Nastavitev virov, ki jih je mogoče rezervirati, v rešitvi Dynamics 365 Field Service

V storitvi Field Service je vir, ki ga je mogoče rezervirati, lahko vse, kar je treba načrtovati. To najpogosteje vključuje osebe, opremo in fizične prostore (prostori).

Vsak vir ima lahko različne atribute, s katerimi se razlikuje od drugih. Ti med drugim vključujejo naslednje:

• Lastnosti (na primer: Računovodstvo)
• Kategorije (na primer: Vodja)
• Območja (na primer: Zvezna država Washington)
• Organizacijska enota (na primer: Izvedba storitve za Seattle)
• Lokacija (na primer: Lokacija ni znana)
• Vrsta vira (na primer: Uporabnik)

V tem članku bomo predstavili, kako ustvariti vir, ki ga je mogoče rezervirati, in dodati podrobnosti, s katerimi se bo razlikoval od drugih virov. Ogledali si bomo tudi nekaj splošnih podrobnosti za nastavitev virov z vlogo tehnika na terenu pri organizacijah, ki uporabljajo Dynamics 365 Field Service.

Zahteve

• Poljubna različica aplikacije Dynamics 365 Field Service.
• Prijavljeni morate biti kot uporabnik z varnostno vlogo Field Service – skrbnik ali Skrbnik sistema.

Za začetek hitro nastavite delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami

Preprosto povedano so delavci, ki so v neposrednem stiku s strankami, ljudje v vaši organizaciji, ki so primarno načrtovani za opravila na lokaciji in ki uporabljajo mobilno aplikacijo Dynamics 365 Field Service za ogled in posodobitev podrobnosti njihovih delovnih nalogov.

Če želite hitro ustvariti delavce, ki so v neposrednem stiku s strankami, glejte temo o nastavitvi delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami.

Ročno ustvarjanje delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami, in drugih virov

1. V glavnem meniju rešitve Field Service izberite Viri > Entiteta virov.

2. Na zaslonu Dejavni viri, ki jih je mogoče rezervirati izberite Novo.

3. Izberite možnost pod Vrsta vira.

Vrsta vira predstavlja razvrstitev, ki opisuje, kdo ali kaj je vir in kako je ta vir povezan z vašo organizacijo.

• Uporabnik: to možnost izberite, če je vir oseba ali član vaše organizacije. To vrsto vira izberite, če je vir delavec, ki je v neposrednem stiku s strankami in potrebuje dostop do mobilne aplikacije Field Service. Opomba: povezani uporabnik mora imeti Varnostne vloge in Varnostne vloge na terenu nastavljene na Field Service – vir. Za več informacij preberite več o nastavitvi delavcev, ki so v neposrednem stiku s strankami.
• Kupec ali Stik: to možnost izberite, če vir ni neposredno del vaše organizacije, vendar ga je treba razporediti. Pogost primer so podizvajalci. Tako lahko ogrodje za načrtovanje tudi lažje uporabite pri obstoječem sistemu Dynamics za organizacijo, ki morda pred nakupom in uvedbo storitve Field Service uporablja kupce in stike za upravljanje delavcev, partnerjev in podizvajalcev.
• Oprema: to možnost izberite, če je vir kos opreme, orodje ali stroj, za katerega je treba razporediti uporabo.
• Sklop: to možnost izberite, če želite ustvariti sklop, ki ga sestavlja skupina virov, pri čemer bodo ob načrtovanju vira sklopa načrtovani vsi člani sklopa. Tipičen primer predstavlja sklop dveh ali več oseb ali pa sklop osebe in vozila. Na splošno je treba najprej ustvariti vir glave sklopa, z vrsto vira sklop, nato pa dodati druge vire, katerih vrsta vira je uporabnik, kupec ali oprema. Ti viri bodo nato podrejeni glavi sklopa. Za več informacij glejte članek o sklopih virov.
• Prostor: to možnost izberite, če je vir fizični prostor, za katerega je treba razporediti uporabo, kot je stavba ali soba. Za več informacij glejte članek o razporejanju prostorov.
• Skupina: to možnost izberite kot prvi korak za ustvarjanje skupine, v kateri bodo združeni podobni viri (z namenom upravljanja zmogljivosti). Skupina se med drugim od sklopa razlikuje tudi po tem, da pri načrtovanju skupine niso načrtovani vsi člani skupine. Za več informacij glejte članek o skupinah virov.

Po izbiri vrste vira se bo prikazalo polje za iskanje, ki vas bo pozvalo, da izberete povezani zapis (ko je to ustrezno). Če na primer izberete možnost Uporabnik, boste nato morali izbrati še povezani zapis uporabnika.

4. Ime: vnesite ime. Ta se lahko razlikuje od imena povezanega zapisa uporabnika, kupca ali stika. Vneseno ime bo prikazano na plošči razporeda.

5. Časovni pas: izberite časovni pas, kjer je vir. Ta se upošteva pri postopku načrtovanja.

6. Začetna/končna lokacija: za namene načrtovanja in usmerjanja se odločite, kje naj vir začne in konča delovni dan. Začetna in končna lokacija sta lahko različni, če nobena od njiju ni neznana lokacija. Tako je lahko začetna lokacija naslov vira, končna lokacija pa organizacijska enota ali obratno.

   • Lokacija ni znana – to možnost izberite, če lokacije vira ni treba vedeti za namene poslovanja in je ni treba upoštevati med postopkom načrtovanja. Če je lokacija dela v okviru zahteve nastavljena na Na lokaciji, viri, katerih lokacija ni znana, ne bodo prikazani med rezultati.
   • Naslov vira – to možnost izberite kot začetno in/ali končno lokacijo, če vir začne in/ali konča delovni dan na enolični lokaciji. Točna lokacija je izpeljana na podlagi vrednosti geografske širine in dolžine povezanih zapisov uporabnika, kupca ali stika, glede na vrsto vira. Če si želite na primer ogledati, kako sta povezani vrsta vira in začetna/končna lokacija, glejte razdelek z dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji. Poskrbite, da v okolju vzpostavite povezavo z zemljevidi in vklopite geokodiranje.
   • Organizacijska enota – to možnost izberite kot začetno in/ali končno lokacijo, če vir začne in/ali konča delovni dan v organizacijski enoti; ta običajno predstavlja lokacijo podjetja. Točna lokacija je izpeljana na podlagi vrednosti geografske širine in dolžine izbrane organizacijske enote, za katero je na obrazcu vira, ki ga je mogoče rezervirati, polje za iskanje. Če je vrsta vira »prostor«, vlogo lokacije »prostora« opravlja organizacijska enota.

7. Organizacijska enota: izberite organizacijsko enoto, ki ji vir pripada. Ta lahko predstavlja ekipo, ki ji pripada vir, pisarno, kateri vir poroča, ali lokacijo, kjer vir začne ali konča svoj dan.

8. Prikaži na plošči razporeda: ta možnost določa, ali je vir mogoče dodati na ploščo razporeda. Če je nastavljena na da, lahko vir dodate na ploščo razporeda ali ga izberete ročno.

9. Omogoči za iskanje razpoložljivosti: ta možnost določa, ali bo vir prikazan med rezultati pomočnika za razporejanje, če se atributi vira skladajo s pogoji filtra za zahtevo.

10. Urna postavka: vnesite interno urno ceno vira. To je plačilo na uro, ki ga mora podjetje plačati viru. Uporablja se pri dnevnikih načrtovanja za izračun plače za opravljeni čas.
11. Skladišče: izberite privzeto skladišče, kjer bo vir prejel potrebne pripomočke.
12. Potrebna je odobritev prostega časa: izberite, ali je prosti čas treba odobriti ali ne. Če je možnost nastavljena na Ne, bo zapis zahteve za prosti čas izbrano obdobje blokiral na plošči razporeda in ga za tisti vir prikazal kot obdobje izven delovnega časa. Če je nastavljena na da, bo prišlo do enakega rezultata, če odobrite zahtevo za prosti čas.
13. Omogoči postopno razporejanje: ta možnost nudi nadzor nad številom rezervacij, ki so naenkrat prikazane v aplikaciji Field Service Mobile. Če to možnost nastavite na Ne, se vse rezervacije vira prikažejo na podlagi nastavitev za mobilne naprave (filtri za pogled in sinhronizacijo). Možnost nastavite na Da, da prikažete novo polje, imenovano Rezervacije za postopno razporejanje, kjer lahko vnesete skupno število rezervacij, prikazanih naenkrat. Ko vir zaključi rezervacije (stanje rezervacije nastavi na »Končano«), se bo v zavihku »Rezervacije« v aplikaciji Field Service Mobile pojavilo več rezervacij.

Shranite zapis.

Dodajanje delovnega časa

Po shranitvi vira, ki ga je mogoče rezervirati, je treba nastaviti delovni čas vira. Delovni čas upošteva:

• plošča razporeda, ki v različnih barvah prikaže delovni čas in obdobja izven delovnega časa;
• pomočnik za razporejanje, ki med rezultati prikaže le vire, ki trenutno delajo;
• Resource Scheduling Optimization, ki samodejno rezervira zahteve pri virih, ki trenutno delajo.

V nadaljevanju je opisano, kako lahko nastavite delovni čas.

V spletnem vmesniku (različica 7.x storitve Field Service ali starejša različica) izberite puščico ob imenu vira in zatem še Delovni čas.

V poenotenem vmesniku odjemalca (različica 8.x storitve Field Service ali novejša različica) izberite Pokaži delovni čas na vrhu obrazca.

V rešitvi Field Service v8.8.14 ali novejši različici se delovni čas prikaže neposredno v obrazcu.

Izberite +Novo > Delovni čas.

Izbira začetka in konca delovnega časa z možnostjo ponovitve, na primer »vsak dan«.

Zmogljivost je število pojavitev, ko je mogoče vir rezervirati v določeni delovni uri. Nastavitev zmogljivost na 5 na primer pomeni, da je pri rezervaciji vira s pomočnikom za razporejanje vir prikazan kot razpoložljiv in ga je mogoče dvojno rezervirati do omejitve zmogljivosti (v tem primeru petkrat). Privzeto je nastavljena na 1. Če je ta nastavitev nastavljena na 0, vir nikoli ne bo prikazan kot razpoložljiv pri iskanju virov.

Dodaj odmor razdeli vsak vnos delovne ure in doda 30-minutni odmor. Dodaj razdelitev razdeli vsak vnos delovnih ur enakomerno na dva vnosa delovne ure, tako da ima lahko vsak razdeljen vnos različno zmogljivost. Možnost Dodaj razdelitev je prikazana samo, ko je omogočen gumb Zmogljivost.

Ko ustrezno vnesete delovne ure, kliknite Shrani.

S tem boste posodobili koledar delovnega časa.

Delovni čas lahko uredite ali izbrišete, tako da dvokliknete časovni okvir na koledarju.

V različicah Field Service v8.8.40 ali poznejših lahko uporabite nov način vnosa po meri za ponavljajoče se delovne čase, kjer imajo lahko viri različen delovni čas za različne dni v tednu, ki se bodo ponavljali do izbranega končnega dne. Po potrebi lahko dodate odmore ali delovni čas vira razdelite na različne zmogljivosti.

Po potrebi lahko dodate odmore ali razdelite delovni čas vira na različne zmogljivosti za vsak dan v tednu.

V različicah Field Service, starejših od 8.8.14, izberite spustni seznam Nastavitev in izberite eno od možnosti, kot je prikazano na tem posnetku zaslona:

• Nov tedenski urnik: Nastavite reden tedenski urnik za vir.

• Urnik dela za en dan: Nastavite ure, za katere je na določen dan mogoče načrtovati vir.

• Prosti čas: Nastavite datume in ure, ko viri ne morejo delati.

V različici 8.2 storitve Field Service in novejših različicah so polja za zemljepisno širino in dolžino prikazana pri entiteti vira, ki ga je mogoče rezervirati. Ta polja so izpolnjena z najnovejšimi koordinatami lokacije, vzetimi iz aplikacije Field Service Mobile. Morda je treba na obrazec vira, ki ga je mogoče rezervirati, dodati polja. Za več informacij glejte članek o omogočanju sledenja lokaciji.

Dodajanje lastnosti, območij in kategorij

Najpogostejši atributi, s katerimi se viri razlikujejo med seboj, so lastnosti, območja in kategorije.

Dodajanje lastnosti

Lastnosti predstavljajo znanja in potrdila vira. Lahko so konkretne, na primer potrdilo o znanju prve pomoči, bolj splošne, kot so izkušnje na področju računovodstva ali razvoja spletnih rešitev, ali pa povsem preproste: varnostno dovoljenje za določeno stavbo ali tekoče znanje španskega jezika.

Vir ima lahko več lastnosti. Ko ustvarite zapis lastnosti, ga lahko dodate viru. Več o tem preberite v članku za nastavitev lastnosti.

1. Iz zapisa vira se pomaknite do povezanih entitet in izberite Lastnosti vira.

2. Izberite Dodaj nove lastnosti vira, ki ga je mogoče rezervirati.

3. Pri možnosti za iskanje izberite Lastnost.

4. Izberite Vrednost ocene, ki predstavlja usposobljenost vira za to znanje. Usposobljenost lahko ocenite na lestvici od 1 do 10 ali vnesete celo rezultat na izpitu za pridobitev določenega potrdila.

   • Vrednost ocene ne sme biti prazna.
   • Nove vrednosti ocen lahko prilagodite ali ustvarite tako, da se pomaknete do modelov usposobljenosti.
   • Ob iskanju virov, ki bi izpolnjevali zahteve, lahko odpravitelj izbere, katera vrednost ocene je potrebna za določeno znanje.

5. Shrani in zapri.

Dodajanje kategorij

Kategorije virov predstavljajo vloge in nazive, s katerimi se viri razlikujejo med seboj. Pogosti primeri: vodja storitev, tehnik na terenu začetnik, višji tehnik na terenu in upravitelj območja. Kategorije lahko virom dodate prek entitete za povezavo kategorije vira.

Vir ima lahko več kategorij. Ko ustvarite zapis kategorije, ga lahko dodate viru. Več o tem preberite na strani za nastavitev kategorij virov.

1. Iz zapisa vira se pomaknite do povezanih entitet in izberite Povez. kategorije vira.

2. Izberite Dodaj novo povezavo kategorije vira.

3. Pri možnosti za iskanje izberite Kategorija, nato pa Shrani in zapri.

Dodajanje območij

Območja predstavljajo geografske regije, kjer vir opravlja svoje delo. Pogost primer so mesta, občine, določene poštne številke, zvezne države in splošne regije. Vir lahko spada pod več območij, vendar lahko zahteve obstajajo le za posamezno območje.

Ko ustvarite zapis območja, ga lahko dodate viru. Več o tem preberite v članku za nastavitev območij.

1. Iz zapisa vira se pomaknite do povezanih entitet in izberite Območja vira.

2. Izberite možnost Dodaj novo območje vira.

3. Pri možnosti za iskanje izberite Območje, nato pa Shrani in zapri.

Omogočanje vira za optimizacijo razporejanja virov

Če je optimizacija razporejanja virov omogočena v vaši organizaciji, se na obrazcu vira, ki ga je mogoče rezervirati, pojavi nov zavihek. Če želite omogočiti, da optimizacija razporejanja virov samodejno razporedi zahteve viru, pojdite na nov zavihek in nastavite možnost Optimizacija razporeda na Da.

Če izberete možnost »Da«, zahteve ne bodo samodejno razporejene za vir, ki ga je mogoče rezervirati, temveč boste z izbiro možnosti lahko po nastavitvi optimizacije razporejanja virov vir, ki ga je mogoče rezervirati, v primeru zadostnega obsega vključili v samodejne razporede.

Iskanje geografske lokacije virov

Lokacije delovnih nalogov so določene z zemljepisno širino in dolžino obrazca delovnega naloga ali povezanega računa storitve. Določitev geografske lokacije virov je tudi pomembna.

Pomaknite se do možnosti Razporejanje virov > Viri.

Da se viri prikažejo na zemljevidu plošče razporeda, morate zanje določiti geokodirano začetno in končno lokacijo.

Geokodiranje virov je mogoče izvesti na dva načina.

Prva možnost

Začetno/končno lokacijo vira nastavite na Naslov vira in zagotovite, da ste vnesli vrednosti zemljepisne širine ter dolžine za povezani zapis vira (uporabnik, račun, stik), kot je opredeljen glede na vrsto vira.

Na naslednjem posnetku zaslona je prikazan vir, ki ga je mogoče rezervirati, katerega vrsta je nastavljena na stik; povezani zapis stika mora biti torej geokodiran, kar pomeni, da so zanj vnesene vrednosti zemljepisne širine in dolžine.

Druga možnost

Začetno in končno lokacijo vira nastavite na Naslov organizacijske enote in zagotovite, da je povezani zapis organizacijske enote geokodiran, kar pomeni, da so zanj vnesene vrednosti zemljepisne širine ter dolžine.

Potrditev pravilnega delovanja geokodiranja

Da se prepričate, da so viri pravilno geokodirani, pojdite v Universal Resource Scheduling > Plošča razporeda. Vir bi se moral prikazati na zemljevidu. Izberite ime vira in označite njegov žebljiček lokacije na zemljevidu.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

Lokacija vira se določi na podlagi vrste vira ter začetne in končne lokacije naslova vira.

Naslednji posnetek zaslona na primer prikazuje vir, ki ga je mogoče rezervirati, z vrsto vira Stik in možnostjo za iskanje za zapis stika. Polje z začetno/končno lokacijo, ki je nastavljeno na naslov vira, ni prikazano.

Ko se pomaknete do povezanega zapisa stika, lahko nato dodate naslov in zatem izberete gumb »Geokodiraj«, da se izpolnijo vrednosti zemljepisne širine in dolžine, ki se uporabljajo kot začetna in končna lokacija vira za namene načrtovanja in usmerjanja. To predstavlja tudi lokacijo vira, ki je prikazana na zemljevidu plošče razporeda.

Postopek je podoben za vire, katerih vrsta je »Kupec« ali »Uporabnik«. **Urejanje naslova zapisa uporabnika boste morda morali opraviti v skrbniškem središču za Microsoft 365.

Dodatne opombe

• S posameznim zapisom uporabnika lahko povežete le en zapis vira, s posameznim zapisom kupca ali stika pa lahko povežete več virov.
• Začetna in končna lokacija vira se uporablja kot lokacija vira med odmori, če odmor konfigurirate v času, ko je za vir nastavljen delovni čas.
• Delovni čas vira je shranjen v entiteti koledarja, ki je orodje za selitev konfiguracije ne podpira; v entiteti koledarja prav tako ne morete omogočiti zgodovine spremljanja sprememb.
• Nov kontrolnik delovnega časa je dodan v vnaprej pripravljen obrazec vira, ki ga je mogoče rezervirati. Če pa imate v tej entiteti določen obrazec po meri, morate na obrazcu omogočiti zavihek »Delovni čas« tako, da upoštevate te korake:
  1. Ustvarite zavihek z imenom, kot je »delovni čas«. V njem ustvarite razdelek in dodajte polje »Koledar«.
  2. Dvokliknite polje koledarja in spremenite kontrolnik v »Kontrolnik delovnega časa«. Shranite in objavite obrazec.

Glejte tudi

Nastavitev kategorij virov, ki jih je mogoče rezervirati
Nastavitev lastnosti
Nastavitev plačilnih vrst virov