Ustvarjanje delovnega naloga za usklajevanje in načrtovanje virov in dejavnosti

Delovni nalog v storitvi Dynamics 365 Field Service vsebuje podatke o delu, ki ga je treba opraviti. Uporablja se za usklajevanje in načrtovanje virov in dejavnosti. Delovni nalog lahko uporabite za različne vrste dela, npr. namestitve, popravila ali preventivno vzdrževanje.

Delovni nalog je pogosto ustvarjen iz primera ali priložnosti. Nato se ga načrtuje ročno ali s pomočnikom za načrtovanje in nato odpremi. Ko je delo dokončano, ga pregleda in odobri vodja.

Opomba

Za dodatne videoposnetke Field Service glejte ta celoten seznam videoposnetkov.

Opomba

Izdelki, storitvena opravila in značilnosti so samodejno dodani, ko ustvarite delovni nalog iz dogodka. V ostalih primerih jih lahko pri ustvarjanju delovnega naloga dodate ročno.

Življenjski cikel delovnega naloga

  • Ustvarjanje delovnega naloga: delovni nalog je običajno ustvarjen iz primera ali priložnosti.

  • Načrtovanje: delovni nalog se nato načrtuje.

  • Odprema: delovni nalog se odpremi.

  • Storitev: delovni nalog se izvede, podrobnosti pa so posodobljene.

  • Pregled/odobritev: delovni nalog nato pregleda in odobri nadzornik.

  • Račun in prilagoditev zalog: izvedejo se prilagoditve zalog, za ustreznega kupca pa se izda račun.

    Življenjski cikel delovnega naloga v storitvi Dynamics 365 Field Service.

Ustvari Urnik Odpravi Service Mnenje Faktura
Kaj se zgodi Nov delovni nalog je ustvarjen.

Dodeljen je dogodek, izdelek, storitev, znanje, področje itn.		 Ustvarjeno je načrtovanje delovnega naloga.

Za delovni nalog so dodeljeni viri.

Določena sta datum in ura.		 O delovnem nalogu je obveščen posrednik na terenu.

Posrednik na terenu lahko pregleda in sprejme/zavrne delovni nalog.		 Delo se izvede.

Informacije o izvedenem delu na terenu se vnesejo prek mobilnega programa.		 Nadzornik preveri, ali je bilo delo ustrezno izvedeno in ali so vsi podatki v zvezi z delovnim nalogom ustrezni. Ustvarjen je račun na podlagi uporabljenih izdelkov in storitev.

Izvedejo se prilagoditve zalog.

Izdelki so pretvorjeni v opremo (po potrebi).
Kdo izvede opravilo Pogodba je ustvarjena samodejno za redno delo.

Primer: podpora za stranke.

Prodajni nalog: prodaja/odgovorni za načrtovanje.

Nenačrtovano: posrednik na terenu ali odgovorni za centralizirano načrtovanje.		 Odpravitelj

Posrednik na terenu

Odpravitelj s pomočnikom za načrtovanje

Mehanizem usmerjanja		 Sistem samodejno pošlje obvestilo posredniku na terenu, stranki ter drugim udeležencem. Opomba: Obvestila morate nastaviti v sistemu. Posrednik na terenu Vodja/nadzornik na terenu

zaledna računovodska služba		 Samodejno pošlje sistem
Stanje delovnega naloga Odprto – nenačrtovano Odprto – razporejeno Odprto – razporejeno Odprto – nenačrtovano, nato odprto – dokončano Odprto – dokončano, nato zaprto – objavljeno Zaprto – objavljeno
Stanje načrtovanja delovnega naloga Ni na voljo Načrtovano Načrtovano Načrtovano

Sprejeto/zavrnjeno

Stanje po meri		 Zaključeno Zaključeno

Ustvarjanje delovnega naloga

Na strani za začetek

  1. Kot skrbnik storitve Field Service ali sistemski skrbnik v aplikaciji Field Service pojdite na stran Uvod.

Posnetek zaslona strani uvoda v aplikaciji Field Service.

  1. Izberite Ustvari v razdelku Ustvarite delovne naloge.

  2. Izpolnite osnovne podatke o delovnem nalogu.

  3. V obrazec dodajte toliko opravil, izdelkov in storitev, kolikor je potrebno.

  4. Če želite takoj načrtovati delovni nalog, izberite Shrani in rezerviraj. Izberite Shrani in zapri, da shranite samo delovni nalog.

Posnetek zaslona novega obrazca za delovni nalog, sproženega na strani za začetek v storitvi Field Service.

V obrazcu za delovni nalog in seznama zapisov

Odprite Field Service > Storitev > Delovni nalogi > +Nov.

Posnetek zaslona seznama dejavnih delovnih nalogov v aplikaciji Field Service.

Podatke vnesite vsaj v naslednja obvezna polja:

  • Za Račun storitve izberite račun s seznama ali ustvarite novega.
  • Za Vrsta delovnega naloga izberite vrsto delovnega naloga s seznama ali ustvarite novega.
  • Za Stanje sistema izberite Odprto – nerazporejeno.
  • Za Cenik izberite cenik s seznama ali ustvarite novega.
  • Nastavite Obdavčljivo na Ne.

Posnetek zaslona delovnega naloga v aplikaciji Field Service

  • Za Povzetek:

    • Splošno: navedite osnovne informacije o delovnem nalogu, npr. številka delovnega naloga in račun storitve, s katerim je povezan, kratek povzetek ter stanje, ki lahko označuje, ali je delovni nalog nenačrtovan, načrtovan, v teku ali dokončan.
    • Prvotni dogodek: vnesite več informacij glede narave dela, ki ga je treba opraviti.
    • Skupaj: vnesite podatek o ceni za delovni nalog. Tu je prikazan podatek o skupni ceni za opravila, vključno z izdelki in storitvami.

  • Za Nastavitve:

    • Splošno: določite kategorijo, v katero spada delovni nalog. Prav tako izpolnite pomembne informacije v zvezi z lokacijo, cenikom, področjem storitve in drugim.
    • Prometni davek: prometni davek se lahko doda skupnemu znesku delovnega naloga na podlagi podrobnosti delovnega naloga, kot so račun storitve, račun za obračunavanje in vrsta delovnega naloga. Polje Obdavčljivo bo nastavljeno na »Da«, če je vrsta delovnega naloga Obdavčljivo in je račun za obračunavanje Ni oproščeno davkov. Če je delovni nalog obdavčljiv, bo polje za iskanje Koda prometnega davka prikazalo in podedovalo vrednost od računa storitve. Posodobiti ga je mogoče tudi ročno.
    • Nastavitve: vnesite podatke o viru in času za delovni nalog.
    • Nadaljnje delo: vsebuje navodila, kako nadaljevati po želji, oz. informacije o tem, ali je nadaljnje delo potrebno.
    • Povezano s/z: določite, ali je delovni nalog povezan z izvornim delovnim nalogom ali pogodbo.
    • Nastavitve: navedite morebiten prednostni časovni okvir.
    • Vir: navedite podatke o viru v zvezi z delovnim nalogom.

  • Naslov: naslov, na katerem bo opravljeno delo. Naslov naj bo podedovan iz računa storitve.

  • Lokacija: prikaže lokacijo naslova na zemljevidu.

Nato izberite Shrani in zapri.

Dodajanje storitvenih opravil, izdelkov ali storitev delovnemu nalogu

Ko je delovni nalog ustvarjen in shranjen, mu lahko dodate katerakoli povezana opravila, izdelke ali storitve.

  • Odprite razdelek Storitvena opravila in izberite +Dodaj zapis storitvenega opravila delovnega naloga. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja. Več informacij: Nastavitev vrst storitvenih opravil

  • Odprite razdelek Izdelki ali Storitve in izberite gumb +. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.Več informacij: Ustvarjanje izdelka ali storitve

    Opomba

    Ko dodate izdelek, ne pozabite, da morate možnost Dodeljeno nastaviti na Da, če želite rezervirati izdelek za delovni nalog.

Razmislite o uporabi vrst dogodkov, s katerimi lahko v svoje delovne naloge dodate več podrobnosti in navodil. Za več informacij si oglejte članek o konfiguraciji vrst dogodkov.

Nastavitve uporabniškega vmesnika za delovni nalog

Odpiranje podmrež delovnega naloga kot pojavnih oken

Konfigurirajte, da se podentitete delovnega naloga odprejo v pogovornih oknih in jih uredite, ne da bi morali zapustiti obrazec delovnega naloga. Ta konfiguracija pomaga odpraviteljem, da ohranjajo kontekst s krmarjenjem.

Posnetek zaslona pojavnega obrazca za ustvarjanje izdelka delovnega naloga.

V aplikaciji Field Service odprite Nastavitve > Nastavitve rešitve Field Service > Drug razdelek in nastavite polje Zapisi podmreže delovnega naloga se odprejo kot pojavna okna na Da.

Krmarjenje po pojavnih oknih bo zdaj omogočeno, ko bodo naslednje entitete izbrane iz delovnega naloga.

  • Izdelek delovnega naloga
  • Storitev delovnega naloga
  • Storitveno opravilo delovnega naloga
  • Dogodek delovnega naloga
  • Rezervacija vira, ki ga je mogoče rezervirati
  • Časovni vnos

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo v poenotenem vmesniku.

Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog

Opomba

Poenostavljeni ukazi delovnega naloga so na voljo kot funkcija zgodnjega dostopa v 2. fazi posodobitev izdaje 2021.

V 2. fazi posodobitve Field Service 2021 (8.8.47+) je trak delovnega naloga ob posodobitvi poenostavljen, saj je nova nastavitev storitve Field Service Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog privzeto nastavljena na Da.

Nastavitve storitve Field Service, ki prikazujejo možnost »Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog«.

Za voden korak si oglejte naslednji videoposnetek o ukazih za poenostavljeni delovni nalog, zmožnosti vklopa in izklopa izračunov cen ter več posodobitvah delovnega naloga za Wave 2 2021.

Ko je možnost Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog nastavljena na Da, je ukaz traku obrazca delovnega naloga poenostavljen in nekateri ukazi so zmanjšani, kot je razvidno iz spodnjega posnetka zaslona.

Obrazec delovnega naloga, ki prikazuje poenostavljen trak delovnega naloga.

Nastavitev velja tudi za ukaze traku, prikazane na seznamu aktivnih delovnih nalogov.

Seznam aktivnih delovnih nalogov v storitvi Field Service

Ta nastavitev velja tudi, če je zapis izbran s seznama delovnih nalogov.

Seznam delovnih nalogov z izbranim delovnim nalogom.

Nastavite možnost Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog na Ne za prikaz celotnega seznama ukazov traku na obrazcu delovnega naloga, seznamu delovnega naloga in ko je na seznamu delovnega naloga izbran zapis.

Ukazi delovnega naloga z možnostjo »Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog« nastavljeni na možnost »Ne«.

Opomba

Na ukaz traku Pokaži grafikon ne vpliva nastavitev Pokaži poenostavljene ukaze za delovni nalog.

Glejte tudi

Pregled Dynamics 365 Field Service
Pošiljanje in odobritev zahtev za prosti čas
Načrtovanje delovnega naloga
Konfiguracija plošče za načrtovanje
Uporabniški priročnik