Nastavitve za upravljanje poslovanja

V tej temi je opisano, kaj lahko storite pri delu v razdelku Dodatne nastavitve > Upravljanje poslovanja v meniju Nastavitve na vrhu strani.

Uvoz podatkov in upravljanje uvozov

Podatke o strankah in prodaji hitro prenesete v aplikacijo tako, da jih uvozite. Podatke lahko uvozite v večino vrst zapisov.

Dynamics 365 Marketing obdela uvoze v ozadju. Ko je uvoz dokončan, lahko pregledate, kateri zapisi so bili uspešno uvoženi, delno uvoženi oz. pri katerih uvoz ni uspel. Če želite popraviti zapise, pri katerih uvoz ni uspel, jih izvozite v ločeno datoteko, jih popravite in jih nato poskusite znova uvoziti (po potrebi lahko začnete znova tako, da izbrišete vse zapise, povezane s prejšnjim uvozom).

Podatke lahko uvozite iz naslednjih mest:

• Večina pogledov seznama
• Nastavitve Stran z nastavitvami > Dodatne nastavitve > Upravljanje poslovanja > Uvoz podatkov

Če uvozite podatke pri delu v delovnem območju Nastavitve, morate izbrati entiteto, ki jo želite uvoziti (na primer možno stranko ali stik).

Več informacij: Uvoz podatkov

Izvoz podatkov ali predlog

Izvozite podatke v delovni zvezek Excel in predstavite informacije osebam, ki nimajo dostopa do aplikacije Dynamics 365 Marketing. Izvozite lahko samo podatke s seznama ali predlogo.

Če izvozite predlogo, se ustvari pripravljen delovni zvezek z naslovi stolpcev, ki se ujemajo s polji zapisa. Predloge so že oblikovane, kot zahteva storitev Dynamics 365, tako da jih pozneje zlahka uredite in znova uvozite.

Podatke in predloge je mogoče izvoziti iz naslednjih mest:

• Večina pogledov seznama
• Nastavitve Stran > Dodatne nastavitve > Upravljanje poslovanja > Izvoz podatkov

Če izvozite podatke ali predloge pri delu v delovnem območju Nastavitve, morate izbrati entiteto, ki jo želite izvoziti (na primer možno stranko ali stik). Izberete lahko tudi pogled, ki bo uporabljen za izvažanje. Če ne izberete pogleda, je izbran privzeti pogled in izvoženi so podatki ali predloga za vse stolpce v tem pogledu.

Več informacij: Izvoz podatkov

Uporaba zaznavanja dvojnikov za ohranjanje čistih podatkov

Če želite ohraniti celovitost podatkov, nastavite zaznavanje dvojnikov, da poiščete podvojene zapise v sistemu. Zaznavanje dvojnikov je privzeto že omogočeno za Dynamics 365 Marketing.

Pravila za zaznavanje dvojnikov

Dynamics 365 Marketing vključuje pravila za zaznavanje dvojnikov za kupce in stike. Če je zaznavanje dvojnikov omogočeno, so pravila samodejno objavljena.

• Najdeni so kupci z istim imenom kupca
• Najdeni so stiki z enakim imenom in priimkom
• Najdeni so stiki z enakim e-poštnim naslovom

Če izbrišete katero od teh pravil, zaznavanje dvojnikov ne bo delovalo po pričakovanjih.

Omogočanje zaznavanja dvojnikov

Če je zaznavanje dvojnikov onemogočeno, dvojniki ne bodo zaznani. Omogočanje zaznavanja dvojnikov:

1. Pojdite v Nastavitve > Dodatne nastavitve > Upravljanje poslovanja > Zaznavanje dvojnikov.
2. Izberite Omogoči.

Kdaj se izvaja zaznavanje dvojnikov?

Če je zaznavanje dvojnikov omogočeno, so dvojniki zaznani v teh primerih:

• Zapis je ustvarjen ali posodobljen: sistem poišče dvojnike, ko uporabnik vnese ali posodobi zapise.
• Med uvozom podatkov: Če za uvoz stikov ali kupcev uporabite čarovnika za uvoz podatkov, čarovnik zazna morebitne podvojene zapise.

Onemogočanje zaznavanja dvojnikov

Če je v sistemu veliko zapisov, lahko iskanje dvojnikov vpliva na učinkovitost delovanja. V tem primeru priporočamo, da onemogočite zaznavanje dvojnikov.

1. Če želite onemogočiti zaznavanje dvojnikov, odprite Nastavitve > Dodatne nastavitve > Upravljanje poslovanja > Zaznavanje dvojnikov.
2. Izberite Onemogoči.

Objava vseh pravil za zaznavanje dvojnikov bo preklicana v zalednem strežniku.

Glejte tudi

Uvoz podatkov
Upravljanje Excelovih predlog
Upravljanje Wordovih predlog
Izvoz podatkov