Nastavitev seznamov naročnin in središč za naročnine
Središče za naročnine je stran za trženje, ki jo znani stiki uporabljajo za upravljanje svojih komunikacijskih nastavitev in podrobnosti stikov znotraj vaše organizacije. Vsa sporočila za e-poštno trženje, ki jih ustvarite s storitvijo Dynamics 365 Marketing, morajo vključevati povezavo do središča za naročnine. Trženjska e-poštna sporočila ne bodo prestala preverjanja napak, če poskusite objaviti sporočilo, ki mu manjka ta povezava.
Temelj zahteve za povezavo do središča za naročnine v vsakem sporočilu za e-poštno trženje sta dva razloga:
- Zakonske zahteve: zakoni mnogih držav in regij zahtevajo, da je v vseh sporočilih za e-poštno trženje povezava, ki omogoča odpoved naročnine.
- Zanesljivost dostave: filtri neželene vsebine in orodja za nadzor ugleda v internetu lahko prepoznajo sporočila za e-poštno trženje in lahko odstranijo sporočila, ki ne vsebujejo povezave za odpoved naročnine.
Vsa središča za naročnine morajo imeti potrditveno polje Ne želim prejemati e-poštnih sporočil. Ko stik izbere to možnost, se v njegovem zapisu stika nastavi zastavica Ne dovoli množične e-pošte in Dynamics 365 Marketing takemu stiku ne bo nikoli pošiljal sporočil za e-poštno trženje. Izbirno lahko središče za naročnine prikaže nekaj dodatnih možnosti za naročnine, kot je seznam razpoložljivih biltenov. Če v središču za naročnine ponudite več poštnih seznamov, imate priložnost, da izveste več o tem, kaj zanima vaše stike, hkrati pa jim daste več možnosti poleg zakonsko zahtevane možnosti »Ne dovoli množične e-pošte«.
Vsak seznam naročnin v storitvi Dynamics 365 je v obliki statičnega seznama za trženje, Ne dovoli množične e-pošte pa je ekspliciten atribut entitete stika. To pomeni, da možnost Ne dovoli množične e-pošte preglasi članstva na seznamih naročnin, vendar to pomeni tudi, da bodo članstva na seznamih znova aktivirana, če stik počisti možnost Ne dovoli množične e-pošte.
Stik lahko do središča za naročnine dostopa samo s klikom na povezavo, ki jo prejme v e-poštnem sporočilu. Povezave v e-poštnih sporočilih so vedno prilagojene prejemniku, kar pomeni, da Dynamics 365 Marketing vedno ve, kateri stik je zahteval središče za naročnine, in ga zato izpolni s trenutnimi podrobnostmi in naročninami stika. Sezname naročnin lahko dodate tudi standardnim stranem za trženje, kar dohodnim stikom (torej takim, ki prej niso bili znani) omogoča prijavo na enega ali več poštnih seznamov hkrati, ko se registrirajo.
Pomembno
Seznami naročnin se upravljajo na ravni stika. Če več stikov deli isti e-poštni naslov, bo samo stik, ki se je za to izrecno odločil, prenehal prejemati sporočila. Drugi stiki, ki uporabljajo isti e-poštni naslov, bodo še naprej prejemali sporočila. Če želite obdelati preklice naročnine na ravni e-pošte, boste morali ustvariti postopke po meri. Več informacij: Upravljanje naročnin na ravni e-pošte.
Kako in kje objaviti svoja središča za naročnine
Dobro središče za naročnine je bistvenega pomena za vsako organizacijo, ki izvaja e-poštni marketing. Kot smo že omenili, je ta funkcija po zakonu zahtevana na številnih območjih, zato morate v vsako trženjsko e-poštno sporočilo vključiti povezavo do te funkcije. Vodite lahko toliko središč za naročnine, kot želite, na primer za podporo različnim blagovnim znamkam ali družinam izdelkov, vendar pa morate vedno imeti vsaj eno. Vsako središče za naročnine lahko ponudi toliko različnih seznamov naročnin, kot želite, vendar mora vsako središče za naročnine zagotoviti možnost, da se stiki odjavijo od prejemanja vseh trženjskih e-poštnih sporočil.
Privzeto središče za naročnine
Privzeto središče za naročnine ima vsak primerek Dynamics 365 Marketing. Ta privzeta stran se izvorno izvaja na storitvi Service Fabric za vaš primerek in ne zahteva portala Dynamics 365 ali zunanje spletne strani. S tem želimo zagotoviti, da lahko vse organizacije, kjer se izvaja Dynamics 365 Marketing, zagotovijo to bistveno funkcijo, tudi če nimajo portala Dynamics 365 ali zunanje spletne strani.
Če želite poiskati, prilagoditi in si ogledati privzeto središče za naročnine:
- Odprite Trženje > Internetno trženje > Strani za trženje, če želite odpreti seznam razpoložljivih strani za trženje.
- Na seznamu poiščite stran Privzeta stran za trženje. To je privzeto središče za naročnine.
- Izberite Privzeto stran za trženje, da jo odprete.
- Odprite zavihek Povzetek in poiščite URL celotne strani. Ta URL uporablja isto domeno kot vaš primerek Dynamics 365 Marketing. Izberite gumb z globusom, da stran odprete v novem zavihku v brskalniku.
- Stran je že privzeto objavljena. Če jo želite prilagoditi, v ukazni vrstici izberite Uredi in nato z njo delajte tako kot s katero koli drugo stranjo za trženje. Več informacij:
- Ko končate s prilagajanjem, izberite Shrani. Stran samodejno objavi spremembe in se vrne v stanje »objavljeno«.
Pomembno
Nikoli ne izbrišite strani privzetega središča za naročnine! To je edina stran, ki je objavljena v storitvi Service Fabric in ne na portalu ali zunanjem spletnem mestu. Tako ne morete ustvariti nove strani, ki je objavljena na ta način, če torej izbrišete privzeto središče za naročnine, boste morali na svojem portalu ali zunanji strani ustvariti alternativo.
Kot pri vseh straneh za trženje je obrazec za naročilo na privzeti strani za trženje tisti obrazec za trženje, ki je definiran posebej in postavljen na stran z uporabo elementa oblikovanja obrazca. Obrazec lahko neposredno uredite in za to vam ni treba odpreti strani. Če želite poiskati, prilagoditi in si ogledati privzeti obrazec za naročnino:
- Odprite Trženje > Internetno trženje > Obrazci za trženje, če želite odpreti seznam razpoložljivih obrazcev za trženje.
- Na seznamu poiščite obrazec z imenom Privzeti obrazec središča za naročnine. To je privzeti obrazec za naročnine.
- Izberite Privzeti obrazec središča za naročnine, da ga odprete.
- Obrazec je že privzeto objavljen. Če ga želite prilagoditi, v ukazni vrstici izberite Uredi in nato z njim delajte tako kot s katerim koli drugim obrazcem za trženje.
- Ko končate s prilagajanjem, izberite Shrani. Obrazec samodejno objavi spremembe in se vrne v stanje »objavljeno«. Vse strani, ki uporabljajo obrazec, bodo zdaj samodejno uporabile posodobljeno različico.
Središča za naročnine po meri ali dodatna središča za naročnine
Središča za naročnine lahko objavljate kot izvorno stran za trženje, ki se izvaja na portalu Dynamics 365, ali nastavite obrazec za trženje, ki je vgrajen v zunanje spletno mesto. Uporabite lahko katero koli od teh vrst strani kot primarno središče za naročnine, če ne želite uporabiti privzetega.
Ustvarjanje seznama naročnin
Če želite ustvariti seznam naročnin s preprostimi seznami naročnin, storite naslednje:
Odprite Trženje > Stranke > Seznami naročnin, da odprete seznam obstoječih seznamov naročnin.
V ukazni vrstici izberite Nov seznam naročnin.
Ustvarjen je nov seznam, vnaprej konfiguriran tako, da deluje kot seznam naročnin. Vnesite Ime za seznam in po potrebi tudi druge podatke.

Izberite Shrani, da ustvarite seznam naročnin. Ko shranite, lahko uporabite zavihek Člani, da si ogledate člane seznama in jih urejate ali odstranite. Vendar pa je običajno priporočljivo, da svojim stikom omogočite, da sami upravljajo svoje naročnine v vašem središču za naročnine.
Dodajanja seznama naročnin v obrazec za naročnino
Zdaj, ko imate na voljo seznam naročnin, ga lahko dodate v obrazec za naročnino. Postopek je skoraj enak kot pri dodajanju drugih vrst vnosnih polj v obrazec.
Odprite Trženje > Internetno trženje > Obrazci za trženje.
Zdaj bi morali videti seznam obrazcev. V ukazni vrstici izberite Novo, da ustvarite nov obrazec.
Nasvet
Namesto tega lahko tudi na seznamu izberete obstoječi obrazec in ga uredite, vendar bomo v tej vaji opisali, kako ustvarite novega. Če se odločite za urejanje obstoječega obrazca, upoštevajte, da bodo spremembe vplivale na vse strani za trženje, ki uporabljajo isti obrazec, ker se obrazci uvozijo s sklicem in ne kopirajo na stran kot vsebina predloge.
Odpre se pogovorno okno Predloge obrazca za trženje, v katerem lahko poiščete in izberete predlogo za hitri začetek. Izberite gumb Filter pri vrhu pogovornega okna.
Odpre se plošča Filter. Pomembno je, da izberete pravilno vrsto predloge (središče za naročnine), zato začnite s filtriranjem seznama predlog tako, da možnost Vrsta obrazca nastavite na središče za naročnine. Nato za ogled rezultatov izberite gumb za zapiranje na plošči Filter.

Izberite enega od obrazcev za naročnino, prikazanih v galeriji. Kot primer v tem postopku bomo uporabili predlogo heraklion, zato izberite to, če je na voljo. Nato izberite možnost Izberi.
Izbrana predloga se zdaj kopira v vašo novo zasnovo obrazca.

Kot vidite, je predloga že dodala naslednje:
- osnovni obrazec za podatke za stik z več značilnimi polji;
- potrditveno polje Ne želim prejemati e-poštnih sporočil (to je obvezno za vse obrazce za naročnine);
- gumb Pošlji (to je obvezno za vse obrazce);
- dva naslova z besedilom označbe mesta v oglatih oklepajih.
Neposredno na delovnem območju izberite vsakega od naslovov označbe mesta (skupaj z oklepaji) in ju zamenjajte z dejanskimi naslovi (na primer Posodobite podatke za stik in Naročnine na glasila).
Nasvet
Ta slog uporabe oglatih oklepajev za označevanje besedila z navodili za označbe mest uporabljajo mnoge od predlog, ki so na voljo za e-poštna sporočila, strani in obrazce. Običajno uporabljajo tudi psevdolatinsko (»lorem ipsum«) besedilo kot označbo mesta, kjer bo besedilo telesa, ter včasih kot primer besedila za naslove, vendar pri teh ne uporabljajo oglatih oklepajev, ker ne gre za besedilo z navodili.
Na zavihku Komplet orodij se pomaknite navzdol do naslova Seznami naročnin. Tu bi morali biti prikazani seznam naročnin, ki ste ga pravkar naredili, in morebitni drugi, ki so že bili v sistemu. Iz kompleta orodij ga povlecite v prostor pod naslovom Naročnine na gasila.

Nasvet
Samo obrazci vrste središče za naročnine prikažejo sezname naročnin v možnosti Komplet orodij.
Novi obrazec shranite tako, da v ukazni vrstici izberete Shrani.
V ukazni vrstici izberite Objavi, da objavite obrazec, ki je na voljo za uporabo na straneh za trženje.
Ustvarjanje strani za trženje središča za naročnine
Izberite Trženje > Internetno trženje > Strani za trženje in z istim osnovnim postopkom, ki ste ga uporabili za ustvarjanje ciljne strani, ustvarite stran središča za naročnine, vendar upoštevajte naslednje:
Poskrbite, da bo Vrsta strani Središče za naročnine ali izberite predlogo strani za trženje, pri kateri je Vrsta Središče za naročnine.
Vključite element Obrazec s sklicem na obrazec za naročnino, ki ste ga pravkar ustvarili. Konfigurirajte možnost Vedenje oddaje obrazca z ustreznimi sporočili in možnostjo URL za preusmerjanje.
Vnesite vrednosti za vsa druga obvezna polja (Ime in Delni URL).
Izberite Poišči napake in odpravite morebitne najdene težave.
Izberite Objavi.
Podroben opis korakov ustvarjanja strani za trženje si lahko ogledate v razdelku Ustvarjanje ciljne strani z obrazcem.
Določitev središča za naročnine v nastavitvah vsebine
Nastavitve vsebine imajo pogoste vrednosti, ki jih lahko v e-poštno sporočilo umestite kot dinamično besedilo z uporabo funkcije pomoči za urejanje (ali z vnosom ustrezne kode). Ustvarite lahko poljubno število zapisov nastavitev vsebine in enega dodelite vsakemu sklopu dejavnosti strank. Zaradi te arhitekture lahko isto e-poštno sporočilo uporabite v več dejavnostih strank, vendar je lahko povezava do središča za naročnine (in druge nastavitve vsebine), vključena v sporočilu, za vsak sklop dejavnosti strank drugačna.
Če želite delati z zapisi nastavitev vsebine, izberite Trženje > Predloge za trženje > Nastavitve vsebine. S tem odprete seznam trenutnih nastavitev vsebine. Kot običajno lahko urejate katerega koli od navedenih zapisov ali v ukazni vrstici izberete Novo in ustvarite novega.
Nasvet
Tako kot e-poštna sporočila in dejavnosti strank morate tudi nastavitve vsebine objaviti v storitvi za e-poštno trženje Dynamics 365 Marketing (tako da izberete Objavi). Če želite urediti zapise objavljenih nastavitev, izberite možnost Uredi v orodni vrstici, ko odprete zapis, nato uvedite spremembe in izberite možnost Shrani; vaše nastavitve bodo samodejno objavljene, prikaz pa se bo vrnil nazaj na objavljeno stanje.
V e-poštnih sporočilih lahko dinamično navedete sklic do vsakega od polj, prikazanih tukaj (poleg nastavitve Ime in Privzeto). Sklic na polji Glavni naslov in Središče za naročnine mora biti naveden v vseh sporočilih za e-poštno trženje, zato sta tukaj prav tako obvezni.

Če želite določiti središče za naročnine v nastavitvah vsebine:
Izberite polje Središče za naročnine.
Izberite gumb Pomoč za urejanje
za polje Središče za naročnine.Odpre se pogovorno okno pomoči za urejanje. Izberite izbirni gumb Statično.

V kombiniranem polju Izbira možnosti izberite Stran za trženje.
V kombiniranem polju Izbira zapisa izberite ime strani središča za naročnine, ki jo želite uporabiti. Če imate veliko strani, lahko tukaj vnesete nekaj besedila, da filtrirate seznam in tako enostavneje poiščete želeno stran. Zdaj ste našli zapis strani za trženje, ki bo vaše središče za naročnine za ta zapis nastavitev vsebine.
Če želite nadaljevati, izberite Naprej.
Izberite izbirni gumb Lastnost.

Zabeležite kodo, prikazano na dnu pogovornega okna – to je dejanski izraz, ki ste ga ustvarili na podlagi svojih možnosti, ki ste jih izbrali do zdaj.
V kombiniranem polju Izbira polja izberite FullPageUrl. To je polje entitete strani za trženje, ki vključuje URL za zapis strani za trženje, ki ste ga določili na prejšnji strani.
Izberite V redu, da dodate dinamični izraz, ki ste ga ustvarili za svoje nastavitve vsebine.
Nasvet
Izraz, ki ste ga pravkar ustvarili s pomočjo pri urejanju, je v tej obliki:
{{ImeEntitete(IDentitete).ImeAtributa}}
Ta izraz je ovrednoten v vrednost poimenovanega atributa (v tem primeru je to URL strani za trženje) iz zapisa poimenovane entitete in ID-ja.
S podobnim pristopom lahko določite tudi sklic na stran Posreduj prijatelju in celo sestavite Glavni naslov s povzemanjem vrednosti polj iz zapisa kupca.
Po potrebi izvedite še druge nastavitve vsebine. Ko končate, izberite Shrani, Poišči napake in nato Objavi.
Če želite več informacij o nastavitvah vsebine in orodju pomoči za urejanje, glejte Dodajanje dinamične vsebine v e-poštna sporočila.
Določanje nastavitev vsebine za uporabo v dejavnostih strank
Kot smo omenili, se nastavitve vsebine določijo na ravni dejavnosti strank in veljajo za vsa e-poštna sporočila, ki jih pošljejo zadevne dejavnosti strank. Če si želite ogledati nastavitve vsebine, ki se uporabljajo za določene dejavnosti strank, in jih urediti:
Odprite možnost Trženje > Izvedba trženja > Dejavnosti strank.
Na seznamu poiščite želene dejavnosti ali v ukazni vrstici izberite Novo, da ustvarite nove.
Pojdite na stran Splošno zapisa dejavnosti strank.

V polju Nastavitve vsebine izberite zapis za nastavitve vsebine, ki se uporablja za trenutne dejavnosti.
Vključitev povezave do središča za naročnine v e-poštnem trženju
Povezavo do središča za naročnine v e-poštnem trženju dodate s tem postopkom:
Pri delu v besedilnem elementu na primernem mestu dodajte nekaj besedila povezave (na primer upravljanje naročnin).
Najprej izberite besedilo zaznamka, nato pa gumb Povezava
v plavajoči orodni vrstici in odprlo se bo pogovorno okno Povezava.

Izberite gumb Pomoč za urejanje
za polje Povezava. V pogovornem oknu pomoči za urejanje izberite Kontekstno in nato ContentSettings na prvi strani. Izberite Naprej, nato na drugi strani izberite Lastnost in msdyncrm_subscriptioncenter. Izberite V redu, da izraz {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}}umestite v polje Povezava.Izberite V redu, da ustvarite povezavo.
Več informacij: Ustvarjanje e-poštnega sporočila za trženje in objava
Preskus središča za naročnine
Za preskus središča za naročnine si morate poslati povezavo do središča za naročnine v objavljenem e-poštnem sporočilu prek objavljene dejavnosti strank. Središče za naročnine ne bo ustrezno delovalo, če URL središča neposredno odprete ali izberite povezavo, ki je bila poslana v preskusnem sporočilu.
Središča za naročnine delujejo samo, če »vedo«, s kom se pogovarjajo. To naročniškemu središču omogoča prikaz podatkov o obstoječih stikih v poljih, ki jih je mogoče urejati (npr. ime in e-pošta), prikaže pa lahko tudi, kateremu od razpoložljivih seznamov naročnin gledalec že pripada. Edini način, da večina oseb odpre središče za naročnine, je z izbiro povezave, ki jim je poslana v e-poštnem trženju iz dejavnosti strank. Povezave, kot so te, vključujejo ID, ki omogoča, da središče za naročnine ve, kateri stik je zahteval stran. (Vse povezave v e-poštnem trženju vključujejo ID, ki je povezan tako s stikom kot s sporočilom, kar sistemu omogoča poročanje o tem, katero povezavo je posamezni stik izbral v vsakem sporočilu.)
Če odprete središče za naročnine z neposrednim odpiranjem URL-ja (ali z uporabo povezave, poslane v preskusnem sporočilu), se prikaže sporočilo o napaki, ki kaže, da sistem ne more preveriti vaših podatkov za stik.
Če želite v celoti preskusiti središče za naročnine, nastavite preproste dejavnosti strank, ki ciljajo en sam zapis stika z vašim e-poštnim naslovom in pošljejo preprosto sporočilo za e-poštno trženje, ki vsebuje povezavo do vašega središča za naročnine (podobno dejavnostim, predstavljenim v prejšnjem razdelku, vendar poskrbite, da boste uporabili omejen segment). Ko prejmete sporočilo, izberite povezavo do središča za naročnine in preskusite njegove funkcije.
Ogled in urejanje seznamov, na katere je naročen posamezni stik
Ogled, dodajanje ali odstranjevanje članstev na seznamih naročnin za prikazani stik
Za ogled, dodajanje ali odstranjevanje članstev na seznamih naročnin za prikazani stik:
Odprite Trženje > Stranke > Stiki.
Odprite stik, ki si ga želite ogledati ali urediti.
Odprite zavihek zapisa stika Podrobnosti in poiščite razdelek Seznami naročnin.
- Tukaj je naveden vsak seznam naročnin, ki mu stik že pripada.
- Če želite stik odstraniti iz katere od teh naročnin, izberite gumb Več možnosti (ki je videti kot gumb s tremi pikami) poleg ciljnega seznama in nato izberite Odstrani.
- Če želite stik dodati na poljuben obstoječi seznam naročnin, izberite gumb Več ukazov (ki je videti kot gumb s tremi pikami) v naslovu Seznami naročnin in nato izberite možnost Dodajanje obstoječega seznama za trženje. Odpre se pojavni meni. Uporabite ga za iskanje in izbiro vsakega seznama, na katerega želite dodati izbrane stike. Izberite Dodaj, da dodate stike in zaprite pojavni meni.

Dodajanje stikov na sezname s seznama stikov ali iz pogleda obrazca
Za dodajanje prikazanih stikov na seznam naročnin ali statični seznam za trženje:
Odprite Trženje > Stranke > Stiki.
Naredite nekaj od tega:
- Nastavite filtre in možnosti pogleda, da poiščete zbirko enega ali več stikov. Nato v levem stolpcu s kljukico potrdite vsak stik, ki ga želite dodati ali odstraniti.
- Odprite ali ustvarite zapis stika.
V ukazni vrstici odprite spustni seznam Seznami in segmenti in izberite eno od naslednjih možnosti:
- Dodaj na seznam naročnin: za dodajanje trenutno prikazanih ali izbranih stikov na en ali več obstoječih seznamov naročnin.
- Dodaj na seznam za trženje: za dodajanje trenutno prikazanih ali izbranih stikov na en ali več statičnih seznamov za trženje.
(S tem spustnim seznamom lahko tudi dodajate ali odstranjujete stike v statičnih segmentih in iz njih. Več informacij: Upravljanje članstev v segmentih iz zapisa stika)
Odpre se pojavni meni. Uporabite ga za iskanje in izbiro vsakega seznama, na katerega želite dodati izbrane stike. Izberite Dodaj, da dodate stike in zaprite pojavni meni.
Upravljanje naročnin na ravni e-pošte
Odvisno od nastavitve storitve Marketing in regije, v kateri delujete, boste morda morali obdelati preklice naročnine na ravni e-pošte. V nadaljevanju so podani načini za obdelavo preklicev naročnin na ravni e-pošte:
Uporabnikom ne dovolite, da ustvarijo več stikov z istim e-poštnim naslovom
Če je e-poštni naslov povezan z obstoječim stikom, lahko uporabnikom prepoveste ustvarjanje novega stika z istim e-poštnim naslovom. Omejitev vsakega e-poštnega naslova na en stik odpravlja podvajanje, kar zagotavlja, da preklic naročnine vsakič velja za ustrezen stik.
Pravila za zaznavanje dvojnikov lahko uporabite za celotno organizacijo (Nastavitve > Napredno > Upravljanje poslovanja > Zaznavanje dvojnikov). Ta funkcija je privzeto omogočena. Dynamics 365 vključuje pravila za zaznavanje dvojnikov za kupce in stike. Pravilo e-poštnega naslova posebej zazna Najdeni so stiki z enakim e-poštnim naslovom. Če je zaznavanje dvojnikov omogočeno, so dvojniki zaznani v teh primerih:
- Zapis je ustvarjen ali posodobljen: sistem poišče dvojnike, ko uporabnik vnese ali posodobi zapise.
- Med uvozom podatkov: če za nalaganje stikov ali kupcev uporabite čarovnika za uvoz podatkov, čarovnik zazna podvojene zapise.
Pravilo za globalno zaznavanje dvojnikov velja le za polje »E-pošta«.

Če morate ustvariti dodatna pravila z zaznavanje dvojnikov, na primer za polje »E-poštni naslov 2«, lahko dodate drugo pravilo tako, da upoštevate navodila v tem vodniku za Power Platform.
Opomba
Spreminjanje ali brisanje sistemskih pravil lahko povzroči, da zaznavanje dvojnikov ne bo delovalo po pričakovanjih.
Opomba
Ko so poslovne enote omogočene, je poslovna enota, ki je lastnik obrazca, vključena v ujemajoče se kriterije. To pomeni, da lahko obrazci ustvarijo stike z isto e-pošto v drugi poslovni enoti. Če potrebujete enolične e-poštne naslove na organizacijo, izklopite funkcijo poslovne enote.
Opomba
Ko konfigurirate strategijo ujemanja stika, je smiselno, da v e-pošti ujemanje velja samo (privzeto) za obrazce in strategije, ki se ujemajo z dogodki.
Zagon sistemskih poslov za zaznavanje podvajanja e-poštnih sporočil
Ker nekaterih sprememb v zbirki podatkov strank ne zajamejo globalna pravila za zaznavanje dvojnikov (na primer pri združevanju zapisov stikov ali aktiviranju slednjih), lahko občasno preverite, ali dvojniki redno uporabljajo načrtovane posle. Če želite ustvariti načrtovani posel, pojdite v skrbniško središče za Power Platform in nato izberite Nastavitve > Upravljanje podatkov > Posli zaznavanja dvojnikov. Ustvarite nov posel, dodajte polja za e-poštni naslov, ki jih želite preveriti, in določite urnik.

Ko zaznate podvojene e-poštne zapise, lahko izberete glavni zapis ter združite, izbrišete ali uredite druge dvojnike.
Če morate dodatno prilagoditi obdelavo podvojene e-pošte, si oglejte članek Zaznavanje podvojenih podatkov s kodo.
Posodobite soglasje za vse stike, ki delijo isti e-poštni naslov, ko je en stik preklical naročnino
Ustvarite lahko obrazec za trženje, da zajamete želje strank. Obrazec lahko konfigurirate za zbiranje podatkov, ne pa tudi za ustvarjanje novih stikov ali posodabljanje obstoječih stikov ob oddaji. Ta funkcija omogoča prilagodljivost, da se pred ustvarjanjem ali posodabljanjem stikov odločite, kako boste ravnali z entiteto za pošiljanje obrazcev.
Nato lahko nastavite potek dela, ki bo izvlekel e-poštni naslov iz oddaje in preiskal zbirko podatkov, da pridobi seznam stikov z istim e-poštnim naslovom in posodobi njihove nastavitve.
Opomba
Nastavitev Ni posodobitve deluje samo z vrstami obrazcev ciljne strani.
Če želite več informacij, glejte razdelek Preslikajte podatke obrazca v entitete s poteki dela po meri in druge dokumente v vodniku za razvijalce.
Glejte tudi
Ustvarjanje in uvedba strani za trženje
Ustvarjanje enostavnih dejavnosti strank
Uporaba dejavnosti strank za ustvarjanje avtomatiziranih akcij
Informacije o ploščicah dejavnosti strank
Delo s segmenti
Kako Dynamics 365 Marketing uporablja piškotke