Izvedba začetnih konfiguracij v aplikaciji Dynamics 365 Field Service

Po namestitvi aplikacije Dynamics 365 Field Service je treba izvesti nekaj pomembnih začetnih konfiguracij, ne glede na to, ali boste aplikacijo uporabljali za učenje, razvoj, preskušanje, demonstracijo ali dejansko uporabo pri delu.

Predvideno trajanje: 10 minut

Zahteve

  1. Okolje Dynamics 365 z nameščeno aplikacijo Field Service.
  2. Preverite, ali se lahko v Dynamics 365 vpišete z varnostno vlogo skrbnika sistema.

Odgovori na običajna vprašanja glede težav, povezanih z zahtevami, so na voljo spodaj.

Poskrbite, da je nameščena aplikacija Field Service

Prijavite se kot skrbnik sistema in se prepričajte, da je aplikacija Field Service navedena v glavnem meniju. Uporabite naslednji posnetek zaslona kot referenco. Če ne vidite aplikacije Field Service, se prepričajte, da ste vpisani kot skrbnik sistema. Če aplikacije še vedno ne vidite, preberite članek o nameščanju aplikacije Field Service.

Posnetek zaslona storitve Dynamics 365, ki prikazuje aplikacijo Field Service v meniju

1. korak: nastavitve rešitve Field Service

Preglejte nastavitve rešitve Field Service.

Odprite razdelek Delovni nalog/Rezervacija in vnesite predpono delovnega naloga ter začetno številko delovnega naloga.

Primer sta WO in 100. To je priporočeno, ni pa obvezno.

2. korak: razporejanje virov

Parametri razporejanja

Najprej je treba za aplikacijo omogočiti povezavo z zemljevidom in lokacijske storitve. Zemljevidi in lokacije so za Field Service pomembni, saj lahko rešitev s podatki o lokaciji delovnih nalogov in virov učinkovito usmerja najbližje terenske tehnike (vire) na mesta, kjer so zahtevane storitve (delovni nalogi).

Vse to poteka prek geokodiranja, pri čemer rešitev z naslovom poveže zemljepisno širino in dolžino.

Posnetek zaslona, ki prikazuje nastavitve za parametre razporejanja.

Odprite možnost Aplikacija za razporejanje virov > Skrbništvo > Parametri razporejanja.

Posnetek zaslona nastavitev.

Nastavite možnost Vzpostavi povezavo z zemljevidi na Da.

Posnetek zaslona možnosti »Vzpostavi povezavo z zemljevidi«, nastavljene na »Da«.

Opomba

V storitvi Field Service, različica 8.8.10.44+ in Bing Maps je ključ API skrit in ni na voljo končnim uporabnikom in zunanjim udeležencem.

Shranite in zaprite.

V nadaljevanju bomo preskusili, ali geokodiranje in lokacijske storitve delujejo pravilno.

Omogočanje razporejanja virov za entitete

Odprite Razporejanje virov > Skrbništvo > Omogoči razporejanje virov za entitete.

Posnetek zaslona možnosti za omogočanje entitet za razporejanje.

Na tej točki skrbniki določijo, katere entitete je mogoče razporediti virom. Ko je rešitev Field Service nameščena, so delovni nalogi omogočeni za razporejanje virov; ko je nameščena rešitev Project Service, so omogočeni projekti. To omogoča rešitev Universal Resource Scheduling, ki doda funkcije razporejanja entitetam in uporablja ploščo razporeda. Za načrtovanje je mogoče omogočiti katero koli entiteto. Običajni primeri entitet vključujejo primere, priložnosti in naročila.

Nato preverite, ali so za razporejanje virov omogočeni delovni nalogi.

Omogočite nastavitve zemljevida in lokacije

Če želite omogočiti nastavitve zemljevida in lokacije v delovnih nalogih in drugih ustreznih zapisih:

  1. Povežite se s storitvijo zemljevida.
  2. Omogočite samodejno geokodiranje naslovov.
  3. Omogočite predloge naslovov.
  4. Omogočite zemljevide Bing (prikaz zemljevidov Bing na obrazcih).

Za več informacij glejte ta članek: Nastavitve lokacije in zemljevida

3. korak: preskus geokodiranja

Na koncu preizkusimo geokodiranje.

Geokodiranje je povezovanje zemljepisne širine in dolžine z naslovom. S tem lahko odpravitelji najdejo delovne naloge učinkoviteje kot naslov.

Če so naslovi geokodirani, bo sistem poskušal samodejno poiskati in izpolniti zemljepisno širino in dolžino, ko boste vnesli naslov za entitete, kot so računi, stiki, uporabniki in delovni nalogi. Če boste preklicali dovoljenje za samodejno geokodiranje naslovov, mora uporabnik za ročno kodiranje naslova izbrati možnost ročne izbire geokodiranja.

Odprite Field Service > Delovni nalogi in izberite +Novo.

Začnite vnašati naslov.

Posnetek zaslona obrazca za naslov v delovnem nalogu.

Sistem bo poiskal naslov in ga prikazal kot predlog.

Posnetek zaslona naslova.

Ko izberete pravilen naslov, se bodo izpolnila preostala polja obrazca, vključno z zemljepisno širino in dolžino.

Posnetek zaslona naslova z izpolnjenima poljema za zemljepisno širino in dolžino na obrazcu delovnega naloga.

Če ne želite, da sistem samodejno geokodira naslove, na traku na vrhu izberite gumb za geokodiranje.

Posnetek zaslona gumba za geokodiranje.

Opomba

Nasvet #1: pri uporabi aplikacije Field Service vnos se naslov običajno ne vnaša v delovni nalog. Običajno to poteka tako, da geokodirate račune, in ko je v delovni nalog vnesen račun za storitev kot lokacija storitve, se geokodirani naslov pridobi iz računa in doda v delovni nalog.

Opomba

Nasvet #2: možno je istočasno geokodiranje več zapisov istočasno, in sicer tako, da v pogledu izberete zapise. Na spodnjem posnetku zaslona je vidno množično geokodiranje računov.

Posnetek zaslona množičnega geokodiranja več zapisov računov.