Upravljanje podatkov o trenutnih in morebitnih strankah

Tri najpomembnejše in najbolj pogoste vrste zapisov zbirke podatkov so stiki, računi in možne stranke. Te temeljne poslovne entitete ima večina aplikacij na osnovi modela v okviru storitve Dynamics 365, vključno z aplikacijo Dynamics 365 Marketing. V tej temi lahko preberete več o tem, kako aplikacija Marketing uporablja osnovne entitete in vpliva nanje.

Uporaba stikov za upravljanje strank posameznikov

Stiki predstavljajo posameznike. Ti so primarne entitete strank v aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Ko izvajate dejavnosti strank, ciljni segment vključuje samo zapise stikov. Ko ustvarite možno stranko, boste nastavili tudi nadrejenega stika za to možno stranko (ali nastavili nadrejenega kupca, ki je povezan s stiki). Druge aplikacije storitve Dynamics 365 lahko te entitete obravnavajo nekoliko drugače, tako da se bolj osredotočajo na račune ali uporabljajo možne stranke, ki niso povezane z nobenim stikom.

Večina vaših stikov bo predstavljala stranke ali morebitne stranke, lahko pa med stike vključite tudi partnerje ali dobavitelje, zlasti za dogodke, kjer bi običajno vključili govornike, prodajalce in sponzorje v zbirko podatkov za stike.

Če želite prikazati, ustvariti ali urediti stik, odprite Trženje > Stranke > Stiki. Tako odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko stike iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite kateri koli stik, da si ogledate njegove podrobnosti.

Entiteta stika je skupna večini aplikacij na osnovi modela v okviru aplikacije Dynamics 365, pri čemer ima v aplikaciji Dynamics 365 Marketing več izboljšav, vključno s temi:

• Informacije o viru trženja: zavihek stika Podrobnosti vključuje razdelek Trženje, kjer lahko vidite, na podlagi katerih trženjskih pobud je bil ustvarjen ta stik.

• Lastnosti stika: zavihek stika Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Lastnosti stika, kjer lahko vidite informacije o željah stika, kako naj ga vaša organizacija kontaktira (ali ne kontaktira). Pomembne nastavitve za aplikacijo Marketing tukaj vključujejo:

  • Množična e-pošta: nadzoruje, ali je aplikaciji Dynamics 365 Marketing dovoljeno temu stiku pošiljati trženjska e-poštna sporočila iz dejavnosti strank. Ko je možnost nastavljena na Ne dovoli, se temu stiku ne pošiljajo trženjska e-poštna sporočila. To nastavitev lahko stiki prilagodijo sami v središču za naročnine. Več informacij: Nastavitev seznamov naročnin in središč za naročnine
  • E-pošta: ta nastavitev je del standardne entitete stika (ni dodana posebej za Marketing). Nadzoruje, ali lahko temu stiku katera koli aplikacija storitve Dynamics 365 (vključno z aplikacijo Marketing) pošilja katero koli vrsto e-pošte, vključno s komercialnimi in transakcijskimi sporočili. Več informacij: Nastavitev pravnega naziva, da določi vsako sporočilo kot komercialno ali transakcijsko
  • Vnaprej izpolnjen obrazec za trženje: nadzoruje, ali je aplikaciji Dynamics 365 Marketing za znane stike dovoljeno vnaprej izpolniti obrazec z informacijami (kot so ime in e-poštni naslov) na straneh za trženje za ta stik. Ko je možnost nastavljena na Ne dovoli, bodo temu stiku vse strani za trženje (razen središča za naročnine) prikazale prazen obrazec, tudi če sistem prepozna stik. Stiki lahko sami nastavijo to možnost tako, da nastavijo potrditveno polje »zapomni si me« na vseh straneh za trženje, ki so nastavljene, da vključujejo funkcijo vnaprejšnjega izpolnjevanja.
  • Spremljaj e-pošto: to polje je pogosto prisotno, toda ne doda ga Dynamics 365 Marketing. Ne vpliva na funkcionalnost aplikacije Marketing, niti na njeno zmožnost sledenja e-poštnih interakcij. Še zmeraj ga lahko uporabite v merilih segmentacije, tako kot vsa druga polja stika. (To polje uporablja funkcija zanimanja za e-pošto aplikacije Dynamics 365 Sales. Več informacij: Uporaba zanimanja za e-pošto za ogled interakcij s sporočili.)

• Seznami naročnin: zavihek Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Seznami naročnin, kjer lahko vidite seznam vseh e-poštnih naročnin, na katere se je stik prijavil v aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Več informacij: Nastavitev seznamov naročnin in središč za naročnine

• Zaščita podatkov: kartica stika Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Zaščita podatkov, kjer lahko vidite in nastavite raven soglasja, ki jo je dovolil ta stik, ter vidite tudi, ali je stik otrok in, če je, kdo je njegov starš ali skrbnik. Za več informacij o teh funkcijah glejte Varstvo podatkov in GDPR.

• Informacije o dogodku: vsak zapis stika zagotavlja naslednje informacije o dogodkih, za katere se je stik registriral ali se jih udeležil:

  • zavihek stika Podrobnosti vključuje razdelek, imenovan Informacije o dogodku, kjer lahko vidite osnovne informacije, ki so bile zbrane od stika, ko se je registriral za dogodek.
  • Zavihek stika Udeleženi dogodki zagotavlja vse podrobnosti za vse registracije in prijave na dogodke, povezane s tem stikom.

• Vpogledi v trženje: podrobni KPI-ji in analitika interakcij tega stika z različnimi trženjskimi pobudami so zagotovljeni v pogledu obrazca Stik: vpogledi za entiteto stika (na voljo v spustnem seznamu nad imenom stika v naslovu za stran). Več informacij: Analiza rezultatov za pridobivanje vpogledov prek trženjskih dejavnosti

Uporaba računov za upravljanje strank podjetij

Računi so podjetja, katerim tržite in prodajate. Lahko so tudi partnerska podjetja ali dobavitelji. Če uporabljate račune, boste običajno nastavili tudi najmanj en stik za vsak račun – ti stiki bodo običajno predstavljali zaposlene v podjetju.

Če želite prikazati, ustvariti ali urediti račun, odprite Trženje > Stranke > Računi. Tako odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko račune iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite kateri koli račun, da si ogledate njegove podrobnosti.

Uporaba možnih strank za registriranje in sledenje izrazom zanimanja

Glavni cilj aplikacije Dynamics 365 Marketing je ustvarjanje zanimanja ter nato iskanje, negovanje in potrditev možnih strank za prodajalce. Kot omenjeno, je aplikacija Dynamics 365 Marketing osredotočena na stike, ki so edina vrsta entitete strank, ki jo lahko ciljate z dejavnostmi strank. Ko stik pokaže zanimanje za enega od vaših izdelkov ali storitev, boste bodisi ustvarili zapis možne stranke, povezan s tem stikom, ali dovolili, da ciljna stran samodejno ustvari možno stranko. Možna stranka predstavlja izraženo zanimanje povezanega stika za določen izdelek. Z nekim stikom je lahko povezanih več možnih strank, pri čemer vsaka predstavlja drugačno raven zanimanja za drugačen izdelek ali ponudbo.

Vsako možno stranko lahko povežete z nadrejenim stikom ali nadrejenim kupcem. Če želite ustvariti možne stranke, ki temeljijo na kupcih, mora biti vsak kupec povezan vsaj z enim zapisom stika, ker morajo segmenti in dejavnosti strank vključevati in ciljati stike, ne kupcev. Tako se kupci v osnovi obravnavajo kot zbirke enega ali več stikov. Več informacij: Trženje, ki temelji na kupcih.

Prodajalci včasih uporabljajo možne stranke na različne načine in lahko tako ustvarijo možne stranke, za katere ni dodeljenega nadrejenega stika, toda sistem lahko preprosto prilagodite, da deluje z obema vrstama možnih strank. Za podrobnosti o tem, kako integrirate postopke, ki temeljijo na prodaji (torej so osredotočeni na možne stranke), in postopke, ki temeljijo na trženju (so osredotočeni na stike), glejte Trženje možnim strankam.

Dynamics 365 Marketing spremlja vaše možne stranke in lahko samodejno oceni vsako od njih na podlagi tega, kako poteka interakcija nadrejenih stikov z vašimi trženjskimi pobudami. Na primer, ocena možne stranke se lahko poveča vsakič, ko nadrejeni stik odpre ustrezno e-poštno sporočilo, se prijavi za prenos ali se udeleži prodajnega dogodka. Ko možna stranka doseže prag »pripravljenost za prodajo«, se obravnava, da je potrjena za trženje, in jo lahko prevzame prodajalec. Prodajalec lahko sčasoma poviša možno stranko v priložnost in nato sklene prodajo. Lahko pa se odloči, da jo pošlje nazaj oddelku za trženje v nadaljnje negovanje.

Dynamics 365 Marketing za vsak stik zbira podrobne zapise interakcij. Ti zapisi vključujejo informacije o številu odpiranj in klikov e-poštnih sporočil, obiskov spletnih mest ter drugih možnostih. Zapisi interakcij so povezani s stiki, ne z možnimi strankami ali kupci. Če torej pregledujete vpoglede v trženje za možno stranko oz. kupca, si v resnici ogledujete zapise interakcij za stike, povezane s to možno stranko oz. kupcem. Za možne stranke, ki niso povezane z nadrejenim stikom ali računom, ne bo prikazanih veliko vpogledov, storitev Dynamics 365 Marketing pa jih ne bo mogla samodejno oceniti.

Če želite prikazati, ustvariti ali urediti možno stranko, odprite Trženje > Stranke > Možne stranke. Tako odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko možne stranke iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite poljubno možno stranko, da si ogledate njene podrobnosti. V ukazni vrstici izberite Novo, da ustvarite novo možno stranko.

Več informacij: Življenjski cikel možne stranke

Pridobivanje vpogledov v interakcijo stikov, kupcev in možnih strank z vašimi trženjskimi pobudami

Ko namestite Dynamics 365 Marketing, bo vaš primerek začel zbirati informacije o interakciji vsake od teh entitet z vašimi trženjskimi dejavnostmi. Sistem zagotavlja veliko informacij, vključno z analitiko, KPI-ji, grafi in drugim, da vam pomaga pridobiti vpoglede na podlagi vaših rezultatov trženja. Več informacij: Analiza rezultatov za pridobivanje vpogledov prek trženjskih dejavnosti