Hitri začetek: nastavitev uporabnikov za ustvarjanje, razporejanje in ogled delovnih nalogov

V tem vodniku za hitri začetek se bomo sprehodili po osnovnem scenariju storitve Field Service za ustvarjanje in razporejanje delovnega naloga za rešitev strankine težave.

Ta vodnik za hitri začetek obsega štiri korake:

  • 1. korak: namestitev rešitve Dynamics 365 Field Service
  • 2. korak: dodelitev licenc za storitev Field Service uporabnikom
  • 3. korak: ustvarjanje prvih delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, in razporejanje delovnih nalogov
  • 4. korak: ogled razporejene delovne naloge v mobilni aplikaciji Field Service (Dynamics 365)

1. korak: namestite Dynamics 365 Field Service

Potrebujete organizacijo v storitvi Dynamics 365 z nameščeno aplikacijo Field Service. Za več informacij glejte članek o namestitvi aplikacije Field Service.

Preverite, ali je aplikacija Field Service nameščena

Prijavite se kot skrbnik sistema in se prepričajte, da je aplikacija Field Service navedena v glavnem meniju. Uporabite naslednji posnetek zaslona kot referenco. Če ne vidite aplikacije Field Service, se prepričajte, da ste vpisani kot skrbnik sistema.

Posnetek zaslona storitve Dynamics 365, ki prikazuje aplikacijo Field Service na seznamu aplikacij.

2. korak: dodelitev licenc za storitev Field Service uporabnikom

Ko imate dodeljeno okolje Dynamics 365 s storitvijo Field Service, morate ustvariti uporabnike ali izbrati obstoječe uporabnike in jim dodeliti licenco, ki vključuje Dynamics 365 Field Service. Za več informacij glejte članek o nastavitvi uporabnikov storitve Field Service.

Z aplikacijo Field Service so v interakciji številne različne vloge, kot so skrbniki, tehniki, odpravitelji, upravitelji storitev, upravitelji inventarja, predstavniki za stranke in druge.

Za ta hitri začetek bomo ustvarili dva uporabnika:

  1. Zaledni skrbnik in odpravitelj
  2. Delavec, ki je v neposrednem stiku s strankami

Vpišite se v https://admin.microsoft.com/ kot skrbnik sistema.

Posnetek zaslona menija aplikacij v storitvi Microsoft 365.

Odprite možnost Uporabniki in ustvarite vsaj dva uporabnika. Enega kot zalednega skrbnika in odpravitelja, drugega pa kot delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami.

Vsakemu uporabniku dodelite licenco ali preskusno licenco, ki vključuje aplikacijo Dynamics 365 Field Service.

Posnetek zaslona dejavnih uporabnikov v skrbniškem središču za Microsoft 365.

Opomba

Morda boste morali uporabnike dodeliti vašemu okolju v skrbniškem središču za Power Platform. Za več informacij si oglejte članek o dodajanju uporabnikov v okolje.

3. korak: ustvarjanje in razporejanje delovnega naloga

Odprite stran Uvod v levem podoknu za krmarjenje.

Posnetek zaslona strani uvoda v aplikaciji Field Service.

Ko izvedete vse korake na uvodni strani, boste uspešno razporedili delovni nalog na delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami, da reši strankino težavo.

Nastavite delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Najprej ustvarite delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami in v vašem podjetju predstavlja nekoga, ki izpolnjuje delovne naloge. Kliknite gumb Nastavi.

Posnetek zaslona nastavitve razdelka z delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, na uvodni strani.

V obrazec vnesite zahtevane podatke. Priporočene vrednosti so vnaprej izpolnjene in jih ne spreminjajte, če to ni potrebno.

Najprej izberite delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami, v polju Uporabniki.

Posnetek zaslona obrazca za hitro nastavitev delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, v aplikaciji Field Service.

Delavcu, ki je v neposrednem stiku s strankami, lahko tudi pošljete e-poštno sporočilo s povezavo za prenos mobilne aplikacije. Za več informacij si oglejte ta članek o nastavitvi e-poštnih sporočil.

Opomba

1. opomba: ponovno nastavite prvega delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami, za vaše zaledne uporabnike; izberite Field Service – odpravitelj za varnostne vloge in varnostne profile na terenu.

Opomba

2. opomba: če med nastavitvijo delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami, ne vidite svojih uporabnikov na spustnem seznamu, glejte razdelek z dodatnimi opombami na koncu tega članka.

Ustvarite kupce

Nato ustvarite kupca, ki predstavlja eno od vaših strank. izberite Ustvari.

Posnetek zaslona uvodne strani v aplikaciji Field Service, ki prikazuje razdelek »Ustvarite kupce«.

V obrazec vnesite ustrezne podatke.

Posnetek zaslona obrazca za hitro ustvarjanje kupca v aplikaciji Field Service.

Ustvarite delovne naloge

Ustvarite delovni nalog, v katerem so opisana dela, ki jih je treba opraviti – običajno na strankini lokaciji ali na lokaciji sredstva ali opreme. izberite Ustvari.

Posnetek zaslona razdelka »Ustvarite delovne naloge« na uvodni strani aplikacije Field Service.

V obrazec vnesite ustrezne podatke.

Posnetek zaslona obrazca novega delovnega naloga v aplikaciji Field Service.

  • Račun storitve predstavlja stranko, na katero se nanaša delovni nalog.
  • Opravila so kontrolni seznam stvari, ki jih je treba opraviti.
  • Izdelki so deli, ki bodo morda potrebni za dokončanje delovnega naloga.
  • Storitve predstavljajo delo, ki bo morda potrebno za dokončanje delovnega naloga.

Načrtujte delovne naloge

Zdaj lahko delovni nalog razporedite na delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami in bo dokončal opravilo. Izberite Razpored, da odprete ploščo razporeda.

Posnetek zaslona možnosti za razporejanje delovnih nalogov na uvodni strani aplikacije Field Service.

V spodnjem podoknu poiščite svoj delovni nalog, nato pa ga izberite in povlecite v delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami.

Posnetek zaslona plošče razporeda, ki prikazuje vlečenje delovnega naloga na delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami.

Opomba

Prepričajte se, da delovnega naloga ne načrtujete za preteklost. Prikazana je modra navpična črta, ki predstavlja trenutni čas. Morda boste morali prilagoditi časovni pas plošče razporeda, tako da izberete ikono zobnika v zgornjem desnem kotu plošče razporeda.

4. korak: ogled razporejene delovne naloge v mobilni aplikaciji Field Service (Dynamics 365)

Delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, morajo v svoj telefon ali tablični računalnik prenesti mobilno aplikacijo Field Service (Dynamics 365) iz trgovine z aplikacijami za iOS ali Android.

Vpišite se z uporabniškim imenom in geslom delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami.

  • Kot Uporabniško ime vnesite uporabniško ime uporabnika, ki je delavec v neposrednem stiku s strankami. Primer: username@org.onmicrosoft.com
  • Kot Geslo vnesite geslo, ki ste ga nastavili za delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami.

Na seznamu izberite svojo aplikacijo.

Upodobitev naprave, ki prikazuje mobilno aplikacijo Field Service.

Če je namesto aplikacije prikazano sporočilo »Če želite pridobiti dostop do mobilnih aplikacij vaše organizacije, se obrnite na skrbnika«, izberite ikono menija in možnost Pokaži neprodukcijsko različico aplikacij preklopite na Da.

Upodobitev naprave, ki prikazuje nastavitev »Pokaži neprodukcijsko različico aplikacij« v mobilni aplikaciji Field Service.

V zavihku Rezervacija si oglejte delovni nalog, ki ste ga razporedili delavcu, ki je v neposrednem stiku s strankami.

Upodobitev naprave, ki prikazuje rezervacijo v mobilni aplikaciji Field Service.

Za več informacij si oglejte članek o začetku uporabe mobilne aplikacije Field Service (Dynamics 365).

Dodatne opombe

Če ne vidite svojih uporabnikov, ko nastavljate delavca, ki je v neposrednem stiku s strankami, preverite, da so uporabniki dodani v vaše okolje:

Odprite skrbniško središče za Power Apps.

Posnetek zaslona seznama skrbniških središč v skrbniškem središču za Microsoft 365.

Izberite svoje okolje, v katerem je nameščena aplikacija Field Service. Izberite Nastavitve > Uporabniki + dovoljenja > Uporabniki.

Dodajte ustvarjena uporabnika, če še nista dodana.

Posnetek zaslona skrbniškega središča za Power Platform, ki prikazuje nova uporabnika.

Glejte tudi