Vdelava obrazcev na zunanjih spletnih mestih

Dynamics 365 Marketing zagotavlja celovito rešitev za oblikovanje, objavljanje in gostovanje ciljnih strani na portalu, ustvarjenem s funkcijo ustvarjanja portalov v Power Apps, ki deluje v primerku aplikacije Dynamics 365 Marketing. Lahko pa tudi ustvarite ali vdelate obrazce na svoje zunanje spletno meso, ki pošilja vrednosti nazaj v Dynamics 365 Marketing. Te zunanje strani delujejo podobno kot izvorne ciljne strani v aplikaciji Dynamics 365 Marketing, tako da bodo ob pošiljanju ustvarile stike ali možne stranke v vaši zbirki podatkov. Vendar pa velja nekaj omejitev, odvisno od tega, kako uporabljate zunanje obrazce.

Obstajata dva osnovna načina za uporabo zunanje strani obrazca v aplikaciji Dynamics 365 Marketing:

• Vdelovanje obrazca aplikacije Dynamics 365 Marketing na zunanji strani
• Uporaba funkcije zajemanja obrazcev za integracijo storitve Dynamics 365 Marketing z zunanjim obrazcem, ki ga ustvarite v sistemu za upravljanje vsebine (CMS)

Tretji način objavljanja strani za trženje je umestitev izvornega obrazca za trženje na izvorno stran za trženje, ki je bila ustvarjena in objavljena z aplikacijo Marketing na portalu, ustvarjenem s funkcijo portalov v Power Apps.

Spodnja tabela povzema zmogljivosti, ki so na voljo pri vsakem od teh pristopov.

Vdelovanje obrazca aplikacije Dynamics 365 Marketing na zunanji strani

Vdelani obrazec je obrazec za trženje, ki ga oblikujete z oblikovalnikom obrazcev v aplikaciji Dynamics 365 Marketing in ga nato vdelate v zunanjo stran s kodo JavaScript, ustvarjeno za vas.

Ustvarjanje vdelanega obrazca

Če želite oblikovati obrazec v aplikaciji Dynamics 365 Marketing, ki ga lahko vdelate v zunanje spletno mesto:

1. V aplikaciji Dynamics 365 Marketing odprite Trženje > Internetno trženje > Obrazci za trženje.

2. Ustvarite obrazec in vanj dodajte obvezna polja kot običajno.

   • Konfigurirajte vse elemente s polji kot pri običajnih obrazcih za trženje.
   • Uveljavite nastavitve za ureditev in slog kot pri običajnih obrazcih za trženje.
   • Na zunanji strani lahko uporabite CSS za nadaljnje določanje sloga uvoženega obrazca za trženje. Ko končate oblikovanje obrazca v aplikaciji Dynamics 365 Marketing, odprite zavihek Oblikovalnik > HTML, da prikažete razrede CSS, dodeljene vsakemu elementu.

3. Shranite obrazec in ga objavite.

4. Odprite zavihek Gostovanje obrazca, ki se prikaže.

   

5. V stolpcu Povezane strani obrazca za trženje izberite Dodaj novo stran obrazca (izberite meni z gumbom s tremi pikami in poiščite ta ukaz, če ga ne vidite). Na zaslon se pomakne pojavni meni za hitro ustvarjanje. Stran obrazca je virtualna stran, kjer lahko uveljavite nekaj dodatnih konfiguracijskih nastavitev za obrazce, ki bodo vdelani zunanje.

6. Uporabite obrazec za hitro ustvarjanje, da nastavite možnosti obrazca. Nastavitve tukaj so enake nastavitvam za element obrazca, umeščen na strani za trženje.

7. Izberite možnost Shrani, da ustvarite novo stran obrazca in se vrnete na zavihek Gostovanje obrazca za obrazec.

8. Če vaš obrazec ne uporablja vnaprejšnjega izpolnjevanja, sledite naslednjim korakom:

   1. Odprite Nastavitve > Napredne nastavitve > Nastavitve za Marketing > Domene s preverjeno pristnostjo. Odpre se seznam obstoječih domen s preverjeno pristnostjo.

   2. V ukazni vrstici izberite Novo, da dodate novo domeno.

   3. Odpre se nov zapis domene s preverjeno pristnostjo. Določite naslednje nastavitve:

      • Ime domene: vnesite ime domene, za katero želite preveriti pristnost.
      • Izberite potrditveno polje Omogočanje za gostovanje obrazcev.

9. Če obrazec uporablja vnaprejšnje izpolnjevanje (vključno z vsemi obrazci središča za naročnine), morate preveriti pristnost domen, kjer boste uporabljali obrazec. Več informacij: Omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja za vdelane obrazce

10. Izberite ime strani obrazca v stolpcu Povezane strani obrazca za trženje, da odprete njegove nastavitve in prikažete vdelano kodo.

11. Kopirajte vdelano kodo in jo prilepite na stran svojega spletnega mesta, kjer jo želite uporabiti.

Omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja za vdelane obrazce

Vnaprejšnje izpolnjevanje obrazcev vašim obrazcem omogoči, da vključijo predhodno izpolnjene vrednosti za znane stike. Vnaprejšnje izpolnjevanje stikom omogoča preprostejšo uporabo obrazcev, tako pa lahko pomaga izboljšati število predložitev obrazcev. Funkcija uporablja piškotke za prepoznavanje stikov, ki so že poslali obrazec oziroma odprli središče za naročnine prek prilagojene povezave, ki so jo prejeli po e-pošti.

Ker mora obrazec za vnaprejšnje izpolnjevanje pridobiti vrednosti stika iz zbirke podatkov Dynamics 365, obstaja nekaj dodatnih varnostnih ukrepov z namenom zaščite zasebnosti stika. To pomeni, da morajo stiki omogočiti vnaprejšnje izpolnjevanje obrazcev, vi pa morate preveriti pristnost posamezne zunanje domene, v katero boste vdelali obrazec. Rešitev dovoljuje, da se predhodno izpolnjene vrednosti prikazujejo le tistim stikom, katerih zapis ima nastavljeno zastavico za omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja allow-prefill. Stiki lahko sami nastavijo oziroma počistijo zastavico za omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja z obrazcem katere koli ciljne strani, če obrazec vsebuje nastavitev. Uporabniki aplikacije Dynamics 365 Marketing lahko zapis stika urejajo tudi neposredno, da tako uredijo nastavitev za ta stik.

Če želite ustvariti obrazec z vnaprejšnjim izpolnjevanje, ki ga lahko vdelate v zunanje spletno mesto:

1. Nastavite preverjanje pristnosti domene za zunanjo domeno (spletno mesto), ki bo gostila vaš obrazec, in izberite potrditveno polje Omogočanje vnaprej izpolnjenih obrazcev. Preverjanja pristnosti e-pošte vam ni treba nastaviti, vendar to lahko storite. Če potrebujete navodila, preberite razdelek Preverjanje pristnosti vaših domen.

   

2. Ustvarite obrazec s potrebnimi polji ter oblikujte elemente, kot je opisano v razdelku Ustvarjanje, prikaz in upravljanje obrazcev za trženje.

3. Omogočite vnaprejšnje izpolnjevanje obrazca, kot je opisano v razdelku Omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja za obrazce.

4. Shranite obrazec ter se nato pomaknite na zavihek Gostovanje obrazca (na voljo po shranjevanju), da nastavite stran obrazca, kot je opisano v razdelku Ustvarjanje vdelanega obrazca. Upoštevajte, da vam ni treba dodati domen s preverjeno pristnostjo na seznam dovoljenih na zavihku Gostovanje obrazcev, ker domene s preverjeno pristnostjo zagotavljajo še večjo varnost, kot seznam dovoljenih, ki je na voljo tukaj.

5. Kot je opisano v razdelku Ustvarjanje vdelanega obrazca, kopirajte kodo JavaScript, ustvarjeno za novo stran obrazca, ter jo prilepite na spletno stran oziroma stran CMS svojega spletnega mesta.

Vdelava središča za naročnine kot gostovanega obrazca

Obrazec središča za naročnine lahko vdelate na zunanje spletno mesto, enako kot standardni obrazec ciljne strani. Edina razlika je, da morate možnost Vrsta obrazca nastaviti na središče za naročnine. Središča za naročnine zahtevajo vnaprejšnje izpolnjevanje, zato morate preveriti pristnost svoje zunanje domene, nastaviti obrazec ter vdelati ustvarjeno kodo obrazca v svojo stran, kot je opisano v prejšnjem razdelku.

Uporaba zajema obrazca za integracijo zunanje ustvarjenega obrazca

Zajemanje obrazcev omogoča, da obrazci, ustvarjeni na zunanjem spletnem mestu, pošiljajo podatke neposredno v aplikacijo Dynamics 365 Marketing. Nastala rešitev deluje enako kot izvorna stran za trženje, ustvarjena v aplikaciji za trženje, le da vnaprejšnje izpolnjevanje ni podprto. To oblikovalcem strani olajša ustvarjanje obrazcev, ki se ujemajo z ostalimi grafičnimi oblikami in funkcijami njihovega spletnega mesta in ki prav tako pošiljajo vrednosti aplikaciji Dynamics 365 Marketing.

Če želite omogočiti zajemanje obrazcev, morate v aplikaciji Dynamics 365 Marketing ustvariti JavaScript za zajemanje obrazcev in dodati ta skript na zunanjo stran obrazca. Nato boste lahko naložili to stran v aplikacijo Dynamics 365 Marketing in preslikali njena polja v polja za trženje. Med izvajanjem JavaScript za zajemanje obrazcev zajame vsako oddajo obrazca ter pošlje vrednosti v aplikacijo Dynamics 365 Marketing, kjer so obdelane in shranjene.

Zajemanje novega zunanjega obrazca

Nastavitev zajemanja obrazca:

1. S sistemom CMS in drugimi orodji za kodiranje lahko oblikujete stran z obrazcem za vnos, ki ima zahtevana polja in funkcije.

2. Vpišite se v Dynamics 365 Marketing ter se pomaknite na Trženje > Internetno trženje > Polja obrazca. Vsak od tukaj navedenih zapisov vzpostavi preslikavo med poljem, ki je na voljo za uporabo v obrazcu za trženje, in dejanskim poljem iz entitete stika ali možne stranke v osnovni zbirki podatkov. Preverite, ali so vsa polja, ki jih zahteva zunanji obrazec, pravilno preslikana, in po potrebi dodajte manjkajoča polja. Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje vnosnih polj za uporabo v obrazcih

3. Odprite razdelek Obrazci za trženje in izberite možnost Zajemi obrazec. S tem boste zagnali čarovnik za zajem obrazcev, ki vas bo vodil čez vse korake, začenši s sledenjem postavitve skripta v vašo spletno stran.

4. Vnesite lokacijo obrazca: vnesite URL strani drugega ponudnika, kjer bo čarovnik za zajem obrazcev preveril, ali je vstavljen ustrezen skript za sledenje. Vaša spletna stran se bo odprla v novem zavihku, kjer bo čarovnik neprestano preverjal skripte za sledenje. To čarovniku omogoča, da zazna dinamično vstavljene skripte. Pustite ta zavihek odprt, dokler ne dokončate zajema obrazca.

   

5. Izberite gumb v novem zavihku, da greste na naslednji korak v čarovniku za zajem obrazcev.

6. Preverite skript za sledenje: če je to vaš prvi poskus zajemanja obrazca in bi radi ustvarili skript za svojo spletno stran, izberite možnost Potrebujem nov skript. S tem boste ustvarili entiteto spletne strani, do katere lahko dostopate v razdelku Spletne strani za trženje in jo pozneje preimenujete. Če že imate skript, ga poiščite v spustnem seznamu in ga izberite za spletno stran obrazca.

   

   Opomba

   Izberite Trženje > Internetno trženje > Spletna mesta za trženje, da si ogledate zapise entitet vašega spletnega mesta, ustvarjene s čarovnikom. Vsak od tukaj navedenih zapisov spletnega mesta (če obstajajo) zagotavlja kodo za sledenje spletnemu mestu in zajem obrazca za določeno spletno mesto oziroma podmesto.

7. Vstavite skript v svojo spletno stran: kopirajte skript za sledenje in ga vstavite na vrh kode HTML vaše spletne strani ali ga posredujte svojemu razvijalcu in prosite, da to stori namesto vas. Na straneh drugih ponudnikov se to izvede z vstavljanjem vdelane kode HTML. Ko dodate skript na svojo spletno stran, osvežite zavihek z vašo spletno stranjo, da bo posodobitev vidna tudi v čarovniku za zajem obrazcev.

   

8. Izberite obrazec: ko osvežite spletno stran, se bodo prikazali vsi razpoložljivi obrazci. Izberite obrazec, ki ga želite zajeti.

9. Preslikajte polja: pred izhodom iz čarovnika preslikajte polja z vašega obrazca v polja aplikacije Dynamics 365, da se vnosi zapišejo v dnevnik in shranijo v entitetah v vašem okolju Marketing.

10. Pregled in objava: po izhodu iz čarovnika se prikaže pregled preslikanih polj. Pred objavo se prepričajte, da so polja ustrezno preslikana, da zagotovite uspešen zajem obrazcev.

11. Odprite zavihek Povzetek in dokončajte nastavitev obrazca za trženje kot pri izvornem obrazcu za trženje. Navedite smiselno Ime, odločite se, ali želite posodobiti stike, možne stranke oziroma oboje, in izberite strategije ujemanja za iskanje obstoječih zapisov, ki jih želite posodobiti. Več informacij: Povzetek in konfiguracija obrazca

    Opomba

    Obrazci za zajem obrazcev ne podpirajo vnaprejšnjega izpolnjevanja, zato ga ne poskušajte nastaviti zanje.

12. V ukazni vrstici izberite Shrani, da shranite obrazec za trženje.

13. V ukazni vrstici izberite Objavi, da aktivirate nov obrazec za trženje, tako da lahko začne sprejemati podatke iz zunanjega obrazca.

Urejanje objavljenega obrazca za zajem obrazcev

Ko je obrazec za zajem obrazcev objavljen, so vse njegove nastavitve v načinu samo za branje. Če posodobite zunanji obrazec ali morate iz kakršnega koli razloga urediti obrazec za zajem obrazcev, naredite to:

1. Odprite ustrezen zapis obrazca za trženje.
2. V ukazni vrstici izberite Uredi, da shranite zapis v stanje za urejanje v živo. (Obrazec v tem stanju ostane aktiven.)
3. Zdaj lahko po potrebi spreminjate obrazec na zavihku Povzetek, preslikave polj na zavihku Načrt pa ostanejo zaklenjene. Če želite urediti preslikave polj, v ukazni vrstici izberite Sinhronizacija obrazca, da naložite najnovejšo različico zunanjega obrazca in odklenete te nastavitve.
4. Ko končate urejanje zapisa, v ukazni vrstici izberite Shrani. Spremembe so shranjene in obrazec je samodejno znova objavljen. (Če želite zavreči neshranjene spremembe in se vrniti v stanje objave, izberite Prekliči urejanje.)

Sklicevanje na gostovane ali zajete obrazce v e-poštnih sporočilih in dejavnostih strank

Ko nastavite zajeti oziroma gostovani obrazec, ga lahko začnete uporabljati v sporočilih za e-poštno trženje in dejavnostih strank. Tukaj tako gostovani kot zajeti obrazci delujejo na povsem enak način.

Povezava do zunanjega obrazca v e-poštnem sporočilu

Za razliko od lokalnih ciljnih strani, ni nobenega elementa oblikovanja, namenjenega zunanjim obrazcem. Zato uporabite element gumba oziroma povezavo s standardnim besedilom, da ju povežete s svojim vdelanim obrazcem prek URL-ja strani v vašem spletnem strežniku.

Uporaba zunanjih obrazcev s sprožilniki dejavnosti

Dynamics 365 Marketing vključuje ploščico obrazca za trženje za dejavnosti strank. Deluje kot ploščica strani za trženje; z njo lahko omogočite, da se sprožilniki dejavnosti strank odzovejo na obiske in oddaje obrazca ter ustvarite dohodne akcije.

Če želite ustvariti dejavnost, ki stike povabi, da obiščejo zunanji obrazec, in se nato odzove na obiske ali oddaje obrazca:

1. Ustvarite in objavite sporočilo za e-poštno trženje, ki vključuje povezavo do strani, na kateri gostite obrazec.

2. Dejavnosti strank ustvarite kot običajno.

3. Dejavnost začnite s segmentom, ki cilja na stike, ki jih želite povabiti k obisku vaše ciljne strani.

4. Na mesto, kjer želite da dejavnost pošlje sporočilo, dodajte ploščico Sporočilo za e-poštno trženje, ki se sklicuje na vaše sporočilo.

5. Ploščico Obrazec za trženje povlecite iz razdelka Komplet orodij na ploščico sporočila E-poštno trženje, da obrazec dodate kot podrejeni element sporočila. Ploščici sporočila naj sledi ploščica Sprožilnik.

   

6. Razširite ploščico sporočila za e-poštno trženje, da si ogledate ploščico Obrazec za trženje, ki ste jo pravkar dodali vanjo. Izberite ploščico Obrazec za trženje, nato odprite ploščo Lastnosti ter jo konfigurirajte tako, da se bo sklicevala na zapis obrazca, ki je ustvaril kodo JavaScript (stran obrazca), vdelano v vaše zunanje spletno mesto.

   

7. Izberite ploščico Sprožilnik in odprite ploščo Lastnosti.

8. Izberite možnost Novo poleg naslova Nastavi pravila v lastnostih sprožilnika.

   

9. V sprožilnik je dodano novo pravilo. Možnost Vir nastavite na ime ploščice Obrazec za trženje, ki ste jo dodali na ploščico Sporočilo za e-poštno trženje, nato pa možnost Pogoj nastavite na Stran za trženje obiskana (da se sproži, ko stik naloži obrazec) ali na Stik obrazca za trženje je registriran (da se sproži, ko stik pošlje obrazec).

   

10. Nadaljujte z oblikovanje dejavnosti strank, kot je to potrebno.

11. Shranite in objavite jih.

Uporaba zunanjih obrazcev pri dohodnih akcijah

Dohodno akcijo lahko ustvarite tako, da ploščico Obrazec za trženje postavite na začetek dejavnosti, nato pa konfigurirate ploščico, da se sklicuje na zapis obrazca za trženje, ki je ustvaril vdelani oziroma zajeti obrazec, ki ga uporabljate na zunanjem spletnem mestu. Tako bo vsak stik, ki pošlje obrazec, dodan v dejavnosti, kot bi se pridružil segmentu, ki je cilj dejavnosti. Nekaj podobnega ste lahko že storili za strani za trženje, ki gostujejo na portalu, ustvarjenem s funkcijo portalov v Power Apps, zdaj pa lahko to storite tudi z obrazcem za trženje z zunanjim gostovanjem.