Ustvarjanje dejavnosti iz dejavnosti strank

Uporabljate dejavnosti za načrtovanje in beleženje interakcij s strankami, kot so telefonski klici, opravila ali sestanki. Te lahko za vas ustvarijo tudi dejavnosti strank – običajno za namene načrtovanja. Lahko bi na primer ustvarili dejavnosti, kakor je opisano v razdelku Ustvarjanje interaktivnih dejavnosti strank s pogoji in prijavo, in nato dodali ploščico Dejavnosti za pogojem »Če/potem«, ki ustvari opravilo telefonskega klica, povezano z vsakim stikom, ki pošlje obrazec za registracijo.

Primer dejavnosti strank s ploščico dejavnosti.

Ko dodate ploščico Dejavnosti v dejavnostih strank, izberete predlogo dejavnosti, ki določa, kakšna je vrsta dejavnosti, kako se imenuje in drugo. Vsak stik, ki vstopi na ploščico med dejavnostmi, bo sprožil ustvarjanje dejavnosti in ta dejavnost bo tudi povezana s tem določenim stikom. Stik je nato takoj posredovan na naslednjo ploščico v okviru dejavnosti.

Pri tej vaji boste vzpostavili predlogo za ustvarjanje dejavnosti opravil, nato pa še preproste dejavnosti strank, ki ustvarijo opravilo, povezano z vsakim članom izbranega segmenta.

  1. Odprite Trženje > Predloge za trženje > Predloge opravil.

  2. V ukazni vrstici izberite +Novo. Odpre se stran Nova predloga za trženje dejavnosti opravila.

    Nastavitve predloge dejavnosti.

  3. Nastavitve tukaj določajo prvotne nastavitve, ki bodo uveljavljene za vsako opravilo, ustvarjeno s to predlogo. Vnesite (najmanj) naslednje:

    • Ime: vnesite ime za samo predlogo. To je edina nastavitev tukaj, ki ne vpliva na opravila, ki jih ustvari predloga.
    • Zadeva: to bo postala zadeva za vsako opravilo, ki ga ustvari predloga. To je najpomembnejša nastavitev.

  4. Predlogo shranite tako, da v ukazni vrstici izberete Shrani.

  5. Odprite možnost Trženje > Izvedba trženja > Dejavnosti strank.

  6. V ukazni vrstici izberite +Novo, da ustvarite nove dejavnosti.

  7. Odpre se pogovorno okno Predloge za dejavnosti strank. Izberite gumb Preskoči, če želite delati brez predloge (in ustvariti dejavnosti strank od začetka).

    Izberite predlogo za dejavnosti strank.

  8. Izberite ploščico Občinstvo, da jo nastavite. Podokno občinstva Lastnosti se bo samodejno prikazalo na desnem delu delovnega območja. Konfigurirajte ploščico občinstva, da se sklicuje na segment, ki ga želite ciljati.

    Dodelitev segmenta ploščici segmenta.

    Več informacij: Ustvarjanje enostavnih dejavnosti strank z e-poštnimi sporočili

  9. Dodajte ploščico Opravilo desno od ploščice Občinstvo prek nastavljenega menija.

  10. Izberite ploščico Opravilo, da jo nastavite. Podokno opravila Lastnosti se bo samodejno prikazalo na desnem delu delovnega območja.

    Nastavitev ploščice dejavnosti.

    Določite naslednje nastavitve:

    • Opravilo: izberite predlogo, ki ste jo pred tem ustvarili v tem postopku.
    • Dodeli: to je oseba, ki ji bo vsako opravilo dodeljeno. Kot lahko vidite iz možnosti tukaj, lahko dodelite vsako opravilo lastniku dejavnosti strank, lastniku vsakega stika ali ustvarjalcu vsakega stika. Najboljša izbira je odvisna od tega, kako je vaše podjetje organizirano. Za to vajo izberite Lastnik dejavnosti strank (to ste vi). To pomeni, da bodo vsa opravila dodeljena isti osebi – druge izbire omogočajo, da se opravila dodelijo različnim ljudem na podlagi vrednosti iz relevantnega zapisa stika.

  11. V ukazni vrstici izberite Shrani.

  12. Pojdite na zavihek Splošno ter nastavite Ime, Začetni datum in ura, Končni datum in ura in Časovni pas. Sicer lahko nastavite takojšnji začetek, toda raje za vsak primer pustite, da se nekaj ur le izvaja.

    Ime in razpored dejavnosti.

    Nasvet

    Preproste dejavnosti, kot so te, so lahko koristne za opominjanje osebja, da vsak teden pregleda ključne stike. To lahko nastavite tako, da ustvarite segment, ki poišče zanimive stike za delo v tednu, in nato uporabite nastavitve Se ponavlja na zavihku Splošno v okviru dejavnosti, da znova zaženete dejavnosti enkrat na teden, dokler so dejavne.

  13. V ukazni vrstici izberite Poišči napake ter nato odčitajte rezultate in odpravite morebitne sporočene težave.

  14. V ukazni vrstici izberite Objavi, da aktivirate dejavnosti.

  15. Odprite Trženje > Moje delo > Opravila. V meniju prikaza izberite Vsa opravila, s čimer poskrbite, da boste lahko videli vsa opravila v sistemu.

    Nastavitev pogleda opravil za prikaz vseh.

  16. Zdaj bi morali videti seznam opravil. Ko se dejavnosti nekaj časa izvajajo, boste tukaj videli ustvarjena opravila, pri čemer bo Zadeva, ki ste jo navedli za predlogo, prikazana kot Zadeva, in vrednost Sklic nastavljena na stik iz segmenta, ki ste ga ciljali z dejavnostmi.

    Primer seznama opravil, ki jih ustvarijo dejavnosti.

Glejte tudi

Organizacija dela
Ustvarjanje predlog za trženje dejavnosti za ploščice dejavnosti
Ustvarjanje enostavnih dejavnosti strank
Ustvarjanje interaktivnih dejavnosti strank
Delo s segmenti
Uporaba dejavnosti strank za ustvarjanje avtomatiziranih akcij
Informacije o ploščicah dejavnosti strank