Nastavitev samodejnega ustvarjanja in ocenjevanja možnih strank

Članek
09/14/2021
6 min za branje

Velik del trženja je povezan z iskanjem novih možnih strank, njihovim potrjevanjem in posledičnim pošiljanjem možnih strank, ki so pripravljene na nakup, prodajnemu osebju. Za pomoč pri ugotavljanju, katere možne stranke imajo največji potencial, Dynamics 365 Marketing vsako oceni na podlagi meril, ki vključujejo demografske podrobnosti in zgodovino interakcij vsake možne stranke. Možni stranki, ki ustreza vašemu ciljnemu demografskemu profilu in je imela interakcijo z vašim gradivom za trženje (odprla je na primer e-poštna sporočila, se registrirala za prenose, brskala po vašem spletnem mestu ali se udeležila dogodka), bo verjetno dodeljena visoka ocena, pod pogojem, da ste pravilno nastavili model ocenjevanja.

Nasvet

Ustvarite lahko poljubno število modelov ocenjevanja možnih strank, pri čemer se vsaka možna stranka ocenjuje skladno z vsakim modelom. Če imate več modelov, to torej pomeni, da bo vsaka možna stranka imela več ocen. Možna stranka postane pripravljena za prodajo, takoj ko vsaj en model zanjo generira oceno, da je pripravljena za prodajo.

Ustvarjanje modela ocenjevanja možnih strank:

Izberite Trženje > Upravljanje možnih strank > Modeli ocenjevanja. Tako odprete seznam obstoječih modelov. V ukazni vrstici izberite Novo.
Odpre se stran Nov model ocenjevanja možnih strank s prikazanim zavihkom Oblikovanje. Oblikovalnik je podoben drugim oblikovalnikom v aplikaciji Dynamics 365 Marketing. Uporabljate ga za sestavljanje modelov ocenjevanja z ustvarjanjem zbirke parov ploščic pogojev/dejanj, pri čemer ploščica Pogoj vzpostavlja pogoj (npr. e-poštno sporočilo odprto), ploščica Dejanje pa, kako naj se cena spreminja, ko je pogoj izpolnjen (npr. dodaj 50 točk).

Z zavihka Komplet orodij povlecite ploščico Pogoj na prvi položaj na delovnem območju.
Ko spustite ploščico, ostane izbrana in odpre se zavihek Lastnosti, ki prikazuje njene nastavitve. V tem primeru je edina nastavitev ime za ploščico. Ustvarili boste pogoj, ki preveri, v katerem kraju živi možna stranka, zato polje Prikazno ime nastavite na Mesto.
Razširite ploščico Pogoj z gumbom za razširitev v spodnjem desnem kotu. Tukaj lahko vidite, da ploščica Pogoj že ima podrejeno ploščico Pogoj. Nadrejena ploščica Pogoj zgolj vzpostavi ime za sklad, podrejena ploščica pa nato vzpostavi logični pogoj. Če se podrejeni pogoj razreši na »true«, bo ocena možne stranke posodobljena, kot je določeno na ploščici Dejanje, ki sledi (dodali jo boste čez nekaj minut).

Izberite podrejeno ploščico Pogoj, odprite zavitek Lastnosti in nato vnesite vrednost polja Prikazno ime za ploščico. Zvišali boste oceno za možne stranke iz Londona, zato ploščico na primer poimenujte Londonski City.

Nasvet

Če želite dodati več podrejenih pogojev, v isto nadrejeno ploščico povlecite več ploščic Pogoj. Če to storite, so vsi podrejeni pogoji združeni z operaterjem IN, kar pomeni, da mora za vse biti rezultat »true«, preden se izvede naslednje dejanje.
Izberite v polju Entiteta, da vstavite točko vstavljanja. Dynamics 365 Marketing prenese seznam entitet, ki jih je mogoče oceniti (to lahko traja nekaj sekund) in jih prikaže v obliki spustnega seznama. Na seznamu so vse ustrezne entitete, ki jih je mogoče povezati z zapisom možne stranke, in sama entiteta možne stranke.

Iščete ime kraja, kjer je zaposlena možna stranka, ki je zabeleženo v sami možni stranki, zato tukaj izberite entiteto Možna stranka.
Ko izberete entiteto, je dodano polje Izraz, ki ponuja izbire, primerne zadevni entiteti. Tukaj uporabite polja Polje, Operator in Vrednost, da določite izraz, ki da rezultat »true«, ko je Mesto = London.

Nasvet

Več izrazov lahko dodate tako, da izberete +Nov izraz. Ko je prisotnih več izrazov, so vedno kombinirani z operatorjem AND, kar pomeni, da morajo imeti vsi vrednost »true«, da je pogoj izpolnjen.
Ploščico Dejanje z zavihka Komplet orodij povlecite na prostor, ki je neposredno desno od ploščice Pogoj, ki ste jo pravkar nastavili.
Ko spustite ploščico, ostane izbrana in odpre se zavihek Lastnosti, ki prikazuje njene nastavitve. Tu nastavite, kako se ocena možne stranke spremeni, ko se izraz Pogoj razreši na »true«.

Možnost Posodobitev ocene nastavite na +70. Pravilo bo vsaki možni stranki, ki dela v Londonu, zdaj dodelilo 70 točk.
Z uporabo postopka, kot je tisti, ki ste ga uporabili za ustvarjanje prvega pravila, pod prvim pravilom dodajte novega in ga nastavite tako, da možnim strankam, ki živijo v Angliji, dodeli +40 točk (potrdite entiteto Možne stranke, kjer je Država/regija = Anglija).

Nasvet

Ko ima model več pravil, tako kot jih ima ta, lahko vsako pravilo neodvisno vpliva na oceno možne stranke. Model, ki ste ga sestavili do zdaj, bo na primer oceno možne stranke zvišal za 110 točk za možne stranke, ki živijo v Londonu v Angliji. Podobno bodo možne stranke iz Manchestra v Angliji dobile +40 točk, možne stranke iz Londona v Ohiu pa +70 točk.
V stolpcu povsem na desni odprite zavihek Razredi.

Razrede lahko uporabite tudi za določanje seznama razredov, povezanih z vsakim od več obsegov ocen, vendar je tu najpomembnejša nastavitev Ocena pripravljenosti za prodajo. Ko možna stranka doseže to oceno, bo sistem obravnaval, da je pripravljena za prodajo (potrjena za trženje), in je zato pripravljena za posredovanje prodajalcu, ki se ji bo nadalje posvetil. Recimo, da je vsaka možna stranka v Londonu v Angliji pripravljena za prodajo, zato to nastavite na 100.

Nasvet

Dodate lahko poljubno število dodatnih razredov, ki vam bomo pomagali pri razvrščanju možne stranke glede na oceno (na primer 0–25 = hladno, 26–60 = toplo, 61–100 = vroče). Na zavihku Razredi izberite +Novo, da dodate in optimizirate vsak potreben razred.
Tako kot dejavnosti strank, ciljne strani in e-poštna sporočila morate tudi pravila za ocenjevanje možnih strank objaviti, preden imajo kakršen koli vpliv. Model dokončajte s tem postopkom:
- Pojdite na zavihek Povzetek in določite ime za pravilo (npr. »London, Anglija«).
- Model shranite tako, da v ukazni vrstici izberete Shrani.
- V ukazni vrstici izberite Poišči napake ter nato odčitajte rezultate in odpravite morebitne sporočene težave.
- V ukazni vrstici izberite Objavi, da aktivirate model. Dynamics 365 Marketing izvede zadnje iskanje napak in nato polje Razlog stanja posodobi na Objavljanje. Traja lahko nekaj minut, da se postopek dokonča, nato pa se Razlog stanja spremeni v Objavljen.
Izberite Trženje > Upravljanje možnih strank > Možne stranke, da odprete seznam možnih strank, ki so na voljo. V ukazni vrstici izberite +Novo, da ustvarite novo možno stranko.

Naredite naslednje:
- V razdelku Stik izpolnite polja Tema, Ime in Priimek. Vrednosti niso pomembne za to vajo.
- V razdelku Podjetje možnost Mesto nastavite na London in Država/regija na Anglija.
- V ukazni vrstici izberite Shrani.
  
  Ko je stran shranjena, se osveži in na vrh strani je dodan potek poslovnega procesa, v telo pa več novih razdelkov.
Izberite prvi korak poteka poslovnega procesa, da odprete meni zanj, in nato izvedite dodelitev v polju Obstoječi stik?. Izberite poljuben stik, ki ga najdete – za to vajo ni pomembno, kateri je. Nato shranite možno stranko. Povezani stik je zdaj naveden v razdelku Zainteresirane skupine za možno stranko.

Pomembno

Samodejno ocenjevanje možnih strank deluje samo za možne stranke, povezane s stikom. Ocenjevanje ni uspešno za možne stranke, s katerimi ni povezanega stika. Poleg tega lahko segmenti v aplikaciji Dynamics 365 Marketing vključujejo samo stike in ne možnih strank ali kupcev, kar pomeni, da lahko e-poštno trženje naslovite samo na stike.

Ciljne strani bodo običajno ustvarile par možna stranka/stik, ko ustvarite nov stik, ali nove možne stranke povezale z obstoječimi stiki, ko so na voljo. Ko pa možno stranko ustvarite ročno, kot ste storili tukaj, jo morate tudi ročno povezati s stikom, da omogočite njeno ocenjevanje.
V spodnjem desnem kotu strani poiščite razdelek Ocene možnih strank (morda boste stran morali pomakniti navzdol). Tu so navedeni vsi modeli ocenjevanja možnih strank, vključno z vašim novim. Izračun ocene lahko traja nekaj minut, ko je končan, pa bi moral kazati oceno 110 točk.