Izvoz podatkov v datoteke programa Word ali Excel

Podatke iz storitve Dynamics 365 Marketing lahko uvozite v predlogo dokumenta aplikacije Word ali Excel, s čimer ustvarite standardizirane dokumente, ki jih lahko posredujete osebam, ki ne uporabljajo storitve Dynamics 365.

Ustvarjanje dokumenta programa Word s podatki aplikacije Dynamics 365 Marketing

Podatke iz enega zapisa lahko izvozite z uporabo predloge programa Word, ki podatke oblikuje v berljiv dokument, ki ga lahko posredujete drugim.

Za izvoz podatkov aplikacije Dynamics 365 Marketing z uporabo predloge programa Word storite naslednje:

1. Odprite zapis, npr. stik, ki vsebuje informacije, ki jih želite uporabiti v dokumentu.

2. V ukazni vrstici izberite Predloge programa Word in nato v razdelku Predloge programa Word izberite, katero predlogo želite uporabiti. Če predloga, ki jo želite uporabiti, ni prikazana, upoštevajte naslednje:

   • Prikazane so le predloge, zgrajene za izbrano vrsto zapisa (entiteto). Zato na primer ne boste videli predloge, ki je ustvarjena za kupce, če delate s stikom.
   • Če želite novo predlogo, boste morda morali osvežiti stran, da se prikaže. Osvežite brskalnik ali zaprite in ponovno odprite Dynamics 365 Marketing.

Ko izberete predlogo programa Word, Dynamics 365 Marketing ustvari dokument programa Word iz izbranega zapisa.

Vnaprej je pripravljenih več vzorčnih predlog programa Word, ki jih lahko uporabite za različne entitete. Vaš skrbnik jih lahko po potrebi doda še več, in sicer tako, da prilagodi standardne ali ustvari popolnoma nove. Več informacij: Upravljanje Wordovih predlog

Ustvarjanje delovnega zvezka programa Excel z aplikacijo Dynamics 365 Marketing

Podatke iz seznama z več zapisi lahko izvozite z uporabo predloge programa Excel, ki podatke oblikuje in ustvari grafikone, s čimer ustvari berljiv delovni zvezek, ki ga lahko posredujete drugim.

Postopek za uporabo predloge programa Excel je opisan spodaj:

1. korak: izberite entiteto za analizo.

V aplikaciji Dynamics 365 Marketing izberite vrsto zapisa (entiteto), ki jo želite izvoziti v delovni zvezek programa Excel.

Odprite npr. Trženje > Upravljanje možnih strank > Možne stranke.

2. korak: izvozite podatke aplikacije Dynamics 365 Marketing s predlogo programa Excel.

V ukazni vrstici izberite Predloge programa Excel, da se odpre seznam razpoložljivih predlog, nato izberite tisto, ki jo želite uporabiti za izvoz.

Dynamics 365 Marketing ustvari delovni zvezek programa Excel in ga prenese v vaš računalnik.

3. korak: Analizirajte podatke aplikacije Dynamics 365 Marketing v programu Excel

Podatki v delovnem zvezku programa Excel temeljijo na:

• Vrsticah: vaš delovni zvezek programa Excel vsebuje vrstico za vsak zapis, ki je bil prikazan v pogledu, iz katerega ste izvozili podatke.
• Stolpcih: stolpci se ujemajo s polji v zapisu. Z uporabo posamezne predloge določite, kateri stolpci se bodo prikazali v tabeli izvožene datoteke programa Excel.

4. korak: delite rezultate z drugimi osebami.

Shranite kopijo v spletu ali v vašem računalniku in nato datoteko ali povezavo posredujte drugim, da lahko pregledajo podatke in vam posredujejo povratne informacije.

Glejte tudi

Upravljanje Excelovih predlog
Upravljanje Wordovih predlog
Nastavitve za upravljanje poslovanja