Uporaba dejavnosti strank za ustvarjanje avtomatiziranih akcij

Uporabite Dynamics 365 Marketing za vizualizacijo in avtomatizacijo dejavnosti, ki jih stranke opravijo na poti do nakupa. Preproste dejavnosti strank lahko vključujejo kratko interakcijo, kot je akcija z enotno e-pošto. Kompleksne dejavnosti lahko vključujejo celoten postopek od odkrivanja, prek negovanja in do prepoznavanja možnih strank, ki izpolnjujejo pogoje. Dejavnosti strank lahko tudi ustvarijo in dodelijo opravila (npr. načrtovani nadaljnji telefonski klic) in sprožijo poslovne poteke dela.

Dynamics 365 Marketing ima grafični modelirnik dejavnosti, ki deluje kot preprosta namizna igra. Vsak stik začne na prvem kvadratu (tako da postane del ciljnega segmenta) in nato nadaljuje kvadrat po kvadrat, pri čemer vsak kvadrat predstavlja trženjsko pobudo, točko odločitve ali notranji element dejanja.

Primer dejavnosti strank.

Prejšnja slika prikazuje, kako so lahko videti preproste dejavnosti strank. Kompleksnejši primer bi lahko deloval tako:

  1. Novi stik iz New Yorka se želi naročiti na vaše glasilo in izpolni obrazec na strani za trženje. Tako nastane novi zapis stika v vaši zbirki podatkov.

  2. Dinamični segment poišče vse naročnike na glasilo iz New Yorka, zato se novi stik samodejno pridruži temu seznamu.

  3. Ustvarili ste dejavnosti strank, ki se začnejo s segmentom naročnikov iz New Yorka kot prvo ploščico, zato stik začne tam in se premakne neposredno na naslednjo ploščico.

  4. Naslednja ploščica je ploščica e-poštnega sporočila, zato sistem novemu stiku samodejno pošlje sporočilo za e-poštno trženje in stik se premakne na naslednjo ploščico. E-poštno sporočilo ponudi brezplačen informativni dokument za prenos.

  5. Naslednja ploščica je ploščica »Če/potem« (pogoj). Ploščica zadrži stik, dokler bodisi ne mine en teden ali stik izbere povezavo za prenos. Ploščica »Če/potem« razveji pot, tako da če stik izbere prenos dokumenta, bo takoj sledil poti »true«. Če pa teden dni stik ne opravi izbire, bo stik sledil poti »false«.

  6. Zgornja pot (»true«) se nadaljuje z več ploščicami, oblikovanimi za nadaljnje negovanje možne stranke. Ker je stik izbral povezavo, je aplikacija Dynamics 365 Marketing ustvarila možno stranko za ta stik, kar predstavlja njegovo zanimanje, izraženo za izdelek, ki ga promovirate v informativnem dokumentu. Nekatere ploščice na tej poti lahko sprožijo ali ocenijo interakcije možnih strank (npr. povabila na dogodke), medtem ko lahko druge ustvarijo notranje dogodke (npr. dodeljevanje opravila ali zagon poteka dela v sistemu CRM). Med interakcijo stika z vašimi pobudami element možne stranke vzpostavlja oceno, dokler ni pripravljen na posredovanje prodaji.

  7. Spodnja pot (»false«) se začne z drugo ploščico e-poštnega sporočila, ki pošlje opomnik z drugo priložnostjo za prenos informativnega dokumenta; po tem lahko stik nadaljuje po isti vrsti poti negovanja, če se odzove, ali je opuščen, če se ne odzove.

Nastavitev dejavnosti strank

Če želite prikazati in ustvariti dejavnosti strank, odprite Trženje > Izvedba trženja > Dejavnosti strank. Tako odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko iščete, razvrščate ali filtrirate seznam za iskanje obstoječe dejavnosti.

Za ustvarjanje nove dejavnosti izberite možnost Novo v ukazni vrstici.

Ko ustvarite nove dejavnosti strank, se bo najprej prikazal seznam predlog za dejavnosti strank, ki vam lahko pomaga pri hitrem začetku. Pogovorno okno Predloge za dejavnosti strank ponuja kategorizirani pregled predlog in obrazec za iskanje, da boste lažje našli tisto, ki jo iščete. Vsaka predloga predstavlja določeno vrsto akcije ter vključuje vnaprej konfiguriran prodajni lijak in nekaj povezanih nastavitev, ki vam bodo v pomoč pri ustvarjanju dejavnosti strank izbrane vrste.

Pogovorno okno za izbiro predloge dejavnosti.

Lahko pa se odločite začeti povsem od začetka, namesto da bi uporabili predlogo. Prodajni lijaki, ki jih zagotovi predloga, predstavljajo obliko in logiko vaše akcije, še zmeraj pa morate konfigurirati različne ploščice, tako da na primer dodelite specifično sporočilo za e-poštno trženje, ki naj ga pošlje vsaka ploščica e-poštnega sporočila.

Med ustvarjanjem ali urejanjem dejavnosti strank boste delali na strani z obrazcem dejavnosti strank. Na prvem zavihku (»Oblikovalnik«) boste videli delovno območje, kjer boste zgradili prodajni lijak akcije z dodajanjem, razporejanjem in konfiguriranjem ploščic, ki predstavljajo vsak korak v dejavnostih. Splošne nastavitve in polja za metapodatke so na voljo na drugem zavihku (»Splošno«).

Oblikovanje dejavnosti

Uporabite zavihek Oblikovanje za oblikovanje akcije z dodajanjem ploščic v logični potek, nato pa konfigurirajte vsako ploščico.

Delo s ploščicami in prodajnim lijakom

V prodajni lijak lahko dodate ploščice tako, da jih izberete v nastavljenem meniju vsakič, ko na delovnem območju izberete gumb »+«.

Pomik ploščice s kompleta orodij na delovno območje s funkcijo »povleci«.

Prva ploščica v prodajnem lijaku določa ciljno občinstvo za dejavnosti strank. Ta določa, kateri stiki se pošljejo po prodajnem lijaku. Običajno boste začeli s ploščico segmenta, ki poišče stike na podlagi logične poizvedbe (dinamični segment) ali statičnega segmenta, kjer se posamezni stiki dodajo in odstranijo ročno.

Ko vzpostavite ciljno občinstvo, večina ploščic ponuja funkcije, kakršne so ponazorjene v naslednji sliki.

Funkcije ploščice dejavnosti strank.

Legenda:

  1. Vrsta ploščice: prikazuje vrsto ploščice (»Pošlji e-poštno sporočilo«, »Čakanje na«, »Telefonski klic« itd.). Ikona znotraj ploščice označuje tudi vrsto ploščice.
  2. Ime entitete: prikazuje ime, dodeljeno izbrani entiteti, npr. ime e-poštnega sporočila (»Contoso Chairs«).
  3. Stanje konfiguracije ploščice: prikazuje, če je ploščica že konfigurirana ali ne. Nekonfigurirano stanje označuje belo obarvana ploščica s pozivom k dejanju (na primer »Izberite e-poštno sporočilo«). Konfigurirano stanje označuje barvna ploščica z izbranim imenom entitete.

Opomba

Če želite ustvariti pogoj, ki temelji na elementu znotraj e-pošte (na primer da preverite, ali je prejemnik obiskal anketo Customer Voice, do katere je bila znotraj e-poštnega sporočila povezava), izberite Pošlji e-poštno sporočilo > Lastnosti ter izberite ustrezen element (npr. anketa Customer Voice) znotraj kategorije E-poštni elementi.

Za celoten seznam ploščic, ki so na voljo, in informacije o njihovi uporabi glejte Informacije o ploščicah dejavnosti strank.

Dodajanje ploščic s puščičnimi tipkami

Čeprav večina ljudi dodaja in razporeja ploščice tako, da jih z miško izbere v nastavljenem meniju, lahko dodate ploščice tudi brez uporabe miške. Zaradi izbirnih metod vnosa je oblikovalnik dejavnosti strank bolj prilagodljiv vašim željam glede dela, hkrati pa tudi dostopnejši ljudem, ki težko delajo z miško.

  1. Pritisnite tabulatorko, dokler se kazalec premakne v delovno območje in se gumb + označi ali njegovo ime na glas prebere bralnik zaslona.

  2. Pritisnite tipko Enter na tipkovnici in izberite vrsto ploščice, ki jo želite dodati, na spustnem seznamu z uporabo miške ali puščičnih tipk. Ko izberete ploščico, pritisnite tipko Enter.

    Dodajanje ploščice s spustnega seznama.

  3. Prodajni lijak je zdaj posodobljen, da prikazuje vse razpoložljive točke vstavitve, kjer lahko spustite novo ploščico. Z uporabo miške ali puščičnih tipk in tipke Enter izberite lokacijo in tam spustite ploščico.

Več informacij: Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami in bližnjice na tipkovnici

Konfiguracija nastavitev ploščic

Vsaka ploščica predstavlja korak v dejavnosti strank. Ustvarili boste nastavitve konfiguracije in tako nastavili, kaj se bo zgodilo pri vsakem od teh korakov. Večina ploščic uporablja neko drugo vrsto zapisa v storitvi Dynamics 365 Marketing, npr. ciljni segment, sporočilo za e-poštno trženje, dogodek ali dejanje. Druge vrste ploščic – kot so ploščice za čakanje (»Čakanje na«, »Čakanje do«) pogoji (»Če/potem«) in razdeljevalniki – se odzivajo na stvari, ki se zgodijo med samimi dejavnostmi, in nadzorujejo pot, ki jo vsak stik ubere, ko pride do teh stvari.

Če želite konfigurirati ploščico, jo izberite v prodajnem lijaku, nato pa odprite zavihek za nastavitve ploščice desno od delovnega območja. Na zavihku Nastavitve bodo prikazane vse nastavitve, ki veljajo za vrsto ploščice, ki ste jo izbrali. Ko dodate novo ploščico, se njen zavihek Nastavitve samodejno aktivira, da jo lahko takoj začnete konfigurirati.

Opomba

Za objavljene ali ustavljene dejavnosti so nastavitve ploščic navedene na zavihku Lastnosti desno od delovnega območja.

Za ploščice, ki se morajo sklicevati na drug zapis v aplikaciji Dynamics 365 Marketing, npr. e-poštna sporočila ali dogodke, lahko izberete, da zapis ostane nedoločen, izberete obstoječi zapis ali ustvarite nov zapis za uporabo s to ploščico. Vse ploščice te vrste vključujejo nastavitve Lastnosti, označene na naslednji sliki.

Primer splošnih nastavitev ploščice.

Legenda:

  1. Dejanja Novo so na voljo, ko izberete gumb za iskanje, nato pa izberete nov zapis, ki ga želite ustvariti (»Novo sporočilo za e-poštno trženje«, »Dejavnost novega sestanka« itd.). Dejanja »Novo« ustvarijo nov zapis vrste, ki jo potrebuje izbrana ploščica. Če izberete dejanje »novo«, se odpre nastavljeni urejevalnik. Urejevalnik se pomika po delovnem območju dejavnosti, ki vam omogoča ustvarjanje novega zapisa, kot je e-poštno sporočilo, ne da bi zapustili oblikovalnik dejavnosti strank. Ko končate ustvarjanje novega zapisa, bo zapis povezan z izbrano ploščico.
  2. Gumb za iskanje: Izberite, da poiščete obstoječi zapis vrste, ki jo potrebuje trenutna ploščica. Da zožite iskanje, začnite z vnosom dela imena zapisa, ki ga iščete, v polje poleg gumba za iskanje, nato pa izberite gumb.
  3. Trenutni zapis: Če je ploščica že konfigurirana, to prikazuje ime zapisa, povezanega s trenutno ploščico. Kot omenjeno, lahko to uporabite tudi kot iskalno polje, skupaj z gumbom za iskanje, da poiščete druge obstoječe zapise.
  4. Uredi: če je ploščica že povezana z zapisom, izberite ime zapisa, da odprete nastavljeni obrazec za urejanje tega zapisa. Od tukaj boste imeli popoln dostop do podatkov in nastavitev tega zapisa.

Več informacij: Informacije o ploščicah dejavnosti strank

Izbira ciljnega segmenta dejavnosti

Ena od najpomembnejših odločitev, ki jo boste sprejeli pri nastavljanju dejavnosti strank, je odločitev o tem, katere stike boste vključili v dejavnost.

Ciljanje standardnega segmenta

Dejavnosti strank najpogosteje ciljamo tako, da začnemo s ploščico segmenta in nato izberemo segment zanjo. Združite lahko več segmentov in izberete ustrezno logiko za njihovo združevanje (npr. združevanje/presek ali vključitev/izključitev).

Ciljanje seznama naročnin

Vsi primerki aplikacije Dynamics 365 Marketing morajo zagotavljati središče za naročnine, ki stikom omogoča prijavo za različne poštne sezname. Verjetno boste želeli nastaviti dejavnosti strank za občasno pošiljanje sporočil na vsakega od teh poštnih seznamov. Če želite ciljati poštni seznam z dejavnostmi strank, kot prvo ploščico v dejavnostih umestite ploščico segmenta, konfigurirano tako, da naloži seznam naročnin. Za več informacij o seznamih naročnin in središču za naročnine glejte Nastavitev seznamov naročnin in središč za naročnine.

Nastavitev ploščice segmenta za ciljanje seznama naročnin:

  1. Ustvarite dejavnosti strank, ki ciljajo občinstvo, ki temelji na segmentu (segment je vrsta vira občinstva).

  2. Polje Segment nastavite na Seznam naročnin, s čimer aktivirate polje Seznam za trženje – iskanje. Prek polja Seznam za trženje – iskanje nato poiščite seznam naročnin, ki ga želite uporabiti za te dejavnosti.

    Nastavitev ploščice segmenta za nalaganje seznama naročnin.

Pomembno

Ko dejavnosti strank ciljajo seznam naročnin, bo vsak stik, ki z uporabo središča za naročnine odpove naročnino s tega seznama, v približno 24 urah samodejno odstranjen iz teh dejavnosti, tudi če jih je že delno opravil. Če pa uporabnik stik ročno odstrani s seznama prek vmesnika aplikacije Dynamics 365 Marketing, bodo morebitne dejavnosti strank, v katerih je že zajet, še naprej obdelovale ta stik, zato bo morda še naprej prejemal sporočila, dokler niso končane vse aktivne dejavnosti strank. Zato je običajno najbolje zahtevati, da vsi stiki svoje naročnine upravljajo z uporabo središča za naročnine.

Ustvarjanje dohodnih dejavnosti strank

Dohodne dejavnosti strank so tiste, ki se jim stiki pridružijo tako, da izpolnijo spletni obrazec, namesto da bi bili del ciljnega segmenta. Če želite ustvariti dohodne dejavnosti, nastavite občinstvo na podlagi pošiljanja obrazcev (nastavite »Vrsta vira« na »Obrazec je oddan«) namesto segmenta. Ustvarite pa lahko tudi segment, konfiguriran za iskanje stikov, ki so predložili določen obrazec. Več informacij: Ustvarjanje dohodnih dejavnosti strank

Določitev splošnih možnosti, vključno razporeda izvedbe in nastavitev vsebine

Uporabite zavihek Splošno, da dejavnosti poimenujete, dodelite lastništvo, nastavite razpored izvedbe, izberete nastavitve vsebine, prikažete zgodovino časovnice in drugo.

Ciljanje stikov ali kupcev

Posamezne dejavnosti strank morate nastaviti za ciljanje ali stikov ali kupcev. Uporabite nastavitev Cilj na zavihku Splošno in konfigurirajte to možnost za posamezne dejavnosti.

  • Ko ciljate stike, dejavnosti obravnavajo vsak stik kot posameznika in ne upoštevajo podjetja (kupca), v katerem dela stik.
  • Ko ciljate kupce, dejavnosti lahko združijo stike po podjetju (kupcu), v katerem dela posamezen stik, kar lahko vpliva na način obdelave stikov, ko se pomikajo po dejavnostih, na primer:
    • Ploščice sprožilnika lahko pošljejo vse stike od istega kupca po isti poti.
    • Ploščice dejavnosti lahko ustvarijo samo eno dejavnost (na primer opravilo ali telefonski klic) za vsakega kupca, tudi če je v dejavnostih vključenih več stikov zadevnega kupca.
    • Ploščice zagona poteka dela lahko sprožijo potek dela enkrat za vsakega kupca, tudi če je v dejavnostih vključenih več stikov zadevnega kupca.
    • Ploščice ustvarjanja možnih strank lahko ustvarijo možne stranke, ki so povezane s kupci, namesto s stiki.
    • Vpoglede v dejavnosti, ki so prikazani na plošči Podatki, je mogoče filtrirati po kupcu.

Več informacij: Trženje, ki temelji na kupcih

Če je za vaš primerek omogočeno varstvo podatkov (ker morate na primer izpolnjevati zahteve po skladnosti z uredbo GDPR), uporabite nastavitev Najnižja raven soglasja za nadzor najnižje ravni soglasja, ki jo mora zagotoviti vsak stik, da je lahko vključen v te dejavnosti. Raven, ki jo izberete, naj temelji na vrstah postopkov, ki jih bodo izvajale dejavnosti.

Vaša organizacija je dolžna poskrbeti, da posluje v celoti skladno z vsemi ustreznimi predpisi glede zasebnosti podatkov, ko uporabljate dejavnosti strank in vse druge funkcije aplikacije Dynamics 365 Marketing.

Več informacij: Varstvo podatkov in GDPR.

Nastavitev obsega poslovne enote

Obsegi poslovnih enot so izbirna funkcija. Ko so omogočeni za vaš primerek, zavihek Splošno zajema nastavitev Obseg, ki nadzira, kateri stiki se bodo lahko pridružili dejavnosti na podlagi lastništva poslovne enote.

Ko so obsegi poslovnih enot omogočeni:

  • Nastavitev Obseg je na voljo in ima lahko vrednost Organizacija ali Poslovna enota.
  • Dejavnosti v obsegu poslovnih enot bodo obdelale samo stike, ki pripadajo isti poslovni enoti kot lastnik potovanja, tudi če dejavnost cilja segmente, sezname in/ali strani, ki zajemajo stike, ki pripadajo drugim poslovnim enotam.
  • Dejavnosti v obsegu organizacije bodo obdelale vse ciljne stike, ne glede na to, katera poslovna enota ima v lasti dejavnost.
  • Samo uporabniki z dovoljenji za ustvarjanje/posodabljanje na ravni organizacije lahko izberejo nastavitev obsega Organizacija. Uporabniki z manj pravicami imajo omejitev glede ustvarjanja dejavnosti na ravni Poslovna enota.

Ko so obsegi poslovnih enot onemogočeni:

  • Nastavitev Obseg ni prikazana.
  • Vse dejavnosti so na ravni organizacije, kar pomeni, da bodo obdelale vse stike v ciljnih segmentih, seznamih in/ali straneh, ne glede na to, katera poslovna enota ima v lasti dejavnost in posamezni stik.

Več informacij: Uporaba poslovnih enot za nadzor dostopa do zapisov aplikacije Marketing

Določitev razporeda izvedbe

Vse dejavnosti strank so aktivne za omejen čas. V tem času dejavnosti obdelujejo vse stike, ki so del njihovih ciljnih segmentov, tako da jih po korakih spremljajo skozi vsako ploščico v skladu z njenimi nastavitvami. Dejavnosti začnejo z obdelavo vseh stikov, ki so že v njenih segmentih, in nadaljujejo obdelavo novih stikov, ki se dodajajo v segmente v času njihove aktivnosti. Ob koncu razporeda zaustavijo obdelavo vseh stikov, ne glede na to, kjer v dejavnostih so. Uporabite nastavitve Začetni datum in ura in Končni datum in ura na zavihku Splošno, da nastavite začetni in končni datum, ter uporabite nastavitev Časovni pas, da določite časovni pas za uporabo pri interpretaciji teh vrednosti.

Izbira nastavitev vsebine

Nastavitve vsebine so nabori standardnih in obveznih vrednosti, ki so na voljo za uporabo v sporočilih za e-poštno trženje. Vsak nabor vključuje povezavo do središča za naročnine, povezavo za posredovanje prijatelju, povezave do družabnih omrežij, vaš poštni naslov in druge podatke, ki jih je mogoče z uporabo funkcije pomoči za urejanje v sporočilo umestiti kot dinamične vrednosti. Za vsak sklop dejavnosti strank nastavite, da uporablja specifični zapis nastavitev vsebine, kar pomeni, da vsa sporočila, ki jih te dejavnosti pošljejo, uporabljajo iste nastavitve vsebine. Vendar pa lahko posamezen sklop dejavnosti strank uporablja drugačen zapis nastavitev vsebine, kar pomeni, da lahko uporabite identično oblikovanje sporočila za e-poštno trženje v dveh ali več sklopih dejavnosti strank, pri čemer vsako določa drugačen nabor nastavitev vsebine.

Če želite izbrati nastavitve vsebine, ki se uporabijo za dejavnosti, odprite zavihek Splošno in opravite izbiro za polje Nastavitve vsebine.

Za več informacij o ustvarjanju in konfiguriranju zapisov nastavitev vsebine glejte Uporaba nastavitev vsebine za nastavitev skladišč standardnih in obveznih vrednosti za e-poštna sporočila

Če imate več kot en nabor nastavitev vsebine, bo točno eden privzet in se bo samodejno uporabil za vsak nov sklop dejavnosti strank, ki ga ustvarite. Za več informacij o določanju privzetega zapisa nastavitev vsebine za nove dejavnosti glejte Konfiguracija privzetih nastavitev za trženje.

Nastavitev ponavljajočih se dejavnosti

Običajno dejavnost povede vsak stik skozi prodajni lijak natanko enkrat. Tudi če uporabite več segmentov in se dani stik pojavi v več kot enem, se vsak stik obdela največ enkrat. Vendar pa lahko nastavite tudi ponavljajoče se dejavnosti, kjer se vsi stiki znova obdelajo v rednih intervalih v aktivnem obdobju.

Ponavljajoče se dejavnosti nastavite tako:

  1. Odprite dejavnosti in pojdite na zavihek Splošno.
  2. Nastavite Se ponavlja na Da. S tem se tukaj odpreta dve dodatni nastavitvi.
  3. Nastavite Interval ponavljanja na število dni, kolikor naj traja vsaka ponovitev.
  4. Nastavite Število ponovitev na največje število ponovitev, ki jih lahko vsak stik doživi.

Opomba

Načrtovanje ponavljanja mora ustrezati začetnemu in končnemu datumu, tako da velja:
interval * število ≤ končni datum – začetni datum.

Pomembno

Ko je zadnja ponovitev ponavljajoče se dejavnosti končana, se bo potovanje spremenilo v stanje Ustavljeno. Ko je dejavnost zaustavljena, se predpostavlja, da je urnik ponavljanja končan. Če poskusite znova zagnati ustavljene dejavnosti strank, bo dejavnost takoj prešla nazaj v ustavljeno stanje.

Dejavnosti strank lahko po zadnji ponovitvi ponavljajoče se dejavnosti razširite tako, da povečate vrednost Število ponovitev. Ko povečate število ponovitev, se bodo dejavnosti strank vrnile v stanje V živo.

Če si želite ogledati ponovitve, ki so že izvedene in se izvajajo, pojdite na Povezano > Ponavljanja dejavnosti strank. Za vsako ponovitev vrednost Ustvarjeno: označuje čas, ko se je začela ponovitev.

Dodajanje segmenta za preprečitev

Segment za preprečitev v dejavnostih vsebuje seznam stikov, ki jim dejavnosti ne bodo pošiljale nikakršnih sporočil, tudi če so ti stiki prav tako vključeni med segmenti, ki jih dejavnosti izrecno ciljajo, in tudi če so ti stiki že delno opravili dejavnosti.

Kateri koli obstoječi segment lahko uporabite kot segment za preprečitev. Če želite izbrati segment za preprečitev za dejavnosti, odprite zavihek Splošno tega segmenta, nato pa izberite segment v iskalnem polju Segment za preprečitev.

Pomembno

Za optimalno delovanje določite segment izključitve na ploščici Občinstvo in tako izključite večino stikov v oblikovalniku dejavnosti strank. Za blokiranje stikov, ki so morda že delno zaključili z dejavnostmi, ki se dolgo izvajajo, uporabite le segmente za preprečitev. Spremembe članstva za segment so obdelane asinhrono, kar pomeni, da ne morete predvideti vrstnega reda obdelave sprememb. Zato se ne morete zanašati na segmente za preprečitev, ki se posodabljajo pred ocenjevanjem ciljnega občinstva.

Objava za začetek izvajanja dejavnosti in obdelave stikov

Ko prvič ustvarite nove dejavnosti strank in medtem ko jih urejate, je v dejavnostih za Razlog stanja prikazana vrednost Osnutek. Ko so dejavnosti v stanju osnutka, so nedejavne in ne poskušajo poslati sporočil ali izvesti druge obdelave. Ko je vse na svojem mestu in ste pripravljeni izvajati dejavnosti, jih objavite. S tem posodobite Razlog stanja za dejavnosti na Objavljeno in na navedeni Začetni datum začnejo dejavnosti obdelovati vse stike v svojem ciljnem segmentu.

Ko dokončate oblikovanje dejavnosti strank, jih potrdite in objavite na naslednji način:

  1. Skrbno preverite Začetni datum in Končni datum na zavihku Splošno. Dejavnosti strank ne izvajajo ničesar, dokler ne nastopi Začetni datum, in zaustavijo obdelavo vseh stikov, ne glede na kateri ploščici so, takoj ko nastopi Končni datum. Zapomnite si tudi, da bodo dejavnosti prav tako obdelale vsak stik, ki se pridruži ciljnemu segmentu, medtem ko se dejavnosti izvajajo, z začetkom pri prvi ploščici.

  2. Izberite Poišči napake v ukazni vrstici, da potrdite nastavitev akcije in poiščete napake. Ta korak zagotavlja, da so vsi obvezni sporočila za e-poštno trženje in strani za trženje dodeljeni in objavljeni, preverijo pa se tudi drugi pogoji in splošne napake. Če so najdene napake, se bo prikazalo sporočilo o napaki z nasvetom, kako jo odpraviti. Nadaljujte s preverjanjem, odpravite sporočene napake in znova preverjajte, dokler dejavnosti ne prestanejo preskusa.

  3. Zdaj ste pripravljeni na objavo, zato v ukazni vrstici izberite Objavi. Dynamics 365 Marketing še zadnjič zažene iskanje napak. Če dejavnosti prestanejo preskus, se objavijo v trženjskih storitvah, kjer gostujejo tudi objavljena sporočila za e-poštno trženje in strani za trženje.

Pomembno

Vsebino e-poštnih sporočil v obliki HTML omejite na največ 100 kB. Ta omejitev velikosti vključuje vse besedilo, sloge, komentarje in vdelano grafiko HTML (ne pa zasidrano zunanjo grafiko). Če vsebina v obliki HTML presega 128 kB, boste prejeli opozorilo o velikosti, vendar lahko e-poštno sporočilo še vedno objavite v poljubnih dejavnostih strank, ki vključujejo e-pošto.

Ko objavite sporočilo, Dynamics 365 Marketing obdela vsebino HTML in ustvari sloge v vrsticah, stisne presledke in še več, zato je težje mogoče ugotoviti natančno končno velikost sporočila. Če imate sporočilo, za katerega menite, da morda presega omejitev velikosti za vsebino HTML, storite naslednje:

  1. Odprite spletni brskalnik in vnesite URL obrazca: https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
    Pri čemer velja naslednje:
    • <your_domain> je koren vašega primerka Dynamics 365 Marketing (npr. »contoso.crm.dynamics.com«).
    • <email_id> je ID sporočila, ki ga želite preveriti. Ta ID poiščete tako, da sporočilo odprete v aplikaciji Dynamics 365 Marketing in poiščete vrednost parametra id=, ki se prikaže v naslovni vrstici brskalnika.
  2. Poiščite vrednost v polju »msdyncrm_emailbody« v vrnjeni datoteki JSON.
  3. Kopirajte vrednost tega polja v program za sporočanje, ki vam lahko prikaže točno velikost vsebine HTML.

Pridobivanje vpogledov s spremljanjem napredka in rezultatov dejavnosti

Takoj po začetku izvajanja dejavnosti se začnejo ustvarjati in zbirati informacije o tem, na kateri točki dejavnosti so stiki, in o njihovih interakcijah z različnimi elementi, kot so e-poštna sporočila, strani in dogodki. V aplikaciji Dynamics 365 Marketing je na voljo veliko informacij, vključno z analitiko, KPI-ji, grafikoni in drugim, kar vam zagotavlja vpoglede na podlagi vaših rezultatov trženja. Več informacij: Analiza rezultatov za pridobivanje vpogledov prek trženjskih dejavnosti

Ogled mejnikov v življenjskem ciklu dejavnosti strank

Dejavnosti strank prehajajo skozi številna stanja, medtem ko jih ustvarjate, urejate in izvajate. Zdaj si lahko ogledate celotno zgodovino teh mejnikov za dejavnosti vseh strank. Če si želite ogledati zgodovino mejnikov, odprite katere koli objavljene ali prej objavljene dejavnosti, odprite zavihek Oblikovalnik in si oglejte ploščo Mejniki dejavnosti na desnem delu strani.

Seznam dogodkov dejavnosti.

Glejte tudi

Informacije o ploščicah dejavnosti strank
Ustvarjanje enostavnih dejavnosti strank
Ustvarjanje interaktivnih dejavnosti strank
Ustvarjanje dohodnih dejavnosti strank
Ustvarjanje dejavnosti iz dejavnosti strank
Delo s segmenti
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami in bližnjice na tipkovnici
Objava entitet za objavo in sledenje njihovemu stanju