Pregled pomočnika za razporejanje v rešitvi Dynamics 365 Field Service

Pomočnik za razporejanje je delno avtomatizirana funkcija v aplikaciji Dynamics 365 Field Service, s katero lahko odpravitelji dodeljujejo delovne naloge in druga opravila najbližjim in najprimernejšim virom.

Ko odpravitelj zažene pomočnika za razporejanje, ta priporoči vire, ki se ujemajo z danimi zahtevami, na primer časovnim obdobjem ali potrebnim znanjem. Sistem bo nato prikazal predviden čas poti za priporočene vire, kar odpraviteljem pomaga pri načrtovanju dela.

Ko odpravitelj najde ustrezen vir za opravilo, mu lahko dodeli to opravilo, ki ga nato vir lahko vidi v svojem razporedu.

V tem članku je predstavljen pomočnik za razporejanje v aplikaciji Field Service.

Zahteve

Pomočnik za razporejanje je del rešitve Universal Resource Scheduling, ki je vključena in nameščena v okviru storitev Dynamics 365 Field Service, Project Service Automation in Customer Service.

Usklajevanje zahtev z viri

Glavni namen pomočnika za razporejanje je usklajevanje dela s pravimi viri. V aplikaciji Field Service je delo običajno navedeno v obliki delovnega naloga, ki vključuje informacije, kot so:

• Lokacija
• Ura
• Območje
• Časovni okviri

Ko se ustvari delovni nalog, se samodejno ustvari zahtevan pogoj za vir. Na obrazu delovnega naloga odprite Povezano > Zahteve. V zahtevi lahko dodate več podrobnosti o delu, na primer:

• Lastnosti
• Vloge
• Poslovne enote
• Nastavitve virov

Pomočnik za razporejanje te podrobnosti uporabi pri filtriranju virov za delovne naloge in zahteve..

Zagon pomočnika za razporejanje

Ko ima vaš delovni nalog ali zahteva ustrezne podrobnosti in ste pripravljeni na razporejanje, lahko pomočnik za razporejanje zaženete na več načinov:

• Neposredno na plošči razporeda, kot je prikazano na naslednjem posnetku zaslona:

• Na vrhu obrazca delovnega naloga
• Na vrhu obrazca zahteve
• Na seznamu po izbiri zapisa delovnega naloga

Filtri pomočnika za razporejanje

Ko se pomočnik za razporejanje zažene, so podrobnosti iz delovnega naloga in zahteve prikazani kot filtri v levem podoknu. Odpravitelji lahko natančno prilagodijo rezultate tako, da filtre prilagodijo potrebam razporeda.

Podokno s filtri vključuje možnosti, povezane z delom, vključno z naslednjimi:

• Lokacija dela
• Začetek in konec dela
• Lastnosti
• Vloge
• Področja
• Organizacijske enote
• Vrste virov
• Vrste skupin virov
• Prednostni viri

Lokacija

Na podlagi lokacij delovnega naloga in vira, ki ga je mogoče rezervirati, pomočnik za razporejanje filtrira vire zunaj določenega območja in nato prikaže predviden čas vožnje za vsak vir.

Te ocene časa poti so prikazane v pogledu mreže pomočnika za razporejanje, kot je prikazano na naslednjem posnetku zaslona.

Prerazporejanje dela

Morate delo prerazporediti? Na plošči razporeda rezervacijo za delo samo kliknite z desno tipko miške in izberite možnost Ponovna rezervacija. S tem se zažene pomočnik za razporejanje.

Ponovna rezervacija istega delovnega naloga

S pomočnikom za razporejanje lahko isto opravilo razporedite več virom.

V želenem delovnem nalogu zaženite pomočnika za razporejanje, nato delovni nalog rezervirajte v časovnem okviru vira. Preden zaprete iskanje, izberite še časovni okvir drugega vira in znova izberite možnost Rezerviraj.

Rezervacija entitet, ki niso delovni nalogi

S pomočnikom za razporejanje lahko rezervirate več drugih vrst entitet – na primer možne stranke v aplikaciji Dynamics 365 Sales.

Če želite več informacij, glejte članek o tem, kako lahko entiteto omogočite za razporejanje.

Razporejanje več virov (skupine zahtev)

Ali je za izvedbo dela potrebna skupina virov? Z asistentom za razporejanje lahko rezervirate več virov hkrati tako, da uporabite skupine zahtev. Odprite aplikacijo Field Service in nato možnost Skupine zahtev.

Ko v pogledu mreže ustvarite več zahtev, izberite možnost Rezervacija na vrhu obrazca, da zaženete pomočnika za razporejanje.

Pomočnik za razporejanje nato poišče različne kombinacije virov, ki ustrezajo različnim zahtevam in lahko na mesto dela prispejo istočasno.

Če želite več informacij o nastavitvi skupin zahtev, glejte članek Razporejanje več virov s skupinami zahtev.

Več informacij o pomožniku za razporejanje

Če želite izvedeti več o pomočniku za razporejanje in številnih načinih, na katere ga lahko uporabite, preberite naslednje članke.

• Razpored s časom poti in razdaljo: seznanite se s tem, kako sta izračunana čas in razdalja poti ter prikazana odpraviteljem pri ročnem razporejanju, delno avtomatiziranem razporejanju s pomočnikom za razporejanje in avtomatiziranem razporejanju z rešitvijo Resource Scheduling Optimization (RSO)

• Razpored znotraj časovnih omejitev : ko razporejate delovni nalog, primer, ponudbo ali katero koli entiteto, ki je omogočena za razporejanje, lahko nastavite parametre datuma in časa, s čimer nadzirate, kdaj je zahteva rezervirana.

• Nastavitve virov: nastavitve virov omogočajo, da odpravitelji dajo prednost določenim virom pred drugimi, ko za razpored uporabljajo pomočnika za razporejanje ali rešitev Resource Scheduling Optimization.

• Hitro načrtovanje v rešitvi Field Service: hitro razporejanje (včasih imenovano tudi »hitra rezervacija«) poenostavlja izkušnjo pomočnika za razporejanje tako, da je razporejanje lažje in hitrejše.

• Razporeditev dela v več dneh: delovne naloge zahteve za razporejanje lahko razporedite čez več dni in tednov. Ta članek vsebuje pregled nekaj pogostih scenarijev.

• Razporejanje ekip virov: sklopi virov odpraviteljem omogočajo iskanje in razporejanje več virov hkrati. Vključujejo lahko skupino zaposlenih, podizvajalcev, opreme, prostorov ali poljubne kombinacije omenjenih virov, ki bodo v nekem obdobju vključeni v enako delo. Ta članek opisuje, kako nastavite ekipe virov.

• Razporejanje skupin virov: razporejanje skupin virov omogoča sestavljanje skupin podobnih virov za upravljanje zmogljivosti, kar načrtovalcem omogoča možnost naknadne dodelitve posameznih virov. Ta članek obravnava dva običajna scenarija.

• Načrtovanje za prostore: v primerih, ko se mora stranka zglasiti na lokaciji podjetja, lahko s funkcijo za razporejanje prostorov uskladite fizične prostore in povezane vire.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

Časovni pas za rezultate iskanja pomočnika za razporejanje

Časovni pas si lahko ogledate in ga urejate, ko se prikažejo rezultati iskanja pomočnika za razporejanje, tako, da sprožite pomočnika za razporejanje in izberete ikono zobnika v zgornjem desnem kotu.

Vrednost časovnega pasu izhaja iz časovnega pasu zahteve, ki je razporejena. Pomaknite se na zahtevo in nato Spremenite koledar za ogled in urejanje časovnega pasu zahteve.

Časovni pas zahteve izhaja iz naslednjih vrednosti v naslednjem vrstnem redu:

1. Časovni pas predloge delovnih ur je naveden tako na zahtevi kot na z njo povezanem delovnem nalogu, če je to ustrezno.
2. Časovni pas uporabnika (opredeljen v Nastavitve prilagajanja), ki je ustvaril zahtevo.
3. Časovni pas privzetega zavihka plošče razporeda sistema.

Brisanje zahtevanega pogoja za vir

Ko se ustvari zapis zahteve po virih, se ustvari zapis koledarja. V aplikaciji Field Service v8.8.40 ali novejši različici se ob brisanju zahteve za vir doda dodatna logika, ki preveri, ali koledar uporablja katera od vnaprej pripravljenih entitet Dynamics 365; če se koledar ne uporablja, se izbriše tudi zapis koledarja. Podobno vedenje velja tudi za predloge za delovni čas. To brisanje koledarjev izboljša delovanje pomočnika za razporejanje.