Ustvarjanje, urejanje ali shranjevanje naprednega iskanja

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik na podlagi modela Power Apps. Za Power Apps različico tega članka glejte: Ustvarite, uredite ali shranite iskanje z naprednim iskanjem

Želene zapise lahko v programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) poiščete z ukazom Napredno iskanje. Napredno iskanje lahko uporabite tudi za pripravo podatkov za izvoz v Office Excel, tako da lahko analizirate, povzemate ali združujete podatke ali ustvarite vrtilne tabele za ogled podatkov iz različnih perspektiv.

Z možnostjo Customer Engagement (on-premises) lahko uporabite možnost naprednega iskanja za ustvarjanje zapisov poizvedbe »Ni v« z možnostjo Ne vsebuje podatkov .

1. Pojdite na Napredno iskanje.

2. Podajte iskalne pogoje.

   1. Na seznamu Išči izberite vrsto zapisa.

   2. Izberite Izberite za določitev iskalnih kriterijev: polje (na primer Ime računa ali Mesto), relacijski operator poizvedbe (Del izraza – na primer "je enako" ali "vsebuje"—to določa, kako naj se navedeni atribut primerja z vrednostjo) in vrednosti, ki jih je treba najti (na primer "Seattle" ali "E-pošta").

      Izberete lahko polja v trenutni vrsti zapisa ali v sorodnih zapisih. Kupec ima na primer lahko veliko povezanih zapisov stikov.

      Na dnu seznama Izberi razdelek Sorodno prikazuje povezane vrste zapisov. Večina vrst zapisov ima na primer povezano vrsto zapisa »Beležke«. Če želite izbrati polja iz povezanega vrsta zapisa, izberite polje in prikazala se bo nova povezava Izberi .

      Če uporabljate aplikacijo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lahko z naprednim iskanjem ustvarite poizvedbo »Ne vsebuje podatkov«. Lahko na primer poiščete vse primere brez opravila. Če želite to narediti, zaženite Napredno iskanje in v poizvedbi izberite "Poišči" Primere in Opravila (Glede), nato izberite Ne vsebuje podatkov.

      

3. Navajanje stolpcev, ki jih želite vključiti med rezultate iskanja

   1. Izberite Uredi stolpcein nato izberite Dodaj stolpce.

   2. Izberite vrsto zapisa, v kateri so stolpci, ki jih želite dodati.

   3. Izberite stolpce, ki jih želite dodati, in nato izberite V redu.

4. Določanje vrstnega reda razvrščanja.

   1. Izberite Uredi stolpce.

   2. Izberite Konfiguriraj razvrščanje.

   3. Določite stolpec za razvrščanje, določite vrstni red razvrščanja in nato izberite V redu.

   4. izberite V redu.

5. Izberite Rezultati.