Nameščanje in nastavitev aplikacije Field Service Mobile

Pomembno

Field Service Mobile (aplikacija Xamarin) se bo prenehala uporabljati 30. junija 2022. Licence mobilnega konfiguratorja ne bodo več dodeljene novim najemnikom, ki se bodo pridružili Dynamics 365 Field Service od 30. junija 2021 dalje. Novi najemniki, ki prihajajo na splet, bi morali začeti z novimi mobilnimi aplikacijami Field Service (Dynamics 365). Če želite več informacij, glejte dokumentacijo.

Aplikacija Field Service Mobile tehnikom na terenu zagotavlja podatke, ki jih potrebujejo za dostop do strankine lokacije in za hitro dokončanje delovnih nalogov. Aplikacija Dynamics 365 Field Service zagotavlja aplikacijo Field Service Mobile, ki deluje na več platformah oz. napravah in je zasnovana za potrebe delavcev na terenu. Mobilna aplikacija je prilagodljiva in razširljiva ter vsaki organizaciji omogoča, da jo prilagodi za svoje zahteve, določi vrste dela na terenu, do katerih zaposleni lahko dostopajo in več.

Če želite začeti uporabljati storitev Field Service Mobile, morate:

  1. Namestite aplikacijo Field Service Mobile v telefon, tablični računalnik ali napravo s sistemom Windows 10.
  2. Namestite orodje za mobilno konfiguracijo Woodford.
  3. Namestite in konfigurirajte predloge projekta za mobilno aplikacijo.

V tem članku bomo predstavili vsakega od teh korakov. Za dodatno predstavitev si oglejte naslednji videoposnetek.

Opomba

Za dodatne videoposnetke o rešitvi Field Service glejte ta celoten seznam predvajanja.

Zahteve

Ta članek predvideva, da že imate okolje Dynamics 365 z nameščeno storitvijo Field Service.

1. korak: prenos aplikacije Field Service Mobile v telefon ali tablični računalnik

Prenesite Field Service Mobile iz trgovin z aplikacijami Windows, Apple ali Google Play ali obiščite naslednje povezave. Za Field Service Mobile sta potrebni različici Field Service 7.5.5 in 8.2+.

Posnetek zaslona primera prenosa mobilne aplikacije Field Service.

2. korak: namestitev orodja za konfiguracijo (Woodford) storitve Field Service Mobile

Orodje za konfiguracijo omogoča dostop do aplikacije tehnikom na terenu, in skrbnikom omogoča prilagajanje mobilne izkušnje.

  1. Prenesite orodje za mobilno konfiguracijo (Woodford) in ga shranite v svoj računalnik.

  2. V razdelku organizacije Dynamics 365 se pomaknite na Nastavitve > Rešitve. Izberite Uvozi.

Opomba

Morda boste morali izbrati ikono zobnika in odpreti Napredne nastavitve, da boste lahko dostopili do možnosti Rešitve v spustnem meniju z nastavitvami.

Posnetek zaslona pogleda uvoza rešitve.

  1. Na zaslonu Izberite paket rešitve izberite datoteko Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip in nato Naprej.

Posnetek zaslona izbora datoteke zip za uvoz rešitve Woodford.

  1. Po zaključenem uvozu preverite, ali se Woodford pojavi na meniju Nastavitve. Če ga ne vidite, osvežite stran.

Posnetek zaslona rešitve Woodford v meniju Nastavitve v spustnem seznamu aplikacije Dynamics 365.

3. korak: uvoz predloge projekta za mobilno aplikacijo

Nato prenesite in uvozite projekt za mobilne aplikacije, ki omogoča konfiguracijo mobilne aplikacije za vašo organizacijo.

Predloga projekta za mobilno aplikacijo vsebuje vse prilagoditve za mobilno aplikacijo rešitve Field Service Mobile. Projekt za mobilno aplikacijo vam omogoča prilagajanje mobilne izkušnje v različnih napravah. Projekt za mobilno aplikacijo lahko uporabljate na primer za dodajanje, odstranjevanje in spreminjanje polj, entitet, pogledov in obrazcev v mobilni aplikaciji.

  1. Odprite orodje za mobilno konfiguracijo (Woodford), tako da se pomaknete na Nastavitve > Woodford in izberete MobileCRM Woodford HTML5. Če imate težave pri odpiranju ali delu v različici HTML5, lahko uporabite podedovani MobileCRM Woodford v nezasebnem oknu brskalnika Internet Explorer.

Posnetek zaslona vmesnika za skrbnika Woodford.

  1. Morda boste pozvani, da nastavite kvote prostora za shranjevanje. Nastavite na 500 MB in nato izberite V redu.

  2. Registrirajte se kot uporabnik.

  3. Prenesite projekt za mobilno aplikacijo za Field Service Mobile (najnovejši) Field Service v7.5.5 in v8.2+ ter ga shranite na lokacijo, ki ni mapa Prenosi. Opomba: Če imate obstoječ mobilni projekt iz prejšnje različice aplikacije, boste morali ročno premakniti prilagoditve za ta projekt v izpeljano različico tega projekta.

Projekt za mobilno aplikacijo je občasno posodobljen; za redni dostop do najnovejšega mobilnega projekta zaznamujte to spletno mesto.

Za predhodne mobilne aplikacije za D365 for Field Service glejte članek o Zgodovina različic predloge projekta Field Service Mobile.

  1. Uvoz datoteke projekta za mobilno aplikacijo.

Posnetek zaslona uvoza predloge projekta za mobilno aplikacijo.

  1. V pogovornem oknu Dodaj projekt za mobilno aplikacijo:
  • Ohranite možnost Vrsta nastavljeno na Standardni uporabnik.
  • Vnesite ime datoteke projekta za mobilno aplikacijo, ki ste jo prenesli. V našem primeru je FSDyn365_1.0.2735 (vaše se lahko razlikuje, glede na preneseno različico).
  • Vnesite prednostno vrednost. V našem primeru smo nastavili na 10.
  • Predlogo dodelite vsem varnostnim vlogam za Field Service.
  • Izberite Shrani.

Posnetek zaslona pogovornega okna za uvoz projekta v orodju Woodford.

  1. Dvokliknite novo uvoženo datoteko projekta za mobilne naprave. Preusmerjeni boste na stran s podrobnostmi o projektu. Izberite Objavi.

Posnetek zaslona možnosti objave.

  1. Vrnite se na glavno stran Woodford, tako da v krmarjenju izberete gumb za vrnitev, ki je prikazan na naslednjem posnetku zaslona.

Posnetek zaslona gumba za vrnitev Woodford.

  1. Izberite, da označite predlogo projekta za mobilne aplikacije in izberite Izpelji.

Posnetek zaslona možnosti izpeljave v orodju Woodford.

  • Ohranite možnost Vrsta nastavljeno na Standardni uporabnik.
  • Vnesite ime (v našem primeru FSDyn365_1.0.2735-izpeljana različica), višjo prednost (v našem primeru 20) in dodelite relevantne varnostne vloge Field Service.
  • Izberite Shrani.

Posnetek zaslona pogovornega okna za izpeljavo projekta v orodju Woodford.

Opomba

Obvezno objavite projekt, ki ustreza različici storitve Field Service Mobile, ki jo uporabljajo vaši tehniki. Na primer, če vaši tehniki uporabljajo različico Field Service Mobile v12.1, projekt za mobilne aplikacije objavite na različici 12.1. Če vaši tehniki uporabljajo različne različice projekta za mobilne aplikacije, ga objavite v najnižji skupni različici.

Posnetek zaslona številke različice v orodju Woodford.

  1. Dvokliknite nadrejeno predlogo mobilnega projekta (ne novo izpeljano različico) in izberite Objavi vse.

  2. Preverite, ali so mobilne konfiguracije objavljene, tako, da preverite, ali je poleg projektov prikazana puščica.

Posnetek zaslona objavljenega projekta za mobilno aplikacijo s puščico, ki prikazuje stanje.

Začetni koraki nastavitve

Pojdite na Vtičniki > Izbriši.

Izberite delovne naloge in povezane entitete delovnih nalogov, kot so izdelki, storitve in opravila storitve za delovne naloge.

S tem omogočite, da se ob izbrisu delovnih nalogov ali povezanih zapisov iz strežnika odstranijo tudi iz mobilne aplikacije. Za več informacij glejte vodnik za Woodford (PDF).

Posnetek zaslona razdelka za brisanje vtičnikov v rešitvi Woodford.

Izberite Shrani.

Nato pojdite na Projekti za mobilne naprave in dvokliknite predlogo projekta za mobilne naprave.

V podoknu na levi izberite možnost Konfiguracija.

Posnetek zaslona konfiguracij mobilne rešitve Woodford.

V tem razdelku so podobno opisane številne konfiguracije za uporabniški vmesnik aplikacije Field Service Mobile (2017) in prehajanje podatkov med mobilno aplikacijo in strežnikom.

Tukaj je nekaj pomembnih konfiguracij, ki jih naj skrbniki upoštevajo pri začetni nastavitvi mobilne aplikacije.

Samodejna sinhronizacija določa, kdaj mobilna aplikacija pošlje podatke v strežnik. Za namene učenja in demonstracije je priporočljivo, da samodejno sinhronizacijo nastavite na Ob zagonu.

Zakasnitev samodejne sinhronizacije je časovnik, ki določa, kdaj bo mobilna aplikacija samodejno poskusila poslati podatke v strežnik in jih sprejeti iz njega.

Shrani geslo določa, ali si mobilna aplikacija zapomni uporabniško geslo. Za namene učenja in demonstracije je priporočljivo, da možnost nastavite na True.

Naslednji koraki

Opomba

Aplikacije Field Service Mobile ne boste mogli uporabljati z organizacijo Dynamics 365, dokler poleg korakov iz tega članka ne nastavite uporabnikov in virov, ki jih je mogoče rezervirati, omogočenih za dostop prek mobilne aplikacije. Za uporabo aplikacije Field Service Mobile mora imeti zapis vira, ki ga je mogoče rezervirati (tehnik na terenu), možnost Omogočeno za Field Service Mobile nastavljeno na Da.

Glejte tudi