Servisiranje sredstev v Dynamics 365 Field Service

Sredstva stranke omogočajo spremljanje opreme, ki jo morate pregledati, vzdrževati in popraviti. Osnovna funkcija sredstev stranke je, da beležijo, kateri izdelki se nahajajo na lokaciji posamezne stranke. Lahko pa tudi spremljajo zgodovino storitve in s tem tudi vse pretekle in sedanje delovne naloge posameznega sredstva. Če uporabljate storitev Connected Field Service, lahko povežete sredstva stranke s senzorji, ki spremljajo stanje sredstva in po potrebi sprožijo opozorila IoT in delovne naloge.

V tem članku raziskujemo, kako ustvariti sredstva strank in jih zabeležiti v delovnih nalogih, dogovorih in napravah IoT, da sestavimo zgodovino storitev.

Za vodeno predstavitev si oglejte naslednji videoposnetek.

Zahteve

• Sredstva stranke je mogoče ustvariti in zabeležiti v delovne naloge v vseh različicah rešitve Field Service.
• Za povezavo sredstva stranko z napravami IoT potrebujete storitev Connected Field Service, ki je na voljo v različicah storitve Field Service 7.5.5+ in 8.2+.

Ustvarjanje sredstev stranke

Sredstva stranke je mogoče ustvariti:

1. ročno ali z uvozom,
2. samodejno (pri uporabi izdelkov delovnega naloga).

Ročno ustvarjanje sredstev stranke

V glavnem meniju odprite Field Service > Sredstva stranke > +Novo.

V naslednja polja vnesite:

• Ime: vnesite referenčno ime ali naslov za sredstvo stranke. Ime je lahko znamka in model sredstva, ime izdelka v katalogu izdelkov, splošno ime, kot je "Enota HVAC", ali celo opisne informacije, kot je "Enota HVAC drugo nadstropje".

• Kategorija: dodajte ali ustvarite kategorijo sredstev stranke, ki služi kot oznaka za razvrščanje sredstev v uporabne skupine po funkcijah, modelu itd., glede na vaše poslovne potrebe.

• Račun storitve: v rezultatih iskanja izberite račun, ki bo predstavljal lokacijo in stranko sredstva stranke. Če poenostavimo – če želite ustvariti delovni nalog za popravilo sredstva stranke, bi morala biti račun storitve delovnega naloga in račun storitve sredstva stranke enaka.

• Izdelek: če sredstvo stranke ustreza izdelku v vašem katalogu izdelkov, ga izberite v rezultatih iskanja. To polje omogoča prilagodljivost pri upravljanju sredstev, tudi če sredstvo ne izvira iz vašega kataloga izdelkov. Eden takih primerov je, ko organizacija za terenske storitve prevzame upravljanje obstoječih sredstev od drugega proizvajalca ali dobavitelja.

• Nadrejeno sredstvo: storitev Field Service podpira hierarhično strukturo sredstev strank. Del je lahko na primer podrejeni element pripomočka, ki je podrejeni element stroja. Imate lahko neomejeno število odnosov nadrejeni–podrejeni. To polje uporabite za določitev neposrednega nadrejenega elementa tega sredstva stranke. Glavno sredstvo samodejno prikaže najvišje ležeči nadrejeni element v odnosu. Če želite dodati podrejena sredstva stranke, lahko na obrazcu uporabite tudi mrežo Podsredstvo.

Ne pozabite izbrati možnosti Shrani.

Samodejno ustvarjanje sredstev stranke iz izdelkov delovnih nalogov

Sredstva stranke se lahko ustvarijo tudi samodejno, ko se izdelek delovnega naloga uporabi med izvajanjem dela.

Najprej poiščite izdelek v katalogu izdelkov, s katerim želite ustvariti sredstvo stranke, ko ga prodate stranki (ali z drugimi besedami dodate v delovni nalog in uporabite).

V zapisu izdelka v razdelku Field Service nastavite polje Pretvori v sredstvo stranke na Da.

Nato dodajte izdelek v delovni nalog, s čimer se bo ustvaril izdelek delovnega naloga. Izdelek lahko dodate ročno ali samodejno, ko dodate vrsto dogodka v delovnem nalogu.

Dodajte Količino in nastavite Stanje vrstice v izdelku delovnega naloga na Uporabljeno, kar pomeni, da je bil porabljen med izvajanjem delovnega naloga.

Ko je stanje sistema delovnega naloga nastavljeno na Odprto – dokončano, bo sistem samodejno ustvaril zapis o sredstvu stranke in ga povezal z računom storitve, navedenim v delovnem nalogu.

Za razliko od ročno ustvarjenih sredstev stranke bodo samodejno ustvarjena sredstva strank, ustvarjena iz izdelkov delovnih nalogov, vsebovala povezavo do izdelka delovnega naloga.

Izdelava zgodovine storitev

Po tem, ko ste ustvarili sredstva stranke, lahko spremljate popravila, preglede, preizkuse, podatke IoT in težave, na podlagi katerih lahko izdelate zgodovino storitev. Razumevanje zgodovine storitev je pomembno za sprejemanje boljših odločitev glede popravil, za vzdrževanje življenjske dobe in delovanja sredstva ter nenazadnje za zadovoljstvo kupcev. Zgodovino storitev je mogoče izdelati na podlagi različnih elementov, med katere sodijo:

• Opombe na časovnici
• Delovni nalogi
• Pogodbe

Opombe na časovnici

Najenostavnejši način ustvarjanja zgodovine storitev je z uporabo opomb in funkcij časovnice, ki so na voljo na obrazcih Dynamics 365.

V storitvi Field Service Mobile se lahko terenski tehnik na primer pomakne do zapisa o sredstvu stranke in doda opombo.

Poleg besedila lahko v storitev Field Service Mobile dodate tudi slike, videoposnetke in glasovne posnetke z opombami.

Opombe se bodo pojavile na časovnici obrazca za sredstvo stranke, drugi elementi, na primer slike, pa se bodo prikazali kot priloge.

Ena od pomanjkljivosti uporabe opomb in časovnice je slabša organiziranost in to, da je zanjo težje poročati ali ustvarjati meritve. Na primer, predstavljajte si, da želite kot organizacija s storitvami na terenu prijaviti, kolikokrat je določeno sredstvo ali razred sredstev zahtevalo popravilo; časovnica bi bila preveč neurejena, da bi lahko videli te podatke. V časovnico je bolje beležiti opombe v obliki anekdot, ki terenskim tehnikom nudijo več konteksta ali nasvete.

Z delovnimi nalogi

Obstaja tudi standardni in bolj organiziran način za izdelavo zgodovine storitev, in sicer beleženje sredstev stranke v dogodke delovnih nalogov.

Naj opomnimo, da so vrste dogodkov pogoste in specifične težave, ki služijo kot predloge delovnih nalogov in samodejno dodajo podrobnosti, kot so vrsta delovnega naloga, izdelki delovnega naloga, storitve in opravila. Za več informacij glejte članek o ustvarjanju predlog delovnih nalogov z vrstami dogodkov.

Najpomembnejšo vrsto dogodka delovnega naloga lahko dodate neposredno iz glavnega obrazca delovnega naloga v polju Vrsta prvotnega dogodka. Če je vrsta dogodka na primer inšpekcijski pregled, katerega namen je pregledati določeno sredstvo na lokaciji delovnega naloga (račun storitve), dodajte Sredstvo stranke prvotnega dogodka.

Glejte opombo v razdelku z dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji o dodajanju sredstev kupca v delovne naloge, ki niso povezani z računom storitve delovnega naloga.

Upoštevajte, da lahko v delovni nalog dodate več dogodkov delovnega naloga, tako da odprete Povezano > Dogodki > +Novi dogodki delovnega naloga; vsak dogodek je lahko povezan z istim ali različnim sredstvom stranke, če vsi spadajo k istemu računu storitve.

Vsakič, ko se sredstvo kupca pojavi v dogodku delovnega naloga, se bo delovni nalog prikazal v razdelku Povezani delovni nalogi sredstva stranke.

Nato lahko upravitelji zlahka vidijo seznam vseh delovnih nalogov, katerih predmet je ali je bilo sredstvo stranke, in pomaga pri poročanju, ker lahko podrobno povežete podatke o sredstvu (ime, kategorija, izdelek) s podrobnostmi delovnega naloga (račun storitve, vrsta delovnega naloga, vrsta dogodka).

S pogodbami

Podobno kot dogodke delovnih nalogov lahko uporabite tudi Dogodke pogodb, da:

1. Zabeležite, kateremu sredstvu stranke je namenjeno redno vzdrževanje
2. Se prepričate, da je v servisno zgodovino sredstev stranke dodano redno vzdrževanje

Za več informacij o pogodbah glejte članek o vzpostavitvi pogodb za samodejno ustvarjanje delovnih nalogov in računov.

Ko ste ustvarili pogodbo in dodali povezano Nastavitev rezervacije za pogodbo, lahko dodate še Dogodek rezervacije za pogodbo.

Nato lahko sredstvo stranke zabeležite v Dogodku rezervacije za pogodbo.

Ko so delovni nalogi ustvarjeni iz pogodbe in nastavitve rezervacije za pogodbo, bodo v delovne naloge dodani tudi dogodki s povezanimi odnosi za sredstva stranke.

Tako kot pri dogodkih delovnih nalogov lahko dodate več dogodkov za pogodbo, ki bodo dodani ustvarjenim delovnim nalogom.

Sredstva stranke s storitvijo Connected Field Service

Connected Field Service (CFS) uporablja sredstva za boljšo uporabo podatkov IoT.

Za osnovne informacije o konfiguraciji si lahko ogledate videoposnetek o nastavitvi storitve Connected Field Service z Azure IoTCentral.

CFS vključuje entiteto, imenovano Naprave, ki predstavlja senzorje, povezane z internetom. Primer takega senzorja je termometer, ki meri temperaturo, ali higrometer, ki meri vlažnost. CFS vam omogoča, da naprave povežete s sredstvi stranke v odnosu »eden proti mnogo«, kar pomeni, da lahko ima eno sredstvo stranke več povezanih naprav. Ena enota HVAC (sredstvo stranke) ima lahko na primer več senzorjev naprave (termometer in higrometer), ki pošljejo odčitane vrednosti storitvi Azure IoT in CFS.

Iz sredstva stranke lahko naprave povežete tako, da izberete Poveži napravo v zgornjem traku.

Izberite svojo napravo IoT na spustnem seznamu.

V praksi bodo opozorila IoT za določen senzor označila tudi s tem povezano sredstvo stranke, in če bo iz opozorila IoT ustvarjen delovni nalog, bo opozoril opozorilo in sredstvo.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

• Rabljeni izdelek delovnega naloga s količino 2 ne more ustvariti dveh zapisov o sredstvu stranke; izdelku delovnega naloga bo dodana referenca iskanja s prikazom točne količine.
• Sredstvom stranke se za natančnejše iskanje običajno doda serijska številka, črtna koda in koda QR. Aplikacija Field Service Mobile (Xamarin) podpira optično branje črtnih kod za izpolnitev polj ter iskanje zapisov v sistemu.
• Delovnim nalogom je mogoče dodati le izdelke, pri katerih je polje Vrsta izdelka storitve Field Service nastavljeno na Zaloga ali Ni del zaloge. Le te izdelke je mogoče samodejno pretvoriti v sredstva strank. Pri ročnem ustvarjanju sredstva stranke pa lahko kljub temu dodate vse izdelke.

V delovne naloge dodajte sredstva strank iz različnih računov

Sistem lahko konfigurirate tako, da omogoča, da se sredstva strank, povezana z računi, ki niso račun storitve delovnega naloga, zabeležijo v delovnih nalogih. Ta konfiguracija je v pomoč pri scenarijih, v katerih je sredstvo v lasti ponudnika storitve, vendar je treba delovne naloge ustvariti za stranko, ki trenutno uporablja sredstvo, na primer prek najema ali zakupa.

Ta konfiguracija je koristna tudi za scenarije garancije, ko je sredstvo v lasti potrošnika, vendar mora biti delovni nalog povezan z računom proizvajalca, ki je odgovoren za garancijo.

Pojdite na razdelek Nastavitve > Nastavitve rešitve Field Service > Rezervacija delovnega naloga.

Nastavite možnost Onemogočanje preverjanja veljavnosti sredstev strank na Da.

Pri dodajanju sredstev strank v delovne naloge vam bo ta nastavitev omogočala iskanje po vseh sredstvih v sistemu, ne le po sredstvih, povezanih z računom storitve delovnega naloga.

Nastavite Predlaganje spremembe nadrejenega elementa sredstev kupca na Da, če želite ustvarjalcem delovnih nalogov dati možnost, da spremenijo račun storitve delovnega naloga, da se bo ujemal z računom sredstva kupca.

Dodatne opombe

• Opozorila o rezervaciji, ki lahko prikažejo koristne opomnike na plošči razporeda, je mogoče povezati s sredstvi stranke in drugimi zapisi.

• Aplikacija Field Service Mobile (Xamarin) podpira dodajanje 3D-modelov v sredstva kupca, ki služijo kot tridimenzionalni članki zbirke znanja. Modeli 3D tehnikom omogočajo boljšo predstavo sredstva, s katerim delajo.

• Uporabite gumb Preverite nastavitve IoT na trak,u da preverite informacije o nastavitvah IoT, na primer, ali je IoT uveden, ali je v okolju kakšna naprava. Če ročno izvedete to osvežitev, se lahko prikaže več elementov CFS traku.

  

Glejte tudi

• Ustvarjanje predlog delovnih nalogov z vrstami dogodkov
• Nastavitev pogodb za samodejno ustvarjanje delovnih nalogov in računov
• Dodajanje modelov 3D v sredstva strank
• Lastnosti sredstva
• Določanje lokacije sredstev s funkcionalno lokacijo