Delo s segmenti

S segmenti lahko ustvarite skupine povezanih stikov, ki jih lahko ciljate z dejavnostmi strank. Segmenti se ustvarijo z oblikovalnikom segmentov. En način za ustvarjanje segmentov je poizvedovanje po več povezanih entitetah, vključno s stiki, možnimi strankami, kupci, dogodki, seznami za trženje in drugimi. Če želite poiskati stike, ki so sodelovali z vašimi trženjskimi pobudami, lahko poizvedujete tudi v storitvi Marketing Insights. Storitev Marketing Insights vam omogoča tudi poizvedovanje med stiki, ki jih ne dosežete zaradi težav, kot je nesprejeta e-pošta.

Oblikovalnik segmentov je podoben drugim orodjem za poizvedovanje, ki jih najdete v storitvi Dynamics 365 (kot je funkcija naprednega iskanja), le da je bolj prilagodljiv in zmogljiv. Oblikovalnik segmentov je edino orodje, ki vam omogoča poizvedovanje o zapisih o interakcijah iz storitve Marketing Insights.

Segmenti v aplikaciji Dynamics 365 Marketing

Tržni segment je zbirka stikov, ki jih ciljate z dejavnostmi strank. V nekaterih primerih boste ciljali vse stike, ki jih imate. V večini primerov pa boste na podlagi demografskih podatkov, podatkov o podjetjih, vedenjskih podatkov in drugih dejavnikov izbrali, koga želite ciljati.

Če na primer odpirate novo trgovino v Ljubljani, boste prireditev ob odprtju verjetno želeli promovirati samo stikom, ki živijo v Ljubljani in njeni bližini. Če pa imate razprodajo ženskih oblek, boste e-poštno trženje, povezano s tem, usmerili samo na ženske stike. Morda želite ciljati stike, ki so pokazali zanimanje za obleke v preteklosti. V tem primeru lahko segment omejite tako, da ciljate samo stike, ki so v preteklosti odprli e-poštna sporočila, povezana z oblekami. Takšne odločitve vplivajo na način komunikacije s segmentom. Te odločitve vplivajo tudi na izbiro kanalov in vrst grafičnih elementov, uporabo argumentov in drugo.

Vrste segmentov

Segmenti so lahko dinamični ali statični.

• Dinamične segmente nastavite z uporabo logičnih izrazov, kot je »vsi stiki iz Ljubljane« ali »stiki, ki navijajo za Olimpijo«. Članstvo v dinamičnih segmentih se stalno spreminja in odraža nove ali odstranjene stike ter posodobljene podatke o stikih. Tako segmenti z demografskimi podatki kot segmenti s podatki o podjetju so primeri dinamičnih segmentov.
• Statični segmenti določajo statični seznam stikov, ki so izbrani glede na stik in niso ustvarjeni logično na podlagi vrednosti polj. Tržniki in prodajalci lahko statični seznam sestavijo ali izpolnijo na podlagi svojega znanja ali interakcij zunaj spleta.

Segmenti imajo lahko bloke poizvedb, ki temeljijo na profilih, interakcijah ali drugih segmentih.

• Bloki profila poizvedujejo po zapisih profila, ki so shranjeni v storitvi Marketing Insights. Zapisi profilov se sinhronizirajo med zbirko podatkov organizacije v storitvi Dynamics 365 in storitvijo Marketing Insights. Zapisi profila vključujejo entitete, s katerimi običajno delate v uporabniškem vmesniku storitve Dynamics 365, kot so stiki, kupci, možne stranke in druge entitete, ki jih sinhronizirate.
• Vedenjski bloki poizvedujejo po zapisih interakcij, ki so shranjeni v storitvi Marketing Insights. Vsak od teh zapisov je samodejno generiran in povezan z določenim zapisom stika. Dostop do zapisov interakcij se uporablja za generiranje različnih prikazov vpogledov v uporabniškem vmesniku aplikacije Dynamics 365 Marketing. Zapisi interakcij se ne sinhronizirajo z zbirko podatkov organizacije v storitvi Dynamics 365. Generirajo se kot odziv na te interakcije s stiki, kot so odpiranje e-poštnega sporočila, klikanje povezave v njem, pošiljanje obrazca ali registracija za nek dogodek.

Segmenti so sinhronizirani s storitvijo Marketing Insights

Dynamics 365 Marketing deluje skupaj s storitvijo Marketing Insights, ki deluje na podlagi lastne zbirke podatkov aplikacije Marketing Insights, prek katere se zagotavljajo napredne definicije segmentov in analitični podatki za stranke. Ta dva sistema delujeta skupaj in ponujata zmogljive združene funkcije. Zapisi o stikih in seznami za trženje se stalno sinhronizirajo med sistemoma, tako da lahko storitev Marketing Insights svoja zmogljiva orodja za obdelavo in analiziranje podatkov uporabi na vaših stikih in jih kombinira s podatki iz drugih vrst zapisov storitve Dynamics 365.

Preden lahko uporabite segmente, morajo biti objavljeni

Ko prvič ustvarite segment, je v stanju osnutka, kar pomeni, da je odklenjen, zato lahko delate z njegovo definicijo in drugimi nastavitvami, ne morete pa ga uporabiti v dejavnostih strank. Ko ste pripravljeni uporabiti segment, ga morate odpreti in v ukazni vrstici izbrati Objavi, s čimer ga omogočite in premaknete v stanje objavljen.

Če želite segment urediti po objavi, ga odprite in v ukazni vrstici izberite Uredi, da ga premaknete v stanje »Objavljeno, urejanje je mogoče«, ali Ustavi, da ga premaknete nazaj v stanje »Osnutek«.

Več informacij: Objava entitet za objavo in sledenje njihovemu stanju

Ogled in upravljanje segmentov

Če želite delati s segmenti, izberite Trženje > Stranke > Segmenti. S tem odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko segmente iščete, razvrščate, filtrirate, ustvarjate in izbrišete. Odprite poljuben segment, za katerega si želite ogledati podrobnosti, ali izberite Novo, če želite ustvariti novega.

Ustvarjanje in objava novega segmenta

Preberite ta razdelek za osnovni pregled, kako lahko ustvarite segment in ga začnete izvajati, da si lahko ogledate člane segmenta in ga uporabite za ciljanje dejavnosti strank.

1. Izberite Trženje >Stranke > Segmenti, da odprete seznam trenutnih segmentov.

2. Izberite Novo, da začnete ustvarjati nov segment, in izberite vrsto segmenta, ki ga želite ustvariti:

• Dinamični segment: ustvari dinamični segment za poizvedovanje po zapisih stikov in interakcij ter za vključitev, presek ali izključitev stikov v obstoječih segmentih. Pri poizvedovanju po zapisih stikov lahko po potrebi dodate odnose, da ustvarite bolj zapletene poizvedbe.
• Statični segment: ustvari segment, v katerem namesto ustvarjanja logične poizvedbe, ki samodejno doda člane, ročno izberete vsakega člana. Za podrobnosti o delu s to vrsto segmenta glejte razdelek Oblikovanje statičnih segmentov.

3. Če ste izbrali dinamični segment: odpre se pogovorno okno Predloga segmenta, ki prikazuje seznam razpoložljivih predlog. Vsaka predloga vsebuje v celoti ali delno določeno poizvedbo, oblikovano za poseben namen, kot je navedeno v imenu predloge. Izberite poljubno predlogo, da preberete več o tej predlogi v podoknu z informacijami. Funkciji Filter in Iskanje sta na voljo za pomoč pri iskanju predloge, ki jo iščete. Izberite navedeno predlogo in nato izberite Izberi, da naložite predlogo, ali Prekliči, da začnete graditi nov segment od začetka.

   

• Če ste izbrali predlogo, se predloga naloži in ta korak preskočite. Če ste v pogovornem oknu Predloga segmenta izbrali Prekliči, se odpre prazen oblikovalnik, ki vam omogoča, da začnete segmentacijo od začetka. Začnete lahko tako, da izberete blok poizvedbe (zgoraj imenovan blok profila), blok interakcije ali segment. V ta blok lahko dodate druge bloke in izberete odnos med bloki. Stike, ki se prikažejo v enem od blokov, izberete tako, da izberete »ali«, stike, ki se prikažejo v obeh blokih, izberete tako, da izberete »in tudi«, stike, ki se pojavijo v prvem bloku, ne pa v drugem, pa izberete tako, da izberete »vendar ne«.
• Nato se odpre se oblikovalnik segmentov, ki prikazuje nastavitve in orodja, ki so primerni za vaš izbor ali predlogo. Začnite s poimenovanjem segmenta na vrhu delovnega območja za segmentacijo.

4. Če ste izbrali statični segment: prikaže se meni za hitro ustvarjanje, kjer morate nastaviti ime za segment in izbrati nekaj osnovnih možnosti. Za segment lahko ustvarite opis, izberete časovni pas segmenta ter izberete tudi, ali obseg stikov za poizvedbo za segment vključuje celotno organizacijo ali samo vašo poslovno enoto.

• V oblikovalniku statičnih segmentov lahko ročno izberete posamezne stike tako, da na zavihku »Splošno« izberete gumb »Dodaj«.
• Poizvedbo lahko uporabite tudi za hitro filtriranje stikov in nato izberete nekaj stikov (ali vse), ki jih želite dodati v statični segment, tako da izberete gumb Dodaj po poizvedbi. Podobno lahko s poizvedbo hitro izberete določene stike, ki jih želite odstraniti iz segmenta, tako da izberete gumb Odstrani po poizvedbi.
  • Uporaba poizvedb za dodajanje ali odstranjevanje članov iz statičnega segmenta: ko je izbrana možnost »Dodaj po poizvedbi« ali »Odstrani po poizvedbi«, se odpre pogovorno okno za upravljanje članov segmenta. Tukaj lahko ustvarite poizvedbe, ki temeljijo na lastnostih stikov, kot tudi na lastnostih entitet, povezanih s stikom (kupec, možna stranka, registracija dogodka), da pridobite seznam stikov, ki ustrezajo tej poizvedbi. Upoštevajte, da ti stiki še niso bili dodani v vaš statični segment.
  • Izberete lahko enega ali več stikov iz rezultatov poizvedbe in kliknete gumb Dodaj izbrano, da jih dodate v segment. Če odstranjujete člane segmenta, kliknite gumb Odstrani izbrano. Dodate/odstranite lahko tudi vse stike, ki jih je pridobila vaša poizvedba, tako da izberete gumb Dodaj vse ali Odstrani vse.
  • Če želite urediti poizvedbo, ki je pridobila seznam stikov, kliknite gumb Uredi poizvedbo.

5. V orodni vrstici izberite Shrani, da shranite segment.

6. Z orodji oblikovalnika lahko po navodilih v drugih delih te teme določite merila za članstvo v segmentu za izbrano vrsto segmenta.

7. Ko končate oblikovanje segmenta, v orodni vrstici izberite Objavi, da zaženete izvajanje segmenta, poiščete vse člane (po potrebi) in omogočite uporabo segmenta z dejavnostmi strank. Ko je segment objavljen, bo vseboval zavihek Člani, kjer si lahko natančno ogledate, kateri stiki so del segmenta.

Zavihki in nastavitve za segmente

Zavihki so prikazani kot komplet naslovov pod naslovom, ki prikazuje ime segmenta. Na želeni zavihek greste tako, da izberete enega od teh naslovov. Vsak zavihek je na kratko opisan v naslednjih podrazdelkih.

Zavihek »Definicija«

Na zavihku Definicija vzpostavite članstvo v segmentu. Pri dinamičnih segmentih je tu na voljo graditelj poizvedb. Za statične segmente izberete določene stike posamezno.

Zavihek Splošno

Na zavihku Splošno je nekaj osnovnih nastavitev in splošnih informacij o segmentu. Številne od teh vrednosti so določene, ko prvič ustvarite segment, nato pa postanejo na voljo samo za branje. Nekatera polja so prisotna le, če je vaša aplikacija konfigurirana za njihovo uporabo. Ko segment objavite, so vsa polja na voljo samo za branje. Prikazana polja lahko vključujejo nekatere ali vse od naslednjih elementov:

• Ime: ime segmenta, kot je prikazano na seznamu segmentov in ob izbiri segmentov za dejavnosti strank.
• Ustvarjeno dne: datum, ko je bil ustvarjen segment.
• Vrsta segmenta: prikazuje vrsto segmenta (dinamični ali statični). Ko prvič ustvarite segment, to postane fiksno določeno.
• Zunanji vir: za segmente, ki so bili sinhronizirani prek zunanjega vira, npr. Dynamics 365 Customer Insights, so tukaj prikazani podatki o zunanjem viru.
• URL zunanjega segmenta: pri segmentih, ki so bili sinhronizirani prek zunanjega vira, npr. Dynamics 365 Customer Insights, je tukaj prikazan URL zunanjega vira.
• Časovni pas: prikazuje časovni pas segmenta. To je časovni pas, ki ga segment uporablja za izračun datumov glede na trenutni čas. Če na primer izberete delni datumski operator »Vsi stiki, ki so se registrirali za dogodek v zadnjih treh dneh«, se tridnevno trajanje izračuna z uporabo časovnega pasu segmenta.
• Stanje aktiviranja: prikaže, ali je segment v stanju osnutka ali objavljen. V dejavnostih strank so na voljo samo objavljeni segmenti. (Imenujemo ga tudi razlog stanja.)
• Lastnik: prikazuje ime uporabnika, ki je lastnik tega segmenta.
• Obseg: ta nastavitev je prikazana le, ko so za vaš primerek omogočeni obsegi poslovnih enot. Ko so omogočeni obsegi, so lahko nastavljeni na poslovno enoto ali organizacijo, pri čemer pa lahko to nastavitev spremenijo le uporabniki z več pravicami (npr. upravitelji ali skrbniki). Ko so nastavljeni na poslovno enoto, bo segment vseboval le stike, ki pripadajo isti poslovni enoti kot lastnik segmenta, tudi če bi poizvedba običajno našla več stikov kot to. Ko so nastavljeni na organizacijo, bo segment vseboval vse stike, ki se ujemajo s poizvedbo, ne glede na to, kdo je lastnik stikov ali dejavnosti. Ko je ta funkcija onemogočena, segment deluje, kot da je nastavljen na organizacijo. Več informacij: Uporaba poslovnih enot za nadzor dostopa do zapisov aplikacije Marketing
• Opis: opis segmenta.
• Člani: število stikov, ki so trenutno vključeni v segment.

Zavihek »Člani«

Zavihek Člani je prikazan šele, ko je vaš segment objavljen vsaj enkrat. Z njim vidite, kateri stiki so del segmenta. Običajno traja nekaj minut, da se zavihek Člani izpolni, ko objavite segment.

Zavihek »Vpogledi«

Veliko vrst entitet, vključno s segmenti, prikaže zavihek z oznako Vpogledi, potem ko je zapis objavljen vsaj enkrat. Ta zavihek prikazuje rezultate, analitiko, KPI-je ter druge informacije o uporabi zapisa in interakciji stikov z njim. Več informacij: Analiza rezultatov za pridobivanje vpogledov prek trženjskih dejavnosti

Zavihek »Povezano«

Skoraj vse vrste entitet v aplikaciji Dynamics 365 Marketing vključujejo zavihek Povezano, prek katerega lahko najdete zapise, povezane s trenutno odprtim zapisom. Ta »zavihek« je le spustni seznam, na katerem lahko izberete vrsto povezanih zapisov, ki jih želite prikazati. Ko izberete vrsto zapisa (entiteto), je strani dodan nov zavihek, imenovan za to entiteto, na katerem si lahko ogledate seznam povezanih zapisov izbrane vrste. Ko s seznama Povezano izberete novo entiteto, bo ta nadomestila trenutno prikazano entiteto.

Glejte tudi

Delo s predlogami segmenta
Ustvarjanje segmenta
Nastavitev seznamov naročnin in središč za naročnine
Objava entitet za objavo in sledenje njihovemu stanju