Universal Resource Scheduling za Dynamics 365 Field Service

Ta članek opisuje, kako rešitev Dynamics 365 Field Service uporablja rešitev Universal Resource Scheduling. Pogledali si bomo tudi, kako konfigurirati rešitev Universal Resource Scheduling za scenarije rešitve Field Service na lokaciji.

Pregled

Universal Resource Scheduling je rešitev Dynamics 365, ki organizacijam iz različnih panog z različnimi scenariji omogoča, da virom dodelijo posle in opravila.

Universal Resource Scheduling dodeli posle in opravila najustreznejšim virom na podlagi:

  • razpoložljivosti vira
  • zahtevanih znanj
  • oken za obljubljeni čas
  • poslovne enote
  • geografskega območja in še več

Organizacije Field Service rešitev Universal Resource Scheduling najpogosteje uporabljajo, da v času, ko viri potujejo do različnih lokacij strank, mobilne vire razporedijo za posle in opravila, ki so omejena na določeno lokacijo (znani kot delovni nalogi). Ker se delovne naloge običajno izvede na lokaciji, rešitev Universal Resource Scheduling razporedi vire, ki se nahajajo najbližje delovnim nalogom, kar zmanjša čas potovanja in stroške.

V tem članku si bomo na hitro ogledali:

  • Komponente Universal Resource Scheduling
  • Kako rešitev Universal Resource Scheduling upravlja delovne naloge Field Service
  • Kako razporejati delovne naloge z rešitvijo Universal Resource Scheduling
  • Osnovna konfiguracija

Za podrobnejše informacije o rešitvi Universal Resource Scheduling glejte razdelek Dokumentacija rešitve Universal Resource Scheduling.

Komponente

Po namestitvi rešitve Dynamics 365 Field Service se rešitev Universal Resource Scheduling namesti samodejno in se nato pojavi v meniju, kot je prikazano na naslednjem posnetku zaslona.

Posnetek zaslona rešitve Universal Resource Scheduling in aplikacij Field Service.

Delovni nalogi in povezane entitete so na splošno del rešitve Field Service, medtem ko so entitete, povezane z viri in zahtevami, del rešitve Universal Resource Scheduling. Vse skupaj deluje nemoteno.

Z drugimi besedami, delovni nalogi Field Service določijo, katero delo je treba opraviti in kje ga je treba opraviti, rešitev Universal Resource Scheduling pa določi, kdo lahko delo izvede in kdaj ga lahko izvede.

Na naslednjem seznamu so prikazane komponente, ki pripadajo rešitvama Field Service in Universal Resource Scheduling:

  • Delovni nalogi (Field Service)
  • Viri, ki jih je mogoče rezervirati (Universal Resource Scheduling)
  • Zahtevani pogoji za vir (Universal Resource Scheduling)
  • Rezervacije virov (Universal Resource Scheduling)
  • Orodja za načrtovanje – plošča razporeda, pomočnik za razporejanje (Universal Resource Scheduling)
  • Resource Scheduling Optimization (nameščeno posebej) (Universal Resource Scheduling)

Če želite več informacij, glejte razdelek Dokumentacija rešitve Universal Resource Scheduling.

Kako rešitev Universal Resource Scheduling upravlja delovne naloge Field Service

Ogledali smo si, katere komponente pripadajo rešitvama Field Service in Universal Resource Scheduling, zdaj pa si oglejmo, kaj se zgodi, ko pride do interakcije rešitve Universal Resource Scheduling z delovnimi nalogi Field Service.

Ko je ustvarjen delovni nalog, se ustvarijo zahteve

Ko je ustvarjen in shranjen delovni nalog, se v ozadju samodejno ustvari povezana zahteva. Ta zahteva (ki je ločena entiteta) določa podrobnosti za vire, ki lahko izvedejo delovni nalog. Zahteva (ki se enostavno sklicuje na delovni nalog) bo nato razporejena za vire.

Privzeto je ustvarjena ena zahteva, čeprav ima lahko posamezen delovni nalog tudi več zahtev. Poleg tega se lahko k delovnemu nalogu doda tudi skupina zahtev, ki vsebuje več zahtev.

Posnetek zaslona povezane zahteve.

Polja, ki si sledijo od delovnega naloga do zahtev

Ko je ustvarjena zahteva, ta podeduje atribute delovnega naloga vključno, vendar ne omejeno na:

  • Ime (besedilo številke delovnega naloga)
  • Delovni nalog (sklic iskanja za delovni nalog)
  • Lokacija dela
  • Širina
  • Dolžina
  • Območje storitve
  • Trajanje
  • Začetni/končni datum
  • Prioriteta
  • Lastnosti
  • Prednostni/omejeni viri
  • Nastavitev izpolnitve

Posnetek zaslona podatkov zahteve1.

Posnetek zaslona podatkov zahteve.

Ob posodobitvi atributov delovnih nalogov se bodo posodobili tudi atributi zahtev. Zahteve je mogoče ročno urediti tudi pred načrtovanjem.

Opomba

Ko so ustvarjene vrste dogodkov delovnih nalogov, je k delovnemu nalogu dodanih več atributov delovnih nalogov, vključno s trajanjem in lastnostmi.

Opomba

Storitev Field Service sinhronizira delovni nalog in primarni zahtevani pogoj za vir. Vsa polja vplivanja na razporejanje se samodejno sinhronizirajo. Če stranka ročno ustvari več zahtev za delovni nalog, se te ne sinhronizirajo samodejno.

Razporejanje delovnih nalogov z rešitvijo Universal Resource Scheduling

Ko je na voljo razporejanja delovnega naloga in povezane zahteve, lahko z orodji za razporejanje rešitve Universal Resource Scheduling rezervirate zahtevo za najustreznejši vir.

Ko je rezervirana zahteva delovnega naloga, se ustvari zapis rezervacije vira, ki ga je mogoče rezervirati; zapis vsebuje podatke o viru, čas potovanja in začetni/končni čas. Rezervacija se nanaša tako na delovni nalog kot na zahtevo.

Rezervirate lahko prek naslednjih elementov:

  • Delovni nalogi
  • Zahteve
  • Plošča razporeda
  • Resource Scheduling Optimization (RSO)

Rezervacija prek delovnega naloga

Ob izbiri možnosti Rezerviraj pri delovnem nalogu bo pomočnik za razporejanje Universal Resource Scheduling povezano zahtevo delovnega naloga povezal z razpoložljivimi viri.

Posnetek zaslona rezervacije prek delovnega naloga.

Rezervacija prek zahteve

Če pri zahtevi izberete možnost Rezerviraj, bo podobno kot pri delovnih nalogih tudi pri entiteti zahteve nastala enaka izkušnja rezervacije.

Posnetek zaslona zahteve rezervacije.

Dodajanje rezervacij na plošči razporeda

Na spodnjem podoknu plošče razporeda so prikazani zapisi zahtev; podokno lahko s filtrom pogleda konfigurirate tako, da bodo prikazane le zahteve, povezane z delovnimi nalogi.

Posnetek zaslona plošče razporeda.

Če želite načrtovati delovni nalog, povlecite in spustite zahtevo na vir na plošči razporeda. Lahko pa izberete Poišči razpoložljivost pri zahtevi v spodnjem podoknu; pojavil se bo pomočnik za načrtovanje, ki vam bo priporočil najustreznejše vire.

Rezervacija z rešitvijo Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization lahko samodejno razporedi zahteve delovnih nalogov glede na vnaprej določene razporede ali sprožilce. To lahko storite tudi ročno tako, da kliknite na gumb Zaženi zdaj.

Posnetek zaslona razporeda aplikacije Resource Scheduling Optimization.

Konfiguracija rešitve Universal Resource Scheduling za Field Service

Pred začetkom uporabe rešitve Universal Resource Scheduling za Field Service boste morali nekaj stvari konfigurirati.

Omogočanje načrtovanja delovnih nalogov

Pojdite v Razporejanje virov > Skrbništvo > Omogoči razporejanje virov za entitete.

Posnetek zaslona možnosti za omogočanje entitet za razporejanje.

Na tej točki skrbniki določijo, katere entitete je mogoče razporediti za vire. Ob namestitvi rešitve Field Service je pri delovnih nalogih privzeto omogočeno razporejanje virov.

Dvokliknite delovne naloge, da določite privzeto vedenje ob načrtovanju zahtev delovnih nalogov.

Povezava z zemljevidi

Pomembno

Če se povežete s storitvijo prikaza na zemljevidu, sistemu dovolite, da z zunanjimi sistemi zunaj vašega okolja Microsoft Dynamics 365 deli vaše podatke, med drugim naslove in koordinate. (Storitev prikaza na zemljevidu se nanaša na Zemljevide Bing ali na drugo storitev prikaza na zemljevidu drugih ponudnikov, ki ste jo določili vi ali vaš operacijski sistem.) To velja tudi za okolja v oblaku za javno upravo. Za uporabo storitve prikaza na zemljevidu bodo veljali tudi ločeni pogoji uporabe za posamezno storitev. Za podatke, uvožene iz takih zunanjih sistemov v storitev Microsoft Dynamics 365, velja Microsoftova izjava o zasebnosti.

Če želite geografsko prikazati delovne naloge in usmerjati tehnike na terenu, morate nujno vzpostaviti povezavo s storitvijo prikaza na zemljevidu.

  1. Če se želite povezati s storitvijo prikaza na zemljevidu, se pomaknite do možnosti Razporejanje virov > Skrbništvo > Parametri razporejanja.

Posnetek zaslona skrbništva razporejanja virov v spustnem meniju Dynamics 365.

  1. Nastavite možnost Vzpostavi povezavo z zemljevidi na Da. Nato shranite in zaprite nastavitve.

Ključ API bo samodejno izpolnjen in uporabljen bo API za Zemljevide Bing.

Posnetek zaslona možnosti »Vzpostavi povezavo z zemljevidi«, nastavljene na »Da«.

Opomba

V storitvi Field Service, različica 8.8.10.44+ in Bing Maps je ključ API skrit in ni na voljo končnim uporabnikom in zunanjim udeležencem.

Konfiguracija stanj rezervacij

Viri (tehniki na terenu) se z uporabo stanj rezervacij sporazumevajo z zainteresiranimi skupinami o napredku njihovega dela. V aplikaciji Field Service lahko s stanjem rezervacij posodobite stanja sistema delovnih nalogov. To naredite tako, da k stanju rezervacij zabeležite stanje aplikacije Field Service.

Pomaknite se do možnosti Razporejanje virov > Stanja rezervacij

Za priporočene prednastavljene vrednosti glejte spodnji posnetek zaslona.

Posnetek zaslona stanj rezervacij.

Iskanje geografske lokacije virov

Lokacije delovnih nalogov so določene z zemljepisno širino/dolžino obrazca delovnega naloga ali povezanega računa storitve. Določitev geografske lokacije virov je tudi pomembna.

Pomaknite se do možnosti Razporejanje virov > Viri.

Če želite zagotoviti, da se viri prikažejo na zemljevidu plošče razporeda, morate zanje določiti geokodirano začetno in končno lokacijo.

Geokodiranje virov je mogoče izvesti na dva načina.

Prva možnost

Začetno/končno lokacijo vira nastavite na Naslov vira in zagotovite, da ste vnesli vrednosti zemljepisne širine in dolžine za povezani zapis vira (uporabnik, račun, stik), kot je opredeljen glede na vrsto vira.

Posnetek zaslona naslova vira.

Na naslednjem posnetku zaslona je prikazan vir, ki ga je mogoče rezervirati, katerega vrsta je »stik«; povezani zapis stika mora biti torej geokodiran, kar pomeni, da so zanj vnesene vrednosti zemljepisne širine in dolžine.

Posnetek zaslona naslova vira.

Opomba

Za namene usmerjanja je za lokacijo vira določena trenutna lokacija delovnega naloga, trenutna lokacija mobilne naprave ali pa tukaj navedena začetna/končna lokacija – v primeru, da preostale možnosti niso na voljo.

Druga možnost

Začetno/končno lokacijo vira nastavite na Naslov organizacijske enote in zagotovite, da je povezani zapis organizacijske enote geokodiran, kar pomeni, da so zanj vnesene vrednosti zemljepisne širine in dolžine.

Posnetek zaslona naslova vira.

Opomba

V obrazcu entitete organizacijske enote bosta morda morali izpolniti polja zemljepisne širine in dolžine.

Potrditev pravilnega delovanja geokodiranja

Preverite, ali so viri pravilno geokodirani: pomaknite se do Universal Resource Scheduling > Plošča razporeda. Vir bi se moral prikazati na zemljevidu. Izberite ime vira in označite njegov žebljiček lokacije na zemljevidu.

Posnetek zaslona geokodiranega vira na zemljevidu.

Dodatne opombe

Če delovni nalog ali zahteva nima zemljepisne širine ali dolžine, se lokacija obravnava kot lokacijsko-agnostična, kar pomeni, da se lokacija virov med načrtovanjem ne upošteva. Če ima delovni nalog ali zahteva zemljepisno širino in dolžino in je lokacija dela nastavljena na možnost na lokaciji, se lokacije virov, čas potovanja in poti med načrtovanjem upoštevajo.

Glejte tudi