Pregled zalog, nakupov in vračil

Funkcije vodenja zalog rešitve Dynamics 365 Field Service vključujejo:

• Skladiščenje
• Prilagoditve zalog in prenose
• Porabo in obračunavanje izdelkov med delovnimi nalogi
• Nakup
• Vračila
• Evidence zalog

Mnoge organizacije za osnovne zahteve za popis zalog uporabljajo zgornje zmogljivosti, ki so vključene v rešitev Field Service. Za bolj zapletene zahteve za popis zalog in oblikovanje cen je rešitev Field Service zasnovana tako, da se integrira s sistemi za načrtovanje virov v poslovnem okolju (ERP). Pogost primer je integracija s storitvijo Dynamics 365 Supply Chain Management z uporabo vnaprej izdelane predloge »Od morebitne stranke do denarja« storitve Common Data Service.

Zahteve

• Poznavanje zmogljivosti kataloga izdelkov rešitve Field Service je ključnega pomena pred uporabo zalog, nakupov in vračil.

Skladišča in zaloga izdelka

Skladišče v rešitvi Field Service je lokacija vsakega podjetja, ki ima zaloge. To zajema statične in mobilne lokacije, kot so:

• Skladišča
• Tovornjaki tehnikov
• Distribucijski centri
• Nakladalni doki

Zaloge v posameznih skladiščih se posodabljajo na podlagi izdelkov uporabljenega delovnega naloga, naročilnic, vračil, prilagoditev in prenosov. To je zabeleženo v povezani entiteti Zaloga izdelka.

Sistem za vsak izdelek v skladišču sledi naslednje:

• Razpoložljiva količina – koliko enot je še na voljo za prodajo.
• Dodeljena količina – koliko enot je trenutno navedenih v delovnih nalogih kot dodeljenih izdelkov za delovni nalog.
• Količina na zalogi – vsota razpoložljive količine in dodeljene količine. V bistvu gre za neprodane enote.
• Količina na naročilu – koliko enot je trenutno navedenih na naročilnicah, vendar niso bile prejete in dodane v zalogo. V bistvu gre za enote, ki so na poti.

Prilagoditve zalog in prenose

Prilagoditve zalog je funkcija, ki vam omogoča, da ročno dodate ali odštejete zaloge iz skladišč. Ta funkcija se običajno uporablja za rutinske preglede za prikaz zmanjšanja zaloge in okvar ter primerjavo pričakovane zaloge z dejansko zalogo in prilagajanje razlike.

Prenosi zalog je funkcija, ki vam omogoča prenos zalog iz izvornega skladišča v ciljno skladišče. Najpogostejši primer tega je prenos zaloge iz skladišča v tovornjak tehnika.

Prav tako lahko omogočite prilagoditve in prenose v aplikaciji Field Service Mobile, da tehnikom omogočite, da se na primer srečajo na terenu in zabeležijo prenos zaloge iz enega tovornjaka v drugega.

Zaloga delovnega naloga

Dodajanje izdelkov v delovne naloge in njihova uporaba vplivata na zaloge.

Če na primer dodate izdelek kot predviden in dodeljen (Stanje vrstice je nastavljeno na Predvideno, Dodeljeno in Da), ta rezervira del zaloge iz navedenega skladišča, čeprav ga dejansko ne odšteje.

Če se med delovnim nalogom uporablja izdelek delovnega naloga (Stanje vrstice je nastavljeno na Uporabljeno), se zaloga v povezanem skladišču odšteje za količino izdelka na delovnem nalogu. Običajno je skladišče, navedeno na izdelku delovnega naloga, tovornjak tehnika.

Naročilnice

Naročilnice se uporabljajo za naročilo izdelkov v skladišče ali neposredno v delovni nalog za dokončanje dela na sami lokaciji.

Proces naročilnice vključuje:

1. Zahtevanje izdelkov od prodajalca z ustvarjanjem Naročilnice in dodajanje izdelkov na naročilnici.
2. Pridobivanje odobritve.
3. Dokumentiranje prejema izdelkov z ustvarjanjem potrdila o prejeti naročilnici in izdelkih. S tem boste prejete izdelke dodali v zaloge skladišča ali kot izdelke za delovni nalog.

Vračila

Včasih mora organizacija, ki namesti dele in opremo na lokaciji stranke, obdelati tudi vračilo tega izdelka ali sredstva stranke.

Primeri, zakaj pride do vračila, so pogosto naslednji:

• Del ali oprema je okvarjena
• Stranka je nezadovoljna
• Potrebno je popravilo, ki pa se ne bo izvajalo na mestu uporabe, ampak na lokaciji ponudnika storitev ali proizvajalca
• Oprema na lokaciji stranke je bila del najema, ki se zaključuje in ga ne bo mogoče obnoviti

Rešitev Field Service podpira tri načine vračil:

• Vračilo v skladišče
• Vračilo dobavitelju
• Sprememba lastništva opreme

Za izdajo vračila so potrebni trije koraki:

1. Ustvarite pooblastila za vračilo blaga (RMA): vsa vračila izdelkov se začnejo z RMA-ji. RMA določi izdelke, ki jih je treba vrniti, in vse druge pomembne podatke, kot so cene. Poleg tega določa tudi dejavnost obdelave, tj. vrsto vračila.
2. Ustvarite potrdilo RMA: vrnitev ni dokončana, dokler se ne ustvari potrdilo RMA. Potrdilo RMA potrjuje, da je bil prejet ustrezen izdelek v ustrezni količini ter datum in ime osebe, ki je sprejela potrdilo.
3. Izvedejo se prilagoditve zalog in sredstev stranke: to se izvede samodejno v ozadju.

Druge pomembne značilnosti RMA-jev vključujejo zmožnost izdaje dobropisov strankam, ki sprožijo vračila, in zmožnost sledenja vračilom kot del zgodovine storitve sredstev strank.

Evidence zalog

Vse transakcije zalog so zabeležene v entiteti Evidence zalog, ki jo je mogoče najti prek naprednega iskanja. Ko je na primer en izdelek dodeljen delovnemu nalogu, se ustvari evidenca zalog, ki poveča količino dodeljenih izdelkov za enega. Ko se ta isti izdelek nato uporabi za dokončanje delovnega naloga, se ustvari druga evidenca zalog, ki zmanjša količino na zalogi. To se zgodi za vsa povečanja in zmanjšanja zalog izdelkov. V bistvu služijo evidence zalog kot glavna knjiga zalog znotraj rešitve Field Service.

Najpomembneje je, da se evidence zalog včasih uporabljajo za integracijo transakcij zalog v rešitvi Field Service v zunanje sisteme ERP, odvisno od zasnove integracije. Za lažje in prilagodljivejše integracije je mogoče evidence zalog ustvariti ročno.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

• Če uporabnikovi obstoječi varnostni vlogi (odpravitelj ali vir) dodate varnostno vlogo Nakup zaloge, jim boste omogočili dostop do ustvarjanja in urejanja entitet, povezanih z zalogami, kot so skladišče, naročilnice in RMA-ji.
• Z dodajanjem skladišča vsakemu viru, ki ga je mogoče rezervirati, lahko določite privzeto skladišče, ki bo uporabljeno, ko bo ta vir, ki ga je mogoče rezervirati, uporabil izdelek delovnega naloga.

Glejte tudi

• Izdelki in storitve
• Ročno vnesene evidence zalog