Upravljanje okolij aplikacije Dynamics 365 Marketing

Postopki upravljanja okolij so standardna funkcija aplikacij na osnovi modela v okviru storitve Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation). Vendar pa Dynamics 365 Marketing v sistem dodaja veliko zapletenost, zato je treba, ko je nameščena aplikacija Marketing, upoštevati več dodatnih stvari.

Elementi v okolju aplikacije Marketing

Aplikacija Dynamics 365 Marketing je sestavljena iz več sestavnih delov, ki jih morate poznati, da bi razumeli delovanje postopkov upravljanja okolij, ko je nameščena aplikacija Marketing. Ti lahko vključujejo naslednje elemente:

• Okolje Dynamics 365. Zagotavlja osnovno platformo za aplikacijo Marketing ter vključuje strežnik platforme in zbirko podatkov organizacije. To zbirko podatkov si deli tudi z aplikacijo Marketing, ki tukaj bere in hrani veliko podatkov.
• Aplikacija Dynamics 365 Marketing. Zbirka rešitev, ki so nameščene na strežniku platforme in dodajajo trženjske funkcije v storitev Dynamics 365. Nameščena je na strežniku platforme za dodajanje funkcij trženja v storitev Dynamics 365. Imenuje se tudi aplikacija Marketing.
• Storitve za trženje. To je zbirka storitev, s katerimi ima aplikacija Marketing interakcije. Izvajajo se vzporedno z vašim okoljem storitve Dynamics 365. Tukaj se med drugim na trženjskih storitvah izvajajo objavljene dejavnosti strank in trženjska e-poštna sporočila. Tukaj se shranjujejo in dajejo v uporabo tudi vse slike, naložene v aplikaciji Dynamics 365 Marketing za e-pošto in strani za trženje.
• Storitev Marketing Insights. Zagotavlja storitve masovnih podatkov, kot so poizvedbe zapolnjevanja segmentov, zbiranje in shranjevanje podatkov o interakcijah ter zagotavljanje analitike na podlagi teh podatkov. Storitev Marketing Insights je samo ena od že omenjenih trženjskih storitev, toda vredno jo je ločeno izpostaviti, ker se pogosto pojavlja.

Vsebina ciljnega okolja po kopiranju ali obnovitvi

Po kopiranju ali obnovitvi okolja, kot je opisano v nadaljevanju tega članka, bo vaše ciljno okolje nastavljeno na naslednji način:

• Vse aplikacije, nastavitve in prilagajanja iz izvornega okolja bodo prisotne v ciljnem okolju.
• Če se pri kopijah odločite narediti polno kopijo, bo celotna zbirka podatkov organizacije izvornega okolja kopirana v ciljno okolje. To pomeni, da bodo kopirani podatki iz izvornega okolja vidni v ciljnem okolju, toda delo na ciljnem okolju od tega trenutka dalje ne bo vplivalo na izvorno zbirko podatkov.
• Če se pri kopijah odločite narediti kopijo »Samo prilagoditve in sheme«, bodo v ciljnem okolju še zmeraj prisotne vse aplikacije in prilagajanja, toda zbirka podatkov organizacije bo skorajda prazna, zato ne bo nobenih izvornih podatkov (vključno z e-poštnimi sporočili, vsebinami portala in dejavnostmi strank).
• Vsi zapisi, ki so bili v objavljeni v izvornem okolju, (kot so dejavnosti strank, e-poštna sporočila, zapisi ocenjevanja možnih strank in drugi), se bodo v ciljnem okolju vrnili v stanje osnutka. Zato je treba vse te zapise, ki jih želite znova uporabiti v ciljnem okolju, znova objaviti.
• Po vsakem postopku kopiranja ali obnovitve morate v ciljnem okolju zagnati čarovnika za nastavitev. S tem boste ustvarili nov nabor storitev za trženje (vključno z novo storitvijo Marketing Insights) in jih povezali s ciljnim okoljem. Če čarovnika ne zaženete, nobena od funkcij, za katere so potrebne storitve (kot so vpogledi in pošiljanje e-pošte), ne bo delovala in še vedno boste videli informacije o slikah v knjižnici datotek, za katere izvorne datoteke niso na voljo.
• Ker se v ciljnem okolju ustvari nov nabor trženjskih storitev, podatki o interakcijah iz izvornega okolja (kot so kliki e-pošte ali obiski spletnih mest) ciljnemu okolju ne bodo na voljo. Večina podatkov za vpoglede bo inicializirana. V ciljnem okolju lahko prosto ustvarite nove podatke o interakcijah brez vplivanja na izvorno okolje.
• Datoteke, naložene v izvorno okolje (na primer slike, ki se uporabljajo v e-poštnih sporočilih in ciljnih straneh), v ciljnem okolju ne bodo na voljo. Če objavite e-poštno sporočilo ali stran, ki je bila prej objavljena v izvornem okolju, bo objavljena zasnova še naprej uporabljala prejšnje URL-je slik iz izvornega okolja – te slike se bodo še vedno prikazale v znova objavljenih zasnovah, če so še vedno na voljo v izvornem okolju, v izogib zmedi pa vam priporočamo, da naložite vse slike, ki jih potrebujete, v novo okolje ter uredite e-poštna sporočila in strani tako, da bodo te slike uporabile, preden jih znova objavijo.
• Če je aplikacija Marketing v vašem izvornem okolju uporabljala portal Power Apps, potem bi lahko izbrali tudi nastavitev novega portala v ciljnem okolju, da gostuje njegove strani za trženje in spletna mesta za dogodke (v najemniku mora biti na voljo nekonfigurirana licenca za portale storitve Power Apps). Portali so izbirni, zato lahko po želji izberete, da ne boste uporabljati portala s kopiranim okoljem, čeprav je bil v izvornem okolju uporabljen.
• Ko je dejavnost za sprotno trženje preseljena, obnovljena ali kopirana, se njeno stanje Objavljeno spremeni v Ustavljeno. Če želite znova zagnati preseljeno, obnovljeno ali kopirano dejavnost, jo morate najprej podvojiti, šele nato pa jo lahko zaženete.
• Če po varnostnem kopiranju pri sprotnem trženju obnovite podatke, se podatki o interakcijah, analitični podatki, podatki za storitev Customer Voice, povezave za knjižnico sredstev in povezave za storitev Customer Insights ne bodo obnovili. Vsi obstoječi podatki bodo ostali.

Kopiranje okolja aplikacije Marketing v drugo okolje

Ker je aplikacija Marketing kompleksnejša od večine aplikacij storitve Dynamics 365 ter ima interakcije z več posebnimi storitvami in drugimi komponentami, morate biti posebej previdni pri ustvarjanju kopij v okoljih in/ali iz okolij, ki imajo nameščeno aplikacijo Marketing.

1. korak: priprava izvornega okolja

Izvorno okolje je okolje aplikacije Marketing, iz katerega kopirate. Priprava izvornega okolja za kopiranje: odprite skrbniško središče za Power Platform ter poskrbite, da so aplikacija Dynamics 365 Marketing in vse njene povezane rešitve v vašem izvornem okolju popolnoma posodobljene, kot je opisano v razdelku Posodabljanje aplikacije Marketing.

2. korak: priprava ciljnega okolja

Ciljno okolje je okolje, v katero kopirate. Tako kot pri izvornem okolju morate pripraviti ciljno okolje pred kopiranjem, če je aplikacija Marketing nameščena v izvornem okolju, ciljnem okolju ali obeh.

Da pripravite ciljno okolje, v katero se bo kopiralo, naredite naslednje, preden začnete kopiranje:

1. Če je bilo okolje aplikacije Marketing integrirano v portal Power Apps, ponastavite portal, kot je opisano v razdelku Ponastavitev portala. To je pomembno, ker s tem sprostite licenco za portal, da jo lahko uporabite drugje.
2. Po ponastavitvi bo portal v skrbniškem središču za Power Platform še vedno prikazan kot »Konfiguriran«, vendar ga boste lahko izbrali ob zagonu čarovnika za nastavitev aplikacije Marketing pri nastavitvi novega, kopiranega ali obnovljenega okolja.
3. [Izbirno] Če želite sprostiti območja DNS, odstranite vse zapise DNS, ki so bili ustvarjeni, ko je potekalo preverjanje pristnosti domene. Če v tem koraku ne odstranite zapisov DNS, po kopiranju okolja ne bo mogoče določiti, kateri zapisi so bili uporabljeni.

3. korak: kopiranje okolja

Ko sta izvorno in ciljno okolje pripravljena, lahko naredite kopijo po običajnem postopku, kot je opisano v razdelku Kopiranje okolja.

Bodite posebno pozorni pri izbiri ustvarjanja polne kopije ali kopije »Samo prilagoditve in sheme«.

4. korak: priprava ciljnega okolja za uporabo

Ko ustvarite kopijo, morate opraviti naslednje korake:

• Prepričajte se, da ciljno okolje ni v skrbniškem načinu. Če želite več informacij o tej nastavitvi in kako jo onemogočite, glejte Skrbniški način.
• Zaženite čarovnik za nastavitev aplikacije Marketing v ciljnem okolju. To je potrebno, ker mora biti za ciljno okolje nastavljena nova zbirka trženjskih storitev (in, v nekaterih primerih, podpornih aplikacij, ko sta Customer Voice in/ali Portali). Za navodila glejte Zagon čarovnika za nastavitev aplikacije Marketing. Če čarovnika za nastavitev ne zaženete, bo kopija v stanju s prekinjeno povezavo, kar pomeni, da številne ključne funkcije ne bodo delovale (prikazala se bodo ustrezna sporočila o napakah), dokler ga ne zaženete.

Ustvarjanje in obnavljanje varnostnih kopij

Kot pri postopkih kopiranja, je tudi pri postopku varnostnega kopiranja in obnovitve potrebnih nekaj dodatnih korakov, ko je nameščena aplikacija Marketing.

Samodejna varnostna kopiranja sistema

Microsoft samodejno naredi dnevne varnostne kopije vseh okolij storitve Dynamics 365, vključno s tistimi, ki imajo nameščeno aplikacijo Marketing. Enako kot druge vrste kopij in varnostnih kopij vsebujejo tudi samodejne varnostne kopije sistema celotno zbirko podatkov organizacije, ne pa tudi zapisov o interakcijah ali slikovnih datotek, shranjenih v trženjskih storitvah. Varnostne kopije sistema se hranijo samo nekaj dni in nato znova izbrišejo.

Za več informacij o samodejnih varnostnih kopijah v storitvi Dynamics 365, glejte Varnostne kopije sistema.

Za več informacij o varnostnem kopiranju podatkov trženjskih storitev v shrambo zbirke dvojiških podatkov glejte Ustvarjanje analiz po meri s Power BI.

Ustvarjanje varnostne kopije na zahtevo

Kadar koli lahko ustvarite varnostno kopijo na zahtevo, toda ko je v izvornem okolju nameščena aplikacija Marketing, morate sprejeti nekaj dodatnih previdnostnih ukrepov z naslednjim postopkom:

1. Odprite skrbniško središče za Power Platform ter poskrbite, da so aplikacija Dynamics 365 Marketing in vse njene povezane rešitve v vašem izvornem okolju posodobljene, kot je opisano v razdelku Posodabljanje aplikacije Marketing.

2. Ustvarite varnostno kopijo na zahtevo kot običajno, kot je opisano v razdelku Varnostno kopiranje in obnovitev okolij.

   

Enako kot samodejne varnostne kopije vsebujejo tudi varnostne kopije na zahtevo celotno zbirko podatkov organizacije, ne pa tudi zapisov o interakcijah ali slikovnih datotek, shranjenih v trženjskih storitvah. Za več informacij o izvozu podatkov trženjskih storitev v shrambo zbirke dvojiških podatkov glejte Ustvarjanje analiz po meri s Power BI.

Obnovitev varnostne kopije v drugo okolje

Zlahka lahko obnovite poljubno varnostno kopijo za zahtevo ali samodejno varnostno kopijo v poljubnem razpoložljivem preizkusnem okolju (razen okolja, iz katerega ste vzeli varnostno kopijo). Toda podobno kot pri postopkih kopiranja morate najprej pripraviti ciljno okolje.

Obnovitev varnostne kopije v preizkusno okolje:

1. Če vaše ciljno okolje vsebuje portal Power Apps, potem ponastavite portal, kot je opisano v razdelku Ponastavitev portala. To je pomembno, ker s tem sprostite licenco za portal, da jo lahko uporabite drugje. Po ponastavitvi bo portal v skrbniškem središču za Power Platform še vedno prikazan kot »Konfiguriran«, vendar ga boste lahko izbrali ob zagonu čarovnika za nastavitev aplikacije Marketing pri nastavitvi novega, kopiranega ali obnovljenega okolja.

2. Obnovite varnostno kopijo v na novo pripravljenem preizkusnem okolju, kot je opisano v razdelku Varnostno kopiranje in obnovitev okolij.

3. Pripravite obnovljeno okolje za uporabo tako, da naredite naslednje:

   • Prepričajte se, da obnovljeno okolje ni v skrbniškem načinu. Če želite več informacij o tej nastavitvi in kako jo onemogočite, glejte Skrbniški način.
   • Zaženite čarovnik za nastavitev aplikacije Marketing v ciljnem okolju. Za navodila glejte Zagon čarovnika za nastavitev aplikacije Marketing. Če čarovnika za nastavitev ne zaženete, bo kopija v stanju s prekinjeno povezavo, kar pomeni, da številne ključne funkcije ne bodo delovale (prikazala se bodo ustrezna sporočila o napakah), dokler ga ne zaženete.

Varnostne kopije ne poskušajte obnoviti v izvorno okolje

Ko varnostna kopija vsebuje Dynamics 365 Marketing, ni mogoče obnoviti varnostne kopije v izvorno okolje. Če morate to storiti, se obrnite na Microsoftovo podporo.

Spreminjanje stanja okolja med preizkusnim okoljem in produkcijo

Veliko opravil upravljanja okolja dovoli, da delate samo v preizkusnem okolju kot izvoru in/ali cilju postopka kopiranja, varnostnega kopiranja ali obnovitve. Vendar pa lahko kadar koli zlahka spremenite stanje poljubnega okolja iz preizkusnega okolja v produkcijsko ali iz produkcijskega v preizkusno okolje. Aplikacija Marketing ne omejuje tega postopka na standardni platformi. Več informacij: Spreminjanje vrste okolja

Kopiranje produkcijskega okolja v okolje za podporo

Microsoftova podpora omogoča storitev za preizkušanje neuveljavljenih sprememb (običajno posodobitev) na kopiji produkcijskega okolja. Če želite uporabiti to storitev, se obrnite na Microsoftovo podporo in preverite, ali ste upravičeni do nje. V primeru, da ste upravičeni, bo Microsoftova podpora v vašem najemniku ustvarila okolje za podporo in vas nato pozvala, da vanj kopirate svoje produkcijsko okolje. Več informacij: Upravljanje okolij za podporo

Kopiranje produkcijskega okolja v okolje za podporo:

1. Če še nimate na voljo okolja za podporo, potem se obrnite na Microsoftovo podporo in zaprosite zanj. Ko je okolje za podporo na voljo v vašem najemniku, ga lahko vidite v skrbniškem središču za Power Platform.

2. Izberite produkcijsko okolje, ki ga želite kopirati, in nato izberite Kopiraj na zgornjem traku.

   

3. Na desnem delu strani se odpre podokno Kopiranje okolja. Določite naslednje nastavitve:

   • Kopiranje okolja: to bi moralo že pokazati ime okolja, ki ste ga izbrali za kopiranje na vrhu podokna.
   • Kopiraj čez: izberite Vse.
   • Izberite okolje za prepis: izberite ime okolja za podporo, ki je bilo ustvarjeno za vas. Ime okolja za podporo vključuje vašo številko primera.

   

4. Ko izberete ciljno okolje, se večina drugih tukajšnjih nastavitev samodejno nastavi, vam pa se prikaže obvestilo, da bo lahko Microsoftova podpora dostopala do okolja za podporo. Preberite obvestilo in izberite V redu, če se strinjate s pogoji.

5. Vaše produkcijsko okolje je zdaj kopirano v okolje za podporo.

Brisanje ali ponastavitev okolja aplikacije Marketing

Za standardna okolja storitve Dynamics 365 (brez nameščene aplikacije Marketing) lahko za brisanje ali ponastavitev okolja uporabite skrbniško središče za Power Platform. Če pa imate nameščeno aplikacijo Marketing, storite tudi naslednje:

1. Če je bilo okolje aplikacije Marketing integrirano v portal Power Apps, ponastavite portal, kot je opisano v razdelku Ponastavitev portala. To je pomembno, ker s tem sprostite licenco za portal, da jo lahko uporabite drugje. Po ponastavitvi bo portal v skrbniškem središču za Power Platform še vedno prikazan kot Konfiguriran, vendar ga boste lahko izbrali ob zagonu čarovnika za nastavitev aplikacije Marketing pri nastavitvi novega, kopiranega ali obnovljenega okolja.
2. Izbrišite ali ponastavite okolje kot običajno. Več informacij: Brisanje okolja.

Ne spreminjajte URL-ja za okolje ob nameščeni aplikaciji Marketing

Za standardna okolja storitve Dynamics 365 (brez nameščene aplikacije Marketing) lahko za spreminjanje URL-ja okolja uporabite skrbniško središče za Power Platform. Vendar pa tega ne morete storiti, če imate nameščeno aplikacijo Marketing.

Glejte tudi

Odprtje skrbniškega središča za Power Platform
Posodabljanje aplikacije Marketing
Odstranjevanje aplikacije Marketing Prenos podatkov med okolji
Prenos prilagoditev med okolji
Pregled okolij
Uvoz podatkov (vse vrste zapisov) iz več virov
Premikanje konfiguracijskih podatkov med okolji in organizacijami
Pregled rešitev
Uvažanje, posodabljanje in izvažanje rešitev