Nastavite privzete vrednosti za delovne naloge, rezervacije, tablo urnikov in pogodbe

Sistemski skrbniki določijo nastavitve za funkcije, delovne naloge, rezervacije, pogodbe in drugo na strani Nastavitve Field Service .

1. V Field Service preklopite v območje Nastavitve .

2. V razdelku Splošno izberite Nastavitve Field Service.

   

3. Izberite zavihek za nastavitve, ki jih želite spremeniti, in po potrebi vnesite informacije. Glejte naslednje razdelke za opis nastavitev.

4. Izberite Shrani , da uveljavite svoje spremembe.

Nastavitve samodejnega oštevilčenja

Več subjektov v Field Service uporablja inkrementalne številke za razlikovanje. Samodejno oštevilčenje zagotavlja, da so zapisi edinstveno poimenovani in da je v imenih entitet manj vrzeli, ker so ustvarjena pri shranjevanju zapisa. Konfigurirate lahko nastavitve oštevilčenja za vsako podprto entiteto.

Omogočite samodejno oštevilčenje

1. V Field Service preklopite v območje Nastavitve .

2. Pojdite na Splošno>Nastavitve Field Service.

3. V ukazni vrstici izberite Opt-In to Auto-Numbering .

4. V pogovornem oknu izberite Opt-In.

Med začetnim postopkom privolitve ustvarjanje novih zapisov morda ne bo uspelo. Priporočamo, da funkcijo omogočite, ko v aplikaciji ni dejavnosti. Postopek traja nekaj trenutkov.

Konfigurirajte samodejno oštevilčenje

1. V Field Service preklopite v območje Nastavitve .

2. Pojdite na Splošno>Nastavitve Field Service.

3. V ukazni vrstici izberite Samodejno oštevilčevanje .

4. V pogovornem oknu Konfiguriraj samodejno oštevilčenje konfigurirajte nastavitve oštevilčenja:

   

   • Izberite Entiteto.
   • Nastavite Predpono, Dolžino številkein Začetno številko.

5. Izberite Uporabi.

Nastavitve funkcij

Ta zavihek z nastavitvami vam omogoča, da omogočite preklope za predogled, kopilot in nekaj drugih funkcij.

Možnost	Description
Razdelek za predogled
Izboljšane lastnosti	Omogočite izboljšane značilnosti za dodajanje več podrobnosti značilnostim vira.
Kopilot v oddelku Field Service
Copilot za delovni nalog	Omogočite povzetek delovnega naloga s Copilotom za zagotovitev povzetka delovnega naloga.
Copilot v storitvi Microsoft Outlook	Onemogočite uporabo zmožnosti kopilota v Outlooku za Field Service. Če je omogočeno, se strinjate, da se lahko podatki shranjujejo in obdelujejo zunaj geografske regije ali meje skladnosti vašega najemnika. Za več informacij glejte pogosta vprašanja za Outlook z uporabo Copilot v Field Service.
Razdelek z drugimi nastavitvami
Zavarovalne police	Omogočite zavarovalne police za ustvarjanje zavarovalne police.
Dejavnosti	Omogočite trgovanja za ustvarjanje trgovanja in kritja trgovanja.
Garancije	Omogočite garancije za ustvarjanje garancij in določitev kritja.
Ni dovoljeno preseči	Omogoča vrednosti, ki jih ni treba preseči za nastavitev neobvezne omejitve stroškov ali cene za delovni nalog.

Nastavitve delovnega naloga / rezervacije

Ta zavihek z nastavitvami vam omogoča, da določite več privzetih vrednosti in osnovnih nastavitev, povezanih z delovnimi nalogi in rezervacijami.

Možnost	Description
Splošni del
Privzeto stanje dokončanega delovnega naloga	Izberite, ali je privzeto stanje rezervacije za dokončan delovni nalog Dokončano ali Objavljeno. Za več informacij pojdite na Nastavitev statusov rezervacij.
Privzeto skladišče	Izberite privzeto skladišče, iz katerega bodo vzeti izdelki delovnega naloga, razen če je drugače določeno. Za več informacij pojdite na Ustvarjanje skladišča.
Pogostost časovnega žiga	Izberite, kdaj sistem posodobi časovni žig za rezervacijo.
Predlagaj spremembe nadrejenega elementa sredstev stranke	Opozorite uporabnike, ko se v delovni nalog doda sredstvo stranke, ki ni povezano s storitvenim računom delovnega naloga. Če je nastavljeno na Da, sistem ponudi preslikavo sredstva stranke v storitveni račun delovnega naloga. Ko je nastavljeno na Ne, se opozorilo in predlog ne prikažeta.
Izračun cene	Delovni nalogi vsebujejo polja in funkcije, povezane s cenami. To polje je privzeto nastavljeno na Da, kar omogoča polja in logiko, povezana s cenami. Če nastavitev spremenite na Ne odstranite vsa polja, povezana s cenami, in onemogočite logiko oblikovanja cen, tako da delovni nalogi po zaključku ne bodo ustvarili računov.
Izračun cene	Omogočanje stroškov delovnega naloga doda stroškovna polja na izdelke delovnega naloga, storitev delovnega naloga in polja povzetka na delovnem nalogu. Omogoča vam sledenje ocenjenim in dejanskim stroškom na delovni nalog. Sledite stroškom, da ugotovite trende stroškov skozi čas, in jih pregledajte na podlagi kategorizacije delovnih nalogov, kot sta trgovina in vrsta delovnega naloga, da razumete svoje podjetje in kje optimizirati dostavo storitev. Če je Ne prekoračiti omogočeno, se samodejno doda delovnim nalogom na podlagi vrednosti ne prekoračiti v sistemu. Povzetki stroškov na delovnih nalogih so prikazani na kartici s povzetki in so vsota stroškov vseh izdelkov in storitev delovnih nalogov, vključno z davki.
Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog	Ta nastavitev poenostavi ukazno vrstico v zapisih in seznamih delovnih nalogov. Privzeto je nastavitev vklopljena. Izklopite nastavitev poenostavljenih ukazov, da vidite vse razpoložljive možnosti v ukazni vrstici. Ukazno vrstico lahko prilagodite da upravljate, kateri ukazi naj bodo prikazani.
Ustvarjanje računa delovnega naloga	Izberite, ali naj sistem samodejno ustvari fakturo za obračun delovnih nalogov, ko se status spremeni v Zaprto - Objavljeno.
Element stroškov potovanja	Izberite izdelek, ki ga sistem uporablja za potne stroške za delovni nalog. Cena je določena z nastavitvijo vrednosti potovalnih stroškov na računu storitve. Za več informacij pojdite na Računi.
Onemogočanje preverjanja veljavnosti sredstev strank	Nadzirajte ustvarjanje delovnega naloga, če sredstva stranke na delovnem nalogu ne pripadajo istemu storitvenemu računu. Ko je nastavljeno na Da, uporabniki ne morejo ustvariti delovnega naloga, če sredstva stranke niso povezana s servisnim računom. Ko je nastavljeno na Ne, sistem zahteva sredstva stranke, povezana s storitvenim računom na delovnem nalogu. Za več informacij pojdite na Preverjanje sredstev strank na delovnih nalogih.
Izračun davka	Davčne številke izračunajo in dodajo davke na izdelke in storitve. Ko je nastavljeno na Ne, so polje davčne številke in izračuni iz vseh povezanih obrazcev onemogočeni.
Generiranje dejanskih vrednosti	Ko je nastavljeno na Da, sistem ustvari zapise z dejanskimi podatki v življenjskem ciklu delovnega naloga. Če je nastavljeno na Ne, sistem onemogoči ustvarjanje dejanskih vrednosti, povezanih z delovnim nalogom.
Oddelek za vrsto plačila virov
Vrsta plačila dela	Izberite vrsto plačila vira za delo, opravljeno med rednim delovnim časom.
Vrsta plačila zaprtja podjetja	Izberite vrsto plačila za dneve, označene kot Zaprtje podjetij. Za več informacij pojdite na Nastavite, kdaj je vaše podjetje zaprto.
Vrsta plačila potovanja	Izberite vrsto plačila za čas, ko vir potuje do storitvene lokacije.
Vrsta plačila nadur	Izberite vrsto plačila za čas izven predvidenega delovnega časa.
Vrsta plačila odmora	Izberite vrsto plačila za čas, ko si vir vzame odmor med opravljanjem storitvenega dela.
Oddelek za upravljanje posadke
Privzeta strategija sklopa	Izberite strategijo posadke, uporabljeno kot privzeto za vse posadke virov, definirane v sistemu. Strategijo posadke lahko preglasite za vsako posadko virov neodvisno.
Mobilni del
Omogoči zemljevid rezervacije za Field Service Mobile	Vklopite zunanjo storitev, da omogočite zemljevid rezervacij v modulu aplikacije Field Service Mobile. Preglejte pogoje uporabe in potrdite, da omogočite zemljevid rezervacij.

Nastavitve sporazuma

Pogodbe Field Service omogočajo organizacijam samodejno ustvarjanje delovnih nalogov in računov. Za več informacij pojdite na Nastavitev pogodb.

Možnost	Description
Samodejno ustvarjanje delovnega naloga za rezervacijo za pogodbo	Izberite, ali naj sistem samodejno generira delovne naloge na podlagi pogodb. Če je nastavljeno na Ne, morajo uporabniki ročno ustvariti delovne naloge.
Ustvarite datume rezervacije X mesecev vnaprej	Datumi dogovorjenih rezervacij pomagajo organizacijam pri načrtovanju vzdrževanja. Če pogodba zajema daljše časovno obdobje, morda ne boste želeli ustvariti vseh datumov rezervacije hkrati. Pogodbe ustvarijo datume rezervacije na podlagi urnika ponavljanja nastavitve rezervacije pogodbe. Ko je omogočeno samodejno ustvarjanje, sistem na te datume ustvari rezervacijo delovnega naloga. Ta nastavitev določa, koliko mesecev vnaprej sistem ustvari rezervacijo delovnega naloga.
Ustvarite datume računov X mesecev vnaprej	Pogodbe ustvarijo datume računov na podlagi razporeda ponavljanja nastavitve računa pogodbe. Ko je omogočeno samodejno ustvarjanje, sistem na te datume ustvari zapis računa. Ta nastavitev določa, koliko mesecev vnaprej sistem ustvari datume faktur.
Izpolnjevanje datumskega polja za prilagodljivost pred rezervacijo in po njej	Ko konfigurirate pogodbo, lahko določite polja prilagodljivosti pred in po rezervaciji. Ta polja določajo časovni okvir, v katerem naj bo vsak delovni nalog rezerviran. Ta nastavitev določa, ali delovni nalogi, ustvarjeni iz pogodb, zapolnijo ta časovni okvir v Začetek/konec datumskega okna ali Čas od/do obljubljenega polja. Ta nastavitev tudi nadzira, ali so polja Začetek/konec okna z datumom vidna na delovnem nalogu. Če je pogodba nastavljena tako, da izpolni Začetek/konec datumskega okna, so ta polja vidna na delovnem nalogu; drugače so privzeto skrite.
Izdelajte pogodbeni delovni nalog X dni vnaprej	Število dni pred datumom rezervacije, ko sistem ustvari zapis delovnega naloga.
Ustvarite pogodbene račune X dni vnaprej	Število dni pred datumom računa, ko sistem ustvari zapis računa.
Čas ustvarjanja zapisa	Določa privzeti čas za generiranje delovnih nalogov in računov na podlagi dogovorov. Nastavitev pomaga zagotoviti, da se delovni nalogi ne ustvarijo sredi delovnega dne, medtem ko dispečerji načrtujejo in upravljajo druga opravila. To vrednost lahko preglasite za vsako pogodbo. Začetni/končni čas vrednosti za rezervacije in Čas do/od obljubljenega vrednosti za delovne naloge, ustvarjene s pogodbami, uporabljajo časovni pas povezanega lastnika pogodbe.

Nastavitve nakupa

Naročila za nakup (PO) lahko uporabite za dodajanje zalog v skladišče ali za nakup izdelkov za prodajo stranki v delovnem nalogu. Za več informacij pojdite na Ustvari naročilnico.

Možnost	Description
Zahtevana je odobritev naročilnice	Izberite, ali naročilo potrebuje odobritev, preden spremeni status v Oddano.
Uporaba izdelkov, ki niso na zalogi	Izberite, kako se sistem odzove, ko uporabnik delovnemu nalogu doda izdelek, ki trenutno ni na zalogi. Potrdi od uporabnika zahteva, da se odloči, ali bo nadaljeval ali ne. Omejiti ne dovoljuje uporabe tega izdelka.

Nastavitve inteligence

Prediktivno trajanje dela Naj dispečerji predvidijo trajanje rezervacij. Za več informacij pojdite na Predlogi za predvideno trajanje dela in strokovnost virov.

Predlogi za vrste incidentov pomagajo skrbnikom upravljati predloge delovnih nalogov. Za več informacij pojdite na Uporaba umetne inteligence za pridobitev predlogov za vrsto dogodka.

Možnost	Description
Omogoči predlagano trajanje	Ko je omogočena, ta nastavitev obravnava zgodovinske podatke o rezervacijah in predlaga povprečno trajanje na ravni vrste incidenta.
Filter zgodovinskih podatkov	Ta nastavitev se uporablja tako za predlagano trajanje kot za predloge vrste dogodka. Določa obseg podatkov za analizo pri ogledu zgodovinskih podatkov za podajanje predlogov.
Omogoči predlog za vrste dogodkov	Ko je omogočena, ta nastavitev omogoča analizo preteklih podatkov o delovnem nalogu, da predlaga načine za izboljšanje uporabe vrste incidenta v organizaciji. Ko je omogočeno, določite, katere rezultate vrne model, in pregledate predloge iz inteligentne analize. Iz podmreže lahko uporabnik označi, da mu predlog ni všeč ali pa uporabi predloge iz modela.

Nastavitve konfiguracije SLA za Field Service

Uporabite ta zavihek za upravljanje pogodb o ravni storitev (SLA) za delovne naloge.

Nastavitve časovnega vnosa

Časovni vnosi pomagajo slediti času, ki ga tehniki porabijo za različne faze delovnega naloga. Za več informacij pojdite na Časovni vnosi.

Možnost	Description
Strategija generiranja časovnega vnosa	Omogočite sistemu, da samodejno ustvari časovne vnose na podlagi časovnih žigov rezervacije. Če je nastavitev prazna ali nastavljena na Ročno, sistem pričakuje ročne vnose časa. Ne glede na nastavitev lahko vedno ustvarite časovne vnose ročno.
Vir dejanskih časovnih stroškov	Izberite, ali se dejanski stroški ustvarijo na podlagi dnevnikov rezervacij ali časovnih vnosov, ko je časovni vnos označen kot odobren. Če je ta nastavitev prazna, sistem ustvari dejanske podatke o času in stroških iz dnevnikov rezervacij. Dejanske vrednosti se generirajo, ko je delovni nalog nastavljen na Zaprto – Objavljeno.

Nastavitve mešane resničnosti

Spremenite nastavitve Field Service za aplikacije mešane resničnosti. Za več informacij o integracijah z aplikacijami mešane resničnosti pojdite na Sodelovanje v mešani resničnosti s Field Service in Remote Assist in Integrate Guides with Field Service.

Možnost	Description
Onemogoči spremembe stanja rezervacije	Določite, ali lahko uporabniki spremenijo status rezervacije v aplikaciji Dynamics 365 Remote Assist v napravi HoloLens.
Dodelitev varnostnih vlog za mešano resničnost	Doda varnostne vloge za Dynamics 365 Guides in Dynamics 365 Remote Assist uporabnikom, ki jim je dodeljena ena od vnaprej določenih varnostnih vlog Field Service. Glejte tabelo Preslikava vlog mešane resničnosti , če želite razumeti, katere privzete vloge sistem dodeli. Če onemogočite nastavitev, se samodejno dodeljevanje vlog za nove uporabnike ustavi. Ne odstrani varnostnih vlog, ki so že dodeljene. Če želite omogočiti varnostne vloge po meri za dostop do aplikacij mešane resničnosti, preglejte privzete varnostne vloge za vodnike ali pomočnika na daljavo, da ugotovite privilegije, ki jih potrebujejo vaše varnostne vloge po meri.

Preslikava vlog mešane resničnosti

Rešitev za upravljanje dela na terenu	Guides	Remote Assist
Služba na terenu – vir	Omejeni operater, osnovni uporabnik	Remote Assist – uporabnik aplikacije, osnovni uporabnik
Terenska služba – dispečer	Omejeni operater, osnovni uporabnik	Remote Assist - skrbnik, osnovni uporabnik
Terenska služba – skrbnik	Avtor, osnovni uporabnik	Remote Assist - skrbnik, osnovni uporabnik

Nastavitve pregleda

Pregledi so obrazci, ki jih tehniki uporabljajo za odgovore na seznam vprašanj kot del delovnega naloga. Za več informacij glejte Dodajanje pregledov delovnim nalogom.

Možnost	Description
Analitika je omogočena	Vklopite ali izklopite analitiko za preglede. Za omogočeno analitiko lahko določite pogostost in čas začetka analize.

Druge nastavitve

Možnost	Description
Samodejno dodeljevanje izdelkov s stanjem »Ocena«	Ko so izdelki dodani v delovni nalog, preden se delo začne, je status zapisa izdelka delovnega naloga privzeto nastavljen na Ocenjeno. Ta nastavitev določa, ali je zapis izdelka delovnega naloga nastavljen na Dodeljeno ko je stanje vrstice še vedno Ocenjeno, kot v nasprotju z Used.
Samodejno geokodiranje naslovov	Določite, ali naj sistem samodejno doda ustrezne vrednosti zemljepisne širine in dolžine na podlagi naslova kupca. Za več informacij glejte Vklop samodejnega geokodiranja.
Uporabite izboljšano obdelavo v ozadju (predogledna različica)	Field Service vključuje različna sistemska opravila, ki se izvajajo v ozadju za izvajanje različnih nalog, zlasti povezanih s pogodbami. Onemogočite to nastavitev, če želite uporabiti obstoječo in uveljavljeno funkcijo delovnih tokov kakovosti GA za obravnavanje teh opravil v ozadju. Če želite namesto tega preizkusiti funkcijo predogleda Power Automate Flows, omogočite to nastavitev. Za Field Service lahko omogočanje te možnosti izboljša nekatere zaplete, če lastnik pogodbe nima več dostopa do Dynamics 365. Vendar je ta funkcija še vedno v načinu predogleda in še ni tako stabilna kot delovni tokovi. Poleg tega lahko še vedno pride do sprememb zasnove te funkcije, preden doseže zrelost.
Omogoči predloge naslovov	Omogočite to nastavitev, če želite prejemati predloge pri vnosu naslovov v različne oblike.
Naročilo cene izdelka	Izberite naročilo za stroške izdelka.
Zapisi podmreže delovnega naloga se odprejo kot pojavna okna	Določite, ali se zapisi podmreže delovnega naloga odprejo kot pojavno okno na obrazcu delovnega naloga. Podsubtitete entitete delovnega naloga: izdelek delovnega naloga, storitev delovnega naloga, opravilo storitve delovnega naloga, incident delovnega naloga, rezervacija vira, ki ga je mogoče rezervirati, in vnos časa.