Nastavitev uporabnikov in varnostnih profilov v aplikaciji Dynamics 365 Field Service

Pri delovni sili današnjega dne upravljanje službe na terenu za izvršbo delovnega naloga zahteva več posameznikov z različnimi vlogami, vključno s skrbniki, odpravitelji in delavci na terenu. V tem dokumentu boste našli korake za nastavitev vsake vloge za uspešno uporabo aplikacije Dynamics 365 Field Service s pomočjo različnih varnostnih profilov – varnostna vloga in varnostni profil polja.

Vloge aplikacije Dynamics 365 Field Service in definicije

Najprej določimo vloge, ki jih ima vaša delovna sila, in spoznajmo, kako se imenujejo v rešitvi Dynamics 365 Field Service.

Field Service – vir je namenjen delavcem na terenu, ki izvajajo delovne naloge za stranke na samem kraju, predvsem prek mobilne aplikacije Dynamics 365 Field Service. Ta vloga ima samo možnosti za branje in posodabljanje delovnih nalogov. Delavci na terenu si na primer lahko ogledajo in posodabljajo samo informacije na delovnih nalogih, ki so jim dodeljeni.

Field Service – skrbnik je namenjen skrbnikom za IT ali upraviteljem storitev. S to vlogo dostopate do vseh entitet Field Service, kar vključuje delovne naloge, načrtovanje in zaloge. Poleg tega ima ta vloga polne možnosti ustvarjanja, branja, posodabljanja in izbrisa (CRUD) delovnega naloga. Skrbnik rešitve za upravljanje dela na terenu lahko na primer ustvari nove vrste delovnih nalogov za organizacijo.

Field Service – odpravitelj je namenjen razporejevalcem, ki so odgovorni za upravljanje in dodeljevanje skupine delovnih nalogov skupini delavcev na terenu. Za to vlogo so značilne možnosti omejenega izbrisa (CRUD) za entitete, povezane z razporejanjem, znotraj poslovne enote vloge. Odpravitelji lahko na primer urejajo in razporedijo delovne naloge za delavce na terenu na območju Washingtona.

Field Service – Nakup zalog je namenjen upraviteljem zalog, ki so odgovorni za upravljanje zalog v vozilih, nakup in prerazporejanje zalog ter obdelavo vračil izdelkov. Ta vloga ima možnosti omejenega izbrisa (CRUD) za entitete, povezane z zalogami, znotraj poslovne enote vloge. Upravitelji zalog na primer obdelujejo vračilo izdelka za eno ali več vrst poslovanja. Ta varnostna vloga bi morala biti dodeljena uporabniku poleg varnostnih vlog Field Service – skrbnik ali Field Service – odpravitelj.

IoT – skrbnik je namenjen skrbnikom za IT ali upraviteljem storitev , ki so odgovorni za registracijo naprav in pridobivanje podatkov naprav z vlečenjem, kar je postopek IoTHub, povezan z rešitvijo Connected Field Service. Za to vlogo so značilne možnosti polnega izbrisa (CRUD) za entitete, povezane z IoT. Uporabnik s temi vlogami ima lahko na primer dostop do vseh opozoril in naprav IoT.

IoT – uporabnik končne točke Microsoft uporablja za povezavo storitve Dynamics 365 s sistemi IoT. Za več informacij o varnosti CFS glejte članek o nastavitvi varnostnih vlog za Connected Field Service.

Zahteve

• Vaša organizacija mora imeti Microsoft 365 ali skrbniški račun za Microsoft 365. Za več informacij preberite več o skrbniškem dovoljenju.
• Potrebovali boste brezplačno preskusno različico rešitve Dynamics 365 Field Service ali plačljive licence. Spoznajte več o začetku uporabe brezplačne preskusne različice.

1. korak: dodajanje uporabnikov in dodelitev licenc v rešitvi Dynamics 365 Field Service

Potem ko skrbnik za svoje uporabnike pridobi preskusno različico ali plačljive licence za storitev Dynamics 365 Field Service, jih lahko doda in jim dodeli licence.

Za več informacij glejte temo Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog v rešitvi Power Platform.

1. Prijavite se v skrbniški portal za Microsoft 365 s skrbniškim računom vaše organizacije.

2. V levi vrstici za krmarjenje izberite Uporabniki > Dejavni uporabniki.

3. Izberite Dodaj uporabnika, da dodate posamezne uporabnike ali izberite Dodaj več uporabnikov, da uvozite več uporabnikov prek datoteke CSV. Za več informacij obiščite članek za Microsoft 365 o posameznih uporabnikih.

4. Če dodajate posamezne uporabnike, izpolnite osnovne podatke o uporabniku, vključno z imenom, priimkom in geslom. Če dodajate več uporabnikov, boste te podatke izpolnili v datoteki CSV in jih morate naložiti.

5. Uporabnikom dodelite licenco za izdelek. Natančneje izberite Dynamics 365 Field Service, da svojim uporabnikom dodelite to licenco.

6. Izpolnite nastavitve svojih uporabnikov, kot so naziv delovnega mesta, številka mobilnega telefona in naslov. Čeprav je to izbirno, je zelo priporočljivo. Poleg tega lahko v tem razdelku določenim uporabnikom omogočite tudi skrbniški dostop.

7. Preglejte in izberite Končaj dodajanje, da tega uporabnika dodate in mu dodelite licenco za Dynamics 365 Field Service.

Odlično, vaši uporabniki v vaši organizaciji so zdaj dodani in imajo dodeljene licence Field Service!

2. korak: dodelitev varnostnih vlog in varnostnih profilov polja

Potem ko dodate svoje uporabnike in jim dodelite licence za Dynamics 365 Field Service, jim lahko dodelite določene varnostne vloge ter varnostne profile polja rešitve Field Service. Z nastavitvijo varnostnih vlog za uporabnike imate nadzor nad vrstami podatkov in entitet, do katerih ima uporabnik dostop ter jih lahko ureja. Z nastavitvijo varnostnih profilov polja nadzorujete, katera polja lahko uporabnik vidi pri entiteti. Uporabnik ima lahko na primer dovoljenje za ogled kupcev, ne pa za ogled določenih polj pri kupcu. Prepričajte se, da razumete, katero vlogo morate dodeliti svojim uporabnikom; oglejte si vloge in definicije.

1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform.

2. Izberite svoje okolje.

3. Izberite Nastavitve.

4. Izberite Uporabniki in dovoljenja > Uporabniki.

5. Poiščite in izberite ime svojega uporabnika. To vas bo pripeljalo na novo stran.

6. Izberite Upravljanje vlog.

7. Izberite ustrezno vlogo za svojega uporabnika > V redu. Oglejte si vloge in definicije, da boste zvedeli, katero izbrati.

8. Izberite > poleg imena vašega uporabnika in nato izberite Varnostni profil polja.

9. Izberite Dodaj.

10. Izberite ustrezno vlogo za svojega uporabnika > Izberi > Dodaj. Oglejte si vloge in definicije, da boste zvedeli, katero izbrati.

Super! Uporabniku ste dodelili varnostno vlogo in varnostni profil polja. Ponovite zgornje korake od 5. koraka naprej, da uporabo omogočite naslednjemu uporabniku.

Vprašanja in odgovori

1. Kaj je treba storiti potem, ko dodam in dodelim varnostne profile?

Kot skrbnik lahko začnete konfigurirati preostanek storitve Dynamics 365 Field Service. Če želite svojim delavcem na terenu v celoti omogočiti uporabo, jih boste morali dodeliti podatkovnemu profil brez povezave.

2. Ali lahko varnostni vlogi in/ali varnostnemu profilu polja dodam več oseb?

Da. Uporabite funkcijo ekip, da boste lažje združili več uporabnikov in jih nato dodelili varnostni vlogi in/ali profilu.

3. Ali lahko naredim kopijo varnostnih vlog?

Da. Tu je primer kopiranja vloge Field Service – odpravitelj:

1. Pojdite v Nastavitve > Varnost > Varnostne vloge in kopirajte vlogo Field Service – odpravitelj.

2. Izberite uporabnika in nato izberite Upravljanje vlog.

3. Dodelite kopirano vlogo Field Service – odpravitelj, da omogočite zmogljivosti razporejanja, odpreme in urejanja delovnih nalogov za uporabnika. Ali, če je uporabnik odgovoren za več kot načrtovanje in odpremo, naredite kopijo vloge Field Service – skrbnik in jo dodelite uporabniku.