Ustvarjanje, načrtovanje in urejanje obrazcev
Ta tema se nanaša na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte Ustvarjanje in oblikovanje obrazcev aplikacije, ki temelji na modelu
Pri Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) imajo obrazci uporabniški vmesnik, ki ga ljudje uporabljajo za interakcijo s podatki, ki jih potrebujejo pri delu. Pomembno je, da so obrazci, ki jih ljudje uporabljajo, oblikovani na način, ki jim omogoča, da učinkovito najdejo ali vnesejo podatke, ki jih potrebujejo.
V privzeti rešitvi ali neupravljani rešitvi lahko ustvarite nove obrazce ali uredite obstoječe obrazce za vse entitete, ki dovoljujejo prilagajanje obrazcev. V neupravljani rešitvi lahko uredite upravljane lastnosti za neupravljano entiteto po meri, ki je bila ustvarjena za rešitev. Če si ogledujete upravljano rešitev, ne morete ustvariti novih obrazcev ali urediti obstoječih za entitete. Če pa so upravljane lastnosti za entiteto v upravljani rešitvi nastavljene tako, da omogočajo prilagajanje, lahko obrazce za to entiteto dodate ali uredite.
Vrste obrazcev
Obstaja več vrst obrazcev:
| Vrsta obrazca | Opis | Več informacij |
|---|---|---|
| Glavno | Uporaba v teh aplikacijah Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): spletna aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook in Dynamics 365 for tablets. Ti obrazci predstavljajo glavni uporabniški vmesnik za interakcijo s podatki entitete. |
Dejavniki za upoštevanje pri oblikovanju glavnih obrazcev |
| Hitro ustvarjanje | Uporaba v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), spletni aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook in Dynamics 365 for tablets. Za posodobljene entitete ti obrazci ponujajo osnoven obrazec, ki je optimiziran za ustvarjanje novih zapisov. |
Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitro ustvarjanje |
| Hitri vpogled | Uporaba v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), spletni aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook in Dynamics 365 for tablets. Za posodobljene entitete se ti obrazci pojavijo na glavnem obrazcu in prikažejo dodatne podatke za zapis, ki se sklicuje na polje za iskanje na obrazcu. |
Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri vpogled |
| Card | Uporablja se v pogledih za aplikacije poenotenega vmesnika. Obrazci kartic so namenjeni prikazu informacij v strnjeni obliki, ki je primerna za mobilne naprave. | Ustvarjanje obrazca kartice |
Ker ima vsaka vrsta obrazca določene potrebe, morate med delom z obrazci uporabljati urejevalnik obrazcev. Več informacij: Delo z urejevalnikom obrazcev
Posodobljene entitete v primerjavi s klasičnimi entitetami
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ponuja veliko možnosti za načrtovanje obrazcev. S poenotenim vmesnikom je bila večina entitet posodobljenih, da bolje ustrezajo odzivnemu vmesniku. Posodobljene entitete in entitete po meri vključujejo podporo za odjemalca, poteke poslovnih procesov in pravila poslovanja storitve Dynamics 365 for tablets. Pri uporabi teh entitet lahko načrtujete enkrat in to uporabite pri vseh strankah.
Veliko entitet, ki se tukaj imenujejo klasične entitete, je ohranilo videz in zmogljivosti iz prejšnjih različic. Te entitete se uporabljajo manj pogosto. Navedene so tukaj:
Naslov
Članek
Komentar članka
Operacija množičnega brisanja
Povezava
Popust
Seznam popustov
Mesto dokumenta
E-poštna priloga
Spremljaj
Cilj
Metrika cilja
Uvozi izvorno datoteko
Zmnožek računa
Izdelek iz naročila
Cenik
Element čakalne vrste
Izdelek iz ponudbe
Polje za zbiranje
Poizvedba zbiranja
Shranjeni pogled
Storitev
Storitvena dejavnost
Mesto SharePoint
Mesto
Ozemlje
Enota
Skupina enot
Glejte tudi
Dodelitev vrstnega reda obrazcev
Nadzor dostopa do obrazcev
Način prikaza glavnih obrazcev v različnih odjemalcih
Dodajanje krmiljenja na obrazec za povezane entitete
Delo z urejevalnikom obrazcev