Nove funkcije v aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V tem razdelku so navedene funkcije, ki so vključene v posodobitev različice 9.1 servisnega paketa 1 za Microsoft Dynamics 365 9.1 in so v rešitvi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nove. Posodobitev za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), različica 9.1, uvaja številne izboljšave funkcij, ki so zasnovane za okrepitev ekip za trženje, prodajo in storitve.

Izboljšave uporabnosti za Enterprise Sales

Da bi izboljšali prodajne zmožnosti v storitvi Customer Engagament (on-premises), v aplikaciji nenehno uvajamo izboljšave uporabnosti, ki zmanjšujejo težave in olajšajo uporabo funkcij.

Sales: poznana, sodobna izkušnja e-pošte za posrednike

Posredniki precej časa preživijo ob uporabi e-pošte za komunikacijo s strankami. Preproste in intuitivne izkušnje e-pošte pomagajo izboljšati storilnost posrednikov in kakovost storitev za stranke. E-pošta je tudi eden glavnih komunikacijskih kanalov, ki ga prodajalci v interakciji s strankami in možnimi strankami redno uporabljajo. Z izboljšano izkušnjo e-pošte (pojavno), ki je na voljo v časovnici, prodajalci pridobijo olajšano izkušnji in večjo prilagodljivost, zaradi česar se lahko odzivajo ter si ogledajo e-poštne korespondence, ne da bi izgubili trenutni kontekst. Poleg tega se lahko z izboljšano izkušnjo pripenjanja datotek, ki omogoča enostavno dodajanje in odstranjevanje datotek v e-poštno sporočilo, storilnost prodajalcev poveča.

Podrobnosti funkcij

Posredniki precej časa preživijo ob uporabi e-pošte za komunikacijo s strankami. Preproste in intuitivne izkušnje e-pošte pomagajo izboljšati storilnost posrednikov in kakovost storitev za stranke. V tej izdaji smo izkušnji posrednikov dodali sodobne zmogljivosti e-pošte:

• Ustvarjanje e-poštnih sporočil s popolno izkušnjo obogatenega besedila, vključno z zmogljivostjo pošiljanja, prejemanja in upravljanja slik v vrstici.

• Uporaba sodobne orodne vrstice in funkcija »izreži in prilepi« za oblikovano vsebino iz dokumentov storitve Office, kot so dokumenti Word in Excel, pri čemer se oblikovanje ohrani.

• Predogled e-poštnih predlog pred njihovo uporabo v e-poštnem sporočilu.

• Sestavljanje e-poštnega sporočila v pojavnem, neblokirnem oknu z možnostjo pisanja e-poštnega sporočila s kontekstom trenutnega zapisa in krmarjenja med zapisi ter možnostjo več hkrati odprtih dejavnih osnutkov e-poštnih sporočil.

• Izkušnja datotečne priloge v vrstici z možnostjo upravljanja več datotek.

• Hitri predogled za datoteke.

• Možnost izbire in upravljanja več priloženih datotek.

Več informacij: Uporaba e-pošte

Prodaja: poznana, sodobna izkušnja predloge e-poštnega sporočila za posrednike in skrbnike

Posredniki precej časa preživijo ob uporabi e-pošte za komunikacijo s strankami. Pogosto morajo enake informacije posredovati vsem strankam na različnih stopnjah življenjskega cikla podpore, kot so e-poštno sporočilo dobrodošlice, navodila za povračilo ali prilagojen podpis. Zaradi predloge e-poštnega sporočila so ti procesi učinkoviti ter standardizirani v celotni ekipi za podporo, saj jo je mogoče ustvariti enkrat in uporabiti večkrat.

Podrobnosti funkcij

Predloge e-poštnega sporočila v središčih za podporo omogočajo prilagajanje, učinkovitost in doslednost e-poštne komunikacije med posredniki ter strankami. V tej izdaji izkušnji posrednika in skrbnika ponujamo naslednje zmožnosti ustvarjanja predlog:

• Ustvarjanje predlog z intuitivno in lahko razumljivo izkušnjo.

• Avtorske predloge, ki uporabljajo popolno izkušnjo obogatenega besedila, vključno z možnostjo upravljanja slik v vrstici.

• Uporaba sodobne orodne vrstice in funkcija »izreži in prilepi« za oblikovano vsebino iz dokumentov storitve Office, kot so dokumenti Word in Excel, pri čemer se oblikovanje ohrani.

• Prilagajanje sporočila z dinamičnimi podatki o strankah ali entitetah.

Več informacij: Ustvarjanje predlog e-poštnih sporočil

Sales: poenostavitev potekov dela dokumentov z izboljšanimi zmožnostmi PDF

Organizacije raje ustvarjajo in delijo ponudbe ali prodajne pogodbe v obliki datotek PDF, ki jih ni mogoče urejati, s čimer se prodajni postopek poenostavi ter standardizira in postane bolj odporen proti napakam. Da bi bilo sodelovanje pri teh ustvarjenih datotekah PDF še lažje, središče za prodajo Dynamics 365 dodatno optimizira izkušnjo generiranja datotek PDF in širi zmogljivosti na entitete po meri.

Podrobnosti funkcij

• Omogočanje prodajalcem, da shranjujejo in delijo standardizirane datoteke PDF za entitete po meri na podlagi standardizirane predloge Word.

• Izboljšana izkušnja ustvarjanja datotek PDF za prodajalca s poenostavljenim krmarjenjem, enostavnim izbiranjem predloge dokumenta, predogledom PDF in intuitivnimi možnostmi izvoza datotek PDF ter e-pošte s karseda malo kliki.

• Avtomatizacija potekov dela s programskim generiranjem standardiziranih datotek PDF s pomočjo API-jev.

• Priročno upravljanje entitet za omogočanje/onemogočanje generiranja dokumentov PDF.

Več informacij: Ustvarjanje datotek PDF iz prodajnih zapisov

Sales: izboljšana izkušnja upravljanja podatkov s poenostavljenimi zmožnostmi zaznavanja dvojnikov in spajanja

Kakovost podatkov ne vpliva samo na poslovno uspešnost, ampak ima tudi neposreden učinek na uporabniško izkušnjo in storilnost zaradi izgubljenega truda pri iskanju ter usklajevanju podatkov. Zmožnosti zaznavanja dvojnikov in spajanja imajo pomembno vlogo pri ohranjanju čistoče podatkov. Da bi organizacije lahko ohranile higieno podatkov, optimiziramo uporabniški izkušnji zaznavanja dvojnikov in spajanja, kar uporabnikom pomaga, da odločitve sprejemajo na podlagi ustreznih informacij ter se izognejo podvojenemu vnosu podatkov.

Podrobnosti funkcij

• Omogočanje uporabnikom, da si ogledajo več informacij v kontekstu za lažje ugotavljanje, zakaj je zapis ob dodajanju ali posodabljanju označen kot dvojnik.

• Omogočanje uporabnikom, da spojijo zapis, ki se doda ali posodobi (kupec, stik ali možna stranka) iz opozorilnega poziva o podvajanju, brez krmarjenja s pomočjo izboljšanega pogovornega okna za spajanje. Izboljšana izkušnja nadomešča hibridno pogovorno okno podedovanega spletnega odjemalca s popolnoma omogočeno izkušnjo poenotenega vmesnika.

• Omogočanje prodajalcem, da si enostavno ogledajo in prepoznajo ujemajoče kupce, stike ter zapise pri kvalificiranju možne stranke z izboljšanim pogovornim oknom zaznavanja dvojnikov med entitetami.

• Omogočanje izboljšanih izkušenj zaznavanja dvojnikov in spajanja z skrbniško zastavico, ki jo je mogoče konfigurirati.

Več informacij: Zaznavanje podvojenih zapisov in spajanje

Izboljšave uporabnosti za časovnico

Kontrolnik časovnice omogoča enostavno in poglobljeno izkušnjo za ogled zgodovine stranke v primerih, kupcih ali stikih. Ta izkušnja posrednikom omogoča boljše razumevanje zgodovine stranke, kar jim pomaga ponuditi bolj prilagojeno storitev na učinkovit in uspešen način.

Podrobnosti o funkciji

Izboljšave kontrolnika časovnice vključujejo naslednje možnosti:

• Ogled več podrobnosti o dejavnosti brez pomikanja.

• Filtriranje po vrsti dejavnosti, hkratna nastavitev več filtrov in vizualno ugotavljanje, ali je seznam filtriran.

• Iskanje in označevanje ujemajočega se besedila s filtrom za iskanje.

• Pokaži le zapise uporabnika ali sistema s filtrom Objavi po .

• Vizualno prepoznavanje zaprtih ali zaključenih dejavnosti.

• Razširitev ali strnjenje vseh zapisov.

• Navajanje dejanja, specifična za e-pošto, za e-poštne zapise.

Več informacij: Nastavitev kontrolnika časovnice

Izboljšanje storilnosti posrednika pri zmogljivostih zbirk znanja

Zmožnost hitrega iskanja in skupne rabe člankov zbirke znanja je ključna lastnost, s katero lahko posredniki pomagajo strankam razrešiti vprašanja ter težave. Če stranke napotijo na članke zbirke znanja, ki obravnavajo pogoste težave, lahko posredniki izboljšajo svojo učinkovitost in se osredotočijo na reševanje bolj zapletenih ali edinstvenih težav.

Podrobnosti funkcij

• uporabijo izboljšano postavitev rezultatov iskanja v zbirki znanja za poenostavitev optičnega branja, branja in drugih dejanj;

• pregledajo članke zbirke znanja v ločenem celozaslonskem načinu;

• Iskanje zbirke znanja izven konteksta primera stranke. Iskanje v zbirki znanja je zdaj vedno na voljo v krmarjenju aplikacije središča storitev za stranke.

• Uporaba sodobne orodne vrstice z večjo izbiro pisav in funkcija »izreži in prilepi« za oblikovano vsebino iz dokumentov storitve Office, kot so dokumenti Word ter Excel, pri čemer se oblikovanje ohrani. Poleg tega tudi uporaba izboljšanih zmožnosti tabele v vrstici, ki omogočajo hitre tabele in dodajanje ali brisanje vrstic ter stolpcev.

Več informacij: Iskanje po zbirki znanja v storitve za stranke

Stran za reševanje primerov, ki jih je mogoče konfigurirati

Pri reševanju primera morajo podjetja pogosto zajeti dodatne podrobnosti, ki pomagajo opredeliti primer in uporabljen pristop k reševanju, kar vodi poročila o trendih ter analitiko storitev. Rešitev Dynamics 365 Customer Service podpira prilagajanje pogovornega okna reševanja primera in s tem upravljavcem pomaga prepoznati ponavljajoče težave ter preverjene vzorce razreševanja za obveščanje drugih odzivov na dogodek.

Podrobnosti funkcij

Skrbniki lahko v pogovornem oknu za reševanje primera izvedejo naslednje prilagoditve:

• Dodajanje polj, kot je vrsta razrešitve v obrazcu ali pogovornem oknu za reševanje primera.

• uvedejo nova preverjanja veljavnosti poslovanja na strani odjemalca ali odstranijo obstoječe;

• prilagodijo entiteto reševanja primera;

Več informacij: Pogovorno okno za spreminjanje reševanja primerov

Izboljšave na strani čakalne vrste

Posredniki morajo nenehno krmariti med mrežami čakalnih vrst in obrazci zapisov, kar pomeni preveč klikov ter preklapljanja med konteksti. Z izboljšavami na strani čakalne vrste lahko posredniki zdaj prihranijo čas z manj kliki in hitreje razrešijo težave strank.

Podrobnosti funkcij

V tej izdaji je bila uporabniška izkušnja izboljšana za posrednike in upravljanje njihovih čakalnih vrst. Posredniki lahko zdaj izberejo element v čakalni vrsti in si na isti strani ogledajo njegove podrobnosti, ne da bi morali preklapljati med konteksti. Prav tako lahko pregledajo seznam elementov v čakalni vrsti, ne da bi morali zapustiti stran.

Več informacij: Delo s čakalnimi vrstami

Nov koledar delovnega časa pri razporejanju storitev

Hitro in natančno razporejanje virov je ključni del optimizacije storitev za podjetje. Ta izboljšana uporabniška izkušnja olajša razporejanje in uvaja bolj prožno prilagoditev izkušnje načina delovanja podjetja za izboljšanje učinkovitosti razporejanja.

Podrobnosti funkcij

Skrbniki trenutno krmarijo po več zaslonih, da lahko dostopijo do koledarja virov in posodobijo delovni čas ter čas odsotnosti. S to izdajo ponujamo novo izkušnjo z uporabo dostopnega kontrolnika koledarja Power Control Framework (PCF) v poenotenem vmesniku. Organizacije bodo imele možnost prilagajanja pri snovanju novih izkušenj (npr. uporaba aplikacij delovnega območja), ki spreminjajo delovni čas virov zunaj obrazcev in pogledov entitete.

Več informacij: Ustvarjanje storitve za stranke urnika in določanje delovnega časa

Podpora za entiteto mesta v poenotenem vmesniku

Ko se podjetja selijo na nov poenoteni vmesnik, potrebujejo neprekinjen dostop do skrbniških konfiguracij in nastavitev.

Podrobnosti funkcij

Da bi zagotovili neprekinjeno poslovanje med prehodom na poenoteni vmesnik, ta izdaja nudi podporo za skrbniško konfiguracijo in interakcijo z entiteto mesta, ki se uporablja za določanje lokacij storitve za stranke.

Več informacij: Uporaba mest za upravljanje lokacij storitev

Omogočanje pravil usmerjanja primerov za poenoteni vmesnik

Čim hitrejše usmerjanje primerov v pravo čakalno vrsto, uporabnika ali ekipo zagotavlja, da stranke hitro in brez prenosa med posredniki prejmejo storitev.

Podrobnosti funkcij

Pravila usmerjanja primera pomagajo sprožiti samodejno ali ročno usmerjanje primerov v ustrezne vire podpore. Ta izdaja ponuja novo izkušnjo, zgrajeno na poenotenem vmesniku, ki omogoča enostavno konfiguriranje pravil usmerjanja in zagotavlja parnost funkcij s spletnim odjemalcem.

Več informacij: Ustvarjanje nabora pravil usmerjanja v središču storitve za stranke

Omogočanje tihe, nemotene selitve iz podedovane izkušnje razporejanja storitev v izkušnjo razporejanja storitev poenotenega vmesnika

Ta funkcija samodejno preseli preostale stranke, ki uporabljajo podedovano izkušnjo razporejanja, v novo izkušnjo razporejanja storitev, ki je skladna s poenotenim vmesnikom. Avtomatizirana selitev poteka tiho in ne vpliva na izkušnjo stranke. Uporaba najnovejše izkušnje zagotavlja, da stranke prejmejo najboljše in najučinkovitejše različice aplikacij Dynamics 365.

Podrobnosti funkcij

Naslednje entitete bodo samodejno preseljene iz podedovane v najnovejšo izkušnjo razporejanja storitev poenotenega vmesnika:

• Mesto
• Prostor/oprema
• Skupina virov
• Service
• Storitvena dejavnost
• Koledar storitve
• Iskanje razpoložljivost

Več informacij: Pregled razporejanja storitev v poenoteni vmesnik

Vstavljanje člankov zbirke znanja v e-poštno sporočilo

E-pošta je ključni komunikacijski kanal in sredstvo za izmenjavo člankov zbirke znanja, ki jih posredniki za podporo uporabljajo pri komunikaciji s strankami. Ta funkcija posrednikom na poenotenem vmesniku omogoča enostaven način vstavljanja enega ali več člankov zbirke znanja med obravnavo e-poštnega sporočila.

Podrobnosti funkcij

Podedovani spletni odjemalec posrednikom, ki obravnavajo e-poštna sporočila, omogoča, da najdejo članke zbirke znanja in jih vstavijo v e-poštno sporočilo brez izgube konteksta. Ta funkcija to zmožnost prinaša v odjemalec poenotenega vmesnika. Med obravnavo e-poštnega sporočila lahko posrednik išče in izbere članek zbirke znanja, ki ga bo vključil v e-poštno sporočilo.

Več informacij: Vstavljanje članka zbirke znanja v e-poštno sporočilo

Izkušnja urejanja pogovornega okna glavnega obrazca za element čakalne vrste

Izboljšana izkušnja elementa čakalne vrste posrednikom ponuja poglobljene informacije, ko si ogledujejo podrobnosti elementa čakalne vrste in posodabljajo informacije »Dodeljeno«.

Podrobnosti funkcij

Za elemente čakalne vrste so bile izdelane izboljšave uporabnosti. Posredniki lahko v poglobljeni izkušnji izvedejo naslednja dejanja:

• Oglejte si te podrobnosti, ki so na voljo v kontekstu nadrejenega zapisa:
  • Čakalna vrsta, kateri element pripada.
  • Trenutni pooblaščenec.
  • Čas vstopa v čakalno vrsto.
  • Kdaj je bil nazadnje spremenjen.
• Spreminjanje osebe, ki ureja element čakalne vrste.

Več informacij: Delo s čakalnimi vrstami

Izboljšave krmarjenja v aplikaciji za Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike

Poenoteni vmesnik zagotavlja skupen nabor funkcij, ko zaženete aplikacijo v spletnem brskalniku ali v aplikaciji Dynamics 365 za telefone in tablične računalnike za iOS in Android. Zaradi izboljšanega krmarjenja po zemljevidu mesta in aplikaciji je iskanje prave entitete ali strani v mobilni napravi bolj intuitivno.

Podrobnosti o funkciji

Izboljšave vključujejo:

• Postavitev zemljevida mesta je optimizirana tako, da je pomaknjena stran od vodoravnih drsnih trakov in vrtiljakov proti izbirnim seznamom za preklopnik med območji.

• Nedavno uporabljene in pripete zapise je lažje najti – s tem je lahko storilnost uporabnikov na poti večja.

• Pogosto uporabljeni ukazi so zaradi lažjega dostopa premaknjeni iz spodnje vrstice v zgornji kot zaslona. Manj uporabljene funkcije, kot so nastavitve in informacije o profilu, so skrite in uporabnikom dostopne po potrebi.

Več informacij: Osnovno krmarjenje v aplikaciji, ki temelji na modelu

Izkušnja hibridnega pogovornega okna

Do nekaterih funkcij, ki še niso na voljo v poenotenem vmesniku, lahko zdaj dostopate s pomočjo hibridne izkušnje.

Podrobnosti o funkciji

Naslednje funkcije še niso na voljo v poenotenem vmesniku, vendar jih lahko omogočite za prikaz v obliki podedovanih pogovornih oken prek hibridne izkušnje v poenotenem vmesniku.

• Napredno iskanje

• Množično urejanje

• Spajanje zapisov

• Skupna raba zapisov

• Zgodovina spremljanja sprememb

• Vse možnosti v možnosti »Nastavi osebne možnosti« ()

• Poročila

Podokna za pomoč in vodena opravila po meri

Uporabite podokna s pomočjo po meri in vodena opravila, da svoji aplikaciji poenotenega vmesnika omogočite izkušnjo pomoči v izdelku po meri, ki je prilagojena vaši organizaciji.

Podrobnosti o funkciji

Uporabite podokna za pomoč po meri, da zagotovite pomoč in smernice za tabelo, obrazec in jezik, ki vključujejo obogateno besedilo, vsebinske povezave, slike in video povezave.

Več informacij: Ustvarjanje pomoči po korakih za aplikacijo poenoteni vmesnik

Modul pregledovalnika Power Apps za PowerShell

Ta modul je namenjen razvijalcem rešitev za izvajanje preverjanj rešitev s podrobno statično analizo, ki temelji na pravilih najboljših praks, da lahko hitro prepoznajo težavne vzorce. Več informacij: Uvod v uporabo modula PowerApps preverjevalnika

Ustvarjanje, posodobitev in izbris podpore za transakcije za navidezne entitete

S pomočjo priloženega ponudnika OData v4 preberite, ustvarite, posodobite in izbrišite podatke iz zunanjega vir podatkov v poslovni aplikaciji po meri. Več informacij: Navodila za navidezno entiteto s ponudnikom podatkov OData v4