Oblikovanje modelov ocenjevanja možnih strank

Dynamics 365 Marketing lahko izračuna oceno za vsako možno stranko na podlagi demografskih podrobnosti, podrobnosti o podjetjih in dejanj, ki jih je izvedel povezan stik (oziroma za možne stranke, ki temeljijo na kupcih, stiki, ki pripadajo povezanemu kupcu). Med interakcije, ki jih je mogoče oceniti, spadajo na primer: odpiranje e-poštnega sporočila, oddaja na ciljni strani, obisk spletnega mesta in udeležba na dogodku.

Vsi modeli ocenjevanja vključujejo prag pripravljenosti za prodajo. Ko strankina ocena preseže ta prag, je označena kot pripravljena za prodajo, kar lahko sproži druge dogodke v storitvi Dynamics 365, vključno z napredovanjem možne stranke skozi poslovni proces in obveščanjem telefonskih iskalcev možnih strank ali prodajnega osebja, da jo prevzamejo.

Pogoji in zahteve za ocenjevanje možnih strank

Funkcija za ocenjevanje možnih strank združuje številne vidike aplikacije Dynamics 365 Marketing, vključno s stiki, možnimi strankami, dejavnostmi strank, obrazci za trženje, interakcijami, vpogledi in drugimi. Zato je pomembno, da se seznanite s tem, kako funkcija deluje in kako je treba konfigurirati in uporabljati vaš sistem, da bo deloval po pričakovanjih.

Oceniti je mogoče samo možne stranke, povezane z nadrejenimi stiki ali kupci

Samodejno ocenjevanje možnih strank deluje samo za možne stranke, povezane z nadrejenim stikom ali kupcem. Ocene se ne prikažejo za možne stranke, s katerimi ni povezan nadrejeni stik ali kupec.

Za možne stranke, ustvarjene ali posodobljene z obrazci za trženje, konfiguriranimi za posodabljanje zapisov možnih strank in stikov, obrazec za trženje zmeraj najde ali ustvari zapise, potrebne za določanje para možna stranka/stik (vendar tega ne omogočajo vse konfiguracije obrazcev, kot je pojasnjeno v naslednjem razdelku). Poleg tega lahko vsak uporabnik ročno poveže možno stranko z nadrejenim stikom ali nadrejenim kupcem tako, da odpre zapis možne stranke in uporabi stopnjo Poizvedba v poslovnem procesu Prodajni proces za trženje v procesu pretvorbe možne stranke v priložnost. Tukaj se relevantni polji imenujeta Obstoječi stik? in Obstoječi kupec?.

V zbirki podatkov polje za iskanje Nadrejeni stik za možno stranko v glavni entiteti identificira povezani stik, polje za iskanje Nadrejeni kupec za možno stranko pa identificira povezanega kupca. To sta isti polji, ki ju določata vnosni polji Obstoječi stik? in Obstoječi kupec? v poslovnem procesu Prodajni proces za trženje v procesu pretvorbe možne stranke v priložnost.

Poleg tega lahko segmenti v aplikaciji Dynamics 365 Marketing vključujejo samo stike in ne možnih strank ali kupcev, kar je še en dober razlog, da poskrbite, da imajo vse možne stranke, ki jih uporabljate za trženje, povezan stik ali kupca (s povezanimi stiki).

Konfiguracija obrazca lahko vpliva na to, katere možne stranke in interakcije so na voljo za uporabo z s funkcijo ocenjevanja možnih strank

Eden od glavnih načinov, na katere vam Dynamics 365 Marketing pomaga ustvariti nove možne stranke in stike, sta funkciji obrazcev za trženje in strani za trženje. Rešitev običajno deluje tako:

1. Uporabnik rešitve Dynamics 365 ustvari obrazec za trženje, ki definira zbirko polj in možnosti, ki bodo prikazane znanim ali potencialnim stikom.
2. Uporabnik rešitve Dynamics 365 obrazec za trženje doda v zasnovo strani za trženje ali ga vdela na zunanji spletni strani.
3. Znani ali potencialni stik odpre stran in pošlje obrazec.
4. Glede na to, kako je obrazec konfiguriran, lahko Dynamics 365 Marketing na podlagi poslanega obrazca posodobi ali ustvari zapis možne stranke in/ali stika.
5. Dynamics 365 ustvari za oddani obrazec ustvari zapis o interakciji in ga poveže z možno stranko in/ali stikom v skladu s konfiguracijo obrazca. Na to interakcijo se lahko sklicuje model ocenjevanja možnih strank in tako poveča oceno povezane možne stranke.

Standardna konfiguracija obrazca mu omogoča, da ustvari in posodobi oboje, stike in možne stranke. S to konfiguracijo boste vedno pridobili nove možne stranke in interakcije, s katerimi je pravilno povezan stik. Lahko pa obrazec za trženje konfigurirate tudi tako, da ustvari/posodobi samo možne stranke ali ustvari/posodobi samo stike. Čeprav lahko ti možnosti pomagata preprečiti nepričakovano posodobitev zapisov možnih strank ali stikov, lahko tudi motita samodejno ocenjevanje možnih strank:

• Obrazci, ki so nastavljeni na Samo možne stranke, ne bodo izvajali ujemanja, ustvarjanja ali posodobitve zapisov stikov. To pomeni, da možne stranke, ki jih ustvarijo ti obrazci, ne bodo imele dodeljenega stika in zato ne bodo ocenjene, dokler jim stik ne bo dodeljen. Tudi zapis interakcije, ustvarjen za oddajo obrazca, verjetno ne bo vključeval ID-ja stika, kar pomeni, da interakcija ne bo na voljo za ocenjevanje možne stranke, tudi če možno stranko pozneje povežete s stikom. (Vendar če je v napravi stika prenesen piškotek aplikacije Dynamics 365 Marketing, se ta lahko uporabi za registriranje interakcije s pošiljanjem obrazca s stikom, katerega identiteto je zagotovil piškotek.)
• Obrazci, ki so nastavljeni na Samo stiki, ne bodo izvajali ujemanja, ustvarjanja ali posodobitve zapisov možnih strank. Interakcija za pošiljanje obrazca bo v vseh primerih še vedno pravilno povezana s stikom. Obstoječe možne stranke, povezane s poslanim stikom, je zato mogoče oceniti na podlagi poslanega, če pa možna stranka ne obstaja, potem novi ali obstoječi stiki še vedno ne bo imel možne stranke in ne bodo ocenjen, ker se ocenjujejo samo možne stranke.

Za več informacij o teh nastavitvah in o tem, kako vplivajo na ocenjevanje možnih strank, zapise o interakcij in druge vidike aplikacije Dynamics 365 Marketing glejte Ustvarjanje, prikaz in upravljanje obrazcev za trženje.

Ustvarjanje, ogled in upravljanje modelov ocenjevanja možnih strank

Modeli ocenjevanja možnih strank določajo pravila o tem, kako se bo ocena možne stranke samodejno zvišala ali znižala na podlagi določenih dejavnosti in interakcij ter demografskih podatkov in skozi čas. Model določa tudi seznam razredov, ki obsege ocen opisujejo v navadnem jeziku (na primer vroče, toplo in hladno), ter določeno vrednost ocene opredeli kot prag »pripravljenosti za prodajo«, kar pomeni, da je možno stranko zdaj mogoče posredovati prodajalcu.

Značilen model ocenjevanja možnih strank bi oceno možne stranke rahlo zvišal na podlagi odprtja enega samega e-poštnega sporočila ali obiska spletnega mesta, nekoliko več na podlagi odziva na klik v e-poštnem sporočilu ali predložitve podatkov na ciljni strani in zelo v primeru registracije za dogodek ali udeležbe na njem. Model lahko tudi neha šteti interakcije, do katerih je prišlo pred nekaj časa, in s tem s staranjem možne stranke znižuje njeno oceno. Oceno možne stranke lahko zviša ali zniža tudi na podlagi podatkov o povezanem stiku ali podjetju, kot so lokacija, zgodovina nakupov, velikost podjetja, panoga, naziv delovnega mesta in drugo.

Ustvarite lahko poljubno število modelov ocenjevanja. Če imate več modelov, bodo vsi stiki ocenjeni na podlagi vsakega modela in ogledali si boste lahko oceno in razred za vsakega od njih.

Za ogled, urejanje in ustvarjanje modelov ocenjevanja možnih strank izberite Trženje > Upravljanje možnih strank > Modeli ocenjevanja. S tem odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko ustvarjate, izbrišete, iščete, razvrščate ali filtrirate elemente na seznamu. Izberite poljuben element na seznamu, da ga odprete, ali izberite Novo, če želite ustvariti novega.

Večino časa boste delali na zavihku Oblikovanje, ki se odpre, ko prvič odprete ali ustvarite model. Tu logiko modela opredelite tako, da z vlečenjem ploščic z zavihka Komplet orodij na delovno območje sestavite enega ali več parov ploščic pogojev/dejanj. Vsak par se začne s ploščico Pogoj, ki določa pravilo (npr. e-poštno sporočilo kliknjeno), in se konča s ploščico Dejanje, ki določa, kako naj se ocena prilagodi, ko je pogoj izpolnjen. Vaš model ima lahko poljubno število parov pogoj/dejanje.

Delovno območje modela ocenjevanja je podobno tistemu za dejavnosti strank. Ploščice dodajte z vlečenjem z zavihka Komplet orodij. Izberite ploščico in odprite zavihek Lastnosti, da določite druge nastavitve za ploščico. Z orodno vrstico nad delovnim območjem lahko izrežete, kopirate, prilepite in izbrišete izbrano ploščico. Tukaj lahko tudi dodate ploščico in naredite posnetek.

Poimenovanje modela in izbira cilja entitete

Prvo, kar morate storiti pri nastavitvi novega modela ocenjevanja možnih strank, je, da ga poimenujete in izberete, katero vrsto entitete bo ciljal (kupce ali stike). Postopek je naslednji:

1. Odprite zavihek Povzetek.
2. V polje Ime vnesite opisno ime.
3. Možnost Cilj entitete nastavite na Kupec ali Stik. S to nastavitvijo določite, katere vrste možnih strank bo ocenjeval model.
   • Možne stranke, ki temeljijo na stikih so povezane z zapisom stika in se ocenjujejo na podlagi podatkov in interakcij, povezanih samo s tem stikom.
   • Možne stranke, ki temeljijo na kupcih so povezane z zapisom kupca. Ocenjujejo se na podlagi podatkov iz računa ter podatkov in interakcij, povezanih z vsakim stikom, ki pripada temu kupcu.
   • Možne stranke, povezane tako s stikom kot tudi z računom, se obravnavajo kot možne stranke, ki temeljijo na stikih.
4. Izberite Shrani, da shranite nastavitve.

Več informacij: Trženje, ki temelji na kupcih

Nastavitev pogoja

Ploščica pogoja je sestavljena ploščica, ki vključuje tako nadrejene kot tudi podrejene ploščice. Ko dodate pogoj, sta ustvarjeni tako nadrejena kot tudi podrejena ploščica. Podrejene ploščice lahko pokažete ali skrijete z gumbom »razširi/strni« v spodnjem desnem kotu ploščice.

Nadrejena ploščica pogoja zgolj da ime skupini pogojev. Če želite dodeliti ime, izberite nadrejeno ploščico in odprite zavihek Lastnosti. Dodelite lahko toliko podrejenih pogojev, kot jih potrebujete, in sicer tako, da na nadrejeno ploščico povlečete dodatne ploščice pogoja.

Logiko za pogoj vsebujejo podrejene ploščice. Izberite podrejeno ploščico pogoja in odprite zavihek Lastnosti, da določite logiko.

Logiko za ploščico pogoja določite s temi nastavitvami:

• Prikazno ime: prikaže ime za ploščico, kot je prikazano na delovnem območju.

• Entiteta: izberite entiteto Dynamics 365 za spremljanje ali preverjanje pogoja. Če želite na primer iskati zapise, kjer je stik kliknil povezavo v e-poštnem sporočilu, izberite E-poštno sporočilo kliknjeno.

• Pogostost: izberite, kako pogosto naj se sproži pogoj. Če želite oceno spremeniti za vsako pojavitev (na primer, če želite oceno zvišati ob vsakem kliku), izberite Vsak. Če želite oceno spremeniti samo enkrat (na primer, če želite oceno zvišati ob prvem kliku, ostale pa prezreti), izberite Vsaj. Izberite Brez, če želite ocenjevanje izvesti le, ko v določenem časovnem obdobju ni prišlo do nobenih ustreznih primerov za izbrano entiteto (npr. če želite za stike, ki nimajo nobenega klika e-poštnega sporočila, znižati skupno oceno).

• Datumski obseg: vnesite datum, pred katerim se dogodki, ki vplivajo na oceno, ne štejejo. Če želite na primer prezreti vse interakcije, starejše od enega leta, to nastavite na eno leto. To lahko povzroči, da se bodo ocene zniževale s staranjem interakcij.

• Nov izraz: če želite pogoju dodati nov izraz, izberite ta gumb. Dodaten izraz dodatno preskuša pogoj na podlagi shranjenih podatkov. Dodate lahko na primer izraz za »Mesto = Ljubljana«, ki bi pogoj spremenil tako, da bi ga sprožili samo kliki v e-poštnih sporočilih, ki jih izvedejo stiki v Ljubljani. Dodate lahko poljubno število izrazov in sestavite zapletene pogoje.

  Opomba

  Vsi izrazi, ki pripadajo istemu pogoju, so združeni z operatorjem AND, kar pomeni, da mora biti rezultat za vse izraze »TRUE«, preden ima celoten pogoj stanje »TRUE«. Če želite oceniti vse ustrezne pojavitve (npr. za ocenjevanje primerov odprtja e-poštnih sporočil, ne glede na vsebino ali dejavnosti), z ustreznim poljem za zapiranje odstranite vse izraze (vključno z izrazom, ki je bil privzeto dodan).

  Pomembno

  Polj z izračunom in skupno vrednostjo ni mogoče uporabiti v izrazih.

Na voljo sta dve kategoriji pogojev:

• Fiksna pravila temeljijo na fiksnih demografskih podatkih ali podatkih o podjetjih, najdenih v zapisih možnih strank ali stikov.
• Vedenjska pravila temeljijo na interakcijah, kot so kliki v e-poštnih sporočilih, registracije za dogodek ali obiski spletnih mest.

Nastavitev dejanja

Ploščica dejanja, ki pride po ploščici pogoja, nadzira, kako se ocena možne stranke spremeni, ko je pogoj izpolnjen. Če želite nastaviti dejanje, po ploščici pogoja izberite (ali dodajte) ploščico dejanja in nato odprite zavihek Lastnosti, na katerem lahko nastavite, da se ocena zviša ali zniža za poljubno celoštevilsko vrednost.

Ogled vseh pogojev hkrati kot besedila

Delovno območje ponuja preprost grafični način sestavljanja pravil za ocenjevanje, vendar je večina nastavitev skritih, dokler ne odprete Lastnosti ploščice. Če želite hiter pregled vse logike, nastavite spustni seznam Pogled (nad delovnim območjem) na Besedilo. To vam prikaže kompakten besedilni pogled pravil, izražen na način, ki je podoben pravi poizvedbi zbirke podatkov.

Določanje razredov in ocene pripravljenosti za prodajo

Glavni razlog za ocenjevanje možne stranke je, da imate način ugotavljanja, katere možne stranke so najboljše, in odločanja, kdaj možno stranko posredovati prodajalcu, ki se ji bo nadalje posvetil. Zato boste za vsak model ocenjevanja možnih strank skoraj vedno določili prag pripravljenosti za prodajo. Nastavite lahko tudi seznam razredov kot način, da ponudite razlago ocene (na primer hladno, toplo ali vroče), ko se pomika proti pripravljenosti za prodajo.

Ko ocena doseže prag pripravljenosti za prodajo, vtičnik zastavico pripravljenosti za prodajo na možni stranki samodejno nastavi na Resnično. Če možno stranko ocenjujete v več modeli, je zastavica nastavljena takoj, ko kateri od modelov doseže prag. To sproži potek dela, imenovan »Prehod s stopnje možne stranke na stopnjo priložnosti«, ki možno stranko samodejno premakne na stopnjo sprejema v prodajo v življenjskem ciklu možne stranke. Ta potek dela lahko po potrebi prilagodite.

Razredi in ocena pripravljenosti za prodajo veljata za celoten model ne glede na to, koliko pogojev vsebuje. Če jih želite nastaviti, odprite zavihek Razredi zraven delovnega območja.

V polje Ocena pripravljenosti za prodajo vnesite celo število, da določite oceno pripravljenosti za prodajo.

Če želite dodati še en razred, izberite Novo, s čimer zavihku dodate nov razdelek, v katerem lahko vnesete ime razreda in obseg ocen, za katere velja. Obsegi razredov morajo biti neprekinjeni in se ne smejo prekrivati.

Ustvarjanje naprednih pogojev za ocenjevanje možnih strank z uporabo prečkanj

Ko nastavljate ploščico pogoja za ocenjevanje možnih strank, lahko entiteto, ki jo preskušate, nastavite tako, da vključuje prečkanja čez interakcije in profile, z uporabo zapisa s pikami, pri katerem je vsak skok ločen s piko. Začnete lahko na primer z interakcijami, kot je E-poštno sporočilo kliknjeno in prečkate na povezani profil stika, nato pa preverite, ali so prisotne vrednosti iz profila stika. Tu je primer, kako to nastavite:

1. Odprite Lastnosti za ploščico pogoja. Nato možnost Entiteta nastavite na E-poštno sporočilo kliknjeno.
   

2. V polju Entiteta vnesite piko po entiteti E-poštno sporočilo kliknjeno, ki ste jo pravkar dodali, da odprete nov spustni seznam, ki prikazuje različne vrste skokov, ki so na voljo od tukaj. Izberite Stik, da skočite na profil stika.
   

3. Zdaj lahko dodate izraz, s katerim določite vrednosti, ki pridejo iz zapisa stika, povezanega z vsakim klikom v e-poštnem sporočilu. Morda boste na primer želeli vplivati samo na oceno za klike za stike, ki živijo v Mariboru.
   

Tu je še nekaj primerov, kako lahko skoke uporabite za pripravo koristnih pogojev:

• Možna stranka.Možna stranka.Nadrejeni stik: omogoča ocenjevanje možnih strank, povezanih s stiki, ki imajo določene lastnosti (na primer stiki, ki imajo Microsoftov e-poštni naslov, pri čemer E-pošta | vsebuje | @microsoft.com).
• Možna stranka.Nadrejeni stik.Račun nadrejene stranke: omogoča ocenjevanje možnih strank, povezanih s stiki, ki pripadajo kupcem z določenimi lastnostmi (na primer stiki, pri katerih je Število zaposlenih | > | 500).
• Možna stranka.entitetapomeri: omogoča uporabo entitete po meri v modelu ocenjevanja možnih strank. Entiteta po meri mora imeti z entiteto možne stranke odnos 1: N in mora biti vključena v sinhronizacijo s storitvijo Marketing Insights v konfiguraciji podatkov za Marketing.

Iskanje možnih strank, ki jih je ocenil izbrani model

Če želite poiskati vse možne stranke, ki jih je ocenil izbrani model:

1. Odprite Marketing > Upravljanje možnih strank > Modeli ocenjevanja, da se odpre seznam modelov. Nato odprite model, ki ga želite pregledati.

2. Izberite zavihek Povezano, da odprete spustni seznam povezanih entitet, nato pa na seznamu izberite Ocene možne stranke.

   

3. Ustvari se novi zavihek Ocene možne stranke in se odpre. Tukaj lahko vidite vsako možno stranko, ki jo je izbrani model ocenil, skupaj z oceno in razredom za vsako od njih. Izberete lahko katero koli možno stranko na seznamu in jo odprete, ali pa s funkcijo Izvoz ocen možnih strank seznam prenesete v obliki Excelove datoteke.

Glejte tudi

Nastavitev ocenjevanja možnih strank
Registracija klikov povezav in obiskov spletnih mest
Upravljanje podatkov strank
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami in bližnjice na tipkovnici
Objava entitet za objavo in sledenje njihovemu stanju