Trženje možnim strankam z aplikacijo Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing uporablja zapise stikov za ponazoritev morebitnih strank in tržnikom omogoča, da te stike pritegnejo s pobudami, kot so dejavnosti strank, dogodki in ciljne strani. Ko stik odda ciljno stran, Marketing običajno samodejno ustvari možno stranko za zadevni stik, tržniki pa lahko kadar koli dodajo možne stranke za stike. Dynamics 365 Marketing te stike nato razvija in ocenjuje s postopkom potrditve, tiste, ki izpolnjujejo pogoje za trženje, pa posreduje prodajalcem, ki nato presodijo, ali gre za dejanske priložnosti. Marketing na ta način uporablja stike za predstavitev ljudi, možne stranke pa za predstavitev konkretnega izraza zanimanja teh ljudi. Več o tem postopku lahko preberete v razdelkih Upravljanje podatkov strank in Življenjski cikel možne stranke.

Dynamics 365 je zelo vsestranski in prilagodljiv sistem, v katerem se lahko vsaka organizacija odloči, kako bo uporabila različne vrste zapisov, ki jih vsebuje. Nekatere organizacije bodo morda rajši izbrale ali pa že imajo postopek, ki temelji bolj na prodaji, v katerem prodajalci nove morebitne stranke shranijo kot zapise možnih strank in zapis stika ustvarijo šele, ko možna stranka nekaj kupi ali sklene trajni poslovni odnos z organizacijo. Ali to torej pomeni, da z aplikacijo Dynamics 365 Marketing ne morete tržiti možnim strankam? Seveda ne!

V tej temi lahko preberete, kako z rešitvijo Dynamics 365 povezati tako postopke, ki temeljijo na prodaji (torej so osredotočeni na možne stranke), kot tudi take, ki temeljijo na trženju (so osredotočeni na stike). Pristopi vključujejo naslednje:

• Sestavite segmente za trženje s poizvedbami zapisov možnih strank.
• Samodejno generirajte zapise stikov na podlagi »osamelih« zapisov možnih strank in njihovo povezovanje.
• Poenostavite razločevanje stikov za trženje in stikov za prodajo, tako da boste lahko nastavili poglede po meri, ki prave stike prikažejo pravim ljudem.

Nastali sistem bo usklajen z najboljšimi praksami v panogi in zagotavlja mnoge ugodnosti za vaše postopke za interakcijo s strankami, vključno s temi:

• S konceptualizacijo možnih strank kot izrazov zanimanja lahko zagotovite, da so najprej potrjene s trženjskega vidika, nato pa še s prodajnega. Ko prodajalec vnese možno stranko, sistem predpostavi, da je prodajna ekipa že prevzela odgovornost za interakcijo s to možno stranko, tako kot bi storila pri možni stranki, ki je potrjena za trženje.
• Na ta način ohranite čisto zbirko podatkov, ki vsebuje tako potrjene kot tudi nepotrjene stike, ter se izognete dvojnikom in sledem zapisov.
• Ogledate si lahko celoten 360-stopinjski pregled interakcije in stičnih točk vsakega stika, tudi za stike, ki imajo več povezanih možnih strank, ki v različnih izdelkih in akcijah sledijo njihovim oglaševalskim akcijam.

Sestavljanje segmenta stikov, povezanih z možnimi strankami

Dynamics 365 Marketing omogoča ustvarjanje segmentov na podlagi poizvedb v vaši zbirki podatkov o strankah ter uporabo teh segmentov za ciljanje dejavnosti strank. Nastali segmenti morajo vsebovati samo zapise stikov, vendar lahko še vedno nastavite logiko poizvedb, ki začne z iskanjem možnih strank na podlagi vrednosti zapisov možnih strank, nato pa segment zapolni s povezanimi zapisi stikov.

Za nastavitev segmenta, ki na primer poišče možne stranke, zbrane na nedavni konferenci, bi lahko storili naslednje:

1. Odprite Trženje > Upravljanje možnih strank > Strani za trženje in nato v ukazni vrstici izberite Novo. Odpre se pogovorno okno Predloge segmenta; izberite Prekliči, da ga zaprete, nato pa izberite Demografski podatki na zaslonu Ustvarimo vaš segment.

2. Odpre se nov segment z demografskimi podatki. Preverite nastavitev pogleda v zgornjem kotu zavihka Definicija in se prepričajte, da je nastavljen Drevesni pogled. (Uporabite lahko kateri koli pogled, vendar v tem postopku prikazujemo in pojasnjujemo drevesni pogled, zato je priporočeno, da ga uporabite.)

   

3. Odprite spustni seznam Dodaj pod entiteto Stik in izberite Dodaj povezano entiteto.

   

4. V poizvedbo se doda nova povezana entiteta. Izberite polje, ki vsebuje sled besedila Izbira povezane entitete, da se odpre obsežen spustni seznam razpoložljivih odnosov. V polje vnesite »možna stranka«, da filtrirate seznam, in nato na spustnem seznamu izberite Možna stranka (Možna stranka -> Stik (Nadrejeni stik za možno stranko)). Ta odnos povezuje nadrejeno entiteto Stik z entiteto Možna stranka prek polja Nadrejeni stik za možno stranko v entiteti Možna stranka. V polju Nadrejeni stik za možno stranko je naveden stik, ki ga storitev Dynamics 365 Marketing povezuje s posamezno možno stranko. Več informacij: Premikanje med entitetami z odnosi

   

5. Odprite spustni seznam Dodajanje, prikazan pod novo povezano entiteto in izberite Dodaj vrstico, da začnete določanje zbirke elementov na čakalnem seznamu, ki jih iščete.

6. V skupini pod odnosom možnih strank nastavite poizvedbo za iskanje možnih strank, ki jih potrebujete. V naslednjem primeru bomo iskali možne stranke, zbrane na nedavni konferenci. Vsem je bila dodeljena Tema »Contoso Ltd Conference«.

   

7. Ponovite postopek in po potrebi dodajte vrstice in skupine, da določite zbirko možnih strank in stikov, ki jih iščete.

   • Če želite poiskati možne stranke, uporabite prostor pod povezano entiteto Možna stranka (Možna stranka -> Stik (Nadrejeni stik za možno stranko)). Pogoji, ki jih dodate tukaj, bodo veljali za različna polja entitete možne stranke.
   • Za nadaljnje filtriranje zbirke stikov, ki so povezani z najdenimi možnimi strankami, uporabite prostor, ki se nahaja neposredno pod entiteto Stik (zunaj povezane entitete Možna stranka (Možna stranka -> Stik (Nadrejeni stik za možno stranko))). Pogoji, ki jih dodate tukaj, bodo veljali za različna polja entitete stika.

   Pri naslednji poizvedbi so na primer najdene vse možne stranke podjetja Contoso Ltd Conference, a nato se doseg občinstva zmanjša, da se vključijo samo stiki, ki imajo vlogo nosilca odločanja.

   

8. Izberite polje nad poizvedbo, ki prikazuje besedilo Vnesite ime segmenta kot sled besedila. Nato vnesite ime za vaš segment.

9. V ukazni vrstici izberite Shrani, da shranite segment, nato izberite Objavi.

Samodejno generiranje stikov za osamele možne stranke

Segmenti, dejavnosti strank in druge funkcije aplikacije Dynamics 365 Marketing zahtevajo, da je z vsako možno stranko povezan stik. Nastavitve na podlagi prodaje pa lahko uporabljajo drugačen model, pri katerem se možne stranke ustvarijo na prvi stični točki, ne da bi morali biti z njimi povezani zapisi stikov.

To lahko rešite tako, da poteke dela po meri za Dynamics 365 uporabite za samodejno generiranje in povezovanje zapisa stika za vsak nov ali obstoječ zapis možne stranke brez ujemanja. Če želite ustvariti povezavo, izpolnite polje parentcontactid posameznega zapisa možne stranke z GUID-om ustreznega zapisa stika (to polje je označeno kot Nadrejeni stik za možno stranko pri načrtovanju poteka dela v uporabniškem vmesniku). To polje se poveže z zapisom stika prek odnosa N: 1, ki ga imenujemo lead_parent_contact.

Če želite več informacij o potekih dela, začnite z razdelkom Klasični poteki dela v storitvi Dataverse.

Poleg tega lahko vsak uporabnik ročno izbere ali ustvari stik za možno stranko z uporabo stopnje Poizvedba v poslovnem procesu Prodajni proces za trženje v procesu pretvorbe možne stranke v priložnost za zapis možne stranke.

Poskrbite, da samodejno generirani stiki ne bodo zmedli uporabnikov

Na entiteti stika uporabite zastavico marketingonly za razločevanje samodejno generiranih (samo za trženje) stikov od drugih vrst stikov. To poenostavlja razločevanje med tema vrstama stikov in nastavitev pogledov seznamov za prodajalce, ki prikazujejo samo stike, potrjene za prodajo, brez stikov, ki so samo za trženje.

Če uporabljate potek dela za samodejno generiranje stikov, ki so samo za trženje, mora potek dela za stike, ki jih ustvari, nastaviti tudi zastavico marketingonly. Ko je možna stranka potrjena kot priložnost, lahko drug potek dela to zastavico počisti na povezani entiteti stika, tako da je označen kot stik, ki je potrjen za prodajo.

Strani za trženje lahko ustvarijo nove stike, ki znani stik odda strank in za zadevni stik ni najdene ujemajoče se možne stranke. Da preprečite generiranje podvojenih možnih strank, morate strategijo za ujemanje možnih strank, ki jo uporabljajo vaše ciljne strani, nastaviti tako, da se zagotovi, da bodo obstoječi stiki najdeni in ocenjeni, ko je to primerno, namesto da se ustvarjajo novi. Za več informacij o tem, kako nastaviti strategijo za ujemanje možnih strank, si oglejte razdelek Konfiguracija ciljnih strani.

Prihodnji razvoj

V trenutni različici aplikacije Dynamics 365 Marketing morajo skrbniki in prilagojevalci tukaj opisane pristope ročno uvesti ustrezno posamičnim potrebam vaše organizacije. V prihodnosti načrtujemo, da bomo lahko ponudili vgrajene funkcije, s katerimi bo te prilagoditve hitreje in enostavneje uvesti. To bo na primer mogoče z zagotavljanjem:

• začetnega poteka dela za ustvarjanje stikov, ki je privzeto nedejaven, vendar ga lahko aktivirate in po potrebi prilagodite, da bo podpiral vaše interne postopke;
• pogledov seznamov stikov, ki so po potrebi vnaprej konfigurirani za prikaz ali skrivanje stikov, ki so samo za trženje, različnim občinstvom (npr. pogled za trženje, ki kaže vse stike, in pogled za prodajo, ki skrije stike, ki so samo za trženje);
• vgrajene funkcije, ki ustvari in poveže stike, ko uvozite veliko število stikov hkrati.

V prihodnosti bomo še naprej zbirali povratne informacije, na podlagi katerih bomo lahko ugotavljali, katerih rešitev za poslovne scenarije še ne podpira ta trženjski model.