Organizacija vsakodnevnega dela

Pogoste funkcije storitve Dynamics 365 lahko uporabite za organiziranje svojega vsakodnevnega dela, vključno z nadzornimi ploščami za pregled nad najpomembnejšimi podatki, načrtovanjem in beleženjem dejavnosti (kot so sestanki, opravila in telefonski klici), hitrim ustvarjanjem novih zapisov in dodeljevanjem zapisov (vključno z dejavnostmi) uporabniku ali ekipi.

Splošni pregled z nadzornimi ploščami

Nadzorne plošče ponujajo grafikone in statistične podatke, ki vam pomagajo zagotoviti pregled nad podatki. Dynamics 365 ima več vrst nadzornih plošč in vsaka od njih ponuja različne poglede in možnosti.

Nadzorne plošče aplikacij

Nadzorne plošče aplikacij ponujajo najširši pregled in povzemajo podatke iz celotne aplikacije – po možnosti celo iz več aplikacij Dynamics 365.

Nadzorna plošča aplikacije je običajno prva stvar, ki jo vidite, ko se vpišete v Dynamics 365 Marketing. Vanjo se lahko kadar koli vrnete tako, da izberete Trženje > Moje delo > Nadzorne plošče. Večina aplikacij storitve Dynamics 365 ima podobno nadzorno ploščo aplikacije.

Izbira nadzorne plošče aplikacije

Na voljo je več standardnih nadzornih plošč aplikacije, od katerih se vsaka osredotoča na določeno vlogo uporabnika, kot je upravljanje dogodkov, trženje ali prodaja. Ime trenutne nadzorne plošče je prikazano na vrhu okna. Če želite preklopiti na drugo nadzorno ploščo, izberite njeno ime, nato pa na spustnem seznamu izberite nadzorno ploščo, ki jo želite odpreti.

Izbira nadzorne plošče aplikacije.

Na voljo je mnogo različnih nadzornih plošč in vsaka od njih je optimizirana za različne aplikacije in okoliščine. Z aplikacijo Dynamics 365 Marketing so na voljo naslednje nadzorne plošče, ki so posebej prilagojene uporabnikom trženja:

  • Nadzorna plošča za ustvarjanje možnih strank
  • Nadzorna plošča za dejavnosti strank
  • Nadzorna plošča za e-poštno trženje
  • Nadzorna plošča za upravljanje dogodkov

Vse nadzorne plošče so interaktivne – če želite več informacij o podatkovni točki na grafikonu, jo poskusite izbrati. Pri grafikonih, ki podpirajo interaktivnost, boste s tem posodobili vse grafikone na strani, tako da so osredotočeni na podatkovno točko, ki jo izberete – običajno z dodajanjem filtra. Na ta način lahko nadaljujete raziskovanje podatkov. Vsakič, ko dodate nov filter, bo prikazan na vrhu strani. Če želite odstraniti filter, tukaj izberite njegovo ikono X. Če želite nazaj na pogled najvišje ravni, izberite Počisti vse.

Filtri nadzorne plošče.

Nastavitev privzete nadzorne plošče

Če želite, da je vsakič, ko se vpišete v Dynamics 365 Marketing, prikazana določena nadzorna plošča, jo nastavite kot privzeto. To storite tako, da odprete nadzorno ploščo in v ukazni vrstici izberete Nastavi kot privzeto.

Nadzorne plošče entitet

Poleg začetne nadzorne plošče, opisane zgoraj, imajo nekatere entitete tudi svoje nadzorne plošče. Te so na voljo za entitete kupca, stika in možne stranke.

Če si želite ogledati nadzorno ploščo entitete, pojdite v pogled seznama za entiteto in v ukazni vrstici izberite Odpri nadzorno ploščo entitete.

Podokna z grafikoni

Nekatere entitete imajo poleg nadzornih plošč entitet tudi podokna z grafikoni, ki predstavljajo drug način za prikaz analitičnih podatkov in grafikonov za podatke v določeni entiteti. Nekatere entitete imajo tako nadzorne plošče kot tudi podokna z grafikoni, druge pa ponujajo samo eno od teh možnosti ali nobene.

Če si želite ogledati podokno z grafikoni, pojdite na pogled seznama za ustrezno entiteto, nato pa v ukazni vrstici izberite Pokaži podokno z grafikoni.

Uporaba dejavnosti za načrtovanje in beleženje različnih opravil

Spremljajte vso svojo komunikacijo z dejavnostmi v aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Dejavnosti delujejo kot elementi seznama opravkov – vsebujejo ustrezne podrobnosti, ki vam pomagajo dokončati opravilo in zabeležiti ustrezne podatke, ko delate, tako da imate pregled nad tem, kaj ste storili. Lahko na primer opravite ali načrtujete telefonski klic, načrtujete sestanek ali si dodelite opravila. Vsa ta dejanja so vrste dejavnosti.

Sistem vsaki dejavnosti samodejno doda časovni žig in prikaže, kdo jo je ustvaril ter kdo ji je oziroma ji je bil dodeljen. Vi in drugi v vaši ekipi se lahko pomikate po dejavnostih in pri delu spremljate zgodovino.

Za najboljši izkoristek storitve Dynamics 365 je pomembno, da vsi sledijo svojemu delu z dodajanjem dejavnosti za vsak telefonski klic, opravilo ali sestanek. Na ta način je zgodovina stranke popolna. Dejavnosti strank lahko tudi samodejno generirajo in dodelijo dejavnosti, da zagotovijo, da opravite vse potrebno v povezavi z možnimi strankami in zahtevami, ki jih generirajo dejavnosti strank.

Ogled dejavnosti na nadzornih ploščah

Mnoge nadzorne plošče ponujajo pripomoček, ki kaže vaše najprimernejše dejavnosti. To so običajno dejavnosti, ki so vam dodeljene in je rok zanje kmalu. Nadzorna plošča je običajno prva stran, ki jo boste videli, ko se vpišete v Dynamics 365 Marketing, zato je to lahko dober način, da nastavite prednostne naloge za tekoči dan.

Iskanje in ustvarjanje dejavnosti glede na vrsto

Za ogled seznamov vseh dejavnosti določene vrste ali posameznih zapisov te vrste uporabite orodje za krmarjenje. Če si želite ogledati dejavnosti navedene vrste, uporabite eno od teh možnosti:

  • Trženje > Moje delo > Opravila
  • Trženje > Moje delo > Sestanki
  • Trženje > Moje delo > Telefonski klici

V vseh primerih boste prišli na standardni pogled seznama, v katerem lahko dejavnosti izbrane vrste razvrščate, iščete, filtrirate, ustvarjate in izbrišete.

Za katerega koli od teh pogledov lahko uporabite standardni filter (sistemski pogled), in sicer tako, da izberete izbirnik pogledov (puščica dol poleg imena pogleda na vrhu strani), nato pa na spustnem seznamu še ustrezen vnos (na primer Moji telefonski klici). Če želite enega od teh pogledov nastaviti kot privzetega, izberite ikono žebljička zraven ustreznega pogleda.

Izbirnik pogledov za sezname.

Dejavnosti, ki jih ustvarite iz teh pogledov seznama, so samostojne, kar pomeni, da ne bodo povezane z ustreznimi zapisi v storitvi Dynamics 365. Verjetno so najbolj uporabne, ko želite načrtovati neki osebni opravek, na primer termin pri zdravniku ali obisk športnega dogodka. Sicer, če želite spremljati zgodovino interakcij s stranko, oglaševalsko akcijo ali dogodkom, dodajajte nove dejavnosti, medtem ko delate z ustreznim zapisom, tako da bodo te dejavnosti postale del zgodovine, ki bo na vpogled drugim članom vaše ekipe.

Najpogosteje boste želeli vsako dejavnost povezati s stikom, kupcem, dogodkom, dejavnostmi strank ali drugo vrsto zapisa, kar vam bo v pomoč pri spremljanju zgodovine vseh dejavnosti, povezanih z njim. To je lahko koristno pri pregledovanju sestankov, povezanih z določenim kupcem, ali iskanju zapisov o telefonskih klicih, povezanih z rezervacijami za določen dogodek.

Številne entitete v storitvi Dynamics 365 ponujajo sezname povezanih dejavnosti. Če si jih želite ogledati, odprite ustrezno entiteto (na primer stik, dogodek, e-poštno trženje ali skoraj vsako drugo vrsto zapisa) in poiščite prikaz njene časovnice. Ta je običajno vidna, ko prvič odprete zapis, vendar boste včasih morali odpreti nov zavihek, da si jo lahko ogledate. Od tu si lahko ogledate vse dejavnosti, ki so že povezane z izbranim zapisom, in dodate nove dejavnosti (ki so samodejno povezane z njim).

Označevanje dejavnosti kot dokončane

Ko nekoga pokličete, dokončate nalogo ali greste na sestanek, lahko dejavnost za to dejanje označite kot dokončano tako, da odprete ustrezno dejavnost in nato v ukazni vrstici izberete Označi kot dokončano.

Označevanje dejavnosti kot dokončane.

Hitro ustvarjanje – hiter vnos novih zapisov

Ukaz za hitro ustvarjanje omogoča hitro in preprosto vnašanje vseh vrst podatkov v sistem. Ukaz je v vrstici za krmarjenje, zato je vedno na voljo, ko morate v sistem vnesti nove podatke.

S hitrim ustvarjanjem morate izpolniti le nekaj polj. Pozneje, ko imate več časa ali podatkov, lahko vnesete več podrobnosti.

  1. V vrstici za krmarje izberite znak plus Gumb za hitro ustvarjanje v vrstici za krmarjenje. in odprl se bo meni razpoložljivih entitet, nato pa izberite vrsto entitete, ki jo želite ustvariti.

  2. Obrazec za hitro ustvarjanje se s strani pomakne na zaslon in prikaže le najpomembnejše podatke in obvezna polja. Izpolnite polja in nato izberite Shrani.

Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi

Če želite, da določenega kupca, stik ali drugo opravilo obravnava nekdo drug v organizaciji, lahko zapis dodelite tej osebi. Poleg tega lahko zapis dodelite ekipi ali sebi.

  1. Z orodjem za krmarjenje pojdite na entiteto (kot je stik ali kupec), ki jo želite dodeliti.

  2. Na seznamu zapisov izberite želeni zapis.

  3. V ukazni vrstici izberite Dodeli.

  4. V pogovornem oknu Dodeli izberite polje Dodeli, da preklopite med Meni in Uporabniku ali Ekipi.

  5. Če ste izbrali dodelitev Uporabniku ali Ekipi, v polju Uporabniku ali ekipi izberite ikono Iskanje, da izberete uporabnika ali ekipo.

  6. Izberite Dodeli.

Glejte tudi

Ustvarjanje dejavnosti iz dejavnosti strank
Nadzorna plošča za upravljanje dogodkov