »Alpska smučarska koča«, v polje za iskanje vnesite alp; če vnesete smu, se zapis ne bo prikazal.

   • Nadomestni znak: na primer *smu ali *smu*

   Iskanje po ustreznosti

   • Iskanje v: rezultati vključujejo zapise, ki vsebujejo polje z vsemi besedami v iskalnem izrazu. Posamezne besede se lahko prikažejo kjerkoli v nizu in v kateremkoli vrstnem redu. Če na primer iščete izraz »Alpska smučarska koča«, bo med rezultati prikazan tudi niz »Smučarska sezona se je zame začela v Alpah, kjer smo najeli tudi prijetno kočo«, saj se vse iskalne besede pojavijo v nizu.

   Preklop med iskanjem po ustreznosti in kategoriziranim iskanjem

   Če je vaša organizacija vklopila obe možnosti iskanja (iskanje po ustreznosti in kategorizirano iskanje), lahko med njima preklapljate.

   1. Za preklapljanje med vrstami iskanja izberite gumb za iskanje v vrstici za krmarjenje. ,

   2. Izberite spustni meni na vrhu, da preklopite med možnostma Iskanje po ustreznosti in Kategorizirano iskanje.

      Zagon iskanja

      1. Izberite gumb za iskanje v vrstici za krmarjenje. ,

      2. V iskalno polje vnesite iskalne besede in nato izberite gumb »Išči«.

      Iskanje z bralnikom črtnih kod

      Namesto da ročno vnašate številke črtnih kod v polje, optično preberite črtne kode s kamero naprave. Tako je mogoče preprosto zajeti informacije o zalogi in drugih težavah, ko ste na terenu.

      • Če želite uporabljati bralnik črtnih kod, ko ste v načinu iskanja, izberite gumb »Bralnik črnih kod«. in nato upoštevajte pozive v napravi.

      <a name="relationship-assistant">Pomočnik za odnose

      Pomočnik za odnose je namenjen temu, da vam zagotovi ustrezne in pomembne podatke, povezane s tem, kar trenutno počnete. Pomočnik deluje tako, da analizira vse podatke, ki so mu na voljo, in ustvari zbirko kartic dejanj. Vsaka kartica vključuje sporočilo s povzetkom vsebine kartice in povezave za dejanja. Pomočnik kartice razvrsti po pomembnosti in jih filtrira v skladu s trenutno vsebino.

      Pomočnik vas opomni na prihajajoče dejavnosti, ovrednoti vašo komunikacijo ter predlaga primeren čas, da stopite v stik s stikom, ki je bil nekaj časa nedejaven, prepozna e-poštna sporočila, ki morda čakajo na vaš odgovor, vas opozori na bližajoči se zaključni datum priložnosti in še veliko drugega.

      Pomočnik vas opozarja na najpomembnejše elemente in opravila iz vseh območij aplikacije.

      • Za dostop do pomočnika v vrstici za krmarjenje izberite gumb »Več« . > Pomočnik za odnose.

        

      Izjave o zasebnosti

      Dynamics 365 for Customer Engagement za tablične računalnike in telefone ter Project Finder za Project Finder za Dynamics 365 (»aplikacija«) uporabnikom omogočata dostop do primerka Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement prek tabličnega računalnika ali telefona. Aplikacija za zagotavljanje te storitve obdeluje in shranjuje podatke, kot so uporabnikove poverilnice in podatki, ki jih uporabnik obdeluje v storitvah Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija je namenjena izključno končnim uporabnikom Microsoftovih strank, ki so pooblaščeni uporabniki storitev Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija obdeluje uporabnikove podatke v imenu ustrezne stranke podjetja Microsoft, pri čemer lahko Microsoft podatke, ki jih obdeluje aplikacija, razkrije organizaciji, ki uporabnikom omogoča dostop do storitev Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft podatkov, ki jih uporabniki obdelujejo prek aplikacije, ne uporablja v nobene druge namene.

      Če uporabniki aplikacijo uporabljajo za vzpostavljanje povezave s storitvijo Microsoft Dynamics CRM (v spletu) ali Dynamics 365 for Customer Engagement, se uporabniki z namestitvijo aplikacije strinjajo, da se podatki o dodeljenih ID-jih organizacije in dodeljenih ID-jih končnega uporabnika ter ID-jih naprave posredujejo Microsoftu za namene omogočanja povezav v več napravah ali izboljšav storitev Microsoft Dynamics CRM (v spletu), Dynamics 365 for Customer Engagement oz. aplikacije.

      Podatki o lokaciji Če uporabniki zahtevajo in omogočijo storitve ali funkcije v aplikaciji, ki temeljijo na lokaciji, lahko aplikacija zbira in uporablja natančne podatke o njihovi lokaciji. Podatki o natančni lokaciji so lahko podatki GPS ter podatki, ki določajo bazne postaje in dostopne točke Wi-Fi v bližini. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija lahko podatke o lokaciji pošilja v Zemljevidi Bing in druge storitve za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov, kot so Google Maps in Apple Maps, ki jih je uporabnik v svojem telefonu nastavil za obdelavo podatkov o svoji lokaciji v aplikaciji. Uporabniki lahko onemogočijo storitve ali funkcije, ki temeljijo na lokaciji, ali onemogočijo dostop aplikacije do uporabnikove lokacije tako, da izklopijo lokacijsko storitev ali izklopijo dostop aplikacije do lokacijske storitve. Uporabo storitve Zemljevidi Bing uporabnikov urejajo Pogoji uporabe za končnega uporabnika storitve Zemljevidi Bing, ki so na voljo na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, in Izjava o zasebnosti za Zemljevidi Bing, ki je na voljo na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Uporabo storitev za prikaz na zemljevidu drugih ponudnikov in vseh podatkov, ki jih uporabniki posredujejo v njih, urejajo pogoji uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti, ki veljajo za ustrezno storitev. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo te pogoje uporabe za končnega uporabnika in izjave o zasebnosti.

      Aplikacija lahko vključuje povezave do drugih Microsoftovih storitev in do storitev drugih ponudnikov, katerih prakse zasebnosti in varnosti se lahko razlikujejo od tistih, ki veljajo za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement.  ČE UPORABNIKI PODATKE POŠLJEJO DRUGIM MICROSOFTOVIM STORITVAM ALI DRUGIM PONUDNIKOM STORITEV, POTEM TE PODATKE UREJAJO NJIHOVE IZJAVE O ZASEBNOSTI. V izogib dvomu podatki, posredovani zunaj storitve Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement, niso vključeni v pogodbe uporabnikov za Microsoft Dynamics CRM ali Dynamics 365 for Customer Engagement oz. ustrezno središče zaupanja Microsoft Dynamics. Microsoft uporabnikom svetuje, da preberejo te izjave o zasebnosti.

      Uporabniki z licenco za Dynamics 365 Online z določenimi varnostnimi vlogami (izvršni direktor-poslovni direktor, vodja prodaje, prodajalec, skrbnik sistema, prilagojevalec sistema in podpredsednik prodaje) so samodejno pooblaščeni za dostop do storitve z uporabo aplikacije Dynamics 365 za tablične računalnike kot tudi drugimi odjemalci.

      Skrbnik ima popoln nadzor (na ravni varnostne vloge uporabnika ali entitete) nad možnostjo dostopa in ravnijo pooblaščenega dostopa, povezanega z odjemalcem tabličnega računalnika. Uporabniki lahko nato dostopajo do storitev Dynamics 365 (online) prek programa Dynamics 365 za tablične računalnike, podatki o strankah pa bodo predpomnjeni v napravi, ki uporablja določenega odjemalca.

      Glede na posebne nastavitve na ravni varnosti uporabnika in entitete so lahko iz storitve Dynamics 365 (online) izvožene in v napravi končnega uporabnika predpomnjene naslednje vrste podatkov o strankah: podatki o zapisu, metapodatki o zapisu, podatki o entiteti, metapodatki o entiteti in poslovna logika.

      Če omogočite nastavitev Uporabniška vsebina in lokacija, svojemu skrbniku in sistemskim prilagojevalcem za Dynamics 365 for Customer Engagement ali Microsoft Dynamics CRM omogočite dostop do podatkov natančne lokacije in datotek v mobilni napravi. Skrbnik ali prilagojevalec lahko podatke po lastni presoji pošlje v Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM in/ali druge storitve. To funkcijo lahko pozneje onemogočite tako, da onemogočite nastavitev Uporabniška vsebina in lokacija. Upoštevajte, da ta nastavitev ne vpliva na nastavitve zasebnosti, določne v operacijskem sistemu mobilne naprave.