Seznanjanje s storitvijo Marketing

V tem uvodu v aplikacijo Dynamics 365 Marketing pojasnjujemo, kako jo najdete in odprete ter kako uporabljati najpogostejše elemente njenega uporabniškega vmesnika, vključno s seznami, obrazci in poslovnimi procesi.

Popolnoma odzivna aplikacija, razvita na podlagi novega poenotenega vmesnika.

Aplikacija Dynamics 365 Marketing je razvita za izvajanje izključno v novem poenotenem vmesniku za aplikacije Dynamics 365. Poenoteni vmesnik uporablja načela odzivnega spletnega oblikovanja, kar zagotavlja optimalen prikaz in uporabniško izkušnjo v vsaki napravi ne glede na velikost in usmerjenost zaslona. V napravah ni treba nameščati posebnega odjemalca ali preklapljati na različna spletna mesta za različne naprave.

Mnoge aplikacije Dynamics 365 podpirajo tako novi poenoteni vmesnik kot tudi starejši vmesnik spletnega odjemalca, vendar se skoraj vse selijo na novi vmesnik. Za nekatere skrbniške funkcije in funkcije za prilagajanje boste morda morali občasno preklopiti v aplikacijo spletnega odjemalca, vendar pričakujemo, da bodo vse funkcije kmalu na voljo v poenotenem vmesniku.

Več informacij: O poenotenem vmesniku za aplikacije na osnovi modela v okviru storitve Power Apps

Premikanje med aplikacijami, območji in entitetami

Dynamics 365 sestavljajo aplikacije, območja in entitete.

• Aplikacija za Dynamics 365 ponuja zbirko funkcij za izvedbo določenega razreda dejavnosti, kot so trženje, prodaja ali finance. Dynamics 365 se običajno licencira na ravni aplikacije. Dynamics 365 Marketing je primer aplikacije. Za premikanje med aplikacijami Dynamics 365, ki so na voljo vaši organizaciji, uporabite meni izbirnika aplikacij.

• Delovno območje je podrazdelek aplikacije, namenjen določeni funkciji, kot je upravljanje dogodkov, spletno trženje ali skrbništvo. Vsako delovno območje ponuja ciljano zbirko entitet za delo na tem območju. V nekaterih primerih se ista entiteta pojavlja na več območjih (ali celo v več aplikacijah Dynamics 365). Entitete za stike in za nadzorne plošče so na primer v več različnih aplikacijah in delovnih območjih za Dynamics 365. Meni delovnega območja uporabite za premikanje med delovnimi območji trenutne aplikacije.

• Entitete predstavljajo določeno vrsto podatkov, kot so stik, možna stranka, e-poštno sporočilo ali dejavnosti strank. Entitete uporabljajo strukturirano obliko, ki opredeljuje zbirko polj, ki so na voljo vaši entiteti. Vsaka entiteta je sestavljena iz zbirke posamičnih zapisov. Za entiteto stikov na primer vsak zapis opisuje posamezno osebo in vključuje zbirko polj, kot so ime, priimek in e-poštni naslov. Entitete navadno ponujajo dva pogleda: pogled seznama, ki je običajno tabela razpoložljivih zapisov, in pogled obrazca, ki prikazuje vse razpoložljive podatke in nastavitve za posamezni seznam. Za premikanje med entitetami na trenutnem delovnem območju uporabite stransko orodje za krmarjenje.

Premikanje med aplikacijami

Za preklop med aplikacijo Marketing in drugimi aplikacijami za Dynamics 365 uporabite meni izbirnika aplikacij.

Aplikacije, prikazane v meniju izbirnika aplikacij, so odvisne od tega, katere aplikacije ste licencirali. Ko je aplikacija Marketing nameščena, boste imeli vsaj te tri aplikacije:

• Marketing: tukaj lahko dostopate do vseh osnovnih funkcij za trženje, vključno z delovnimi območji Trženje, Dogodki, Nastavitve in Usposabljanje.
• Ankete: tukaj lahko nastavite ankete, ki jih lahko uporabite skupaj z e-poštnim trženjem, dejavnostmi strank in dogodki. Ankete zagotavlja storitev Customer Voice, ki je na voljo tudi za uporabo z drugimi izdelki Dynamics 365. Zaradi zagotavljanja čim večje združljivosti ima nekoliko drugačen uporabniški vmesnik kot aplikacija Marketing, zato je tu na voljo kot ločena aplikacija. Več informacij: Ustvarjanje in izvajanje spletnih anket
• Dynamics 365 – po meri: ta aplikacija združuje različne aplikacije Dynamics 365 v vašem primerku v eni strukturi za krmarjenje (vendar večina funkcij aplikacije Dynamics 365 Marketing za končne uporabnike tukaj ni vključena).

Vse aplikacije, navedene v meniju izbirnika aplikacij, delujejo na isti zbirki podatkov, zato nastavitve, izvedene v eni aplikaciji (tudi za prilagajanje, skrbništvo uporabnikov, dogodke, LinkedIn Lead Gen, Customer Voice in drugo), vplivajo na vse druge aplikacije.

Premikanje med entitetami, zapisi in delovnimi območji

V aplikaciji Dynamics 365 Marketing se lahko zlahka premikate in vrnete na priljubljene ali najpogosteje uporabljene zapise. Spodnja slika prikazuje primarne elemente krmarjenja.

Legenda:

1. Izbirnik aplikacij: odprite ta meni, da se premaknete med aplikacijami, na primer za premikanje med aplikacijama Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 – po meri.
2. Gumb »Strni/razširi«: izberite to možnost, da strnete orodje za krmarjenje in omogoči več prostora za glavni del strani. Če je orodje za krmarjenje že strnjeno, izberite ta gumb, da ga znova razširite.
3. Nedavni zapisi: razširite ta vnos, da si ogledate seznam zapisov, ki ste jih pred kratkim uporabljali. Izberite zapis, da ga odprete. Izberite ikono žebljička poleg zapisa, ki je naveden tukaj, da ga dodate med priljubljene (pripete zapise).
4. Priljubljeni zapisi: razširite ta vnos, da si ogledate in odprete priljubljene (pripete) zapise. Uporabite seznam Nedavni zapisi in dodajte zapise. Izberite ikono za odstranjevanje žebljička poleg zapisa, ki je naveden tukaj, da ga odstranite s tega seznama.
5. Orodje za krmarjenje po entitetah: v tem območju so navedene vse entitete in nadzorne plošče, ki so na voljo za trenutno delovno območje. Tukaj izberite poljuben vnos, da odprete imenovano nadzorno ploščo ali pogled seznama za to entiteto.
6. Izbirnik delovnega območja: odprite ta meni, da se premaknete na drugo delovno območje. Tukaj je poimenovano trenutno delovno območje.

Uporabite izbirnik delovnega območja na dnu plošče za krmarjenje, da se premaknete med glavnimi delovnimi območju v aplikaciji Marketing, ki so:

• Trženje: omogoča dostop do vseh osnovnih funkcij za trženje, vključno s stiki, možnimi strankami, segmenti, dejavnostmi strank, e-poštnimi sporočili, stranmi za trženje, modeli ocenjevanja možnih strank in drugimi.
• Dogodki: omogoča dostop do vseh funkcij za upravljanje dogodkov.
• Nastavitve: omogoča dostop do sistemskih nastavitev, ki se uporabljajo za upravljanje sistema (potrebne so skrbniške pravice).
• Usposabljanje: omogoča povezave do strani spletne pomoči in vadnic, ki so priporočene za nove uporabnike.

Delo s pogledi seznama

Ko prvič odprete entiteto, boste običajno najprej videli pogled seznama, ki kaže seznam zapisov, ki pripadajo zadevni entiteti, in je formatiran kot tabela. Če na primer odprete entiteto E-poštno trženje, vidite seznam posameznih e-poštnih sporočil.

Legenda:

1. Izberi zapise: izberite enega ali več zapisov tako, da v ta stolpec vnesete kljukico. Z gumbi v ukazni vrstici lahko morda uporabite eno operacijo za vse izbrane zapise naenkrat, odvisno od delovnega območja.
2. Odprite zapis: izberite poljuben zapis na seznamu, da odprete njegov pogled zapisov, ki prikazuje vse podrobnosti zapisa. Običajno morate izbirati v stolpcu Ime, da odprete zapis iz trenutne entitete. Nekatere entitete ponujajo povezave do zapisov iz povezanih entitet v drugih stolpcih (kot so povezani stiki).
3. Razvrstite seznam: izberite naslov stolpca, da seznam razvrstite glede na vrednosti v tem stolpcu. Če želite seznam razvrstiti v nasprotni smeri, še enkrat izberite naslov. Puščica v glavi stolpca označuje, kateri stolpec se razvršča in v katero smer.
4. Izberite sistemski pogled: sistemski pogled je vnaprej določen tako, da prikaže pogosto uporabljene poglede seznama, kot so dejavni stiki, opravila, ki so vam dodeljena, zaprte možne stranke in drugo. Trenutni sistemski pogled je prikazan kot naslov nad seznamom. Če želite spremeniti sistemski pogled, izberite puščico dol zraven tega naslova in izberite želeni pogled. Če želite pogled nastaviti kot privzet, izberite ikono žebljička zraven pogleda v meniju za odpiranje.
5. Filtrirajte seznam: izberite ikono lijaka poleg naslova stolpca, da filtrirate seznam glede na vrednosti v tem stolpcu. Ikona lijaka je prikazana kot napolnjena, kar označuje, kateri stolpec se filtrira (če sploh).
6. Ukazna vrstica: ukaze v ukazni vrstici uporabite za delo z zapisi na seznamu in izvajanje povezanih dejanj. Pri nekaterih ukazih (npr. Izbriši) morate najprej izbrati enega ali več ciljnih zapisov tako, da v najbolj levi stolpec vstavite kljukico, drugi pa delujejo na celotnem seznamu. Glede na vrsto zapisov, s katerimi delate, lahko seznam izvozite kot delovni zvezek programa Excel (ki lahko temelji na predlogi), odprete grafikone in nadzorne plošče in drugo.
7. Preiščite seznam: če želite prikazati samo zapise, ki vsebujejo določeno besedilo, ga vnesite v iskalno polje nad seznamom.
8. Ostranjevanje in filtriranje: če je na seznamu več zapisov, kot jih je mogoče prikazati na eni strani, za premikanje naprej in nazaj po straneh uporabite puščice za ostranjevanje na dnu seznama. Izberite črko, da prikažete samo tiste zapise, katerih imena se začnejo s to črko.

Delo s pogledi zapisov

Pogledi zapisov prikažejo vse podrobnosti o posameznem zapisu in včasih ponujajo tudi dodatne funkcije za delo z njim. Pogled zapisa običajno odprete z izbiro zapisa, prikazanega na pogledu seznama, vendar ga lahko odprete tudi tako, da sledite povezavi do povezanega zapisa.

Legenda:

1. Zavihki: večina pogledov zapisa je razdeljenih na zavihke. Na vsakem zavihku je zbirka povezanih polj iz zapisa. Ko so na voljo zavihki, so navedeni pod imenom zapisa. Izberite poljubno ime zavihka, da se premaknete na ta zavihek. Trenutni zavihek je podčrtan.
2. Izbirnik pogleda obrazca: vsak pogled obrazca ponuja zbirko povezanih polj iz zapisa ali povezane funkcije, kot sta analitika in oblikovalnik. Nekatere vrste zapisa ponujajo samo en pogled, druge pa več pogledov. Trenutni pogled obrazca (ko je na voljo) je prikazan nad imenom zapisa blizu vrha strani. Če želite spremeniti pogled obrazca, kliknite puščico dol zraven imena pogleda obrazca, da odprete meni, in nato izberite novi pogled, ki ga želite.
3. Ukazna vrstica: ukaze v ukazni vrstici uporabite za delo s trenutnim zapisom ali za izvedbo opravila, povezanega z zapisom. Ukazi, ki so na voljo, so odvisni od vrste zapisa, vendar lahko ukazno vrstico običajno uporabite za objavo, izbris zapisa, osveževanje strani, e-poštno pošiljanje povezave do zapisa, vnovično dodelitev zapisa lastniku ali izvoz zapisa z uporabo predloge programa Word.
4. Vrstica z naslovom: nekateri pogledi zapisov prikažejo nekaj posebej pomembnih polj v vrstici z naslovom nasproti imena zapisa. To so običajno polja, ki so nujna za delo z zapisi trenutne vrste (na primer ime zapisa ali lastnik zapisa).
5. Oglejte si vse vrednosti polj in jih urejajte: v glavnem telesu pogleda zapisa so vsa polja, povezana s trenutnim zavihkom, pogledom obrazca in vrsto zapisa. Polja, označena z rdečo zvezdico, so obvezna in zapisa ne morete shraniti, če v njih niso veljavne vrednosti. Polja, označena z modrim znakom plus, so posebej pomembna ali priporočena, vendar niso strogo obvezna. Polja, ki prikazujejo ikono ključavnice, so samo za branje in jih ni mogoče urejati.

Iskanje povezanih zapisov

Skoraj vse vrste zapisov prikažejo zavihek Povezano, če jih shranite vsaj enkrat. Ta zavihek je dejansko spustni seznam, ki ga lahko uporabite za iskanje drugih vrst zapisov, ki uporabljajo prikazani zapis ali se nanj sklicujejo. Če je na primer prikazan model ocenjevanja možnih strank, na spustnem seznamu Povezano izberite Ocene možne stranke, da poiščete vse možne stranke, ki jih je ocenil model.

Ko na spustnem seznamu Povezano izberete ime entitete, se odpre nov seznam, poimenovan za to entiteto, ki prikazuje seznam vseh povezanih zapisov te vrste. Zavihek Povezano je še vedno na voljo in ga lahko še vedno uporabite za druge vrste zapisov, ki se sklicujejo na trenutni zapis.

Delo s poslovnimi procesi

Poslovni procesi so vsem v pomoč pri upoštevanju najboljših praks, tudi v okoliščinah, ki se ne pojavljajo zelo pogosto. Tam, kjer so poslovni procesi na voljo, na vrhu ustreznega zapisa ponujajo časovnico s postopki po korakih za stopnje procesa. Meni odprete za aktivno stopnjo, vnesete vsa polja obveznih podatkov in podatkov, ki so nujni za poslovanje, nato pa izberete naslednjo stopnjo, ko ste pripravljeni za delo z njo. Nekatere poslovne procese (na primer skript za teletrženje) lahko sestavite v času, potrebnem za en sam klic, za druge (npr. načrtovanje dogodkov) pa boste morda potrebovali nekaj tednov.

Glejte tudi

Odpiranje skrbniških nastavitev
O poenotenem vmesniku za aplikacije na osnovi modela v okviru storitve Power Apps