Uvajanje in namestitev aplikacije Dynamics 365 App for Outlook
Ta tema opisuje nastavitev in uvedbo aplikacije Dynamics 365 App for Outlook.
Najnovejša izdaja aplikacije Dynamics 365 App for Outlook deluje z aplikacijami za interakcijo s strankami (npr. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service in Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), različica 9, in Microsoft Dataverse.
Zahteve
Pred začetkom nastavitve morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji.
Nastavitev sinhronizacije dohodne e-pošte s strežniško sinhronizacijo: Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil.
Dynamics 365 App for Outlook je dodatek za Outlook, ki za interakcijo s strežnikom Microsoft Exchange uporablja spletne storitve programa Exchange (EWS). V strežniku Microsoft Exchange mora biti omogočeno preverjanje pristnosti OAuth. Več informacij: Preverjanje pristnosti in dovoljenja za metodo makeEwsRequestAsync.
Pri odjemalcih Windows mora biti brskalnik Internet Explorer 11 nameščen in omogočen, ne pa nujno nastavljen kot privzeti brskalnik. Več informacij: Zahteve za zagon dodatkov za Office.
Preverite, kaj je podprto: Sistemske zahteve, omejitve in konfiguracijske vrednosti za Aplikacijo za Outlook
1. korak: nastavitev privzetega načina sinhronizacije
Če želite uporabljati aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook, morate za obdelavo e-pošte nastaviti strežniško sinhronizacijo. Za več informacij o sinhronizaciji e-pošte glejte razdelek Nastavitev sinhronizacije dohodne in odhodne e-pošte
V svoji aplikaciji odprite razdelek Nastavitve > Napredne nastavitve.
Pojdite v Nastavitve > Skrbništvo in nato izberite možnost Sistemske nastavitve.
Izberite zavihek E-pošta in nastavite možnost Obdelaj e-pošto z na Strežniška sinhronizacija.
2. korak: preskus konfiguracije e-pošte in omogočanje nabiralnikov
Omogočite in preskusite nabiralnike uporabnikov, da bodo lahko uporabljali aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook.
V svoji aplikaciji odprite razdelek Nastavitve > Napredne nastavitve.
Pojdite v Nastavitve > Konfiguracija e-pošte in nato izberite Nabiralniki.
Izberite pogled Aktivni nabiralniki in nato izberite nabiralnike, ki jih želite preskusiti in omogočiti.
V ukazni vrstici izberite ODOBRI E-POŠTO in nato izberite V redu.
Po odobritvi izberite možnost PRESKUSI IN OMOGOČI NABIRALNIK.
V potrditvenem pogovornem oknu izberite V redu.
Morda boste morali počakati, da sistem obdela posodobitve. Več nabiralnikov kot omogočite, dlje lahko traja.
Korak 2.1: preverjanje konfiguracije
Če želite preveriti, ali je nabiralnik pravilno nastavljen, odprite nabiralnik, ki ste ga preskusili v prejšnjem koraku.
Če je nastavitev uspela, se razdelek Rezultati preskusa konfiguracije spremeni iz Ni izvedeno v Uspešno.
3. korak: omogočanje dostopa za varnostne vloge
Varnostna vloga Uporabnik storitve Dynamics 365 App for Outlook je na voljo od graditve 9.1.0.4206 naprej. Če uporabnik nima te varnostne vloge ali njenih temeljnih pravic, se prikaže ta napaka: Niste pooblaščeni za uporabo te aplikacije. Obrnite se na skrbnika sistema, da posodobi vaše nastavitve. Tej vlogi morate dodati uporabnike, da lahko uporabljajo aplikacijo Dynamics 365 App for Outlook. S tem zagotovite, da imajo uporabniki osnovne pravice, ki so potrebne za dostop do aplikacije App for Outlook.
Druge varnostne pravice poleg osnovnih pravic, povezane z uporabnikovo vlogo, bodo osvetlile več funkcij. Če ima uporabnik na primer pravico ustvarjanja na tabeli »Možna stranka«, bi poleg varnostne vloge Uporabnik storitve Dynamics 365 App for Outlook videl razrešitev e-pošte v tabelo »Možna stranka«, kjer je primerno.
Aplikacija za Outlook zahteva tudi ustrezno konfiguriranje strežniške sinhronizacije, pri čemer storitev potrebuje najmanjše varnostne vloge. Te vloge so opisane v spodnji tabeli.
| Ime pravice | Tabela | Lokacija (zavihek) znotraj varnostne vloge |
|---|---|---|
| prvReadEmailServerProfile | EmailServerProfile | Vodenje podjetja |
| prvWriteMailbox | Nabiralnik | Vodenje podjetja |
| prvReadMailbox | Nabiralnik | Vodenje podjetja |
| prvReadOrganization | Organizacija | Vodenje podjetja |
| prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping | Outlook | Upravljanje poslovanja > Pravice v povezavi z zasebnostjo |
| prvReadActionCard | ActionCard | Osnovni zapisi |
| prvDeleteActivity | Dejavnost | Osnovni zapisi |
| prvAppendActivity | Dejavnost | Osnovni zapisi |
| prvWriteActivity | Dejavnost | Osnovni zapisi |
| prvCreateActivity | Dejavnost | Osnovni zapisi |
| prvReadActivity | Dejavnost | Osnovni zapisi |
| prvAppendToActivity | Dejavnost | Osnovni zapisi |
| prvReadConnection | Povezava | Osnovni zapisi |
| prvAssignContact | Stik | Osnovni zapisi |
| prvReadContact | Stik | Osnovni zapisi |
| prvWriteContact | Stik | Osnovni zapisi |
| prvCreateContact | Stik | Osnovni zapisi |
| prvDeleteContact | Stik | Osnovni zapisi |
| prvReadUserQuery | Shranjeni pogled | Osnovni zapisi |
| prvReadQueue | Čakalna vrsta | Osnovni zapisi |
| prvReadQuery | Prikaz | Prilagajanje |
| prvReadIncident | Case | Service |
| prvSearchAvailability | Upravljanje storitev > Druge pravice | |
| prvOverrideCreatedOnCreatedBy | Upravljanje storitev > Druge pravice |
Opomba
Če ustvarite ekipo in jo dodate varnostni vlogi Uporabnik storitve Dynamics 365 App for Outlook, to pravic uporabnikom v tej ekipi ne razširi pravic samodejno.
Če želite uporabnike dodati varnostni vlogi Aplikacije za Outlook, pojdite v Nastavitve > Napredne nastavitve.
Pojdite v Nastavitve > Varnost in nato izberite možnost Uporabniki.
Na seznamu izberite uporabnike in nato izberite možnost Upravljanje vlog.
V pogovornem oknu Upravljanje uporabniških vlog izberite varnostno vlogo Uporabnik storitve Dynamics 365 App for Outlook za uporabnike in nato izberite V redu.
4. korak: namestitev Aplikacije za Outlook
Sledite tem korakom, da uporabo aplikacije Dynamics 365 App for Outlook omogočite izbranim uporabnikom ali vsem uporabnikom oziroma omogočite, da jo po potrebi namestijo sami.
Pomembno
Za okolja v storitvi Microsoft Dataverse lahko skrbnik rešitev Aplikacija za Outlook pridobi v storitvi Microsoft AppSource. Po prijavi v storitev AppSource izberite okolje, v katerega želite namestiti Aplikacijo za Outlook. Za več informacij glejte razdelek Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.
Če želite uporabnikom omogočiti uporabo aplikacije, pojdite v Nastavitve > Napredne nastavitve.
Pojdite v Nastavitve > Dynamics 365 App for Outlook.
Stran Začetek dela v aplikaciji Microsoft Dynamics 365 App for Outlook navaja vse upravičene uporabnike, ki lahko uporabljajo Aplikacijo za Outlook. Za uvedbo aplikacije uporabnikom je na voljo več različnih možnosti:
1. možnost: izberite potrditveno polje za samodejno dodajanje Aplikacije za Outlook vsem upravičenim uporabnikom. Če se e-pošta uporabnika sinhronizira s strežniško sinhronizacijo, vam ni treba storiti ničesar več, da mu omogočite uporabo aplikacije.
2. možnost : izberite DODAJ APLIKACIJO UPRAVIČENIM UPORABNIKOM, da aplikacijo uvedete za vse uporabnike, ki so ustrezno nastavljeni. Stanje se bo spremenilo v V čakanju.
3. možnost: omogočite uporabo aplikacije samo določenim uporabnikom, izberite te uporabnike na seznamu in izberite Dodaj aplikacijo v Outlook.
Stanje se bo spremenilo v Dodano v Outlook in aplikacija bo vašim uporabnikom na voljo.
Aplikacija se bo dodanim uporabnikom prikazala na traku Outlook.
Omogočanje samostojne namestitve Aplikacije za Outlook za uporabnike
V svoji aplikaciji odprite razdelek Nastavitve > Napredne nastavitve.
Ponovno izberite gumb Nastavitve
in nato izberite Aplikacije za Dynamics 365.
V razdelku Dynamics 365 App for Outlook na zaslonu Aplikacije za Dynamics 365 uporabniki izberejo možnost Dodaj aplikacijo v Outlook.
Uvedba za uporabnike aplikacij Dynamics 365 (na mestu uporabe)
Če uporabljate aplikacije Dynamics 365 (na mestu uporabe), upoštevajte te korake.
Strežnik aplikacij Dynamics 365 konfigurirajte za uvedbo z dostopom prek interneta. Glejte Konfiguracija IFD za aplikacije Microsoft Dynamics 365.
Če se povezujete s strežnikom Exchange on-premises, konfigurirajte ponudnika OAuth in registrirajte odjemalske aplikacije. Glejte Konfiguracija sistema Windows Server 2012 R2 za aplikacije Dynamics 365, ki uporabljajo OAuth.
Odpravljanje težav pri namestitvi
Če se aplikacija Dynamics 365 App for Outlook ne prikaže, ko kliknete gumb Nastavitve
, preverite, ali ste omogočili funkcijo.Uporabniki imajo težave pri namestitvi aplikacije Dynamics 365 App for Outlook morda zato, ker je njihov nabiralnik Exchange trenutno povezan z drugim okoljem Microsoft Dataverse ali organizacijo Customer Engagement (on-premises). Nabiralnik Exchange (e-poštni naslov) lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z eno organizacijo, uporabnik, ki pripada tej organizaciji, pa lahko sinhronizira sestanke, stike in opravila samo z enim nabiralnikom Exchange. Če želite spremeniti primarno organizacijo za sinhroniziranje, lahko prepišete nastavitve, shranjene v strežniku Exchange. Če želite več informacij, preberite ta članek zbirke znanja.