Nastavitev pogodb za samodejno ustvarjanje delovnih nalogov in računov

Pogodbe storitve Field Service omogočajo organizacijam, da samodejno ustvarjajo delovne naloge in račune z vnaprej določenimi podrobnostmi, pogostostjo in datumskimi obsegi. Pogodbe se najpogosteje uporabljajo za razporede vzdrževanja, ko mora organizacija izvajati dnevne, tedenske ali mesečne preglede opreme.

Spodaj je navedenih nekaj različnih načinov za konfiguracijo in uporabo pogodb. Pogodba ustvari:

• delovne naloge za dnevne preglede, ki jih odpravitelji razporedijo na plošči razporeda ali v pomočniku za razporejanje.
• delovne naloge za mesečna vzdrževalna dela, ki jih samodejno razporedi optimizacija razporejanja virov.
• tedenske delovne naloge, pri čemer pogodba vsakič znova dodeli isti vir ob določenem začetnem času.
• en delovni nalog vsak mesec za pregled več sredstev stranke na lokaciji stranke.
• več delovnih nalogov vsako leto za pregled več sredstev na lokaciji stranke.
• četrtletne račune za zaračunavanje strankam za vnaprej določene izdelke in storitve.

Če želite uporabljati pogodbe, morate narediti to:

1. Ustvarite pogodbo. Določite podrobnosti na visoki ravni, na primer kupca, datumski obseg in cenik.
2. Ustvarite Nastavitev rezervacije za pogodbo, kjer določite, kako pogosto je treba ustvariti delovne naloge za pogodbo ter osnovne podatke morebitnih delovnih nalogov, kot je Vrsta delovnega naloga.
3. Dodajte možnosti Dogodki pogodbe, Izdelki, Storitve in Storitvena opravila, ki določajo posebne podrobnosti dela, ki ga je treba opraviti kot del posameznega ustvarjenega delovnega naloga.
4. Aktivirajte pogodbo in Datumi rezervacije za pogodbo bodo ustvarjeni skupaj z delovnimi nalogi, ko se bodo datumi približevali.

Oglejmo si dva primera ustvarjanja delovnih nalogov in računov s pogodbami.

Zahteve

• Field Service v6.1+

• Podatki, povezani z delovnim nalogom, na primer kupci, vrste dogodkov, izdelki, storitve in storitvena opravila, ki so konfigurirani v vašem sistemu.

• Razmislite o določitvi predpone in začetne številke pogodbe (neobvezno). Odprite Field Service > Nastavitve in nato razdelek Pogodbe.

Izpolnite polji Predpona pogodbe in Začetna številka pogodbe.

To narekuje številko pogodbe, ko je ustvarjena nova pogodba.

Scenarij 1: Samodejno ustvarjanje delovnih nalogov za vzdrževanje sredstev

Organizacija mora izvesti mesečno vzdrževanje na delu opreme, ki so jo namestili na lokaciji stranke za naslednji dve leti. Uporabljati želijo Dynamics 365 Field Service za samodejno ustvarjanje opravil vzdrževanja sredi vsakega meseca z nekaj prilagodljivosti. Želijo, da odpravitelji razporedijo mesečna opravila vzdrževanja najboljšim in najustreznejšim tehnikom na tereni in zaračunajo stranki za dokončano delo po vnaprej dogovorjeni ceni.

Za konfiguracijo tega scenarija bomo uporabili pogodbe – skupaj s sredstvi stranke, vrstami dogodkov in ceniki.

1. korak: Ustvarjanje pogodbe

V glavnem meniju odprite Field Services > Pogodbe > +Novo.

Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

• Račun storitve in račun za obračunavanje: podobno kot pri poljih delovnega naloga račun storitve določa, kje se bodo izvajali delovni nalogi iz pogodbe, račun za obračunavanje pa določa, komu se pošlje račun.

• Stanje sistema: določa, ali se pogodba trenutno izvaja. Med sestavljanjem nove pogodbe in dodajanjem podrobnosti nastavite stanje na Ocena. Stanje Aktivno bomo nastavili pozneje, ko bomo pripravljeni na izvajanje delovnih nalogov in pošiljanje računov.

• Začetni in končni datum: določa trajanje pogodbe.

• Cenik: določa ceno vseh izdelkov in storitev, povezanih s pogodbo, in upravlja cenik, ki je prikazan v delovnih nalogih in računih, ustvarjenih iz te pogodbe. V cenik v pogodbi dodajte vse izdelke in storitve, ki se bodo uporabljali v času trajanja pogodbe. Pogodbe navadno vsebujejo dogovorjeno ceno blaga in storitev, ki so navadno prikazani na popolnoma novem ceniku. Cenik v ustvarjenih delovnih nalogih in računih lahko po potrebi posodobite ročno.

Na zavihku Drugo lahko vnesete več podrobnosti, na primer Področje storitve, katerega del bi morali biti delovni nalogi, in Čas ustvarjanja zapisa, ki narekuje čas ustvarjanja delovnih nalogov, računov in drugih zapisov, povezanih s to pogodbo. Ta definicija je pomembna, ker nekatere organizacije ne želijo, da pogodbe ustvarjajo delovne naloge sredi delovnega dne. Če ni nastavljena nobena vrednost, je privzeto izbrana vrednost v možnosti Nastavitve storitve Field Service.

Na konci izberite Shrani.

2. korak: Nastavitev ponavljanja za rezervacijo

Ko je pogodba ustvarjena, določite, kako pogosto naj se ustvarjajo delovni nalogi.

V razdelku Nastavitve rezervacije izberite +Dodaj zapis nastavitve rezervacije.

Vnesite podatke, da ustvarite urnik pogodbe. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

• Ime: vnesite ime razporeda ponudbe. Na primer »Mesečno vzdrževanjeJ. Ime je pomembno, ker ima pogodba lahko več ponovitev rezervacije. Organizacija storitve lahko na primer izvaja tedensko in mesečno vzdrževanja kot del iste pogodbe.

Nastavitve delovnega naloga

• Samodejno ustvarjanje delovnega naloga: nastavite na Da, da bo ta pogodba samodejno ustvarjala delovne naloge. Sistem bo redno ustvarjal delovne naloge. Ustvarjeni delovni nalogi bodo prikazani v dejavnem pogledu delovnih nalogov s stanjem Odprto – nerazporejeno. Če je možnost nastavljena na Ne, morate ročno ustvariti delovni nalog za vsak datum razporeda, kot bomo videli v nadaljevanju tega članka.

• Ustvarjanje delovnih nalogov dan vnaprej: določa, koliko dni pred predvidenim datumom storitve bo ustvarjen delovni nalog. Če izberete veliko dni vnaprej, lahko postane vaša skupina nedokončanih delovnih nalogov večja od želene; toda če izberete premalo dni vnaprej, morda ne boste imeli časa za priprave. Če na ravni pogodbe ni vnesena nobena vrednost, v okolju obstaja nastavitev v Nastavitvah rešitve Field Service > zavihek Pogodba > Ustvarjanje delovnih nalogov za pogodbo X dni vnaprej. Če tudi to polje nima vrednosti, se delovni nalogi ustvarijo sedem dni pred predvidenim datumom rezervacije, ob uri ustvarjanja zapisa, navedeni v pogodbi.

Polja Vrsta delovnega naloga, Prioriteta, Povzetek delovnega naloga in Lokacija dela, ki jih izpolnite tukaj, se prenesejo v ustvarjene delovne naloge.

Nastavitve rezervacije

• Samodejno ustvarjanje rezervacije: nastavite možnost na Da, da sistem rezervira ustvarjene delovne naloge (ne glede na to, ali so ustvarjeni samodejno ali ročno). Če je možnost nastavljena na Da, morate določiti Prednostni vir in Prednostni začetni čas za rezervacijo. Če je možnost nastavljena na Ne, morate ustvarjene delovne naloge razporediti z običajnim postopkom razporejanja: ročno, s pomočnikom za razporejanje ali optimizacijo razporejanja virov.

• Polji Prilagodljivost pred rezervacijo in Prilagodljivost po rezervaciji določata, koliko dni pred in po predvidenem datumu na urniku se lahko razporedi delovni nalog. S tem se bosta izpolnili polji Začetek datumskega okvira in Konec datumskega okvira v ustvarjenih delovnih nalogih, ki ju uporablja pomočnik za razporejanje. Če na primer načrtujete mesečno vzdrževanje 8. vsak mesec in določite prilagodljivost pred in po rezervaciji na sedem dni, potem lahko delovne naloge razporedite med 1. in 15. v mesecu.

• Določite lahko Začetek časovnega okna in Konec časovnega okna, da ustvarite časovno okno za ustvarjene delovne naloge, kar bo upošteval tudi pomočnik za načrtovanje. (Primer: Delovni nalog morate razporediti med 8.00 in 12.00 uro.)

Nato morate določiti vzorec za ustvarjanje delovnih nalogov. V ukazni vrstici na vrhu izberite Ponavljanje rezervacije.

S pomočjo pojavnega okna določite ponovitev.

Tipični primeri so:

• Tedensko
• Mesečno
• Vsake tri mesece
• Letno
• Prvi ponedeljek v mesecu
• Vsak drugi petek

Določite lahko tudi, da se izvajajo delovni nalogi z datumi po meri, če vzorec ne odraža vaših poslovnih potreb. Primer je pogodba za izvajanje storitve na določene praznike med letom.

• Vedenje končnega datuma: če vnesete določeno delovanje začetnega in končnega datuma, lahko ustvarite delovne naloge za celotno trajanje pogodbe ali za del. Če izberete Brez končnega datuma, to pomeni, da morajo biti delovni nalogi ustvarjeni do končnega datuma pogodbe.

Na koncu izberite Shrani.

Glejte razdelek z dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji, na koncu tega članka, ki vsebuje podrobnosti o uvažanju ponovitev rezervacij.

3. korak: Dodajanje podrobnosti o delu za pogodbo

Ko nastavite pogodbo, da določite podrobnosti na visoki ravni, in nastavitev rezervacije za pogodbo, da določite ponavljanje, morate določiti še delo, ki mora biti opravljeno.

To definicijo opravite tako, da v pogodbo dodate vrste dogodkov, izdelke, storitve in storitvena opravila.

V nastavitvi rezervacije za pogodbo izberite +Dodaj zapis dogodka rezervacije za pogodbo. Pri določanju podrobnosti dogodka si pomagajte z opisi orodja in nato izberite Shrani in zapri.

Ko v pogodbo dodate dogodke, so povezani izdelki, storitve, storitvena opravila in lastnosti prav tako dodani v pogodbo in nato še v ustvarjene delovne naloge. Glejte opombo »Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo« v razdelku z dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji, na koncu tega članka.

Če ne želite uporabiti vrst dogodkov, lahko izdelke, storitve in storitvena opravila dodate neposredno v pogodbo.

Sredstva stranke s pogodbami

Če želite uporabiti pogodbe za vzdrževanje sredstev stranke, uporabite dogodke pogodbe.

Če določite sredstvo stranke v dogodku pogodbe, lahko določite ponavljajoče se delo, ki se mora izvesti na določeni opremi, in ustvarite zgodovino storitve. V nastavitev rezervacije za pogodbo lahko dodate tudi več vrst dogodkov s sredstvom stranke.

Če uporabimo primer dveh dogodkov za mesečno vzdrževanje, lahko organizacije:

1. izvajajo dve različni vrsti postopkov vzdrževanja (vrst dogodka) v istem sredstvu stranke.
2. izvajajo isti postopek vzdrževanja (vrsta dogodka) v dveh različnih sredstvih stranke, če sta obe sredstvi na isti lokaciji, ki je navedena v računu storitve.

4. korak: Aktivacija pogodbe in prikaz delovnih nalogov

Ko določite podrobnosti na visoki ravni, ponovitve in delo, morate samo še aktivirati pogodbo in povezani zapisi, na primer datumi vzdrževanja in delovni nalogi, se lahko začnejo ustvarjati. To se običajno naredi po pregledu vodje in sprejetju stranke. Če želite dodati več podrobnosti v stanje pogodbe, razmislite o uporabi vrednosti Podstanje pogodbe. Ustvarite lahko tudi podstanja pogodbe po meri.

V pogodbi nastavite polje Stanje sistema na Aktivno. To sproži ustvarjanje datumov rezervacije, ki predstavljajo datume predvidene izvedbe storitve.

Ko se približujejo datumi rezervacije, so delovni nalogi ustvarjeni na podlagi polja Ustvarjanje delovnih nalogov toliko dni vnaprej. Datum rezervacije ima nato stanje Obdelano, skupaj z možnostjo iskanja ustvarjenega delovnega naloga.

Na voljo je tudi možnost za ročno ustvarjanje delovnih nalogov za posamezni datum rezervacije. Ta možnost je na voljo, če nastavite Samodejno ustvarjanje delovnih nalogov na Ne ali pri edinstvenih poslovnih primerih, kjer morate ustvariti delovni nalog prej, kot je določeno.

Če ste se odločili za pogodbo Samodejno ustvarjanje rezervacij, so delovni nalogi razporejeni v želeni vir, ko se ustvarijo delovni nalogi.

5. korak: Izvajanje delovnih nalogov za pogodbo

Ko so delovni nalogi ustvarjeni, se prikažejo med drugimi delovnimi nalogi v pogledu Aktivni delovni nalogi.

Ustvarjeni delovni nalogi imajo tudi vse podrobnosti, navedene v pogodbi, kot so cenik, vrsta delovnega naloga, vrste dogodkov, sredstvo stranke itd.

V razdelku Nastavitve je na voljo tudi iskanje za pogodbo.

Ko izberete gumb Rezerviraj v delovnem nalogu in sprožite pomočnika za razporejanje, časovna parametra Začetek iskanja in Konec iskanja odražata datum rezervacije.

Ko tehnik na terenu izvede delovni nalog za pogodbo in ga vodja zapre, se ustvari račun za opravljeno delo kot del postopka izstavljanja računov za delovni nalog. To velja ne glede na to, ali je delovni nalog del pogodbe ali ne. Za več informacij glejte članek o življenjskem ciklu in stanjih delovnega naloga.

2. scenarij: Samodejno ustvarjanje računov

Računi za pogodbo se uporabljajo za samodejno ustvarjanje računov za izdelke in storitve. Ponovitve ustvarjanja računov so določene, računi pa vsakič vsebujejo iste izdelke po isti ceni. Računi se ustvarijo in zaračunajo ne glede na to, ali se delovni nalogi izvajajo ali ne. Gre za podoben model, kot pri plačevanju mesečnega računa za mobilni telefon, ne glede na število telefonskih klicev ali poslanih sporočil.

Konfigurirajmo scenarij, ko stranka plača organizaciji z rešitvijo za upravljanje dela na terenu četrtletni znesek za načrt storitev.

1. korak: Ustvarite pogodbo ali izberite obstoječo

Račun za pogodbo lahko dodate obstoječi ali novi pogodbi. Lahko imate pogodbo samo z računom za pogodbo in brez načrta vzdrževanja ali celo več računov za eno pogodbo.

V našem primeru bomo pogodbi, ki smo jo ustvarili, dodali četrtletne račune.

V pogodbi odprite Nastavitev računa > Dodajanje nove nastavitve računa za pogodbo.

2. korak: Nastavitev ponavljanja računov in izdelkov

V razdelku z izdelki na računu dodajte izdelke, ki jih želite redno zaračunavati stranki. Cena izdelkov na računu je izpeljana iz cenika v pogodbi.

Nato z izbiro možnosti Ponavljanje računov na vrhu zaslona določite pogostost ustvarjanja računov.

Ne pozabite izbrati možnosti Shrani!

3. korak: Aktiviranje ponavljanja računov in ogled računov

Ker je ta pogodba že aktivna, se datumi računov ne ustvarijo takoj, vendar pa to ne traja dolgo. Če ste nastavitev računa za pogodbo dodali novi ali obstoječi pogodbi s stanjem »Ocena«, morate aktivirati pogodbo.

Ko je pogodba aktivna, se čez nekaj časa ustvarijo datumi računov za pogodbo.

Računov za pogodbo ni mogoče ustvariti ročno, kot lahko to naredite pri delovnih nalogih za pogodbo.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

V nastavitvah storitve Field Service obstajajo pomembne privzete nastavitve, ki jih lahko nastavite za pogodbe, s katerimi lahko skrbniki nadzorujejo, kako organizacija ustvarja pogodbe.

• Ustvarjanje datumov rezervacij X mesecev vnaprej: datumi rezervacije za pogodbo pomagajo organizacijam pri načrtovanju vzdrževanja. Če pa pogodba traja daljše časovno obdobje, raje ne ustvarite vseh datumov rezervacije naenkrat, temveč X mesecev vnaprej. Privzeta nastavitev je 12 mesecev.

• Ustvarjanje delovnih nalogov za pogodbo X dni vnaprej: ta vrednost obstaja v nastavitvi rezervacije za pogodbo in se lahko razlikuje za vsako ponovitev rezervacije, vendar lahko tukaj nastavite privzeto vrednost.

• Samodejno ustvarjanje delovnega naloga za rezervacijo za pogodbo: ta vrednost obstaja v nastavitvi rezervacije za pogodbo in se lahko razlikuje za vsako ponovitev rezervacije, vendar lahko tukaj nastavite privzeto vrednost.

• Čas ustvarjanja zapisa: ta vrednost obstaja v pogodbi in narekuje, kdaj se ustvarijo zapisi za pogodbo, kot so datumi rezervacij in delovni nalogi. To je koristno, ker nekatere organizacije ne želijo, da pogodbe ustvarjajo veliko delovnih nalogov sredi delovnega dne, ko odpravitelji razporejajo in upravljajo druga opravila.

Več dogodkov v primerjavi z več ponovitvami

Ko se delo v pogodbi poveča, se morate odločiti, ali želite dodati več dogodkov pogodbe v eno ponovitev ali dodati več ponovitev, pri čemer ima vsaka ponovitev enega ali več dogodkov. Upoštevati je treba naslednje stvari:

• Kdo bo izvajal delovne naloge?: Enkratna ponovitev ustvari en delovni nalog, medtem ko več ponovitev ustvari več delovnih nalogov, delovne naloge pa običajno izvaja ena oseba. Če predvidevate, da bo delo v pogodbi opravila ena oseba, raje uporabite eno ponovitev. Ena rešitev je uporaba vrst dogodkov s predlogami skupine zahtev, ki pomagajo razporediti posamezne delovne naloge več virom.

• Potovanje: Če več ponovitev ustvari več delovnih nalogov, lahko to ustvari več potovanj.

• Kako sledite sredstvom?: Nekatere organizacije želijo, da je vsak posamezni delovni nalog povezan z enim sredstvom stranke. Tako vedo, da je čas, porabljen za delovni nalog, v medsebojni odvisnosti s časom, porabljenim za servisiranje sredstva, kar pomaga pri poročanju. V tem primeru lahko izberete več ponovitev, pri čemer vsaka ustvari en delovni nalog z enim dogodkom, ki je povezan z enim sredstvom.

Samodejno razporejanje delovnih nalogov za pogodbo z optimizacijo razporejanja virov

Optimizacija razporejanja virov samodejno razporedi delovne naloge za optimizacijo delovnega časa in časa potovanja. To vključuje delovne naloge, ki so ustvarjeni iz pogodb. Če vas zanima uporaba optimizacije razporejanja virov za razporejanje delovnih nalogov za pogodbo, so vam na voljo tri možnosti:

1. Pogodba lahko samodejno ustvari delovne naloge in poskrbi, da obseg optimizacije razporejanja virov vključi ustvarjene delovne naloge.
2. Pogodba lahko samodejno ustvari in rezervira delovne naloge ter zagotovi, da je prednostni vir, za katerega so razporejeni, omogočen optimizacijo razporejanja virov in da je stanje rezervacije za povezano rezervacijo mogoče optimizirati. Za rezervacijo lahko uporabite možnosti zaklepanja razporeda, da zagotovite, da bo rezervacija za pogodbo ostala razporejena za ta vir, časovno obdobje ali oboje.
3. Ustvarite poseben razpored in obseg optimizacije razporejanja virov, ki upošteva samo delovne naloge, ustvarjene iz pogodb. To vam omogoča, da določite poseben ritem in prioritete za primere, ko so rezervacije delovnih nalogov za pogodbo optimizirane.

Uporaba računov in upravičenosti s pogodbami

Ko se odločite za uporabo računov pogodbe, lahko ustvarite novo pogodbo za ustvarjanje računov ali dodate račune v obstoječo pogodbo o storitvi. Če se računi za pogodbo nanašajo na načrtovano vzdrževanje, priporočamo, da so delovni nalogi, ustvarjeni s pogodbo, in računi, ustvarjeni s pogodbo, del iste pogodbe.

Tudi če pogodba ustvarja račune, delovni nalogi za pogodbo še vedno ustvarijo račune po dokončanju in pridobitvi stanja Zaprto – objavljeno. Če samo računi za pogodbo določajo, kaj je treba zaračunati stranki, morate ustvariti postopek za neupoštevanje ali odpravo računov delovnega naloga. Preprosto deaktivirajte te račune ali uporabite cenike in upravičenosti, da zagotovite, da je delna vsota delovnega naloga in račun za delovni nalog 0 USD.

Upravičenosti se uporabljajo za določanje cen delovnega naloga na podlagi več dejavnikov, kot so račun storitve, vrsta dogodka in kategorije sredstev stranke. Običajno se ustvarijo posebne vrste dogodkov za posebne stranke, ki opisujejo delo po meri; ena od možnosti je uporaba upravičenosti, ko se delovnemu nalogu doda vrsta dogodka pogodbe po meri, ki določi, da je cena izdelkov in storitev 0 USD, saj uporabi 100-odstotni popust.

Za več informacij glejte članek o upravičenostih.

Uvoz ponovitev rezervacij

Uvozite lahko vzorec ponovitev rezervacije za nastavitev rezervacije za pogodbo (ABS) ali nastavitev računa za pogodbo (AIS).

• Pogovorno okno za ponovitev po shranjevanju izpolni polje zapisa ABS ali AIS.
• To polje se imenuje Nastavitve ponovitve in na obrazcu ni privzeto prikazano.
• Če želite uvoziti ponovitev z enim ali več zapisov ABS ali AIS prek datoteke CSV, poiščite reprezentativni niz iz nastavitev ABS ali AIS, ki je nastavljen podobno kot želite konfigurirati uvožene zapise.
• Na podlagi tega niza boste videli, da obstajajo nekatere vrednosti, ki določajo vedenje zapisa, ki ga je mogoče razčleniti iz tega niza, na primer začetni in končni datum, ponavljanje v mesecu itd.
• S temi vzorčnimi nizi izpolnite zapise rezervacije za pogodbo in nastavitev računa v preglednici, ki jo nato uporabite za uvoz popolnoma konfiguriranih zapisov.

Za primer si oglejte ponovitev na spodnjem posnetku zaslona in z njim povezan XML v nadaljevanju.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Dodatne opombe

• Aktivne pogodbe lahko urejate; spremembe so takoj uveljavljene in v kratkem času posodobijo pogodbo.

• Če uredite ponavljanje rezervacije aktivne pogodbe, se datumi rezervacij posodobijo asinhrono.

• Če je polje Samodejno ustvarjanje delovnega naloga nastavljeno na Ne, polje Samodejno ustvarjanje rezervacijo pa na Da, se rezervacija samodejno ustvari, ko ročno ustvarite delovni nalog iz datuma rezervacije.

• Izvajanje pogodbe je predvideno na eni lokaciji, ki jo predstavlja račun storitve. Delo na več lokacijah je treba konfigurirati z več pogodbami.

• V primerih, kjer želite uporabljati pogodbe samo za ustvarjanje računov in ne za ustvarjanje delovnih nalogov, razmislite o uporabi entitete ponudbe kot dela rešitve Field Service, ki ima podobne zmogljivosti.

• Pogodbe delujejo brezhibno s procesom »Možna stranka > Priložnost > Ponudba > Naročilo« v rešitvi Dynamics 365 Sales. To dosežemo tako:

  • Razvrščanje možne stranke kot možne stranke za vzdrževanje storitve
  • Dodajanje vrstic priložnosti z vrsticami na osnovi storitve
  • Ustvarjanje vrstic ponudbe kot vrstic na osnovi storitve in dodajanje nastavitve rezervacije ponudbe

• Polje Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo je med nastavitvijo vrste dogodka pomembno iz dveh razlogov:

  1. Dogodek, ki ga želite dodati v pogodbo, je morda nekoliko drugačen od dogodka, ki bi ga dodali enemu delovnemu nalogu, ki ni del pogodbe. Običajno je na primer za dogodek potrebna 1 ura storitve, vendar ste se za pogodbo s stranko dogovorili za 2 uri storitve. Namesto da bi morali ustvariti drugo vrsto dogodka samo za to pogodbo, lahko polje Kopiranje elementov dogodkov v pogodbo nastavite na Ne in dogodek dodate v pogodbo, nato pa ročno dodate določena storitvena opravila, izdelek, storitve itd. Tako lahko uporabite isto vrsto dogodka, kar je pozneje v pomoč pri poročanju. Nastavite to možnost na Da in elementi dogodka bodo dodani pogodbi, kjer lahko sprejmete te elemente ali od tod izvedete manjše spremembe.

Če je možnost nastavljena na Da, bodo elementi pogodbe ustvarjeni.

Če je možnost nastavljena na Ne, ne bodo ustvarjeni.

2. Dogodke je mogoče dodati pogodbam za ponavljajoče se delo. To pomeni, da bodo pogodbe ustvarile delovne naloge s pripetimi vnaprej določenimi dogodki delovnega naloga. Kot smo že omenili v tem članku, je dogodke kljub temu mogoče urediti, ko se procesi in postopki spreminjajo. Vendar pa lahko pogodbe veljajo več mesecev in celo let – ali naj se torej v pogodbi uporabi prvotna vrsta dogodka ob nastanku pogodbe ali naj se uporabijo najnovejše spremembe vrste dogodka? To bi lahko povzročilo opravljanje drugega dela, kot tistega, ki je bilo prvotno predvideno ob koncu pogodbe. Možnost nastavite na Da, če naj dogodek ostane enak v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe, tako, da kopirate podrobnosti o dogodku v pogodbo ob njeni aktivaciji. Možnost nastavite na Ne, če naj delovni nalogi, ustvarjeni iz pogodbe, upoštevajo najnovejše podrobnosti vrste dogodka, ko se ustvarijo iz pogodbe, ki je običajno stalna, odvisno od polja Ustvarjanje delovnih nalogov X dni vnaprej v razdelku Nastavitev rezervacije za pogodbo.
3. Elementi se kopirajo v pogodbo, ko so dodani pogodi, tudi če ima pogodba stanje »Ocena«.

Glejte tudi

• Ustvarjanje predlog delovnih nalogov z vrstami dogodkov

• Dodajanje podrobnosti o računu delovnim nalogom